我國企業(yè)參與海外風(fēng)電市場情況分析

本刊 | 夏云峰

近些年，伴隨實(shí)力的增強(qiáng)和經(jīng)驗(yàn)的積累，在國家利好政策的支撐下，我國風(fēng)電企業(yè)紛紛走出國門，在國際市場上謀求新的發(fā)展空間，行業(yè)的國際化呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。

整體現(xiàn)狀概述

此前，我國風(fēng)電企業(yè)對國際市場的開拓重點(diǎn)圍繞風(fēng)電機(jī)組銷售展開。中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會（CWEA）（以下如無特別說明，數(shù)據(jù)來源均為CWEA）的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年，我國企業(yè)共向海外出口1707臺風(fēng)電機(jī)組，裝機(jī)容量為3205.75MW。

梳理這一歷程可以看出，雖然早在2007年我國風(fēng)電機(jī)組出口就實(shí)現(xiàn)了“零”的突破，但2007－2010年的規(guī)模非常小，年平均出口容量不足15MW。自2011年起，上述局面才被徹底打破，2011年、2012年的風(fēng)電機(jī)組出口容量相繼突破200MW和400MW，2013年更是達(dá)到2007－2017年期間的峰值，接近700MW。此后兩年，出口規(guī)模大幅下滑，直到2016年才止住這個勢頭，出口容量迅速回升至528.5MW，2017年則進(jìn)一步提高到641MW，連續(xù)兩年保持穩(wěn)步增長。由此來看，我國風(fēng)電機(jī)組出口還存在一定波動性，這與國外市場的政策環(huán)境、我國市場的發(fā)展?fàn)顩r、國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營策略等因素密切相關(guān)。

近幾年，在機(jī)組出口的基礎(chǔ)上，我國風(fēng)電企業(yè)的國際化內(nèi)容日益豐富，基本形成了一條涵蓋技術(shù)研發(fā)、開發(fā)建設(shè)、設(shè)備供應(yīng)、檢測認(rèn)證、配套服務(wù)的業(yè)務(wù)鏈。

公開資料顯示，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、三一重能、南高齒等國內(nèi)企業(yè)均在國外設(shè)立技術(shù)研發(fā)中心，布局的重點(diǎn)是美國、德國、丹麥、西班牙等風(fēng)電成熟市場。依托這些海外機(jī)構(gòu)，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)能夠充分吸收歐美地區(qū)風(fēng)電開發(fā)的豐富經(jīng)驗(yàn)以及優(yōu)良的人才、檢測等軟硬件環(huán)境，加快創(chuàng)新的迭代速度，為其更好地開拓國內(nèi)和海外風(fēng)電市場提供支撐。

在風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)方面，活躍于國際市場的國內(nèi)開發(fā)商仍以大型國有企業(yè)為主。其中，EPC是被廣泛采用的一種開發(fā)模式，通常由國內(nèi)開發(fā)企業(yè)與國內(nèi)設(shè)備制造商和配套服務(wù)提供商抱團(tuán)進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)，比如中國電建承建的埃塞俄比亞阿達(dá)瑪風(fēng)電項(xiàng)目、龍?jiān)措娏﹂_發(fā)的南非德阿項(xiàng)目等。目前，項(xiàng)目股權(quán)收購的案例也有所增多，具有代表性的案例包括三峽集團(tuán)收購德國Meerwind海上風(fēng)電場、中廣核收購英國Clover風(fēng)電場和瑞典北極風(fēng)電項(xiàng)目、國華投資收購澳大利亞烏淖斯風(fēng)電場和馬斯洛風(fēng)電場等。這被國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)視為加快布局發(fā)達(dá)國家新能源市場以及獲取歐美先進(jìn)理念、技術(shù)以及經(jīng)驗(yàn)的一種渠道。

近些年，我國風(fēng)電行業(yè)國際化發(fā)展的另一大亮點(diǎn)是在國際多邊互認(rèn)體系建設(shè)方面實(shí)現(xiàn)重要突破。2017年4月，國際電工委員會可再生能源設(shè)備認(rèn)證互認(rèn)體系（IECRE）宣布，北京鑒衡認(rèn)證中心成為IECRE認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并準(zhǔn)許頒發(fā)IECRE證書，為國內(nèi)企業(yè)參與國際競爭創(chuàng)造了更為有利的條件。IECRE是IEC（國際電工委員會）設(shè)立的全球可再生能源設(shè)備認(rèn)證體系，其宗旨是：開發(fā)高質(zhì)量的國際標(biāo)準(zhǔn)；建立和運(yùn)作全球統(tǒng)一的可再生能源認(rèn)證制度；推動認(rèn)證結(jié)果在全球范圍內(nèi)的廣泛采信，促進(jìn)國際間貿(mào)易的便利化，實(shí)現(xiàn)一張證書，全球通行。自2017年起，IECRE認(rèn)可的中國認(rèn)證機(jī)構(gòu)已經(jīng)陸續(xù)為中國制造的風(fēng)電機(jī)組頒發(fā)多張IECRE認(rèn)證證書。

當(dāng)然，雖然我國風(fēng)電行業(yè)的國際化已經(jīng)延伸到更多環(huán)節(jié)，但僅就目前而言，風(fēng)電設(shè)備出口仍是其中的重中之重，因此，下面將著重對這部分的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從中梳理出我國風(fēng)電行業(yè)“走出去”呈現(xiàn)出的一些特征。

企業(yè)所占份額

截至2017年，我國共有17家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組出口。其中，金風(fēng)科技的累計出口規(guī)模最大，達(dá)到1640.75MW，占我國風(fēng)電機(jī)組全部出口量的51.19%。并且自2013年以來，這家企業(yè)一直都是我國最大的風(fēng)電機(jī)組出口商，占比均超過41%，2017年更是高達(dá)62.32%。其次則為華銳風(fēng)電、聯(lián)合動力、三一重能、遠(yuǎn)景能源、東方風(fēng)電和明陽智能，累計出口規(guī)模都高于100MW，在我國風(fēng)電機(jī)組全部出口量中所占份額分別為11.89%、7.9%、7.64%、4.39%、4.27%、3.79%。

從近幾年的發(fā)展走勢來看，上述市場格局有可能將被打破。2015－2017年，除了金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和中國海裝保持快速增長外，多數(shù)企業(yè)的風(fēng)電機(jī)組出口容量都出現(xiàn)大幅下滑，華銳風(fēng)電與三一重能更是連續(xù)三年“零出口”。這也是我國多數(shù)風(fēng)電企業(yè)“走出去”時存在的通病，即機(jī)組出口容量主要集中在少數(shù)年份，對國外市場的開拓缺乏穩(wěn)定性和系統(tǒng)性。

另一個主要問題則是企業(yè)的國際業(yè)務(wù)份額偏低。2017年，即使是金風(fēng)科技，其機(jī)組出口的比重也僅為7.1%，其他企業(yè)的指標(biāo)全部低于5%，并且多數(shù)企業(yè)的海外業(yè)務(wù)類型單一。因此，我國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)要實(shí)現(xiàn)真正意義上的全球化，還有很長的路要走。

圖1 2007－2017年我國風(fēng)電機(jī)組出口容量

圖2 2007－2017年國內(nèi)企業(yè)風(fēng)電機(jī)組出口量

圖3 2007－2017年國內(nèi)企業(yè)風(fēng)電機(jī)組出口量占比

出口機(jī)組類型

截至2017年，在我國全部出口風(fēng)電機(jī)組中，1.5MW機(jī)型的數(shù)量最多，占比54.89%。其次為2.5MW機(jī)型，占比26.65%。其他機(jī)型的份額都不足10%。從2011年以來，1.5MW機(jī)型的出口容量一直保持在較為穩(wěn)定水平上，并于2016年達(dá)到2007－2017年期間的峰值——370.5MW。2.5MW機(jī)型實(shí)現(xiàn)規(guī)模化出口則始于2013年，并在此后也保持相對穩(wěn)定的出口規(guī)模。截至2017年，該機(jī)型的最大年度新增出口容量是2017年的365MW。

在各機(jī)型供應(yīng)商方面，出口1.5MW機(jī)型的國內(nèi)整機(jī)企業(yè)包括金風(fēng)科技、聯(lián)合動力、華銳風(fēng)電、三一重能以及明陽智能。而2.5MW機(jī)型的出口容量全部來自東方風(fēng)電、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源三家企業(yè)。

出口國家分析

整體而言，截至2017年，我國風(fēng)電機(jī)組共出口至33個國家。其中，出口美國的容量最大，達(dá)到552.25MW，占全部累計出口容量的17.22%，這部分裝機(jī)主要來自于金風(fēng)科技和三一重能。累計出口容量在300～500MW之間的地區(qū)包括巴基斯坦和澳大利亞，兩者的占比分別為13.31%、11.23%。出口至南非、巴拿馬和埃塞俄比亞的裝機(jī)規(guī)模則都超過了200MW。

從企業(yè)角度來看，除了金風(fēng)科技的機(jī)組出口國數(shù)量達(dá)到15個國家，市場布局較為均衡外，其他企業(yè)的出口國數(shù)量都相對偏少，多數(shù)在5個以下。與維斯塔斯、西門子-歌美颯等國外巨頭的機(jī)組遍布全球數(shù)十個國家和地區(qū)相比，我國風(fēng)電企業(yè)的國際化業(yè)務(wù)分布還存在很大差距。

表1 截至2017年我國風(fēng)電機(jī)組出口地區(qū)分布

表2 我國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)的機(jī)組出口地區(qū)分布

制造企業(yè) 出口國家 已發(fā)運(yùn)臺數(shù) 已發(fā)運(yùn)容量/MW土耳其 72 108意大利 35 91.5南非 18 54西班牙 12 36瑞典 12 36巴西 23 34.5印度 10 15美國 4 6華銳風(fēng)電 匯總 186 381華銳風(fēng)電南非 163 244.5美國 6 9聯(lián)合動力 匯總 169 253.5聯(lián)合動力埃塞俄比亞 102 153美國 46 92三一重能 匯總 148 245三一重能丹麥 1 3.6黑山共和國 23 46墨西哥 28 70智利 10 21遠(yuǎn)景能源 匯總 62 140.6遠(yuǎn)景能源瑞典 39 97.5俄羅斯 14 35芬蘭 3 4.5東方風(fēng)電 匯總 56 137東方風(fēng)電巴基斯坦 33 49.5保加利亞 33 49.5印度 14 21美國 1 1.5明陽智能 匯總 81 121.5其他 141 285.9總計 1707 3205.25明陽智能

通過大力開拓國際市場，企業(yè)不僅可以充分利用全球資源加速創(chuàng)新，還能夠優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)風(fēng)險防范能力。顯然，在這方面，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)還很多工作要做。目前，國家正在積極推進(jìn)“一帶一路”倡議，這也為我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)加快“走出去”提供了絕佳機(jī)遇。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該結(jié)合自身優(yōu)勢，制定更為系統(tǒng)的國際化戰(zhàn)略，進(jìn)一步提高海外業(yè)務(wù)的比重，帶動我國風(fēng)電設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)入更多的國家與地區(qū)。