工程服務類技術規(guī)范書標準化路徑研究

張馳++徐承松

摘 要：技術規(guī)范書是招標文件的重要組成部分，是投標人編制投標響應文件的基礎，其準確與否直接影響投標人對招標人采購意圖的理解。近年來，隨著電力建設規(guī)模的不斷擴大，工程服務類招標采購業(yè)務量逐漸增加，由技術規(guī)范書編制不規(guī)范導致的招標文件審查工作量大、審查效率低、招標澄清多等問題日益凸顯。本文通過深入調研、分析工程服務類技術規(guī)范書應用現(xiàn)狀及問題，在設計標準化技術規(guī)范書應用場景的基礎上，對其實現(xiàn)路徑進行探索和研究，以期提升技術規(guī)范書編制質量，提升需求計劃申報、審核及招標采購工作質量，有效控制過程風險。

關鍵詞：工程服務類 技術規(guī)范書 標準化 路徑

中圖分類號：D523 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2017）10（c）-0164-02

工程服務類技術規(guī)范書包括工程量清單（施工類項目）、發(fā)包人要求等，是工程服務類招標采購文件的重要組成部分。技術規(guī)范書的準確與否，直接影響投標人對招標人采購意圖的理解，進而影響投標人的投標報價以及投標文件的編制（投標響應）。目前，在工程服務類招標采購過程中，存在部分咨詢項目工程量審計模糊、需求單位自行選用技術規(guī)范模板導致的編制不規(guī)范等問題，專家招標文件審查工作量大、效率低，且潛藏一定的招標審計風險。因此，如何實現(xiàn)工程服務類技術規(guī)范書的模板化、標準化，提升招標采購工作質量，控制過程風險，成為電力企業(yè)亟需思考的問題。

1 現(xiàn)狀及問題分析

工程服務類招標采購項目，涵蓋工程的咨詢、設計、施工、監(jiān)理等工程服務以及信息技術、電網(wǎng)技術、金融、法律、后勤、財會、管理咨詢、軟件開發(fā)、運維修理、物流等綜合服務，因其不同采購項目之間的采購需求差異化較大。現(xiàn)階段采購計劃的申報，大都是需求單位根據(jù)自身經(jīng)驗選擇技術規(guī)范書模板進行編制，然后上傳至電子商務平臺后隨機生成ID號碼，將ID號碼復制至ERP系統(tǒng)，操作過程繁瑣、不規(guī)范，由此產(chǎn)生一系列問題亟需解決。

1.1 需求計劃申報準確性有待提高

一方面，計劃申報人員在編制技術規(guī)范書時，僅憑借經(jīng)驗選取模板進行編制，存在一定的隨意性、添加帶有指向性的技術參數(shù)或要求等問題，容易出現(xiàn)需求計劃上報錯誤；另一方面，目前需求計劃申報時，需將技術規(guī)范書上傳至電子商務平臺生成隨機ID號，再將ID號復制至ERP系統(tǒng)，操作流程繁瑣，且如后期線下更改技術規(guī)范書，易出現(xiàn)修改后的技術規(guī)范書未及時更新上傳至電子商務平臺中，難以管控版本修改的差異，需求計劃申報準確性大打折扣。

1.2 需求計劃審核效率有待提升

工程服務類的采購需求因其服務地點、內容、工程量等參數(shù)的不同必然有所不同，這就導致不同采購需求的技術規(guī)范書不盡相同。由于目前的工程服務類技術規(guī)范書模板內容覆蓋不全，無法做到與采購需求項目之間的一一對應，且內容缺乏固定的模塊順序，招標文件審核專家無法劃重點、有目的地進行評審，導致審核工作量大，審核效率低。

1.3 招標澄清工作量大

由于現(xiàn)階段憑借計劃員自身工作經(jīng)驗編制的工程服務類技術規(guī)范書，缺乏統(tǒng)一的模板，存在無法全方位反映招標人需求的情形發(fā)生，直接影響招標環(huán)節(jié)投標人對招標人采購意圖的理解，進而影響投標人的投標報價以及投標文件的編制（投標響應），容易出現(xiàn)后期招標環(huán)節(jié)澄清回復工作量大、澄清困難等問題，且存在一定的招標審計風險。

2 工程服務類技術規(guī)范書標準化路徑

目前，電力企業(yè)經(jīng)過多年的摸索與實踐，對全國范圍內可統(tǒng)一的物資統(tǒng)一編制了技術規(guī)范，并形成固化技術文件ID。本文借鑒電力物資類技術規(guī)范編制經(jīng)驗，結合電力行業(yè)實際業(yè)務需求，開展工程服務類技術規(guī)范書標準化實現(xiàn)路徑研究工作。

2.1 技術規(guī)范書標準化應用場景

服務類的采購需求因其服務地點、內容、工程量等參數(shù)的不同必然有所不同，但同一類型服務項目也具備可以固化、標準化的部分。因此，將服務類技術規(guī)范書標準化為可固化和不可固化兩部分。可固化部分是指只與項目本身相關，而與當次采購需求（項目）無關的內容，包括引用的各種技術規(guī)范、固定參數(shù)以及其它可固定的內容；不可固化部分，包括項目地點、項目規(guī)模、工程量清單以及各種針對本項目的具體要求，即同一采購需求下對應的不同項目的這部分技術規(guī)范書內容各不相同，體現(xiàn)的是本次采購項目的特征值。

在具體的實際操作過程中，將經(jīng)過集中審查的技術規(guī)范書固化的部分預先固化在電子商務平臺中，生成固定ID號，需求單位在填報需求計劃時，根據(jù)大-中-小-物料在ERP系統(tǒng)中選擇相應采購項目后，ERP系統(tǒng)直接帶出固化ID，固化內容不允許進行改動；不固定的內容則以模板形式部署在ERP中，要求需求單位按照設定的規(guī)則（模板）要求填寫相應內容。

標準化后的技術規(guī)范書應用場景如下圖所示。

2.2 技術規(guī)范書標準化可行路徑

（1）收集與分析典型樣例，設計技術規(guī)范書初步格式。

以采購項目為基本研究單位，收集電力行業(yè)工程服務類近三年招標文件中技術標準和發(fā)包人要求樣例，分析典型樣例構成，設計服務類項目技術規(guī)范書的初步格式，主要由技術參數(shù)要求、工程量清單、進度與報告等模塊組成。

（2）梳理與分類技術參數(shù)，初步確定技術規(guī)范書模板。

在完成技術規(guī)范書初步格式的基礎上，結合實際情況，深入剖析歷史技術標準和發(fā)包人要求樣例，全面進行技術參數(shù)梳理和分類，梳理共性要素，提取關鍵要素，初步確定技術規(guī)范書模板中固化和非固化的參數(shù)內容。

（3）供應商調研與專家評審，完善技術規(guī)范書模板。

為保證標準化技術規(guī)范書具有科學性、可操作性、實質性，可將初步梳理的技術規(guī)范書發(fā)送下發(fā)至提供對應服務的多家供應商開展調研，收集供應商在填制過程中反饋的意見，進一步完善初步成果。在此基礎上，組建專門的需求計劃審核團隊，充分了解相應專業(yè)資深專家的審核意見，優(yōu)化參數(shù)及分類，進一步完善標準化技術規(guī)范書模板。

2.3 ERP系統(tǒng)改造

為了更好的將標準化成果應用到實際的招標采購中，需要對現(xiàn)階段省級電力公司常用的ERP系統(tǒng)進行改造。預先將采購項目對應的技術規(guī)范書固化ID號及相對固化的模板部署至ERP系統(tǒng)，供需求單位進行填報。即需求單位在ERP中選用正確的采購目錄，即可自動帶出該采購目錄對應的固化技術規(guī)范書ID號，參考提供的樣例，在該采購目錄帶出的模板中線下填寫內容，若有詳細工程量清單的計劃直接掛EXCEL附件。

3 結語

本文對電力企業(yè)采購計劃申報環(huán)節(jié)現(xiàn)狀及其問題深入調研、分析的基礎上，以實現(xiàn)工程服務類技術規(guī)范書標準化、信息化為目的，參照物資類技術規(guī)范編制要求，結合省級電力公司的實際業(yè)務需求，創(chuàng)新性的提出了技術規(guī)范書標準化的實現(xiàn)路徑，并提出相關配套系統(tǒng)的改進意見，實現(xiàn)標準化成果的信息化應用，對提高采購質效、控制過程風險具有十分重要的意義。

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