2017年前三季度機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì) 陳少偉／

2017年前三季度機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì) 陳少偉／

隨著我國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐的加快，基于智能制造技術(shù)的新業(yè)態(tài)和新模式正在成為傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和快速發(fā)展的主導(dǎo)力量，需求定制化、生產(chǎn)高端化和服務(wù)精準(zhǔn)化正成為更多企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展方向和實(shí)現(xiàn)路徑。

2017年前三季度，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口額為15507.5億美元，同比（下同）增長(zhǎng)9.2%，占全商品比重為52.2%；出口9382.4億美元，增長(zhǎng)8.2%，占全商品比重為57.5%；進(jìn)口6125.1億美元，增長(zhǎng)10.7%，占全商品進(jìn)口比重為45.8%。貿(mào)易順差3257.3億美元，增長(zhǎng)3.7%。9月當(dāng)月，進(jìn)出口總額為2012.8億美元，增長(zhǎng)12.5%，其中出口1178.2億美元，增長(zhǎng)9.5%，占全商品出口比重為59.4%；進(jìn)口834.6億美元，增長(zhǎng)17.0%，占全商品進(jìn)口比重為49.2%；貿(mào)易順差343.6億美元，下降5.6%。第四季度，隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步走強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)回暖以及國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)促轉(zhuǎn)型各項(xiàng)政策措施的落地，機(jī)電外貿(mào)將繼續(xù)保持向好趨勢(shì)。

一、前三季度機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易運(yùn)行情況

（一）對(duì)主要市場(chǎng)出口向好

前三季度，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)北美洲和歐洲市場(chǎng)出口均實(shí)現(xiàn)10%以上增長(zhǎng)，出口額分別為2002.2億美元和1815.3億美元，增長(zhǎng)13.0%和11.4%。對(duì)這兩個(gè)主要市場(chǎng)出口合計(jì)占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口的40.7%。其中對(duì)美國(guó)出口1885.6億美元，增長(zhǎng)13.0%，占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口的20.1%；對(duì)歐盟出口1596.5億美元，增長(zhǎng)10.7%，占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口的17.0%；對(duì)俄羅斯出口160.0億美元，增長(zhǎng)20.3%。前三季度，我國(guó)對(duì)亞洲市場(chǎng)出口4531.2億美元，增長(zhǎng)4.8%。對(duì)東盟出口979.8億美元，增長(zhǎng)11.7%；對(duì)日本出口529.3億美元，增長(zhǎng)4.9%；對(duì)印度出口307.6億美元，增長(zhǎng)23.2%；對(duì)臺(tái)灣省出口195.6億美元，增長(zhǎng)11.4%；對(duì)韓國(guó)出口416.7億美元，增長(zhǎng)9.8%；對(duì)香港地區(qū)出口1486.6億美元，下降5.0%。前三季度，我國(guó)對(duì)拉丁美洲市場(chǎng)出口529.2億美元，增長(zhǎng)14.6%，其中對(duì)巴西出口116.5億美元，增長(zhǎng)38.9%；對(duì)墨西哥出口181.7億美元，增長(zhǎng)10.0%。前三季度，我國(guó)對(duì)非洲出口313.4億美元，增長(zhǎng)1.8%，其中對(duì)南非出口48.5億美元，增長(zhǎng)14.3%；對(duì)尼日利亞出口31.9億美元，增長(zhǎng)14.0%。前三季度，我國(guó)對(duì)大洋洲出口191.1億美元，增長(zhǎng)7.9%，其中對(duì)澳大利亞出口145.2億美元，增長(zhǎng)11.9%。

（二）一般貿(mào)易進(jìn)出口占比上升

前三季度，以加工貿(mào)易方式出口4264.6億美元，增長(zhǎng)8.0%，占機(jī)電產(chǎn)品出口的45.4%，占比較去年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；以一般貿(mào)易方式出口3994.9億美元，增長(zhǎng)9.1%，占機(jī)電產(chǎn)品出口42.6%，占比較去年同期上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。以加工貿(mào)易方式進(jìn)口2147.5億美元，增長(zhǎng)10.6%，占機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口的35.1%，占比與去年同期持平；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口2701.0億美元，增長(zhǎng)13.6%，占機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口的44.1%，占比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)出口增長(zhǎng)0.3%、進(jìn)口增長(zhǎng)2.4%，占出口和進(jìn)口的比重分別為6.3%和13.9%。

（三）重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口向好

前三季度，我會(huì)監(jiān)測(cè)的27大類機(jī)電產(chǎn)品中（約占機(jī)電產(chǎn)品出口總額的87.7%），有21大類出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，約占總出口額的82.2%；6大類出口出現(xiàn)下降，約占總出口額的5.4%。在出口增長(zhǎng)的產(chǎn)品中，通信設(shè)備及零件出口1456.1億美元，增長(zhǎng)5.5%，其中以加工貿(mào)易方式出口占61.8%；自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件、零附件出口1389.1億美元，增長(zhǎng)17.0%，其中以加工貿(mào)易方式出口占75.3%；電子元器件出口1010.2億美元，增長(zhǎng)3.5%；電工器材出口761.3億美元，增長(zhǎng)8.3%；日用機(jī)械出口530.6億美元，增長(zhǎng)8.1%。在出口下降的產(chǎn)品中，光伏產(chǎn)品出口152.9億美元，下降1.6%；電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組出口103.5億美元，下降0.2%；自行車及其零部件出口40.3億美元，下降3.4%。

進(jìn)口方面，我會(huì)監(jiān)測(cè)的27大類產(chǎn)品（約占進(jìn)口額的88.6%）中有20大類進(jìn)口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，約占進(jìn)口總額82.2%，7大類進(jìn)口下降，約占進(jìn)口總額6.4%。其中電子元器件進(jìn)口2423.1億美元，增長(zhǎng)10.7%；汽車及其關(guān)鍵件、零附件進(jìn)口637.3億美元，增長(zhǎng)12.8%；電工器材進(jìn)口401.8億美元，增長(zhǎng)9.5%；儀器儀表進(jìn)口341.6億美元，下降7.3%；自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件、零附件進(jìn)口323.4億美元，增長(zhǎng)4.0%。

（四）中西部地區(qū)出口占比提升

前三季度，東部地區(qū)機(jī)電產(chǎn)品出口7914.1億美元，增長(zhǎng)5.8%，占全國(guó)出口總值的84.3%，較去年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口5194.5億美元，增長(zhǎng)9.8%，占全國(guó)進(jìn)口總值的84.8%，占比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)出口688.2億美元，增長(zhǎng)11.3%，占全國(guó)出口總值的7.3%，占比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口460.5億美元，增長(zhǎng)7.9%，占比較去年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)出口780.2億美元，增長(zhǎng)21.1%，占全國(guó)出口總值的8.3%，占比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口470.1億美元，增長(zhǎng)21.4%，占全國(guó)進(jìn)口總值的7.7%，占比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

（五）民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口占比回升

前三季度，三資企業(yè)出口5296.3億美元，增長(zhǎng)7.7%，占比56.4%，占比較去年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有企業(yè)出口813.3億美元，增長(zhǎng)6.9%，占比8.7%，較去年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。民營(yíng)企業(yè)出口3268.4億美元，增長(zhǎng)9.4%，占比34.8%，上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

同期，三資企業(yè)進(jìn)口4027.5億美元，增長(zhǎng)10.8%，占比65.8%，占比與去年同期持平；國(guó)有企業(yè)進(jìn)口532.0億美元，增長(zhǎng)0.6%，占比8.7%，下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口1564.4億美元，增長(zhǎng)14.5%，占比25.5%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

（六）廣交會(huì)機(jī)電產(chǎn)品出口景氣指數(shù)持續(xù)回升，企業(yè)信心提振

第122屆廣交會(huì)（一期）期間，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)先后對(duì)1100余家參展企業(yè)進(jìn)行了抽樣問(wèn)卷和現(xiàn)場(chǎng)走訪。機(jī)電商會(huì)根據(jù)抽樣問(wèn)卷測(cè)算得出，第122屆廣交會(huì)機(jī)電產(chǎn)品出口景氣指數(shù)為51.2，高于50的榮枯基準(zhǔn)線，較120屆廣交會(huì)（49.8）同比高出1.4個(gè)百分點(diǎn)，較121屆廣交會(huì)（51.1）環(huán)比高出0.1個(gè)百分點(diǎn)，為近兩年最高值。企業(yè)在手訂單增長(zhǎng)，預(yù)期向好。有45.9%的企業(yè)在手訂單較去年同期有所增長(zhǎng)，占比較120屆增長(zhǎng)近10個(gè)百分點(diǎn)，其中56.9%的企業(yè)增長(zhǎng)超過(guò)10%；在手訂單持平和下降的企業(yè)分別占比35.6%和18.5%。53.5%的問(wèn)卷企業(yè)預(yù)計(jì)2017年第四季度出口將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，比例較120屆（43.5%）和118屆（32.3%）均有大幅提升；預(yù)計(jì)全年出口增長(zhǎng)、持平和下滑的企業(yè)分別占52.4%、27.1%和20.5%，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)企業(yè)較120屆增加9.6個(gè)百分點(diǎn)，顯示企業(yè)出口增長(zhǎng)信心進(jìn)一步提振。企業(yè)盈利改善，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)壓力仍在。前三季度，26.9%的企業(yè)利潤(rùn)率在10%以上，較120屆（22.7%）上升4.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍有58.3%的企業(yè)利潤(rùn)率在5%（含）以下。同期，22.2%的企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，47.1%的企業(yè)利潤(rùn)持平，30.7%的企業(yè)利潤(rùn)下滑，利潤(rùn)下滑企業(yè)較120屆（35.6%）下降約4.9個(gè)百分點(diǎn)，顯示今年以來(lái)企業(yè)利潤(rùn)有所回穩(wěn)，但行業(yè)整體利潤(rùn)水平偏低，增長(zhǎng)壓力仍在。

二、機(jī)電出口企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快、成效初顯

近年來(lái)，廣大機(jī)電企業(yè)在國(guó)家政策的引導(dǎo)支持下，積極面對(duì)挑戰(zhàn)，通過(guò)艱辛探索，逐步在品牌培育、技術(shù)研發(fā)、營(yíng)銷售后、市場(chǎng)布局及模式創(chuàng)新等方面探索出新路徑，機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易正從量到質(zhì)進(jìn)行著深層次變化。一是更加重視產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。企業(yè)加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展技術(shù)交流與合作，構(gòu)建具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)布局和多層次研發(fā)體系，自主產(chǎn)權(quán)新產(chǎn)品層出不窮、關(guān)鍵技術(shù)不斷取得新的突破，有力提升了產(chǎn)品議價(jià)能力。二是全球配置資源能力提升。越來(lái)越多的企業(yè)隨著實(shí)力的提升和國(guó)際化布局需要，借助國(guó)外吸引制造業(yè)投資、提供諸多優(yōu)惠政策等有利契機(jī)，通過(guò)收購(gòu)、控股國(guó)際老牌機(jī)電企業(yè)或在海外投資設(shè)廠等方式，獲得專利、品牌、市場(chǎng)渠道等資源，為全球客戶提供本地化服務(wù)，降低投資成本及貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。三是市場(chǎng)布局更趨多元。機(jī)電企業(yè)對(duì)市場(chǎng)多元化更為重視，由以前偏重個(gè)別發(fā)達(dá)國(guó)家、新興市場(chǎng)向布局全球市場(chǎng)尤其是“一帶一路”沿線市場(chǎng)拓展，抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯提升。四是產(chǎn)業(yè)鏈向上下游拓展。企業(yè)更加注重融入“一帶一路”、國(guó)際產(chǎn)能合等合作國(guó)際倡議，在積極拓展國(guó)外承攬項(xiàng)目的同時(shí)，不斷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海，帶動(dòng)商品、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)等“走出去”，提升了中國(guó)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

三、企業(yè)當(dāng)前關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題及意見(jiàn)建議

（一）原材料價(jià)格大幅上漲，企業(yè)成本壓力增大

國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格持續(xù)走高帶動(dòng)原材料價(jià)格快速上漲，企業(yè)感受較為明顯，將其列為當(dāng)前影響出口的最主要因素。抽樣調(diào)查中有超過(guò)78.9%的企業(yè)認(rèn)為原材料成本提升，較120屆廣交會(huì)（34.3%）提高約45個(gè)百分點(diǎn)，其中49.3%的企業(yè)認(rèn)為成本上升10%（含）以上。現(xiàn)場(chǎng)走訪企業(yè)表示，為應(yīng)對(duì)原材料等成本上升，部分企業(yè)在客商可接受范圍內(nèi)上調(diào)報(bào)價(jià)5%～15%不等。

（二）匯率持續(xù)波動(dòng)，人民幣國(guó)際化需求更強(qiáng)

抽樣調(diào)查顯示，人民幣匯率波動(dòng)是當(dāng)前影響出口的另一主要因素。隨著近期美元的疲軟和市場(chǎng)對(duì)人民幣預(yù)期的好轉(zhuǎn)，匯率改革以來(lái)人民幣單邊貶值的走勢(shì)有所轉(zhuǎn)變，寬幅雙向波動(dòng)更趨常態(tài)。部分議價(jià)能力較弱的企業(yè)反映，面對(duì)當(dāng)前人民幣匯率雙向波動(dòng)的不確定性，不得不采取附加保值條款、匯率鎖定和采用套期保值工具等方法來(lái)開(kāi)展交易，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。

（三）強(qiáng)化行業(yè)引導(dǎo)，推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)與新業(yè)態(tài)的融合發(fā)展

隨著我國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐的加快，基于智能制造技術(shù)的新業(yè)態(tài)和新模式正在成為傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和快速發(fā)展的主導(dǎo)力量，需求定制化、生產(chǎn)高端化和服務(wù)精準(zhǔn)化正成為更多企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展方向和實(shí)現(xiàn)路徑。激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)仍時(shí)有發(fā)生，部分展區(qū)的企業(yè)輕易不敢將新產(chǎn)品、新技術(shù)拿出展示，以防新產(chǎn)品剛上市即有低價(jià)仿品流入市場(chǎng)，造成訂單流失。本屆廣交會(huì)（一期）共受理各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴案件178宗，其中專利類投訴159宗，專利占比大幅提升，企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)但市場(chǎng)尚缺乏有效、科學(xué)的管理機(jī)制和行業(yè)規(guī)范。

建議政府能夠及時(shí)預(yù)警、合理調(diào)控原材料價(jià)格波動(dòng)，避免短期內(nèi)過(guò)快漲跌；進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)減稅降負(fù)政策措施落地；同時(shí)企業(yè)自身應(yīng)通過(guò)提升管理水平、優(yōu)化供應(yīng)鏈管控等舉措，增強(qiáng)原材料價(jià)格波動(dòng)消化能力。進(jìn)一步推動(dòng)人民幣國(guó)際化，擴(kuò)大人民幣直接兌換的貨幣種類及境外網(wǎng)點(diǎn)、拓展人民幣直接結(jié)算的市場(chǎng)范圍，為企業(yè)提供更為便利高效的人民幣結(jié)算環(huán)境。創(chuàng)新管理模式，加強(qiáng)行業(yè)自律和誠(chéng)信建設(shè)，有效加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)；搭建產(chǎn)學(xué)研有效對(duì)接平臺(tái)，促進(jìn)不同產(chǎn)業(yè)間的跨界融合，加速先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；鼓勵(lì)行業(yè)組織和龍頭企業(yè)制訂出臺(tái)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行業(yè)秩序、發(fā)揮引領(lǐng)作用；加強(qiáng)分類指導(dǎo)，根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、技術(shù)基礎(chǔ)等各方面的成熟程度精準(zhǔn)施策。