我國機器人系統集成行業發展思路探索

閆建偉，李 洋，唱榮蕾 ，唐樹峰

(1.寧夏天地奔牛實業集團有限公司，寧夏 銀川 750000；2.寧夏天地重型裝備科技有限公司，寧夏 銀川 750000)

0 引言

隨著近年來全球機器人產業的發展[1-4]，美、德、英、法、日、韓、歐盟都先后提出符合各自特點的機器人產業發展規劃，我國也在2016年4月提出機器人產業發展規劃(2016年～2020年)，全國上下掀起機器換人的熱潮[5-7]。2016年上半年國內銷售機器人19 257臺，較上年增長37.7%，實際銷量比上年增長70.8%，我國工業機器人市場規模已經位居世界第一，發展態勢迅猛[8]。伴隨著工業機器人熱銷的同時，機器人系統集成商也隨之蓬勃發展，有數據顯示，截至2016年7月，中國機器人相關企業共有3 800家，其中系統集成商就占95%以上。這些集成商主要分布在汽車、3C電子、金屬加工、食品等領域，向最終用戶提供一體化解決方案[9-10]。然而，由于機器人系統集成行業門檻較低，一方面已有大量企業參與行業競爭，造成行業利潤率日漸變薄；另一方面仍然有眾多企業爭先加入競爭行列，我國機器人系統集成商如何在未來市場上占有一席之地值得探索[11-12]。本文通過對國內機器人系統集成行業現狀的研究，歸納了機器人系統集成行業的特點及發展趨勢 。

1 機器人系統集成行業的特點

1.1 非標定制

系統集成項目是非標準化的，從一些企業(如上海明匠)的發展史可以看出，企業初期經營項目為非標設備設計制造，后期從事智能工廠、智能產線與物流系統項目，但該類項目的共同特點就是非標定制[13]。非標定制的模式導致產品無法在迭代中快速形成技術壁壘，無法迅速與同行拉開差距，如果在某個行業深耕細作，憑借對本公司生產工藝及上下游企業工藝的深刻理解，可獲得較高行業壁壘，但是這種行業壁壘導致機器人系統集成商很難實現跨行業拓展業務[14]。

1.2 輕資產型服務商

機器人系統集成商屬于訂單型終端解決方案提供商，僅針對客戶做產線改造及非標訂制自動化生產線，在業務開展過程中，除部分高附加值配件集成商會自己生產外，絕大部分零部件都可以從本體及配套廠商處定購，而實施地點主要在客戶現場。因此，集成商本身僅需很少的設備、場地等配套需求，本質上屬于輕資產型服務商。

1.3 人才是企業核心

相比之下，人才資源在機器人系統集成商創造利潤的各生產要素中居核心地位，這一點類似于工程設計院。但與工程設計行業不同的是，目前機器人系統集成行業沒有強制的設計資質要求，因此降低了行業準入門檻，同時更強化了關鍵人才的作用[15]。

1.4 資本決定規模

機器人系統集成商開展業務時，客戶的付款方式多為3331，即圖紙通過審核后拿到30%，發貨后拿到30%，安裝調試完畢拿到30%，最后剩10%的質保金。因此，大部分企業在開展項目時需要先墊資，這就導致大企業可以憑借強大的資本力量搶先占領市場并打開格局，而中小型企業只能依據自身的財務狀況來考慮同時開展的項目數量[16]。

2 機器人系統集成行業發展趨勢

2.1 由產品批量大、利潤高的產業向一般工業延伸

縱觀機器人系統集成行業的發展歷程可知，首先應用的行業都是批量化生產、利潤高的行業。目前機器人系統集成業務集中在汽車工業、3C電子、金屬加工、食品飲料等行業，這些行業中大額、高利潤訂單已逐步被大型集成商瓜分，而一般工業的自動化改造需求仍然相對旺盛，隨著傳統市場的飽和，機器人系統集成商未來開發的市場通常都將逐步趨向于工藝復雜、標準化程度低、產品批量小、利潤空間有限的一般工業[17]。

2.2 由自動化程度高的行業向自動化程度低的行業延伸

機器人系統集成業務通常分布在自動化基礎比較好的行業，如汽車、3C電子、金屬加工、物流等技術要求高、自動化程度高的行業，但隨著上述行業競爭的加劇及市場的飽和，系統集成業務將會向自動化程度較低的行業延伸。在此過程中，由于企業自身的自動化、標準化程度低，會對系統集成商提出更多的針對特殊工藝的要求，這不僅蘊含著更多的行業機會，也會進一步促進工廠自動化水平的提升[18]。

2.3 市場規模隨用工成本增加而擴大

如果單純從成本的角度考慮，在復雜的工作條件下，人類相比機器更加“聰明”和“廉價”，而在需要發揮想象力、創造力的工作場景，人類甚至具有機器不可替代的作用。但是對于簡單重復性勞動，機器人具有明顯的成本優勢[19]，因此，具備簡單、重復性工作特點的手工勞動者所從事的工作，理論上都是潛在的機器人系統集成市場領域。

北京航空航天大學王田苗教授指出，用工成本的增加和工業機器人成本的降低，對于工業機器人的應用存在一個拐點，當人力成本大于機器人及成套裝備成本時，拐點到來，工業機器人市場隨即呈現井噴式發展。這就表明，機器換人存在一個動態的效益平衡點，可以預見，未來的工人將從事要求更高、需要更“聰明”的工種，而用工成本也會更高。由上述理論可以推斷，未來隨著勞動力成本的攀升，效益平衡點將隨之移動，而機器人系統集成行業的市場規模也將隨之擴大。

3 發展思路探索

結合以上論述，分析得到如下幾條行業發展思路。

3.1 圍繞核心技術及產品做系統集成

企業可以結合自身技術背景，構建核心技術及產品，并將這類技術或產品經過系統集成最終為客戶提供服務。目前已有相關學者圍繞機器視覺、軟件工程構建及重構等核心技術，探討其在機器人系統集成行業的應用[20-22]。

3.2 熟悉工藝并提煉出可批量化應用的核心技術

機器人系統集成商可以將各細分領域內具有特殊工藝要求的部分做成通用產品，通過不斷迭代產品來提升性能，最終達到提高企業利潤率，構筑企業護城河，降低項目成本的目的。國內大型系統集成商大都采取該策略，如德梅柯提供汽車整線的系統集成，即是典型的案例。

3.3 通過多種資本運作方式增強融資能力

在企業資金緊張、業務量大、市場需求旺盛的情況下，可以考慮采取貸款、拉風投、上市、融資租賃等多種形式來盡快打開局面，占領市場，避免財務能力成為企業發展的瓶頸。連碩自動化被上市企業海倫哲全資收購，即是憑借上市公司獲得融資的典型案例。

3.4 整合資源提供整體解決方案

未來機器人系統集成企業的競爭力，很大程度上體現在提供整體解決方案的能力上。作為機器人系統集成商，局部自動化缺乏技術高度，只有提供整體解決方案才能占據產業鏈高端。

因此，無論是通過并購、打造合作聯盟，還是通過縱向拓展集成業務范圍，提升自身業務水平，都需要不斷提升提供整體解決方案的能力來增加用戶黏性，提高行業壁壘。新松機器人即是利用其在行業領域的影響力，不斷整合資源而形成整體解決方案能力的典型案例。

3.5 利用數據資源構建工業云

系統集成商不應局限在硬件的集成上，更應重視數據的積累和利用，通過充分挖掘和利用工業數據，為客戶提供工廠的全生命周期管理。上海明匠打造工業云平臺即是典型的案例。

4 結語

機器人系統集成商是工業機器人應用的重要載體，目前國內存在眾多的系統集成商，且行業競爭激烈。但通過對行業發展趨勢的判斷可知，隨著未來機器人及成套裝備成本的降低，用工成本的上升，工業對于自動化、智能化改造的需求將會與日俱增，我國機器人系統集成行業的發展空間巨大。機器人系統集成商結合自身優勢，在細分領域中深耕細作，依靠核心技術和產品向客戶提供整體解決方案，是其未來發展可供選擇的思路。

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