東北地區生豬產業發展情況及對策建議

張 娜，朱增勇，張利宇，劉丑生

（1.全國畜牧總站，北京朝陽 100125；2.中國農業科學院農業信息研究所/農業部智能化農業預警技術重點開放實驗室/中國農科院智能化農業預警技術與系統重點開放實驗室，北京海淀 100081）

近些年，規模養殖企業、飼料企業和屠宰加工企業陸續布局東北三省，有效推動生豬產能向東北地區轉移。為深入了解當前東北生豬生產形勢以及存在的問題，調研小組先后赴遼寧朝陽市、吉林省洮南縣、扶余縣和黑龍江省哈爾濱呼蘭區、望奎縣進行了調研，走訪了當地生豬養殖龍頭企業、收購商販和大型屠宰加工企業，并和相關部門領導進行了座談，了解了生豬生產、屠宰加工及糞污處理情況。總的看，東北地區生豬產能擴張迅速，外調是消化過剩產能的主要方式，對全國生豬市場造成了一定沖擊。雖然目前生豬價格深度下跌，但大規模企業的投產計劃受影響不大。隨著生豬產能繼續擴張，市場波動將加劇、環保壓力將增加，需要引起關注。

1 東北地區發展生豬生產情況

東北地區幅員遼闊、玉米資源豐富，生豬養殖密度低、糞污吸納能力強、環保壓力小，有著天然的生豬養殖發展優勢。盡管2016年以來各地禁養區劃定及禁養區內養殖場關閉拆遷較為集中，但對東北地區已有產能影響較小。據了解，截至2017年12月31日，黑龍江省各地均已經完成了禁養區的劃定工作，全省劃定禁養區3074個，面積約為7.2萬平方公里，確定的禁養區搬遷企業個數176個，已經全部完成關閉、搬遷或退養協議簽訂工作。其中涉及豬場102個，涉及生豬存欄量9萬頭，僅占全省生豬存欄的0.7%。而這幾年東北地區生豬產業依賴大企業的集中投資建設，得到快速發展。

1.1 大企業投資規模大，產能增長快 在遼寧朝陽市，溫氏以“公司+家庭農場”的方式覆蓋朝陽全部5縣 （市），目前已發展溫氏家庭農場達到341個，2017年出欄68萬頭，占該市當年出欄量的15%，2020年，農場建設將達1000個，年出欄商品豬達到260萬 ～300萬頭。溫氏、牧原、金新農、正邦和雙胞胎、天兆和湖南佳和16個新建項目已經在黑龍江開工，到2017年末，入欄母豬10萬頭，年新增仔豬230萬頭以上。未來5年將達到年出欄4000萬頭。在吉林，雛鷹農牧、正邦等規模企業主要布局于長春、榆樹、德惠、公主嶺、白城等地區，2018年預計新增產能360萬頭，較2017年翻番。當前豬價快速下跌沒有影響規模企業的生產布局，仍按照總體規劃生產和運營，受訪養殖企業表示豬價低迷期正是企業發展擴張的有利時機，企業要獲得占據土地資源的先機，未來養殖集團間的競爭將日益劇烈。

1.2 “公司+農戶”是大企業主要發展模式 除河南牧原、扶余綠源生態養殖有限公司等企業以工業化方式開展自繁自養外，大部分企業如雛鷹農牧、正邦、溫氏等均以“公司+農戶”或者“公司+合作社+農戶”的模式開展生豬養殖。公司負責提供仔豬、飼料、疫苗、技術服務、商品豬銷售，農戶或合作社負責圈舍建設、管理和代養商品豬。通過這種合作方式，一方面規模企業可以通過對農戶或合作社在場房建設和飼養管理方面的管控提高生產效率，另一方面，規模企業能夠減少養殖投資支出，同時掌握了飼料、疫苗以及相應圈舍建設設施設備的市場，分化養殖風險，養殖戶也能保障一定的收益。相比自繁自養企業，當地政府更傾向于支持“公司+農戶”投資模式的龍頭企業，認為這種模式有助于解決農村剩余勞動力，提升農民收入水平。

1.3 企業已經或者正在布局生豬全產業鏈，通過產業鏈多環節的介入，降低運營成本 雛鷹農牧布局玉米貿易、飼料加工、生豬養殖和屠宰加工。玉米貿易方面，與大連商品交易所合作玉米期貨，2017年在吉林白城的糧食貿易達到42萬噸，保障自用原料品質的同時也增加了創收源。飼料生產方面，在黑水鎮等地建成12萬噸膨化飼料、18萬噸飼料廠和70萬噸飼料廠，另外還有70萬噸飼料廠在建，全部供企業內部使用。屠宰加工方面，在洮南經濟開發區建設屠宰廠和熟食加工廠，屠宰生豬100萬頭，加工熟食2萬噸，屠宰廠已經進入試運營階段。公司在河南、北京、上海、廣州以及吉林的洮南等地建立門店150余家，與生鮮電商合作線上銷售，通過線上線下布局豬肉產品銷售端。其他企業如雙胞胎、正邦主要布局飼料加工和養殖，暫時還未涉及下游屠宰加工及銷售，主要還是通過與屠宰廠建立合同或者經紀人等方式在省內銷售或者外調至東北其他省及北京市等主銷區。盡可能地擴大對生豬產業鏈條控制已經成為各大規模企業的共識。

1.4 企業重視糞污資源化處理和利用 規模企業在建成時大部分配套了糞污處理設施。吉林雛鷹農牧為6個鄉鎮的豬場配套建立10座污水廠和1座有機肥處理廠，利用太陽能發電解決公司的用電問題。黑龍江鴻福集團研發實現了冬季廢棄物的正常腐熟發酵，通過無害化系統將養殖廢棄物處理為沼渣、沼液和有機肥，生產有機大白菜和有機玉米，每畝施肥1噸沼渣和3噸沼液，實現大白菜增產1/5，出口到韓國，提升了白菜附加值。受收益提升刺激，種植戶2016年生產有機大白菜180萬斤，2017年增至360萬斤，2018年將會大幅提升到700萬斤。

2 東北地區產能擴張存在的問題

2.1 產能擴張速度過快易引發市場波動 2017年開始東北地區生豬新增產能加速釋放，吉林和黑龍江豬肉產量分別增4.3%和4.9%，未來幾年生豬產能會保持較高增長水平釋放速度會加快。產能的擴張將會導致華北地區生豬供給增加，進而影響全國生豬價格的穩定。同時，龍頭企業產能擴張后，憑借其資金實力和抗風險能力，會對中小散戶形成擠壓，盡管規模化發展是生豬產業發展趨勢，但是仍然需要考慮適度規模化以及養殖規模化結構的平穩發展，避免養殖戶大量退出造成的下一輪豬價劇烈波動。

2.2 產業鏈條短，精深加工能力依然不強 生產屠宰加工一體化全產業需要巨大的投資，同時產業鏈建設仍需時日，出欄生豬仍需外調其他地區。吉林扶余市生豬除自食自宰外，主要銷往黑龍江、遼寧等地。現有生豬屠宰廠4個，其中扶余聯潤食品有限公司已經停產，其他3個屠宰廠正常生產，這些企業缺乏深加工能力，當地市場不能消化的生豬只能外調到其他地區，不但不利于產品增值，提高當地稅收和增加就業，推動地方經濟發展，還會因為大量生豬外調壓低銷地豬價。

2.3 高效的糞污資源化利用仍存在難點 東北地區糞污資源化利用難點主要體現在三個方面。一是養殖密度大、糞污產生量大，存在養殖量超出土地承載力的問題。根據黑龍江鴻福集團實踐經驗，一頭豬年產糞污600斤，一畝地年消納糞污1600斤，合一畝地可以承載3頭豬（稍高于農業農村部《畜禽糞污土地承載力測算技術指南》推薦的以氮為基礎的中等氮養分水平土壤種植玉米的土地承載力2.4頭豬/畝/當季）。吉林洮南縣2017年出欄生豬100萬頭，2019年將達最大產能400萬頭。糞污處理方面，其主要通過固液分離，固體糞加工成有機肥，污水在經過污水處理廠處理后就近還田。在剔除其固體糞便氮排放量（占總排泄量的50%）后，按一畝地6頭豬的承載力算，其配套耕地面積需為66.7萬畝。而吉林雛鷹所在的6個鄉鎮總耕地面積僅為84.25萬畝，無法承擔包括生豬在內的全部養殖畜種的糞污消納。二是受高寒地區溫度影響，糞污治理技術難度高。東北地區冬季低溫時間長達6個月，怎樣解決低溫下的高效發酵處理問題是當前糞污處理水平的關鍵制約因素之一。三是糞水、糞肥出口受限。種養結合仍處于一廂情愿階段，農民利用糞肥主動性不高。受糞肥使用便利性較差，產出作物優質不優價等影響，農戶使用糞肥積極性不高。

2.4 高緯度地區生豬養殖技術仍有待研究 東北地區生豬養殖技術及糞污處理技術還須加強研發支持。豬生長的較適宜溫度是14～23℃，而東北三省因緯度較高,冬季漫長,氣候寒冷,一方面提高了圈舍建設成本和保溫成本，給生豬養殖帶來一定的制約，另一方面也給糞污處理中的發酵環節帶來很多困難。此次調研發現，部分南方起家的養殖企業在向東北地區轉移過程中，在圈舍建設、夏季降溫、糞污處理設施方面仍沿用南方地區建設經驗，保溫、加溫和通風設計上沒有結合當地實際，導致出現圈舍設計不夠科學、冬季保溫和加溫效果差，糞污處理困難等問題，高緯度地區的養殖技術還有待探索。

2.5 活豬外銷為主，調運距離長、成本高，導致豬價波動幅度高于全國平均水平 全國生豬價格連續快速下跌，1月第3周起活豬價格持續下跌，至3月第4周，全國活豬價格由15.37元/公斤跌至11.20元/公斤，累計跌幅27.1%，東北地區跌幅高于大部分地區，累計跌幅均高于30%。其中，黑龍江省跌幅最高，由14.31元/公斤跌至9.34元/公斤，跌幅34.7%。黑龍江作為離生豬主銷區最遠的東北省份，其外調至北京市每公斤價差達到1.4元/公斤以上才有利于生豬外調，市場價格下跌時，受其他地區競爭影響，外運不暢，降幅高于全國水平，通常處于全國最低價格水平。

3 對策建議

我國生豬產業正處于規模化、組織化、區域化和產業化發展過程中，大型飼料、養殖和屠宰加工龍頭企業進入養殖行業表明，行業縱向和橫向整合開始加快。盡管東北地區是玉米、大豆等飼料原料的主產區，但是需要進行相應的調整，才能有助于真正推動生豬產能轉移。

3.1 加強監測預警信息引導 據農業部監測東北三省、山西、內蒙古、陜西等6個生豬發展潛力地區的新建規模豬場顯示，其新豬場2017年出欄 551萬頭，2018年計劃出欄 2368萬頭，2020年將達到5900萬頭，為2017年全國出欄量的8%，平均年增幅323%。當前全國環保禁限養基本接近尾聲，老豬場養殖量基本趨于穩定，而需求方面，老百姓肉品消費結構逐漸優化，且豬肉人均消費量已經處于較高水平，未來豬肉消費需求動力減弱，新建規模豬場的擴張力度和速度將對整個生豬產業產生巨大影響。生豬產業面臨區域和結構調整雙重考驗，產業發展重心由數量增長轉向提質增效。完善生豬生產監測機制，及時發布預警信息，引導養殖場（戶）合理安排生產，有助于降低盲目擴張導致的市場風險，促進生豬生產穩定。

3.2 引導建立活豬和冷鮮肉多種運輸調運方式以活豬運輸為主的流通屠宰模式和熱鮮肉消費偏好下，活豬運輸半徑問題將會提高流通成本，加工豬肉運輸不但降低運輸成本，而且更有利于保障肉質，便于產銷區間供需調節。大量養殖企業在東北和內蒙的布局2018年將開始集中釋放產能，大量活豬南運，不僅會容易引發疫病傳播，由于其運轉周期短，在生豬市場價格行情波動期無有效緩沖，會加劇行情波動。要有效釋放產能，保障生豬穩定供給，就必須改變現在東北地區豬肉深加工能力弱的缺點，向深加工豬肉產品的加工方式轉變，減少產能過快擴張對豬價的沖擊。

3.3 深入打造種養結合的生豬養殖產業 《畜禽規模養殖污染防治條例》《水污染的防治行動計劃》、新版《中華人民共和國環境保護法》等一系列法律條例的實施對養殖廢棄物處理提出了更高的限制性標準，但要建立完全的畜禽養殖產業閉環，既需要對上源養殖場（戶）的糞污處理有監管、有約束，使糞污通過處理變成糞肥，也需要建立良好的糞肥種植產物的銷售市場，讓下源的種植戶在用完糞肥后有利可圖，愛用、愿用糞肥，才能真正打通整個糞污資源化利用的全部環節。因此，糞污處理上，建議繼續通過具體的激勵和引導措施，提高糞污處理水平和比例。例如對糞污處理設施的補貼、環保設施改造提供低息貸款等鼓勵和引導養殖場（戶）加大糞污處理設施設備投入。糞肥還田上，著重對糞肥種植產品市場標簽的建立和規范。當前正處于消費結構升級改造關鍵期，消費者對安全食品和高品質食品的需求和市場供應能力之間仍存在較大差距，建立起一套消費者可信賴的糞肥種植產品供應鏈條，既能抓住潛力巨大的消費端，又能解決糞污還田的驅動力。在5G和物聯網的不斷實現背景下，這一路徑的打通指日可待。

3.4 探索、引導農戶專業合作組織進入屠宰產業鏈 自繁自養、育肥場（戶）與屠宰產業無直接聯系，主要通過經紀人、販運商與市場聯系。搭建合作平臺，以養殖小區、專業合作社等方式，與屠宰企業和豬肉銷售建立密切合作，使二者結成真正的利益共同體，不僅可以降低雙方的交易成本，促進合同銷售、縱向一體化和區域化生產等密切協作方式的發展，也可以提高養殖場（戶）市場話語權、分享生豬養殖的價值增值、提高收入，減輕農業生產、營銷中面臨的不確定性。