從甲磺草胺專利案分析我國農藥企業應對美國“ 337調查”策略

王 險，張宏軍，宋 芳

(1.國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心，北京 100081； 2.農業部農藥檢定所，北京 100125；3.中牧實業股份有限公司，北京 100070)

發起門檻低、申請立案易、程序簡單、耗時短、打擊面廣、不易招致報復且能有效排斥進口的337調查，是美國政府保護本國產業和市場最為有利的武器之一。據統計，自1972年4月4日發起首例337調查開始到2016年底，美國共發起337調查1 033起，其中涉華案件239起，占比23.1%。事實上，涉華337調查在2001年中國加入世貿組織之后才開始緩慢增長，而2008年全球金融危機之后增速加快，但2012～2015年的涉華337調查呈現緩慢下降趨勢。2016年，全球貿易保護主義呈現抬頭之勢，美國337調查頻率明顯增強[1]。因此，了解和分析近期涉華337調查的農藥案例情況，有助于我國農藥企業及相關政府部門、協會和出口企業從不同層面采取措施有效地應對或防范美國337調查，將負面影響降至最低。

1 “337調查”簡介

337條款形成于美國經濟大蕭條時期，得名于美國1930年關稅法第337條。其前身是美國1922年關稅法的第316條，后經修改形成了美國1930年關稅法第337條，是禁止一切不公平競爭行為或向美國出口產品中的任何不公平貿易行為的條款。337條款現被匯編在《美國法典》第19編第1337節。基于該條款發起的調查被稱為“337調查”。經“337調查”后若認定存在不公平競爭行為，則美國國際貿易委員會(ITC)通過發布救濟令來對申訴人進行保護，常見的是排除令和停止令，排除令又可分為有限排除令和普遍排除令。一旦發布普遍排除令，則有關該產品甚至其下游產品的所有廠商將被排除在美國市場之外。“337調查”主要由啟動調查、被訴人答辯、證據披露過程、聽證會、初裁、終裁、總統審查、復議及司法審查等主要程序組成。并不是每個“337調查”都會經歷所有的程序。申訴人撤銷申請、雙方和解、簽訂許可協議都可以導致調查終止[2-3]。

2 涉及我國農藥企業的“337調查”[4-5]

2014年3月5日，美國富美實(FMC)公司向ITC提出申請，指控美國進口以及美國國內市場銷售的甲磺草胺、甲磺草胺組合物以及甲磺草胺制備方法侵犯了其專利權(US7169952B2)，要求啟動“337調查”，并請求發布排除令和禁止令。本案的強制應訴方中包括兩家中國企業：北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司和江西禾益化工有限公司。這是我國農藥行業遭遇的第一起“337調查”。

美國富美實公司向ITC提出申請時，穎泰生物的甲磺草胺產品進入美國市場不到一年時間，在美國市場占有率還很低。但是，由于此前美國市場只有富美實一家經營此產品，因此，穎泰生物的進入很快引起富美實關注。此外，富美實認為原料來自中國企業的甲磺草胺產品，在美國的售價較富美實相關產品低40%～50%，嚴重削弱了富美實甲磺草胺在美國的市場份額，這也是其啟動“337調查”并申請臨時禁令的主要原因。

2014年4月9日，美國ITC決定對部分甲磺草胺、甲磺草胺組合物以及甲磺草胺制備方法啟動“337調查”。同年4月14日，調查正式啟動。北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司和江西禾益化工有限公司在本案中被列為應訴方。兩家公司如果不應訴，被指控的侵權行為是真實的，相關產品需要全部退出美國市場。在美國聯邦地區法院，案件的審理周期一般在2到4年左右，“337調查”則被壓縮到12個月到15個月，而面對臨時禁令，留給被訴方完成制定策略、搜集資料、尋找證人等工作的時間只有3個月，可謂時間緊任務重。但是，涉案公司積極應訴，并迅速找一家專業的、經驗豐富的、高水平的知識產權代理公司，代理團隊與公司保持了較好的交流與溝通，整個案件熟悉過程及后續的一些應訴工作也進行得較為順利，應訴過程中使用了較好的應對策略，進行了不侵權抗辯、涉案專利無效抗辯、原告沒有美國國內市場抗辯、原告不能證明遭受“無法彌補的損失”抗辯，并在此案的4次裁決(針對臨時禁令和整個訴訟行政法官和美國國際貿易委員會分別做出裁決)中均獲勝利。

3 甲磺草胺案對我國企業的啟示

甲磺草胺案是我國農化企業遭遇的首起“337調查”案。美國市場潛力巨大，對于國內農化行業發展有著重要意義。“337調查”一直是國外競爭對手用以阻擊中國企業進入美國市場的“殺手锏”，該案獲得全勝，對農化企業“走出去”、開拓國際市場有積極影響。對以后農藥企業遇到相關調查提供了很好的借鑒意義。企業做好應對“337調查”應該做好以下幾方面的工作。

3.1 企業應當熟悉337 調查程序(包括立案、調查、審理各不同階段程序)，以及若被提起337調查，可能會面臨的后果，在掌握337調查程序的基礎上，做出結合企業實際情況的應對策略，如加快產業升級，加強自主創新，提高知識產權布防意識，擁有自主知識產權；對自己的產品或服務中涉及到知識產權的部分，應當取得知識產權所有權或許可使用權，對自己產品主要進口國(尤其是美國)相關知識產權提前做充分了解。

3.2 做好美國入市前的準備，確保不會構成對美國知識產權的侵權 一是為了有針對性地調查和了解競爭對手擁有知識產權情況，進行美國專利預警分析：調查競爭對手的技術研發情況；對自己的專利產品或專利方法的權利要求在美國進行專利檢索，確定是否有可能觸及美國專利。二是利用過期專利或失效專利，拓展該市場不存在專利侵權的任何風險。三是如果擁有對手也需要的專利，則在遇到侵權糾紛時，可以通過專利的交叉許可化解有可能發生的專利侵權的困局。最后，企業要善用“337條款”進行自我保護。美國的“337條款”保護的是具有美國國籍的知識產權，而不是美國人的知識產權。我國企業在美國取得的專利權是具美國國籍的知識產權，同樣享受到“337條款”的保護。因此，我國企業應提高對知識產權保護的意識，爭取在美國建立自己有效的知識產權保護網，對自己研發的技術和產品要積極申請美國專利。

3.3 積極尋求協會的幫助 337條款的處罰措施并非僅僅針對某一個侵權的企業，而是會使該企業所在的整個行業，在很長一段時間內都不能進入美國市場，甚至還會涉及其他行業。行業協會可以利用其組織和協調的優勢，聯合整個行業進行共同應對。其作用主要在于可以幫助應訴企業制定合理的費用分攤方案，積極組織協調被調查企業應訴和反訴，為應訴企業提供人力、物力和信息上的支持等。

4 結語

雖然美國337條款已經成為美國對外貿易中保護知識產權最有力的武器，但是對337條款一味的退縮，并不能真正從本質上解決問題。337調查作為中美貿易戰略摩擦的一種表現形式，將會在一定時間內長期存在。因此，我們應結合農藥行業案例的案例進行具體分析，為農藥企業提供有效的應對策略，以維護我國農藥企業權利。