北京市2017年農(nóng)產(chǎn)品市場行情分析報(bào)告（上）

文 /王曉東 趙安平 潘文婧

編者按：今年以來，我國主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跌漲不一，對百姓生活影響較大。就北京市而言，老百姓所關(guān)注的“米袋子”“菜籃子”“奶瓶子”等主要農(nóng)產(chǎn)品是多了還是少了？它們的價(jià)格經(jīng)歷了怎樣的高低起伏？業(yè)內(nèi)對此眾說紛紜，莫衷一是。臨近年關(guān)，本文從監(jiān)測的權(quán)威數(shù)據(jù)入手，對全市主要農(nóng)產(chǎn)品市場進(jìn)行了回顧與梳理，對后期走勢進(jìn)行了分析展望并提出了相關(guān)建議。本刊分上下兩期加以刊發(fā)，供業(yè)內(nèi)參考。

2017年我市菜籃子產(chǎn)品價(jià)格總體以低位運(yùn)行為主，且部分農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格同比波動(dòng)幅度較大。

受生產(chǎn)供應(yīng)過剩的影響，蔬菜、豬肉、雞蛋等三個(gè)大宗鮮活農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)了不同程度的下降，蔬菜和雞蛋價(jià)格更是處于近5年來偏低的水平，個(gè)別月份價(jià)格處于近十年來的最低水平。豬肉行情受到周期和環(huán)保政策的雙重影響，短期實(shí)現(xiàn)軟著陸。農(nóng)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)增加是今年農(nóng)產(chǎn)品市場運(yùn)行過程中的突出問題。

預(yù)計(jì)2018年農(nóng)產(chǎn)品市場整體行情好于2017年，蔬菜價(jià)格同比上升，豬肉價(jià)格調(diào)整震蕩，雞蛋價(jià)格趨于平穩(wěn)。2018年一季度受到節(jié)日影響，主要農(nóng)產(chǎn)品行情較為理想，農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)有保障。

蔬菜

（一）主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

1.市場總體運(yùn)行情況

根據(jù)對北京市主要批發(fā)市場的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2017年蔬菜市場價(jià)格全面下行，市場供應(yīng)增加。2017年蔬菜平均價(jià)格為每公斤2.69元，同比下跌10.9%，處于近5年第2低的水平；蔬菜上市量813.55萬噸，日均上市量2.36萬噸，同比增加2.3%。葉類蔬菜平均價(jià)格每公斤2.57元，同比下跌14.3%，與前三年平均價(jià)格相比下跌1.5%；茄果類蔬菜平均價(jià)格每公斤2.98元，同比下跌8.6%，與前三年平均價(jià)格相比下跌6.9%；耐儲(chǔ)類蔬菜平均價(jià)格每公斤2.36元，同比下跌12.6%，與前三年平均價(jià)格相比下跌3.3%。

2017年四季度北京市批發(fā)市場蔬菜上市量170.35萬噸，日均上市量2.40萬噸，同比下跌0.9%；平均價(jià)格每公斤2.64元，同比下跌6.7%。

圖1 蔬菜價(jià)格月度走勢對比

根據(jù)對北京市產(chǎn)地市場的監(jiān)測，28種主產(chǎn)蔬菜的平均價(jià)格為每公斤4.71元，同比降幅2.9%。其中價(jià)格同比下降的品種有17種，占比61%，結(jié)球生菜、圓白菜價(jià)格同比降幅超過40%，西葫蘆、小白菜、白菜花、油菜、菠菜、茼蒿價(jià)格同比降幅超過20%。價(jià)格同比上升的有11種，大白菜、黃瓜、絲瓜、平菇、香菇、心里美、柿子椒價(jià)格同比升幅超過20%。

2.批發(fā)市場主要品種價(jià)格變化

根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，在54個(gè)主要蔬菜品種中，2017年平均價(jià)格同比下跌的有37種，占比68.5%。本市消費(fèi)量最大的10種蔬菜（大白菜、圓白菜、土豆、黃瓜、番茄、茄子、芹菜、云架豆、菜花、白蘿卜）價(jià)格同比下跌13.0%。在價(jià)格上漲的17個(gè)品種中，姜的價(jià)格漲幅最高為82.73%。

3.來源地和流向監(jiān)測情況

根據(jù)對北京批發(fā)市場蔬菜來源地的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2017年北京市場蔬菜主要來自河北、山東、天津、內(nèi)蒙古、遼寧等地，分別占比34.5%、21.9%、7%、5.2%、4.4%，南方四省占比13.9%。北京本地自產(chǎn)蔬菜占比7.9%。

河北是供應(yīng)北京蔬菜比例最多的省份，今年開展的京冀蔬菜產(chǎn)銷信息監(jiān)測，24個(gè)縣240個(gè)信息點(diǎn)的監(jiān)測數(shù)據(jù)，流向北京的比例占到56.3%，而豇豆、圓生菜、冬瓜、散葉生菜、茼蒿等7種蔬菜流向北京的比例超過70%。二季度主產(chǎn)縣蔬菜流向北京的比例為73.2%，三季度49.2%，四季度52.1%。

（二）市場走勢分析

蔬菜市場價(jià)格下行和偏低是今年蔬菜市場最顯著的特征，主要從現(xiàn)狀和形勢兩個(gè)大的方面來分析。

1.2017 年上半年蔬菜價(jià)格處于近8年來同期最低水平。

2017年上半年蔬菜價(jià)格同比降幅為30.3%， 顯著低于近幾年同期價(jià)格水平，蔬菜價(jià)格從最高的每公斤4.94元降到每公斤2.08元，價(jià)格振幅高達(dá)57.9%，成本變化難以支撐和解釋蔬菜價(jià)格如此大幅度的下降。有3個(gè)月（2-4月）蔬菜價(jià)格處于近5年最低水平，其中2-3月價(jià)格處于近8年最低水平。

2.今年夏淡季蔬菜價(jià)格水平較為理想。

我市夏淡季蔬菜供應(yīng)主要以河北的張家口和承德為主，大小年的特征也較為顯著。今年總體來看夏淡季行情是一年之中較好的時(shí)期。北京銷地市場和河北產(chǎn)地市場的價(jià)格走勢也比較一致。從批發(fā)市場來看，7、8月份蔬菜平均價(jià)格分別處于近5年第2高和第3高的水平，從張家口產(chǎn)地市場來看，7月份蔬菜價(jià)格同比上升的品種有17個(gè)，占比85%，8月份價(jià)格同比上升的品種有13個(gè)，占比72%。而2016年7-8月份蔬菜價(jià)格則處于近年來最低的水平。

3.四季度蔬菜價(jià)格走勢偏弱。

每年的10月到11月上中旬屬于秋茬蔬菜供應(yīng)期，蔬菜供應(yīng)一般較為充足，價(jià)格會(huì)有下降，但是今年12月份蔬菜價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，價(jià)格處于近5年的最低水平，而且低于蔬菜供應(yīng)旺季的4月份，這在歷史上很少出現(xiàn)，充分說明了蔬菜市場供應(yīng)過剩。

4.部分蔬菜品種價(jià)格處于近幾年的最低水平。

根據(jù)對批發(fā)市場監(jiān)測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，初步統(tǒng)計(jì)了10種消費(fèi)量較大蔬菜的價(jià)格情況，其中茄子、黃瓜、小辣椒價(jià)格均處于近5年的最低水平，土豆、結(jié)球生菜、菠菜、圓白菜、大白菜、芹菜價(jià)格處于近5年第2低的水平。而部分月份部分蔬菜價(jià)格水平偏低的情況更為嚴(yán)重。

5.蔬菜市場供應(yīng)過剩是當(dāng)前蔬菜價(jià)格波動(dòng)的基礎(chǔ)。

從長期蔬菜價(jià)格走勢上可以判斷，蔬菜市場自2011年開始由供應(yīng)趨緊轉(zhuǎn)入供需總體平衡，同時(shí)存在結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象，而近年來蔬菜市場價(jià)格的變化仍是這一基本判斷的延續(xù)，且供應(yīng)過剩和結(jié)構(gòu)性失衡的情況有所加劇。目前全國蔬菜種植面積超過3億畝（年均增幅2.9%），總產(chǎn)量接近8億噸（年均增幅3.7%），人均蔬菜占有量超過500公斤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蔬菜實(shí)際需求量，而蔬菜的實(shí)際需求量相對穩(wěn)定的情況下，總產(chǎn)量和單產(chǎn)水平不斷增加必然導(dǎo)致蔬菜市場價(jià)格的下降，不利于產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

6.蔬菜年度價(jià)格交替波動(dòng)幅度大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡。

從2011年開始，蔬菜價(jià)格基本形成了一年降兩年升的走勢，總體趨勢雖然上行，但是價(jià)格波動(dòng)幅度均在10%以上，這對于作為基本保障的蔬菜產(chǎn)業(yè)來講顯然幅度過大。而具體的蔬菜品種價(jià)格波動(dòng)幅度則更大，很多蔬菜單品年度之間價(jià)格變化超過100%的情況較為普遍。這充分說明了蔬菜生產(chǎn)安排的無序性，賭博式生產(chǎn)安排引致蔬菜價(jià)格的再次大幅波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步失衡，形成市場無法自己調(diào)整的混亂循環(huán)。

7.天氣因素成為主導(dǎo)蔬菜價(jià)格的反向坐標(biāo)。

風(fēng)調(diào)雨順往往對應(yīng)著豐收之年，而對于近年來的蔬菜產(chǎn)業(yè)來講，則是相反的，“多收三五斗”的情況在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中時(shí)有發(fā)生。天氣情況理想意味著蔬菜豐產(chǎn)、供應(yīng)過剩，價(jià)格往往偏低，損害蔬菜生產(chǎn)者的利益，最明顯的就是2017年上半年蔬菜行情，由于蔬菜單產(chǎn)水平提高，各地蔬菜生產(chǎn)供應(yīng)均較為充足，價(jià)格偏低或者滯銷的情況較為嚴(yán)重；而天氣不好則會(huì)引起蔬菜減產(chǎn)，從而拉高蔬菜價(jià)格，蔬菜種植者反而收益增加，例如2016年上半年蔬菜行情。

（三）后期走勢研判

在當(dāng)前蔬菜生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)境下，預(yù)計(jì)2018年全年蔬菜價(jià)格同比高于2017年。從短期來看，未來如沒有極端天氣出現(xiàn)，市場蔬菜供給充足，供應(yīng)有保障。今年春節(jié)在2月份，因此明年蔬菜價(jià)格最高點(diǎn)出現(xiàn)在2月份，春節(jié)之前價(jià)格基本達(dá)到最高水平。2018年一季度蔬菜價(jià)格同比高于2017年。

（四）建議

蔬菜生產(chǎn)供應(yīng)增加既是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的階段性結(jié)果，同時(shí)也是今后農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的內(nèi)容，近年的蔬菜市場價(jià)格波動(dòng)也為農(nóng)業(yè)人敲響了警鐘，進(jìn)一步明確改革的思路。

建議：一是逐步引導(dǎo)形成蔬菜區(qū)域化生產(chǎn)格局。蔬菜主產(chǎn)區(qū)立足自身優(yōu)勢，確定主產(chǎn)蔬菜品種，重點(diǎn)扶持，形成一定的規(guī)模和話語權(quán)。二是逐步建立蔬菜品牌或地理標(biāo)識，形成獨(dú)有的競爭優(yōu)勢參與市場競爭，破解蔬菜生產(chǎn)同質(zhì)、無差異的低價(jià)競爭困境。

豬肉

（一）主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

1.市場總體運(yùn)行

2017年北京市七大批發(fā)市場豬肉（白條豬）上市量21.16萬噸，日均上市量61.52萬公斤，同比增加9.5%；平均價(jià)格為每公斤19.24元，同比下跌16.8%。

2017年四季度北京市批發(fā)市場豬肉（白條豬）上市量4.37萬噸，日均上市量61.59萬公斤，同比增幅1.1%；平均價(jià)格為每公斤18.90元，同比下跌9.3%。

2.來源地監(jiān)測情況

圖2 豬肉價(jià)格月度走勢對比

2017年我市批發(fā)市場白條豬主要來自北京和河北兩地，分別占比65.0%和32.0%。

（二）市場走勢分析

2017年北京市批發(fā)市場豬肉價(jià)格如預(yù)期般進(jìn)入下行周期，上半年價(jià)格快速下行，下半年價(jià)格企穩(wěn)回升，最高價(jià)格出現(xiàn)在消費(fèi)旺盛的1月份，為每公斤23.33元，最低價(jià)格出現(xiàn)在6月份，每公斤17.42元，年度價(jià)格振幅為33.9%。

1.生豬市場供需關(guān)系反轉(zhuǎn)，市場處于短期均衡運(yùn)行期。

以目前的價(jià)格水平和市場行情來看，豬肉價(jià)格的高峰期已過，下半年豬肉價(jià)格企穩(wěn)回升的走勢說明經(jīng)過調(diào)整后的生豬市場總體供求關(guān)系基本平衡，市場短期平穩(wěn)運(yùn)行。一方面，前兩年的高價(jià)格提升能繁母豬補(bǔ)欄積極性，進(jìn)而體現(xiàn)在當(dāng)前生豬市場供應(yīng)水平的增加。另一方面，豬肉市場需求量也有所增加，2017年3月以來全國生豬屠宰量環(huán)比、同比都以增加為主，11月份全國生豬屠宰量為2006.43萬頭，繼1月份之后第二次突破2000萬頭。

2.環(huán)保政策加速生豬行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整和區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局重構(gòu)。

隨著環(huán)保政策高壓，尤其是《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》的出臺，各地生豬養(yǎng)殖行業(yè)均面臨和進(jìn)行了較大的調(diào)整。北京市已部署的108個(gè)監(jiān)測點(diǎn)從5月份至今禁養(yǎng)限養(yǎng)的養(yǎng)殖戶共23戶，占比21.3%，有些外遷至天津、河北等地，大部分養(yǎng)殖場則直接關(guān)停。而南方等主產(chǎn)省受禁養(yǎng)、限養(yǎng)政策的影響更大，拆除和關(guān)閉了一部分豬場，且生豬產(chǎn)業(yè)向東北產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移。

同時(shí)，環(huán)保政策在一定程度上影響了本輪生豬價(jià)格的變化，2015年和2016年生豬價(jià)格處于歷史最高水平，而此后生豬價(jià)格降幅并沒有預(yù)期那么大，且生豬養(yǎng)殖到目前為止基本沒有虧損的情況出現(xiàn)，我們把這次豬肉價(jià)格下行稱之為“軟著陸”，認(rèn)為主要是受到環(huán)保政策的影響。拆遷、關(guān)停等措施延緩了能繁母豬存欄量的增加和后期生豬市場供給增加的水平，從農(nóng)業(yè)部監(jiān)測的數(shù)據(jù)來看，能繁母豬存欄自2016年以來一直呈環(huán)比減少的趨勢，這與歷次生豬價(jià)格上漲都不一樣，也不符合市場規(guī)律，說明這些生豬主產(chǎn)縣都經(jīng)歷著生豬養(yǎng)殖企業(yè)的拆遷和關(guān)停。

3.養(yǎng)殖成本偏低，生豬行業(yè)仍處盈利周期。

雖然今年豬肉價(jià)格總體下行，但是從農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)來看，今年的玉米價(jià)格大約在每公斤1.78元，明顯低于前幾年的玉米價(jià)格。在養(yǎng)殖成本偏低的情況下，當(dāng)前每出欄一頭100公斤的生豬，盈利大約在400元左右。

4.生豬供應(yīng)過剩和無序引致價(jià)格大幅波動(dòng)。

同蔬菜產(chǎn)業(yè)一樣，生豬生產(chǎn)和產(chǎn)能過剩、供需失衡是價(jià)格異常波動(dòng)的根本原因。2008年和2011年的生豬周期性波動(dòng)給市場和政府造成了很大的困擾，2012-2014年豬肉價(jià)格低位弱勢運(yùn)行最終導(dǎo)致2015-2016年豬肉價(jià)格走出了歷史最高水平。豬肉是我國消費(fèi)量最大的單品生鮮，每年產(chǎn)量超過5000多萬噸，近兩年在5500萬噸左右，據(jù)初步估算，國內(nèi)生豬產(chǎn)量或產(chǎn)能完全能夠支撐和滿足國內(nèi)豬肉實(shí)際消費(fèi)量，如此龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模如沒有很好的規(guī)劃和布局，僅靠目前的市場之手進(jìn)行調(diào)節(jié)，最終結(jié)果是反復(fù)的市場大幅波動(dòng)，而政府在產(chǎn)后的調(diào)控手段也很難從根本上解決產(chǎn)業(yè)問題（2009年國家發(fā)改委就出臺了生豬調(diào)控預(yù)案）。

（三）后期走勢研判

短期來看，今年春節(jié)在2月中旬，受節(jié)日帶來的豬肉消費(fèi)需求量拉動(dòng)影響，預(yù)計(jì)2018年一季度（主要是1-2月）豬肉行情仍較為理想，但是此后的行情將逐步轉(zhuǎn)向弱勢運(yùn)行。

中期來看，本輪豬肉價(jià)格變化持續(xù)的時(shí)間可能較以往要長，主要是豬肉價(jià)格調(diào)整的時(shí)間可能會(huì)延長，環(huán)保政策帶來的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)需要一定的時(shí)間和空間轉(zhuǎn)換。

（四）建議

我們認(rèn)為環(huán)保政策對于我國生豬產(chǎn)業(yè)來講既是一次被動(dòng)的調(diào)整，也是一個(gè)歷史機(jī)遇。逐步減少和關(guān)停小、散以及不符合標(biāo)準(zhǔn)的養(yǎng)殖主體，支持和壯大規(guī)模較大的生豬養(yǎng)殖主體，有利于生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；图s化，也有利于生豬產(chǎn)業(yè)政策的制定和實(shí)施，有利于政府調(diào)控。進(jìn)一步明確和劃定生豬主產(chǎn)區(qū)，同時(shí)制定完善的環(huán)保政策，探索循環(huán)、可持續(xù)種養(yǎng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式。

注：以上數(shù)據(jù)截至12月15日