如何認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)全球農(nóng)藥市場(chǎng)的變化

劉敬民

近兩年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、局部沖突和動(dòng)蕩頻發(fā)、全球性問(wèn)題加劇，全球農(nóng)藥市場(chǎng)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前全球農(nóng)藥市場(chǎng)面臨的新形勢(shì)，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)于10月15日在上海東錦江希爾頓逸林酒店組織召開(kāi)了第十二屆市場(chǎng)采購(gòu)與服務(wù)國(guó)際論壇（仁信論壇），本次論壇邀請(qǐng)了多位國(guó)內(nèi)外專家就全球農(nóng)藥市場(chǎng)面臨的新形勢(shì)、新問(wèn)題進(jìn)行了分析、解讀。本次論壇由中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)夏烽女士主持，會(huì)場(chǎng)內(nèi)氣氛熱烈，座無(wú)虛席。

隨著新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》及相關(guān)配套規(guī)章的出臺(tái)與實(shí)施，農(nóng)業(yè)部組織制定了新的《農(nóng)藥登記資料要求》，并將于11月1日正式實(shí)施，農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所藥政管理處趙永輝處長(zhǎng)對(duì)新的《農(nóng)藥登記資料要求》進(jìn)行了解讀。趙處長(zhǎng)在報(bào)告中指出，新的農(nóng)藥登記資料要求更高。1、產(chǎn)品化學(xué)：更加注重質(zhì)量安全；更加注重借鑒國(guó)際管理要求；更加注重貼近實(shí)際；更加注重遵循標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；更加注重可操作性。2、毒理：引入了職業(yè)/居民健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；增加了神經(jīng)毒性和內(nèi)分泌干擾作用；將代謝等列為必須提交的資料。3、藥效：增加了效益分析；藥效試驗(yàn)資料要求更加齊全；增加了抗性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料。4、殘留：增加了膳食風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；提高了對(duì)代謝的要求；增加了加工農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留試驗(yàn)資料；增加了農(nóng)藥殘留儲(chǔ)藏穩(wěn)定性試驗(yàn)資料；提高了農(nóng)作物中農(nóng)藥殘留試驗(yàn)資料和殘留分析方法的要求。5、環(huán)境：開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；增加了部分慢性生態(tài)毒理試驗(yàn)和中宇宙等高階段試驗(yàn)；增加了代謝物的土壤吸附及少量急性生態(tài)毒理試驗(yàn)。6、衛(wèi)生用農(nóng)藥、殺鼠劑原藥的要求與大田用農(nóng)藥原藥要求一致。7、要求提供登記資料電子版。在新的農(nóng)藥登記資料要求中，相同產(chǎn)品、相似產(chǎn)品、生物化學(xué)農(nóng)藥、衛(wèi)生用農(nóng)藥等概念也和老的農(nóng)藥登記資料要求不同。另外，趙處長(zhǎng)還對(duì)新農(nóng)藥登記試驗(yàn)樣品、登記資料的保存、農(nóng)藥登記種類、登記變更、相同產(chǎn)品登記資料減免以及農(nóng)藥名稱命名原則等要求進(jìn)行了解讀。

Agrow主編 Sanjiv Rana給出的2016年全球農(nóng)藥市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)顯示：2015年總計(jì)是575.32億美元，2016年總計(jì)是564.52億美元同比下降1.9%，其中作物保護(hù)農(nóng)藥市場(chǎng)2015年512.1億美元，2016年499.2億美元，同比下降了2.5%，2016年與2015年相比，非作物農(nóng)藥市場(chǎng)保持了小幅上漲，漲幅為3.3%。對(duì)于2017年全球農(nóng)藥市場(chǎng)預(yù)期，Sanjiv Rana持樂(lè)觀態(tài)度，鑒于美國(guó)棉花/大豆、拉美地區(qū)玉米/大豆、印度棉花等種植面積增加；巴西渠道保持高庫(kù)存；草甘膦價(jià)格上漲；中國(guó)、印度農(nóng)化企業(yè)上半年業(yè)績(jī)強(qiáng)勁。Sanjiv Rana認(rèn)為，對(duì)比2015年農(nóng)藥市場(chǎng)，2017年應(yīng)保持平穩(wěn)或微升。從“六大”到“四大”， Sanjiv Rana介紹了全球六大農(nóng)藥公司巨頭的并購(gòu)情況，并詳細(xì)分析了并購(gòu)后四大巨頭的主要業(yè)務(wù)及市場(chǎng)占有情況。最后，Sanjiv Rana就草甘膦、草銨膦、陶氏Enlist現(xiàn)狀、美國(guó)禁止麥草畏、毒死蜱在美國(guó)問(wèn)題等全球農(nóng)藥市場(chǎng)關(guān)鍵事件進(jìn)行了解讀。

李明光先生在本次仁信論壇上做了“原藥供應(yīng)形勢(shì)與采購(gòu)參考”的報(bào)告，他在報(bào)告中指出，受終端需求低迷、上游的成本還未傳導(dǎo)到終端制劑和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的影響，2017年市場(chǎng)存在短期回調(diào)可能。人工土地成本上升、環(huán)境治理費(fèi)用提高、宏觀調(diào)控、行業(yè)集中度提高甚至行業(yè)壟斷等各方面的影響，都將促使大趨勢(shì)在盤整中上升，2017年至今，上漲及持平品種達(dá)到了84%。2017年3月至2017年6月，需求弱勢(shì)導(dǎo)致市場(chǎng)回調(diào)，去庫(kù)存繼續(xù)，原藥市場(chǎng)有一定的庫(kù)存，并且制劑庫(kù)存量仍然較大，終端農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍然低迷，基于以上原因，中農(nóng)立華認(rèn)為原藥價(jià)格與中間體價(jià)格的倒掛不可能長(zhǎng)久持續(xù)。對(duì)于行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，李總認(rèn)為隨著供給側(cè)改革的深入推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)發(fā)酵，采購(gòu)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)凸顯。在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，農(nóng)化行業(yè)上下游企業(yè)應(yīng)順勢(shì)而為，綜合考慮各種因素，將企業(yè)的供應(yīng)鏈管理上升到企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性貢獻(xiàn)者的高度，制定正確的采購(gòu)戰(zhàn)略、控制好采購(gòu)周期，以提高供應(yīng)鏈水平。

隨著中國(guó)農(nóng)藥在全球市場(chǎng)的推進(jìn)，會(huì)越來(lái)越多的暴露出各種問(wèn)題，中國(guó)農(nóng)藥在逐步擴(kuò)張的同時(shí)需要時(shí)刻關(guān)注國(guó)際農(nóng)藥管理熱點(diǎn)。申經(jīng)理指出，原藥中的雜質(zhì)和相關(guān)雜質(zhì)的管理、制劑中的惰性成分（助劑）的管理、產(chǎn)品毒性和食品中的農(nóng)藥殘留、農(nóng)藥中的內(nèi)分泌干擾物的管理、履行國(guó)際公約、發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)藥再評(píng)價(jià)制度、生態(tài)安全管理、產(chǎn)品登記要求日漸趨同、不確定性政策或規(guī)定隨時(shí)出現(xiàn)、各國(guó)對(duì)產(chǎn)品來(lái)源日益關(guān)注等都是中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)不容忽視的國(guó)際農(nóng)藥管理熱點(diǎn)。時(shí)刻跟蹤國(guó)際農(nóng)藥管理熱點(diǎn)，充分了解產(chǎn)品的特點(diǎn)，關(guān)注新產(chǎn)品上市后在使用中不斷出現(xiàn)和發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題，才能掌握產(chǎn)品未來(lái)的命運(yùn)，對(duì)于選擇產(chǎn)品或及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品方向都有借鑒意義。申經(jīng)理最后提醒中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)，提供真實(shí)登記資料，逐步確立各國(guó)政府對(duì)中國(guó)農(nóng)藥的信任度，取得合法登記為國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓保駕護(hù)航。

一帆生物科技集團(tuán)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)賈俊超先生在他的“近三年全球銷售額過(guò)億重點(diǎn)品種評(píng)析”報(bào)告中提出，匯率變化、糧食價(jià)格和糧食庫(kù)存、糧食的新用途—生物能源、全球大豆貿(mào)易、轉(zhuǎn)基因作物發(fā)展及草甘膦抗性、農(nóng)藥減量行動(dòng)等是影響農(nóng)藥品種市場(chǎng)變化的6個(gè)因素。2016年農(nóng)藥過(guò)1億美元的品種有152個(gè)，過(guò)3億美元的品種有43個(gè)，其中除草劑14個(gè)，殺菌劑14個(gè)，殺蟲(chóng)劑15個(gè)。賈總用詳實(shí)的數(shù)據(jù)對(duì)過(guò)3億美元的43個(gè)品種分別進(jìn)行了分析點(diǎn)評(píng)。

另外，中農(nóng)農(nóng)化有限公司總經(jīng)理魏含含女士對(duì)拉美農(nóng)藥市場(chǎng)狀況進(jìn)行了詳細(xì)分析解讀；陶氏杜邦公司農(nóng)業(yè)事業(yè)部大中華區(qū)銷售總監(jiān)王海濤先生分享了陶氏杜邦在品牌創(chuàng)立、傳播、維護(hù)和創(chuàng)新工作過(guò)程中的運(yùn)作思路與方案；上海泰禾（集團(tuán)）有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理譚偉先生分享了保護(hù)性殺菌劑重點(diǎn)品種的全球主要市場(chǎng)、應(yīng)用及登記情況；梅里埃營(yíng)養(yǎng)科學(xué)Bioagri拉美地區(qū)總裁Eugenio和GLP數(shù)據(jù)技術(shù)負(fù)責(zé)人Roberto介紹了巴西農(nóng)藥市場(chǎng)情況以及巴西近年來(lái)農(nóng)藥登記注冊(cè)情況的進(jìn)展和法規(guī)變化情況。