白盒時代，企業座次重排

譚倫

SDN/NFV開啟了網絡重構的序幕，也將運營商推向了產業前臺。但是，網絡轉型大劇絕非只是運營商的獨角戲，更是涉及全產業鏈的一場變革。作為SDN/NFV的必要環節，白盒化掀起的浪潮正在沖擊乃至重塑一個全新的通信產業市場。

近日，美國知名運營商AT&T欲丟棄全部10萬只路由器，統一換成白盒化的IP/MPLS路由器，并提供“垂直集成的專有硬件和軟件組件”。試圖用“分解式網絡操作系統”推動網絡行業采用軟件定義網絡和白盒硬件。考慮到思科和瞻博網絡過去一直堅持認為緊密耦合的專有軟硬件必不可少，AT&T的此次舉動無疑讓市場第一次對傳統設備商格局漸趨固化的看法有了動搖。

其實，早在3年前SDN/NFV興起之初，知名市場調研公司Dell'Oro數據就顯示，當年第一季度全球以太網交換機市場規模減少了10億美元。Infonetics研究還顯示，在第一季度，SDN和NFV（網絡功能虛擬化）引起的采購“猶豫”，減緩了運營商路由器和交換機的支出。無疑，這個信號也在預示，隨著SDN/NFV的推進和成熟，白盒化帶來的產業鏈格局變化正在進一步加劇。

互聯網公司或成最大收益者

對運營商來說，數字化轉型的壓力迫使其主動接受了網絡重構。但是，變革是否是一個被打開的潘多拉魔盒卻不得而知。隨著5G臨近，曾有產業聲音認為，5G標準空前的統一和不限流量套餐大戰抹平了傳統運營商網絡的差異化，也讓“去電信化”的風險進一步增加。而白盒化或將加速這一進程而令運營商“革”掉自己的命。目前，雖然這一猜測還顯得有些過于“極端”，但運營商正在推進的CORD確實已經預示了傳統機房的沒落，數據中心正在崛起為未來運營商最重要的結構單元，但在同樣具備海量數據中心的互聯網公司面前，運營商確實已有足夠理由擔憂自己未來的命運了。

顯然，互聯網公司有望成為白盒化浪潮的最大受益者。這些公司有足夠大的交換機采購量，也能養得起自己的研發隊伍來研發交換機軟件，并對技術兜底，因而推動白盒不遺余力。目前，全球最大的互聯網公司Google第五代數據中心架構Jupiter催生了美國的白盒交換機市場，而Facebook也在2011年牽頭推動成立OCP（Open Compute Project），聚焦于開放數據中心基礎設施架構。此外，在國內，BAT都投入了巨大的資金與人力建設數據中心?？梢哉f，白盒化沖擊最大的一方，或許就來自運營商自身。

設備商格局之變

而對設備商而言，同樣面臨重大變革，通信設備商市場格局有望發生變化。當應用、資源池和硬件完全解耦后，軟件控制成為主流。在這個變革過程中，原來的設備商格局也將發生巨大變化，運營商獨立性將更高，而不是被設備商所左右，未來的網絡中，運營商也將發揮更多的主動性。接入網不容易虛擬化，但核心網虛擬化的進程將不可逆轉。未來，傳統大型設備商極有可能轉型為軟件公司。

至于對通信設備市場規則能否產生影響，國內知名SDN提供商云杉網絡技術人士向《通信產業報》（網）記者表示，這還需要時間去檢驗。OCP是一個值得設備商和客戶共同長期關注的項目，軟硬解耦必然會改變市場規則，但改變的程度如何，要看軟件能力被釋放了多少。

誰是新貴？

過去5年，全球IP網絡流量增長了約2.2倍，其中移動網增長12.6倍，而同期電信業務收入反而下降約3%，運營商增收、節支的意愿強烈。迫于這一壓力，運營商顯然有意扶持白盒市場。

目前，一些以SDN/NFV為主營業務的小公司已經崛起。AT&T那個著名的domain2.0項目里，絕大多數供應商都是以前不知名的小公司。2017數據中心網絡魔力象限報告顯示，軟件化、開放、創新正成為網絡的發展方向。很多小而新的公司在數據中心網絡市場逐步打造出彎道超車的能力。此外，還有一些SDN領域的新興企業和創新者，來自美國，也來自中國，正在為網絡市場貢獻變革的力量。

目前，純白盒交換領域已經涌現的知名公司包括Agema Systems、Edgecore Networks、Pica8、IP Infusion、富士康科技、Accton Technology、Celestica、Quanta Computer、Centec等。用戶可以在白盒交換機上運行Arista、Cisco、Pluribus、Extreme、Juniper、HPE、Dell，Nuage和華為已有廠商的專有交換機操作系統。有些提供商還打包提供商業芯片的硬件交換機和開放的操作系統，有些公司專注于商用硬件上運行的網絡軟件，如Big Switch、Cumulus、SnapRoute等。

產業接納是個長期過程

雖然“白盒化”和開源化代表了未來網絡的演進趨勢，但其同樣面臨諸多挑戰。專家預計，產業接納“白盒”將會是一個長期過程。

首先，面臨技術挑戰。“白盒化”和開源化改變了傳統設備制造商和運營商的既有格局，對運營商的技術儲備和轉型要求高。白盒化、開源化雖然增加了設備的透明度，卻也增加了對運營商技術儲備的要求。這不僅指運營商內研發單位的技術能力儲備，也涵蓋了亟須一線運維單位的技術能力。在傳統運營商越來越脫離一線設備維護的當下，難度可想而知。

其次，面臨產業認知挑戰。白盒和開源策略在電信行業內還未得到廣泛的認同。除運營商自身的參與和理解外，無論既得利益的大廠商、還是新進的小廠商，依靠既有銷售模式獲利的產業公司均未真正理解無線網“白盒化”和開源所帶來的正面積極意義。這不是一條對抗革命的道路，而是一條合作共贏并增強產業整體競爭力的道路，更是在接下來的工作中需要集中更多人智慧進一步開創和探索的道路。

此外，國內的企業網如果想徹底完成白盒化，還面臨交換機操作系統軟件、渠道、支持三大問題，而這顯然也是一個長期的過程。

但無論如何，SDN/NFV的序幕已經拉開，白盒化催生的產業變局已經不可逆轉。在網絡轉型前徹底完成前，仍有足夠的時間留給產業鏈企業去積極應對，而到底是選擇擁抱還是抗拒，或許在未來的幾年就能得到答案。endprint