如何認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)全球農(nóng)藥市場的變化

劉敬民

近兩年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、局部沖突和動(dòng)蕩頻發(fā)、全球性問題加劇，全球農(nóng)藥市場呈現(xiàn)下滑趨勢，為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前全球農(nóng)藥市場面臨的新形勢，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)于10月15日在上海東錦江希爾頓逸林酒店組織召開了第十二屆市場采購與服務(wù)國際論壇（仁信論壇），本次論壇邀請(qǐng)了多位國內(nèi)外專家就全球農(nóng)藥市場面臨的新形勢、新問題進(jìn)行了分析、解讀。本次論壇由中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長夏烽女士主持，會(huì)場內(nèi)氣氛熱烈，座無虛席。

隨著新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》及相關(guān)配套規(guī)章的出臺(tái)與實(shí)施，農(nóng)業(yè)部組織制定了新的《農(nóng)藥登記資料要求》，并將于11月1日正式實(shí)施，農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所藥政管理處趙永輝處長對(duì)新的《農(nóng)藥登記資料要求》進(jìn)行了解讀。趙處長在報(bào)告中指出，新的農(nóng)藥登記資料要求更高。1、產(chǎn)品化學(xué)：更加注重質(zhì)量安全；更加注重借鑒國際管理要求；更加注重貼近實(shí)際；更加注重遵循標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；更加注重可操作性。2、毒理：引入了職業(yè)/居民健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；增加了神經(jīng)毒性和內(nèi)分泌干擾作用；將代謝等列為必須提交的資料。3、藥效：增加了效益分析；藥效試驗(yàn)資料要求更加齊全；增加了抗性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料。4、殘留：增加了膳食風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；提高了對(duì)代謝的要求；增加了加工農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留試驗(yàn)資料；增加了農(nóng)藥殘留儲(chǔ)藏穩(wěn)定性試驗(yàn)資料；提高了農(nóng)作物中農(nóng)藥殘留試驗(yàn)資料和殘留分析方法的要求。5、環(huán)境：開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；增加了部分慢性生態(tài)毒理試驗(yàn)和中宇宙等高階段試驗(yàn)；增加了代謝物的土壤吸附及少量急性生態(tài)毒理試驗(yàn)。6、衛(wèi)生用農(nóng)藥、殺鼠劑原藥的要求與大田用農(nóng)藥原藥要求一致。7、要求提供登記資料電子版。在新的農(nóng)藥登記資料要求中，相同產(chǎn)品、相似產(chǎn)品、生物化學(xué)農(nóng)藥、衛(wèi)生用農(nóng)藥等概念也和老的農(nóng)藥登記資料要求不同。另外，趙處長還對(duì)新農(nóng)藥登記試驗(yàn)樣品、登記資料的保存、農(nóng)藥登記種類、登記變更、相同產(chǎn)品登記資料減免以及農(nóng)藥名稱命名原則等要求進(jìn)行了解讀。

Agrow主編 Sanjiv Rana給出的2016年全球農(nóng)藥市場統(tǒng)計(jì)顯示：2015年總計(jì)是575.32億美元，2016年總計(jì)是564.52億美元同比下降1.9%，其中作物保護(hù)農(nóng)藥市場2015年512.1億美元，2016年499.2億美元，同比下降了2.5%，2016年與2015年相比，非作物農(nóng)藥市場保持了小幅上漲，漲幅為3.3%。對(duì)于2017年全球農(nóng)藥市場預(yù)期，Sanjiv Rana持樂觀態(tài)度，鑒于美國棉花/大豆、拉美地區(qū)玉米/大豆、印度棉花等種植面積增加；巴西渠道保持高庫存；草甘膦價(jià)格上漲；中國、印度農(nóng)化企業(yè)上半年業(yè)績強(qiáng)勁。Sanjiv Rana認(rèn)為，對(duì)比2015年農(nóng)藥市場，2017年應(yīng)保持平穩(wěn)或微升。從“六大”到“四大”， Sanjiv Rana介紹了全球六大農(nóng)藥公司巨頭的并購情況，并詳細(xì)分析了并購后四大巨頭的主要業(yè)務(wù)及市場占有情況。最后，Sanjiv Rana就草甘膦、草銨膦、陶氏Enlist現(xiàn)狀、美國禁止麥草畏、毒死蜱在美國問題等全球農(nóng)藥市場關(guān)鍵事件進(jìn)行了解讀。

李明光先生在本次仁信論壇上做了“原藥供應(yīng)形勢與采購參考”的報(bào)告，他在報(bào)告中指出，受終端需求低迷、上游的成本還未傳導(dǎo)到終端制劑和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的影響，2017年市場存在短期回調(diào)可能。人工土地成本上升、環(huán)境治理費(fèi)用提高、宏觀調(diào)控、行業(yè)集中度提高甚至行業(yè)壟斷等各方面的影響，都將促使大趨勢在盤整中上升，2017年至今，上漲及持平品種達(dá)到了84%。2017年3月至2017年6月，需求弱勢導(dǎo)致市場回調(diào)，去庫存繼續(xù)，原藥市場有一定的庫存，并且制劑庫存量仍然較大，終端農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍然低迷，基于以上原因，中農(nóng)立華認(rèn)為原藥價(jià)格與中間體價(jià)格的倒掛不可能長久持續(xù)。對(duì)于行業(yè)發(fā)展趨勢，李總認(rèn)為隨著供給側(cè)改革的深入推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢發(fā)酵，采購平臺(tái)的優(yōu)勢凸顯。在目前的市場環(huán)境下，農(nóng)化行業(yè)上下游企業(yè)應(yīng)順勢而為，綜合考慮各種因素，將企業(yè)的供應(yīng)鏈管理上升到企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性貢獻(xiàn)者的高度，制定正確的采購戰(zhàn)略、控制好采購周期，以提高供應(yīng)鏈水平。

隨著中國農(nóng)藥在全球市場的推進(jìn)，會(huì)越來越多的暴露出各種問題，中國農(nóng)藥在逐步擴(kuò)張的同時(shí)需要時(shí)刻關(guān)注國際農(nóng)藥管理熱點(diǎn)。申經(jīng)理指出，原藥中的雜質(zhì)和相關(guān)雜質(zhì)的管理、制劑中的惰性成分（助劑）的管理、產(chǎn)品毒性和食品中的農(nóng)藥殘留、農(nóng)藥中的內(nèi)分泌干擾物的管理、履行國際公約、發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥再評(píng)價(jià)制度、生態(tài)安全管理、產(chǎn)品登記要求日漸趨同、不確定性政策或規(guī)定隨時(shí)出現(xiàn)、各國對(duì)產(chǎn)品來源日益關(guān)注等都是中國農(nóng)藥企業(yè)開拓國際市場不容忽視的國際農(nóng)藥管理熱點(diǎn)。時(shí)刻跟蹤國際農(nóng)藥管理熱點(diǎn)，充分了解產(chǎn)品的特點(diǎn)，關(guān)注新產(chǎn)品上市后在使用中不斷出現(xiàn)和發(fā)現(xiàn)的新問題，才能掌握產(chǎn)品未來的命運(yùn)，對(duì)于選擇產(chǎn)品或及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品方向都有借鑒意義。申經(jīng)理最后提醒中國農(nóng)藥企業(yè)，提供真實(shí)登記資料，逐步確立各國政府對(duì)中國農(nóng)藥的信任度，取得合法登記為國際市場開拓保駕護(hù)航。

一帆生物科技集團(tuán)有限公司市場總監(jiān)賈俊超先生在他的“近三年全球銷售額過億重點(diǎn)品種評(píng)析”報(bào)告中提出，匯率變化、糧食價(jià)格和糧食庫存、糧食的新用途—生物能源、全球大豆貿(mào)易、轉(zhuǎn)基因作物發(fā)展及草甘膦抗性、農(nóng)藥減量行動(dòng)等是影響農(nóng)藥品種市場變化的6個(gè)因素。2016年農(nóng)藥過1億美元的品種有152個(gè)，過3億美元的品種有43個(gè)，其中除草劑14個(gè)，殺菌劑14個(gè)，殺蟲劑15個(gè)。賈總用詳實(shí)的數(shù)據(jù)對(duì)過3億美元的43個(gè)品種分別進(jìn)行了分析點(diǎn)評(píng)。

另外，中農(nóng)農(nóng)化有限公司總經(jīng)理魏含含女士對(duì)拉美農(nóng)藥市場狀況進(jìn)行了詳細(xì)分析解讀；陶氏杜邦公司農(nóng)業(yè)事業(yè)部大中華區(qū)銷售總監(jiān)王海濤先生分享了陶氏杜邦在品牌創(chuàng)立、傳播、維護(hù)和創(chuàng)新工作過程中的運(yùn)作思路與方案；上海泰禾（集團(tuán)）有限公司市場部經(jīng)理譚偉先生分享了保護(hù)性殺菌劑重點(diǎn)品種的全球主要市場、應(yīng)用及登記情況；梅里埃營養(yǎng)科學(xué)Bioagri拉美地區(qū)總裁Eugenio和GLP數(shù)據(jù)技術(shù)負(fù)責(zé)人Roberto介紹了巴西農(nóng)藥市場情況以及巴西近年來農(nóng)藥登記注冊(cè)情況的進(jìn)展和法規(guī)變化情況。