物聯網企業洞察調查
——德國、意大利、法國、英國和西班牙五大歐洲市場的企業物聯網部署、投資、技術和供應商趨勢

2018-02-13 16:28:31Ovum

信息通信技術 2018年4期

2017年下半年，Ovum對14個國家1343家部署或正在推出物聯網解決方案的企業進行了調查。旨在研究物聯網部署趨勢、發展動力及挑戰、用例、投資以及技術和商業選擇。本報告提供了來自五個歐洲國家(德國、意大利、法國、英國和西班牙)、共399名受訪者的意見。

我們在2017年的調查發現，歐洲各國的IoT目標各不相同，但降低成本是一個普遍的驅動因素。歐洲的企業物聯網項目規模及支出水平仍然相對較低，但大多數部署者打算在2018年讓支出翻番。全球云和IT供應商成為歐洲領先的物聯網提供商，其中最主要的包括微軟、AWS、思科和IBM。

針對歐洲市場的企業物聯網供應商，我們給出以下建議。

1)物聯網戰略主要由歐洲企業的高層推動，所以要確保企業董事會/C級領導能夠理解你的價值主張，確保獲得高管層的支持，并讓他們了解已實現的項目成效。但也不要忽視IT團隊，IT團隊在實施和部署方面扮演著關鍵角色，在許多情況下也扮演領導者的角色。

2)準備好支持較小的物聯網項目，以及/或各種規模的項目，以充分抓住早期機會，并處于有利位置來抓住規劃的投資增長機會。

3)大多數企業都在部署具有多個目標的物聯網解決方案；準備好在多個層面上滿足這些企業的要求，展示如何幫助它們在一段時間內實現這些目標。

4)與領先的云公司、企業IT供應商和系統集成商合作是在歐洲獲得成功的關鍵。

5)物聯網的安全、集成挑戰以及對持續的物聯網成本的擔憂是歐洲企業面臨的根本問題，而物聯網供應商必須解決這些問題。

6)對于物聯網提供商來說，要想成功贏得歐洲客戶，其基本特性應包括良好的連接/網絡覆蓋能力，以及支持或集成多種技術的能力。不過，每個國家的企業還有各自看重的其他特性。

7)在歐洲，物聯網供應商應根據國家的情況努力調整自己的物聯網主張，并尋找合作伙伴來填補其產品缺口和開辟新的市場渠道。

1 歐洲的物聯網戰略、發展動力及挑戰

我們對歐洲的調查涵蓋了積極使用物聯網解決方案的企業，正在試驗物聯網的企業以及仍處于推出階段的企業。大多數接受調查的企業已經在致力于物聯網部署；或者要么在對物聯網項目進行試驗，要么在推出物聯網項目(前者更多)。就全面運營的部署來看，英國、法國和意大利的企業處于領先地位。在英國，大多數活躍的部署集中在汽車/運輸、制造和零售行業。在法國則集中在汽車/運輸行業和公共部門。在意大利，大多數活躍的部署集中在汽車/運輸和能源行業。西班牙在活躍部署方面遠遠落后，但應該會趕上，因為有44%的企業目前處于早期推出階段。

領導歐洲物聯網部署的通常是IT部門(39%)，或最高管理層/董事會(52%)—主要是首席信息官/首席技術官辦公室。在所有五個國家，董事會/C級領導層是物聯網部署的領導力量，尤其是在意大利(62%的部署由C級領導層領導)和英國(53%)。在C級領導層中，首席信息官/首席技術官最有可能領導德國和意大利的物聯網項目；而在英國、法國和西班牙，董事會或首席執行官也有可能領導物聯網項目。IT部門在很多情況下仍然是物聯網部署的領導力量，而且在德國、法國和西班牙，有42%～43%的企業部署者確認IT部門為物聯網項目的領導力量。

在歐洲，降低成本、提高競爭力和改善業務流程是物聯網的主要驅動因素。降低成本是所有五個歐洲市場上最重要或第二重要的物聯網目標。它在英國和西班牙是一個非常強大的推動因素。在大多數市場，特別是意大利和法國，提高競爭力也是物聯網項目的主要目標，但在英國不是這樣。另一方面，英國企業渴望利用物聯網來改善業務流程，這和德國的情況一樣。西班牙部署物聯網的首要目標在于改善客戶或公民的體驗，這與其他國家截然不同。我們所調查的意大利企業也比其他市場的企業更渴望利用物聯網增加來自現有產品和客戶的收入，這顯然與客戶體驗目標息息相關。顯然，各個國家的物聯網目標可能會有很大差異，但降低成本是一個普遍的目標。

安全以及與現有ICT基礎設施集成的復雜性是物聯網面臨的關鍵挑戰，而且歐洲企業也非常擔憂成本問題。歐洲企業面臨的主要物聯網挑戰包括安全性、與現有ICT基礎設施集成的復雜性以及預計的持續成本。所有五個國家的企業基本上都面臨這三大主要挑戰，但國家之間也存在一些差異。

德國和西班牙企業更擔心安全和持續的成本問題，而不是與現有基礎設施的集成。對德國企業來說，前期資金投入也是最大的挑戰之一。而西班牙是唯一擔心是否有能力從物聯網數據中獲得商業價值的國家。英國企業在開發清晰的物聯網商業案例以證明投資合理性方面面臨困難。在法國，相比持續的成本，企業更關注服務可靠性。意大利企業不太擔心安全問題，而是更關心如何管理多樣化的物聯網技術。

就連接或設備數量而言，預計歐洲企業在2018年將支持規模更大的物聯網部署。在所有歐洲國家，小型物聯網部署(＜500個設備/連接)目前占主導地位，特別是在西班牙—67%的受訪企業表示部署的項目屬于這一規模。接下來最常見的規模是500～999個設備/連接，意大利在這個區間處于領先地位(32%)。就1000～9999個設備/連接來看，意大利和德國的部署比例最高。

在接下來12個月，物聯網項目部署的設備/連接數量將擴增，其中63%的企業預計將支持500～9999個設備/連接(500～999區間的有41%)。涉及10000～49999個設備/連接的大規模部署仍將占據不到10%的比例，但在意大利、西班牙和德國最常見。

2 物聯網投資及成功指標

現有采用者對物聯網的投資將在2018年增加，許多企業預計將投資50萬～100萬美元。在2017年，絕大多數(72%)歐洲的企業物聯網采用者在物聯網部署上投入不到50萬美元，而且有42%的投資在25萬美元以下。西班牙企業的投資可能少于25萬美元(60%的企業落在這個區間)。在物聯網支出超過50萬美元的區間，德國企業處于領先地位。在2018年，隨著部署工作超出試驗或早期階段，歐洲企業計劃在物聯網上投入更多資金—76%計劃投資25萬到500萬美元。所有國家都是這樣，不過相比其他國家，西班牙企業的投資在2018年小于25萬美元的可能性仍然較大。在2018年，就計劃投資額在100萬美元以上的區間來看，德國企業處于領先地位。

生產力數據是所有歐洲市場衡量物聯網部署成功與否的三大KPI之一，同時成本節約和銷售額提高也是大多數市場的主要KPI。了解歐洲企業如何衡量物聯網部署的成功和效益對于推動進一步投資至關重要。所有市場都強調面向客戶的/驅動收入的KPI，以及與生產力和成本相關的KPI，供應商應該牢記這一點。生產力數據是最廣泛使用的衡量物聯網成功與否的KPI，在除意大利(仍排在第三位)之外的所有市場中均位列首位。成本節約數據是英國、法國和德國的主要KPI，但在意大利和西班牙則不太重要。提高銷售額是英國、意大利和西班牙的主要KPI。客戶滿意度數據是德國、法國和西班牙的關鍵KPI。對西班牙企業而言，客戶滿意度/保留率數據非常重要，與生產力數據一起并列第一位。總的來說，德國和法國的KPI指標大致相同；意大利的情況與其他國家的情況大不相同：銷售額的提高以及通過物聯網增加新收入來源對意大利企業來說是最重要的，接下來才是排在第三位的生產力數據。

物聯網部署已經對歐洲企業產生了可衡量的影響；客戶滿意度的提高以及對資產/性能的了解是物聯網帶來的最大好處。接受調查的歐洲企業中有很大一部分稱已經看到了物聯網部署帶來的好處。這意味著企業正在采取“快速制勝”策略，投資能夠在短時間內產生可衡量效益的物聯網項目。歐洲企業表示獲得的最大好處是客戶滿意度提高(36%)以及對資產/性能有更好的了解(25%)，緊接下來是效率和生產力提高以及成本節約。各國的結果略有不同，但總體而言，英國企業實現了最高水平的可衡量效益，其次是意大利企業。

3 歐洲的物聯網應用及用例

對采用物聯網的歐洲企業來說，運營優化/自動化和遠程監控是最常見的物聯網應用。采用物聯網的歐洲企業(跨五個國家的所有垂直領域)表示部署最多的應用是運營優化/自動化和遠程監控，緊隨其后的是預見性維護。主要的物聯網應用在一定程度上因國家而異。預見性維護是德國企業的首選應用領域，體現了德國在制造業和工業領域的實力。對意大利和西班牙企業來說，客戶管理/客戶體驗應用領域是重點，它們吸引了更多的關注，并在這兩個市場上進行了比預見性維護更廣泛的部署。英國和西班牙企業對人力資源管理/優化應用領域產生了濃厚的興趣。盡管對車隊管理的興趣最小(很可能是因為這種應用類型的特殊性)，但意大利和法國的物聯網采用者在這方面有一定程度的部署。

在汽車/運輸垂直行業，資產跟蹤/安全是歐洲企業最常部署的物聯網應用。我們要求每個特定行業的企業告訴我們它們正在部署哪些應用，包括一些特定的垂直行業應用。廣義的汽車/運輸/車隊/物流垂直領域包含出租車公司和船運公司等。在這個垂直領域，約有68%的歐洲企業物聯網采用者正在部署資產跟蹤和安全(貨物和/或車輛)方面的物聯網應用。這類應用被物流和車隊公司廣泛部署。法國和意大利的企業對這類應用的采用率非常高，分別有80%和85%的受訪企業使用資產跟蹤和安全應用。用于遠程監控、遠程診斷和預見性維護的應用也很流行；在這個垂直領域，有55%的企業表示正在部署或計劃部署這些應用。用于車隊管理的應用也被廣泛部署且相對成熟，特別受到德國和意大利企業的歡迎。

制造業/工業和農業/環境等垂直領域的企業利用物聯網進行監測、跟蹤和預見性維護。在歐洲，制造業/工業領域的企業最常利用物聯網進行遠程監控(尤其是在意大利)、資產跟蹤和預見性維護。對于工業可穿戴設備，它們的興趣比較低。農業/環境領域的企業也在使用基于物聯網的遠程監控來支持土壤/作物產量優化，并監控牲畜來控制質量和預防損失。對這些資本和資產密集型行業來說，預見性維護也是一個關鍵應用。

對能源和公用事業垂直領域來說，預見性維護、智能計量和智能電網是關鍵；而公共部門的重點則在智慧城市。就能源、公用事業和資源這一垂直領域來看，歐洲企業正在將物聯網用于預見性維護(特別是在德國)、智能計量和智能電網。它們對礦井/油井/井場優化的興趣不大，因為這是一種非常特殊的應用類型。對于公共部門的組織來說，它們最有興趣將物聯網用于公共安全，尤其是在德國(占71%的受訪企業)。我們調查的公共部門組織平均約有30%～40%正在部署或計劃部署各種與智慧城市有關的應用；不過，英國在這方面的興趣更高。

歐洲的零售商利用物聯網來改善客戶體驗和跟蹤庫存，而支付和與物聯網相關的保險則最受金融機構青睞。零售領域的物聯網應用包括店內體驗應用、酒店客房和餐廳的自動化以及其他增強客戶體驗和黏性的應用。英國和意大利的零售商目前對這些應用的采用水平最高。在金融服務領域，歐洲企業通常將物聯網用于PoS終端和/或支付處理。它們還對基于物聯網的保險服務表現出濃厚的興趣，特別是在英國；然而，最終用戶目前對此類服務的需求仍然有限。

歐洲的醫療保健和制藥公司最常將物聯網用于遠程監控。歐洲的醫療保健機構通常將物聯網用于遠程監控和預見性維護(比如針對醫療設備)；在這方面，英國和法國醫療保健提供商的采用率尤其高。其他被廣泛采用的物聯網應用包括醫院/診所資源優化(特別是在德國)、移動醫療服務(在英國的采用率很高)以及遠程病人監控(特別是在法國)。制藥公司也最常將物聯網用于遠程監控(針對設備、流程或人員)。它們對新的用例也比較感興趣，比如物聯網支持的藥物測試和試驗；意大利制藥公司在這方面的興趣尤其高。

4 物聯網可以選擇的連接技術

歐洲企業普遍使用短距離連接技術來部署物聯網；法國企業熱衷于采用LPWAN技術。歐洲的物聯網采用者使用各種各樣的技術進行部署。有42%～50%的受訪企業將短距離連接技術用于物聯網項目。固定網絡連接技術是所有國家的第二選擇，除了更多采用蜂窩M2M技術的英國。LPWAN在法國、英國和西班牙中的采用率相對較高。在法國，相比使用蜂窩M2M技術的企業，使用LPWAN進行物聯網部署的企業所占比例更高，這反映了該國較早推出了兩種“本土”非授權LPWAN技術。

4G是歐洲企業采用的主流蜂窩M2M技術，但意大利企業也在比較多地采用3G，而且英國企業也在一定程度上采用3G。對于使用蜂窩M2M連接技術進行物聯網部署的歐洲企業而言，4G是它們的明確選擇。但是，意大利企業也比較多地使用3G技術，而且英國也在一定程度上使用3G技術。

雖然每個國家的LPWAN部署者數量很少，但結果表明Ingenu和LoRa是歐洲國家采用的主要LPWAN技術，除了西班牙，該國主要采用NB-IoT技術。雖然LPWAN部署者的調查樣本太小，在按國家劃分時不具備統計性，但它的確表明了一些國家之間的差異。在德國和意大利，Ingenu的使用量遠遠高于LoRa；但在法國(LoRa的本土市場)，情況卻不是這樣。在意大利和西班牙，相當一部分企業并不知道它們在使用什么樣的LPWAN技術，這反映出大多數企業更關注物聯網用例，而不是技術。

5 物聯網解決方案提供商各自所占的份額以及企業的偏好

企業IT供應商是歐洲企業青睞的物聯網解決方案提供商，但就第二選擇來看，每個國家的調查結果有所不同。雖然所有國家對物聯網提供商的類型表現出各種偏好，但企業IT供應商(例如思科、IBM)是所有五個國家(尤其是法國和意大利)都青睞的首選物聯網提供商。在德國、英國和法國，排在第二位的是系統集成商；在意大利和西班牙，系統集成商排在第三位。有意思的是，CSP/電信公司是意大利企業的第二選擇，是西班牙企業的第三選擇(與系統集成商并列)，但并沒有受到德國企業的重視。專業物聯網應用/解決方案提供商在西班牙是第二選擇，但在其他國家則不然。垂直行業/行業專家顯然是德國和英國的第三選擇。

全球供應商微軟和AWS正在成為歐洲企業的主要物聯網提供商。我們要求歐洲的物聯網采用者告知它們的主要物聯網提供商。云供應商微軟和AWS名列前茅，其次是領先的企業IT硬件和軟件供應商—思科、IBM、HPE和SAP，這與其他地區的趨勢大致一致。CSP所占份額很小—Verizon擠進了前十名，Orange排在第13位。這也同全球趨勢一致。

AWS、微軟、IBM和思科分別在歐洲五個市場中的四個市場上排名前五，但英國企業更青睞谷歌，而不是AWS或微軟。微軟和AWS是歐洲強大的物聯網提供商，尤其是在德國(合并份額為29%)。然而，在英國排名前五位的物聯網提供商中我們并沒有發現微軟和AWS—HPE和IBM排在前兩位，其次是思科。此外，谷歌屬于英國的五大供應商之一，這也是不尋常的；這也許表明英國企業對不是以企業IT為主導的提供商持更加開放的態度。IBM、思科、HPE和SAP在多個市場上的表現也很突出。在所有五個國家中，約50%的受訪企業在啟用前五大提供商，這表明企業的選擇很集中；但是在每個市場上，其他供應商都有長尾效應。前五名中沒有CSP/電信公司，這表明CSP/電信公司很難成為企業首選的物聯網提供商。

在所有市場上，“網絡連接/覆蓋能力”成為物聯網供應商所應具備的三大特性之一；“支持/整合多種技術的能力”也很關鍵。支持/整合多種技術的能力以及強大的連接/網絡覆蓋能力被所有五個國家的歐洲企業認定為物聯網供應商應具備的最關鍵特性。一流的技術(或合作伙伴)以及咨詢和規劃技能并列第三位，但某些市場對它們的興趣要高得多(例如，英國最看重技術，而意大利和德國則非常看重咨詢/規劃能力)。相比之下，企業不太看重之前與物聯網供應商合作的經驗、全球規模和商業模式的靈活性。