分享經濟發展白皮書（2017版）

分享經濟進入中國以來，在國家政策的引導和支持下，持續成為中國新經濟的發展熱點，規范有序的政策環境正在形成，分享平臺和企業規模進一步壯大，各細分領域創新活躍，中國正在發展成為全球分享經濟的領頭擔當。同時，在政策和市場的綜合影響下，我國分享經濟發展機遇與風險并存，技術創新、模式創新、服務創新將持續活躍，不同地區、不同業態、不同領域的分享經濟都將呈現出不同的發展形態和趨勢，我國分享經濟價值將在更多領域得到更大程度釋放。

全球分享經濟發展情況

（一）經濟規模

產業規模。目前對分享經濟規模尚無統一統計口徑，但從各機構預測數據看，全球分享經濟市場規模正處于高速增長期，年復合增長率將達到30%～40%， 占GDP的比例將從0.23%增長到0.54%。

企業情況。分享經濟企業的井噴式增長促進了全球分享經濟的規?；l展，創新業態和模式不斷衍生，風投次數和額度大幅提升，眾多企業短時間內成為全球獨角獸企業，部分企業市場估值達到百億美元。

（二）區域分布

美國依然是分享經濟發展領先地區，眾多分享經濟創新模式都源于美國，市場規模和企業數量均為全球領先。英國、歐盟、加拿大、韓國、澳大利亞等國家和地區也紛紛大力促進分享經濟發展，市場發展極具潛力。

（三）主要特點

分享經濟向細分領域延伸， 模式業態愈發豐富。從細分業態看，分享經濟起步于金融、旅游住宿、出行、二手交易和內容分享五大領域。近兩年，分享經濟正在向更多細分領域滲透，伴隨著大數據、人工智能技術的成熟和居民消費升級，勞動技能、經驗知識、醫療教育、品質生活服務等高度專業性分享領域成為創新熱點，企業數量和規模加速壯大，細分領域新技術融合性增強、業態愈發豐富。

后發國家加速布局，進一步釋放分享經濟價值。從各國情況看，全球主要國家紛紛提出分享經濟相關戰略規劃， 特別是荷蘭、意大利等歐盟國家和韓國、新加坡等亞洲國家對分享經濟的重視， 有效促進了全球分享經濟價值的加速釋放。相關資料顯示，目前1/3的歐洲國家已經開展分享經濟；加拿大39%的人口參與分享經濟，超過英國和美國；韓國約有145家企業參與分享經濟發展。

分享經濟投融資增速放緩， 加速行業優勝劣汰。分享經濟仍是當前全球投資熱點。數據顯示，2015年全球分享經濟投融資金額達到142.06億美元， 較2014年增加57.08億美元。雖然2015年投資增速達到67%，但較前一年增速放緩， 投資開始趨于理性，投資方向由“燒錢成名”的分享模式向專業化、品質化和市場盈利能力強的分享領域轉移，將加速分享經濟各領域優勝劣汰。

我國分享經濟發展情況

（一）市場規模

我國分享經濟發展起步較晚， 但近年來發展迅速，已成為全球最為活躍、最具潛力的分享經濟市場之一。2016夏季達沃斯論壇報告顯示，通過利用閑置資產，中國的共享經濟規模已達到3000億美元，預計未來五年每年增長40%。從企業數量看，截至2017年2月17日，全球獨角獸企業共有186家，其中中國公司達到42家，具有典型分享經濟屬性的公司有15家，占我國獨角獸企業總數的35.7%。從投資情況來看，2016年分享經濟企業的融資規模約為1710 億元， 比上年增長130%。從參與情況來看，2016年分享經濟參與者總人數達到6億人，提供服務者人數約為6000萬人，就業人數約585萬人。

（二）行業分布

近兩年， 分享經濟成為我國創新創業最為活躍的領域之一，交通出行、金融借貸、內容分享、生活服務等存量細分領域市場規模不斷擴大，生產能力、能源資源、勞動技能、經驗知識、醫療教育等增量細分市場正向所有領域滲透。從存量市場來看，2016年我國分享出行市場交易規模達到2038億元，融資規模達到700億元；2016年在線旅游分享住宿市場交易規?？蛇_到89.4億元，相比2015年交易額增長80.6%；2016年我國P2P網貸市場成交量為28049.38億元，同比增長137.59%。從增量市場來看，自媒體、教育、醫療、專業服務等細分行業后來居上，領先企業市場估值分別達到46.2億美元、31.6億美元、29.9億美元和19.8億美元，僅次于金融和出行分享領域。

（三）主要特點

部分領先細分行業進入規范化發展階段。隨著分享經濟規模的不斷壯大，部分行業暴露出諸多問題，相關監管部門出臺了一系列措施，以促進分享經濟細分行業健康發展。

高度專業化分享經濟領域本土創新踴躍。在經歷了對國外模仿、跟隨后，我國分享經濟開始凸顯本土化創新特點，特別是在高度專業化分享經濟領域，創新十分踴躍。例如，醫療分享領域，“名醫主刀”聚集國內外頂級名醫和醫療床位，實現基于互聯網平臺的醫患精準匹配，幫助廣大患者在第一時間預約到名醫專家進行主刀治療，平臺上線幾個月內開展數千臺手術，業務量月均增速40%以上；“在行”運用知識經驗領域的分享理念，極大提升了知識服務效率，打造了社會化的個人智庫。

我國分享經濟領域海外拓展步伐加快。雖然我國分享經濟發展起步較晚，但部分領域發展較快，在迅速占領國內市場的同時，積極拓展和布局海外市場，助力我國分享經濟“走出去”。如滴滴已經多次在海外市場“攻城略地”，重點布局東南亞、北美市場，分別與美國汽車租賃服務商安飛士巴吉集團（Avis Budget Group）達成戰略合作協議，共同為近175個國家和地區的滴滴中國用戶提供境外租車服務； 聯合寇圖資本、中國投資有限責任公司對東南亞打車應用Grab Taxi 投資3.5億美元；對美國出行平臺Lyft進行1億美元的戰略投資；參與了對印度打車服務商Ola的最近一輪融資。

趨勢展望和建議

（一）分享經濟發展趨勢

“燒錢”仍是分享平臺構筑市場門檻的主要途徑。我國分享經濟起步較晚， 但在龐大資本催化和市場需求下，實現了高速發展，新業態、新模式層出不窮。從細分領域看， 金融借貸、交通出行等分享少數領域進入規范發展階段，更多細分業態則剛剛起步，正逐漸向多樣化和細分行業縱深演進。由于創新公司無先例可循，且找到成熟、穩定、規范的商業模式需要經過長期探索，因此短期來看，分享平臺仍會主要采用“燒錢”方式構筑市場門檻、做大企業估值。endprint

部分領域擴張過快將導致企業合并并購事件增多。在自身尚未探索出合適盈利模式和競爭不充分情況下，初創企業往往通過資本加持來擴大市場布局。同時，為快速擴大用戶規模和實現盈利，資本方也會督促同類企業合并，這易導致企業發展不可持續、生命周期縮短。當前，部分分享經濟企業剛剛起步便盲目擴張， 預計未來企業合并并購案還將增多。比如分享單車剛剛起步，國內運營僅兩年多，在自身造血不足且國內市場尚未穩定情況下便在國外布局，同一資本方主導的合并并購案將增多，可能導致該領域重演新美大、滴滴快滴并購事件。

地方政策差異性促進中型城市分享經濟相對繁榮。當前， 國家和地方網約車相關規定已陸續施行，盡管各地方普遍支持網約車發展，但由于城市定位和發展基礎不同，地方政策呈現較大差異性，網約車在大型人口密集型地區受到較大約束，而中小城市則能夠給予寬松的發展環境。例如，網約車相關規定為城市和生活服務領域分享經濟規范發展提供了樣本， 在綜合考量下， 貴州、浙江、重慶等都將大力促進分享經濟發展，預計分享市場和資本投資將由沿海大城市、人流密集區向中型城市轉移。例如，2016年進入我國的Car2go服務便選擇從政策風險相對較小的重慶起步，目前重慶已有即行Car2go、環球車享EVCARD等多個共享汽車平臺，共享汽車規模接近6000臺。此外，除了支持分享業態發展，更有可能產生城市閑置資源的分享試點。

分享經濟的“馬太效應”將令平臺服務更加集中。當前， 部分分享經濟細分領域已經進入穩定發展階段，分享平臺和市場達到一定規模，用戶習慣已經養成，品牌影響力也極大。同時，極具規模的分享平臺具有顯著“ 馬太效應”， 平臺服務更加集中，使得同行業同類平臺進入構筑壁壘更高。如滴滴已占據我國90% 以上的出行領域分享經濟市場，其他平臺短時間內難以撼動其市場地位；Uber是美國典型的分享經濟類雇主，僅此一家企業便可以占全美該類新興產業的2/3，占據較大的市場份額。

消費升級和技術進步將共同驅動分享經濟新發展。隨著VR、人工智能等技術和產品發展日趨成熟，未來新技術將逐漸發展成為各行業基礎智能應用， 催生出更高效、更多樣和創新性強的分享模式。人工智能技術已在物流倉儲、知識內容分享等領域展開應用。同時，隨著國內消費的升級和綠色消費的興起，民眾對分享服務和商品品質要求更高，可持續性使用消費取代一次性消費，“交換價值”正被協同共享中的“共享價值”取代。

更多領域涌現出的個人分享經濟將觸及市場邊界。過去一年，分享經濟的概念和模式得到廣泛討論，網約車是否全部屬于分享經濟范疇引起爭議，分享單車重資產市場投放過量被陸續叫停，分享經濟的邊界開始模糊。隨著平臺的壯大和競爭的加劇，預計未來將有更多不同行業不同領域的分享經濟抵達市場邊界，個人閑置分享活躍度下降，“專業”提供分享服務的人群增多，分享平臺演變為個人專業工作平臺。如行家在平臺上出賣自己的業余時間，隨著平臺發展壯大，越來越多的行家加入平臺，平臺上出賣全職工作時間的行家增多，平臺競爭加大，分享閑置時間的行家數量增長減緩或降低， 分享平臺逐漸演變為新型的專業工作平臺，跨出分享經濟邊界范疇。

自營模式仍將成為提高分享平臺收入的重要補充。除資本支持外，大多分享平臺通過交易抽成和廣告實現營收，但單純的分享交易量抽成盈利不足以支撐平臺人工支出，自營業務成為提高平臺收入、滿足資本盈利要求的重要補充。未來，平臺自營這一模式還將持續，真正有價值的分享模式還有待深入挖掘，其重點還在發展切實能夠滿足用戶需求的分享經濟。

非標準、定制化的分享模式將成為熱點。對于勞動技能類分享經濟來說，眾多分享企業憑借提供一般化眾包服務起家，通過滿足市場對一般勞動技能的需求即可實現快速發展，但隨著一般技術分享平臺的增多， 平臺之間的競爭壓力逐漸增大，同時市場對更高級別、更專業的勞動技能眾包服務需求增大，平臺上淺層的、標準化的分享服務都將經受考驗。為適應市場需求升級的趨勢，高水平的、定制化分享服務將迎來巨大市場需求空間。

分享經濟價值將在公共服務領域得到更大釋放。當前，分享經濟企業在醫療、教育領域布局加速，公共服務領域分享服務創新活躍。如醫療分享領域，藥品配送、初級衛生保健咨詢等服務已經初具規模，而互聯網醫院、醫療設備分享模式也開始涌現；教育分享領域，提供標準化線下課程資源的分享平臺大規模崛起，而針對學生個人特點的個性化輔導和教師資源分享平臺也開始涌現，部分企業也開始布局線下線上相結合的教學科研資源分享服務。未來，分享平臺還將倒逼公共領域行業壁壘降低，分享經濟價值將在醫療、教育甚至政府部門間得到更大釋放。

分享經濟將加速倒逼更多領域健全管理制度。網約車、分享單車的繁榮同樣帶來城市治理難題，新業態、新事物帶來監管挑戰在所難免，制度的及時補位成為確保分享經濟健康發展的重要條件。未來，教育、醫療等專業領域分享業態將不斷出現， 由于部分行業較為敏感，如醫療行業需要嚴格的資質把控、教學服務則需要高度標準化等，分享經濟的加速發展，也將倒逼更多制度性規范及時補位。

（二）相關建議

引導建立開放共贏的分享平臺規則。加強平臺規則的可開放性和適用性研究，明確應該開放和接受監管的平臺規則，對涉及商業機密的平臺規則接受分級分類監管，保證涉及平臺相關方利益規則的公開透明。加強分享經濟平臺規則的審核， 明確平臺規則審核部門和職能，探索建立分享經濟平臺規則審核辦法， 明確審核對象、審核內容、審核方法和備案申訴機制，促進分享平臺生態良性發展。依托第三方機構加強已備案平臺規則的研究，開展分享經濟行業共性基礎服務標準制定，充分吸納分享經濟企業意見，優化整個行業發展環境。

探索基于平臺規則的分享經濟市場治理模式。加強分享經濟平臺規則與互聯網市場監管治理的相關關系研究， 明確宏觀、微觀環境下平臺規則對政府市場監管、行業競爭秩序、用戶權益保護等方面的影響程度，為相關部門權衡分享經濟監管尺度提供決策參考。以平臺規則為紐帶， 輔以明確的底限規則，構建政府部門監管、平臺自我管制、平臺交叉監管和平臺用戶監管相結合的協同治理機制，保障平臺相關方權益。建立常態化的平臺規則執行檢查機制，創新執法檢查模式，搭建相關部門和企業信息對接平臺，明確定期上報事項，以大力執法保證規則的嚴格執行。

構建適度合理的分享平臺責任承擔機制。加強分享平臺的權責一致性研究，明確“避風港規則”和“紅旗規則”的適用邊界和條件，引導平臺企業制定合理的免責條款，平衡兼顧平臺創新發展和懲治擔責。探索研究平臺責任分攤模式，構建基于平臺經營者、平臺交易方、政府和社會團體等平臺相關受益者的責任共擔機制，明確相關方應承擔責任，不給平臺企業增加負擔。endprint