1936年4月,紅軍結束東征,毛澤東和彭德懷帶隊歸陜。自瓦窯堡會議之后,共產黨一直在為結成最廣泛的抗日民族統一戰線而努力,此時他認為是時候討論紅軍三大主力會師的問題了,經過商議,中央一致認為,要想會師,首先要解決張國燾分裂黨、成立第二中央的問題。懋功分手之后,張國燾一意孤行帶領紅四方面軍南下,一路挫折不斷,兵力銳減。無奈之下部隊只能駐扎甘孜,等待二方面軍與其會合再作打算。此時中央來電希望張國燾放棄第二中央,北上會師。朱德、陳昌浩、徐向前也借機勸說張國燾取消第二中央,頑固的張國燾并沒有聽進去,恰巧這時先遣營營長王大壯為自己妹妹王彩萍的事情去找他求情,張國燾一怒之下踢翻了水盆。二方面軍此時正在翻越玉龍雪山向紅四方面軍靠攏,他們只有與四方面軍會師,才能得到中央的消息。在甘孜,朱德等人開始做迎接二方面軍會師的準備,希望賀龍等人的到來,可以動搖張國燾的頑固思想。但是張國燾心里卻有自己的想法,他希望將賀龍、任弼時等人拉進自己的“陣營”里,站在他這一邊與中央抗衡……
回到陜北后,毛澤東決定即刻展開西征,與彭德懷反復商榷、制定計劃后,新組建的西方野戰軍宣誓出征。中央為了能夠在占領區迅速建立起穩固的蘇維埃政權,從地方調撥了一批優秀干部到西征解放區走馬上任。其中環縣是三省交界之地,地理位置十分重要,為此毛澤東將自己的警衛員鐵強派了下去。