市場結構調(diào)整加速政策紅利釋放2018年農(nóng)機春耕市場形勢分析與預測

□中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會常務副會長王玉獅

從主要經(jīng)濟指標看，2017年我國農(nóng)機市場漲跌情況呈現(xiàn)出緩中趨穩(wěn)的走勢，多數(shù)農(nóng)機流通企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難、效益下滑、分化嚴重的現(xiàn)象。隨著農(nóng)機行業(yè)市場結構調(diào)整的加速，以及政策紅利持續(xù)發(fā)酵后的緩慢釋放，2018年的農(nóng)機市場雖仍面臨機遇與挑戰(zhàn)并存的局面，但預計會呈現(xiàn)出穩(wěn)中探漲的趨勢。

傳統(tǒng)市場遭遇“滑鐵盧”

據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會相關調(diào)研反映，2017年，東北地區(qū)農(nóng)機綜合銷售量同比下滑30%-50%以上；華中、華東地區(qū)下滑20%以上；華南、西部地區(qū)下滑10%以上。其中，銷量下滑最明顯的種類是大中型拖拉機、玉米收獲機、小麥收獲機等前些年的俏銷產(chǎn)品。經(jīng)營業(yè)績較好的企業(yè)，主要集中在應用于經(jīng)濟作物、設施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖等領域的設備制造流通商。

傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品市場下滑的主要原因有五：一是經(jīng)過十年的高速發(fā)展，傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品保有量居高不下，有的已接近飽和；二是是農(nóng)機購置補貼資金的調(diào)整，部分省對拖拉機、收獲機械等傳統(tǒng)農(nóng)機的單臺補貼額度下調(diào)，影響了農(nóng)民的購買欲望；三是2016年，農(nóng)機企業(yè)為消化庫存，高強度、大密度進行產(chǎn)品促銷，透支了部分市場；四是2017年糧價下跌，農(nóng)機手作業(yè)收入減少，降低了購買能力；五是一些企業(yè)傳統(tǒng)觀念依舊較重，不適應農(nóng)業(yè)供給側結構性改革對農(nóng)機需求結構帶來的新變化。

機遇與挑戰(zhàn)并存或成常態(tài)

客觀地講，2018年國內(nèi)農(nóng)機市場面臨著諸多挑戰(zhàn)：首先，由于常規(guī)農(nóng)機具產(chǎn)能過剩，且傳統(tǒng)機具保有量過大，市場呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，市場供應滯后3年以上，在新的報廢更新政策未出臺前，難有大的更新需求；其次，農(nóng)機薄弱環(huán)節(jié)和空白領域還未根本突破，有需求無機具，新產(chǎn)品供給不足，也是制約市場需求的一個重要因素；再次，去年農(nóng)機手作業(yè)收入下降，今年水稻、小麥收購價下調(diào)，也從一定程度上制約了農(nóng)民的農(nóng)機購買能力。

不過，從政策角度看，我國農(nóng)機市場也將迎來前所未有的機遇。黨的十九大報告提出要實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，2018年中央一號文件對實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略進行了全面部署，進一步明確了鄉(xiāng)村振興三步走的時間表。這為我國農(nóng)機市場發(fā)展奠定了中長期向好的堅實基礎，隨著農(nóng)村人口轉移，農(nóng)業(yè)勞動力減少與保障糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品的有效供給之間的矛盾，必須依靠農(nóng)機具來解決。改善剩下3億農(nóng)村人口的生產(chǎn)生活問題，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，更離不開能夠改變生產(chǎn)手段和生產(chǎn)方式、提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)能力的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)機械。

此外，農(nóng)業(yè)發(fā)展的重大舉措為農(nóng)機市場提出新的需求。例如，糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設，為農(nóng)機市場的發(fā)展劃定了重點區(qū)域，指明了方向；特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設，為農(nóng)機具增量市場帶來新缺口；高標準農(nóng)田建設，對大量農(nóng)用工程機械、運輸機械及灌溉類設備提出了新需求；在推進節(jié)水行動的過程中，將會對排灌機械、噴滴灌設備、高效植保機械、水肥一體化機具以及農(nóng)田基本建設所需設備提出新的需求；農(nóng)業(yè)結構調(diào)整也為農(nóng)機具市場提供了糧改飼、輪作休耕常態(tài)化、牧草產(chǎn)業(yè)化等相應的畜牧機械和農(nóng)機具產(chǎn)品新需求。

最后，國家大力推進發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化也為農(nóng)機市場注入新動能。全國農(nóng)機化發(fā)展十三五規(guī)劃提出，實施重點推進九大作物種類（水稻、玉米、小麥、馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆和甘蔗）、六個生產(chǎn)環(huán)節(jié)（耕整地、種植、植保、收獲、烘干和秸稈處理）全程機械化行動。2018年農(nóng)業(yè)部農(nóng)機化司工作要點已明確為：針對玉米籽粒直收、雙季稻機種等關鍵薄弱環(huán)節(jié)，實施試驗示范項目，打造一批全程機械化核心示范基地。相應的農(nóng)機購置補貼政策，為市場帶來新的需求刺激。

今年農(nóng)機市場將穩(wěn)中探漲

2018年我國農(nóng)機市場的政策環(huán)境很好，潛在機會也很多，但面臨的上行壓力依然很大，市場結構調(diào)整的趨勢將會更加明顯?？傮w來看，全年的市場會在盤整中呈現(xiàn)出穩(wěn)步推進，小幅探漲的基本特征。

隨著近年來中國農(nóng)機化水平的不斷提高，農(nóng)機市場規(guī)模增幅趨緩的特點越來越明顯。預計2018年，整個農(nóng)機市場規(guī)?；驅⑦_到5400億元左右；到2020年，則有望達到6100億元的水平。具體從農(nóng)機幾大品類來看，2018年的市場基本走勢可能如下：

第一，2018年大中馬力拖拉機市場或將觸底反彈，預計銷量約達55萬臺，同比增幅在8%左右。其主要根據(jù)是：大中馬力拖拉機在連續(xù)兩年盤整后，市場蓄勢待發(fā)且剛需旺盛，2017年形成的市場“洼地”有望被填平；從農(nóng)機折舊報廢周期看，已進入機械更新?lián)Q代的高峰期；土地規(guī)模化經(jīng)營對大型農(nóng)機具市場的拉動作用顯著。

第二，收獲機市場處于急劇轉型升級期，大型化成為未來幾年的基本發(fā)展趨勢，隨之而來的是需求量的減少。預計2018年收獲機市場總量將繼續(xù)下降，需求量約50萬臺，降幅在10%上下。

第三，插秧機市場需求呈現(xiàn)高位運行。預計2018年會小幅上漲，增幅在10%以內(nèi)。未來，插秧機市場的區(qū)域發(fā)展不平衡特點將會更加突出。

第四，烘干機市場或將遭遇挫折。2018年或將下滑，銷量預計約2萬臺，同比下滑10%以上。

第五，從近年我國耕整地農(nóng)機具市場銷售走勢來看，從2012年市場出現(xiàn)拐點后，一路下行，預計2020年，將會降到95萬臺左右的規(guī)模。

第六，深松機市場在經(jīng)歷了2015年至2016年兩年的高位運行后，2017年小幅上升，預計2018年銷量在3萬臺左右。

第七，青飼料收獲機市場受玉米種植面積減少、購買力下降、部分主流區(qū)域干旱等多重利空因素影響，曾出現(xiàn)小幅下滑，但市場會在種植結構和產(chǎn)業(yè)政策的動態(tài)調(diào)整中獲得新的機遇。2018年市場銷量或將上漲到4500臺左右。