新常態下水泥產業市場特性及其內在邏輯
——關于當今水泥產業發展階段的認識

人們常常用形象的比喻來判定某個產業的階段特征和景氣度，如“黃金時代”“白銀時代”，甚至淪為了“青銅時代”，等等。

試問諸位老板朋友，如果讓你對當今水泥產業走到了一個什么樣的階段，給出一個精準的定義，那你是挑選“黃金”“白銀”還是“青銅”呢？繼續追問下去，你定義的根據又是什么呢？或者說你還沒有來得及認真思考過這個問題呢！

多數老板們都會隱隱約約地感到，現實情況與以往那些年截然不同，但到底差異在何處，其中原委又是什么，可能一時也說不出個子午卯酉，總是朦朦朧朧的，仍在心里邊犯嘀咕！

有的老板倒是直言不諱，管它什么階段不階段的呀，啥階段還不都是企業經營管理那點事嗎，生產、營銷和成本控制，年復一年，周而復始！

真的離企業遠嗎？與企業成長關系不大嗎？其實不僅離得不遠，況且新階段的門框已經碰到了你的腦門子了，感覺到火辣辣的疼，你說還不近嗎？說它近，因為它是企業預判未來的市場環境如何的GPS，下一步該怎么走，才能走得又穩又快。那你說這關系大不大？

這好比是在萬里長江上行船，風平岸闊的江面，船把式輕松掌舵任船兒破浪前行，喊一曲“船工號子”蕩漾在青山碧水間，愜意得很！等到了風高浪急、險灘遍布的“鬼門關”三峽江段，情況則大不同了，船主會凝神屏氣、小心翼翼觀水流、避旋渦，躲暗礁，穩住舵，不敢有半點的差池，否則可能會船毀人亡。

所謂產業，本來就是企業與企業的集合。在產業發展的不同階段里，企業都有著不同的生存方式和發展路徑，說句大白話就是各有不同的活法，不可能是沿著一條道、一個節奏的悶頭跑到黑。為此，正確研判當今水泥產業發展階段，到底走到了哪一步，自己的企業處在一個什么樣的產業環境中，腳下的站立點在哪里，也是企業持續發展的關鍵。

這無疑是一種定位、一種選擇：什么樣類型的企業最吃香——企業定位；走哪一條發展路徑最正確——戰略定位；什么才是競爭致勝的法寶——策略定位；秉持什么樣最適合當下產業環境的發展觀——理念定位；一個什么樣類型的企業家才最稱職——角色定位。定位正確與否，差之毫厘，失之千里，事關生死存亡。話說到這個份兒上，到底離企業是遠是近，豈不一目了然了。

“真實環境太復雜，稍縱即逝，人們很難一下子明白。”沃爾特·李普曼曾做過這樣的表述。沒錯，面臨著網絡信息和新技術的猛烈沖擊，產業發展的重心時不時地改弦易張，顛覆人們慣常思維的暗流涌動，多種不確定性死死地攪和在一起，企業怎能不感覺到“牛犢子叫街——蒙門了”，進退失據??！這時就要真章了，很考驗企業家們的洞察力和前瞻力，看誰能先于他人早一步看清楚了，誰就掌握了未來市場的主動權。

瞥見未來的方法就是審視現在。正確定義現今水泥產業發展的階段，必須從外部環境與產業內部的兩個維度，進行系統而縝密的研判，起碼有以下三大方面值得老板們給予格外關注：

第一點，我國宏觀經濟增速放緩，L型趨勢逐漸顯現。顯然，超高速增長轉變為降速，宏觀經濟環境變了，這就給水泥產業提出了一個增長拉動力的核心問題：經濟增速放緩態勢下的水泥產業該怎么辦？光是揮動雙臂高喊著應對挑戰需要創新和發展，肯定是不夠的，關鍵在于先要看透自己所面臨的階段“新”在哪里？與經濟高速擴張期相比，整個產業在增長方式和運營模式上，主動做出哪些大變革，才能構建產業成長的新版圖？

第二點，我國城市集聚度增長的紅利仍在持續，深度城市化（即城市群戰略）的新需求開始釋放。顯然，無論是供給端還是需求端的結構都發生了變化，市場環境變了，這又給水泥產業提出了一個促增長能力的關鍵問題：新階段中的水泥產業應該怎樣收獲深度城市化新需求的紅利？都在異口同聲地叫喊著產業轉型和升級，轉成什么型、級又怎么升？關鍵在于先要確定自己在新階段中的站立點，與之前的城市化初級階段相比，整個產業在結構優化和供給方式上必須做出怎樣的大優化，才能將這塊金燦燦的紅利照單收入囊中？

第三點，我國綠色產業發展的東風強勁，污染防治的攻堅戰已經打響。顯然，環境經濟政策的約束機制明確，產業增長的環境變了，這就給水泥產業提出了一個增長方式的重要問題：“高污染產品（GHW）、高環境風險”的水泥產業該如何應對？光是著急跺腳高喊著“親綠”“染綠”“漂綠”，肯定是不行的，關鍵在于是先要看透自己所處階段的綠色市場空間，與過往的傳統式發展相比，整個產業在綠色產品、綠色技術、綠色工藝上必須主動做出哪些大調整，才能走上綠色產業發展之路？

綜上所述，水泥產業步入了一個新階段，大轉型、大變革、大整合呼嘯而來；那么，這個新階段的本質特征是什么？又將呈現出什么樣的樣貌？說它“新”究竟“新”在何處？讓我慢慢說給你聽：

01水泥產業開始步入存量經濟主導博弈的新階段——去劣質產能是擺脫困境的破局點，創新供給體系是產業發展的引擎。

存量主導博弈既成事實，正在產業內上演著一出出非同以往的折子戲。業界數據最能說明問題，目前，全國水泥熟料產能19.1億噸，水泥產能36億噸；即使是在去產能組合拳連擊的高壓之下，2016、2017這兩年又怎么樣呢？尚有42條新生產線投產，增加熟料產能5630萬噸。業界不愿揭開只能自作自受的謎底，一是企業在技改、產能置換名義下，持續推高熟料產量，每年至少有1%的增長；二是雖說中小企業無力興風作浪，但大企業水泥新產能卻在我行我素的年年增加，嚴重過剩的局面又怎能改觀，但愿這僅僅是前期慣性的“小尾巴”！

援引權威人士分析，2008年至2017年短短十年，全國水泥產能由20.3億噸猛增到35.9億噸，年平均增長率為5.9%；2014年以前，全國水泥產能利用率均在70%以上，從2015年開始急轉直下，2016年為68.7%，爾后又疊加了環保、錯峰生產等人為因素，2017年產能利用率僅有可憐巴巴的65%。

如此一來，產能嚴重過剩的壓力有增無減，況且還在病毒化蔓延，這種尷尬的局面，首先作用在產業市場上，勾起了同質化的“老病”，且將其無限放大到了無可附加的程度，導致供給側嚴重老化；反映在企業結構上又怎樣呢？那就是眼皮子底下的“僵尸”企業滿視野，茍延殘喘的僵而不死。于是乎，整個水泥產業的經濟活動，都被過剩的存量牽著鼻子走。

如把視野的空間擴大到全球，產能過剩同樣是水泥行業面臨的最大挑戰。資料顯示，目前水泥產能完全可以滿足未來30年的需求?？梢?，存量經濟主導水泥市場博弈行為，不是中國個案，讓人們更看清了去產能的嚴重性。

存量主導博弈階段完全不同于擴張增量期，過去的干法大多都行不通了。產能增量擴張早已不是新階段的調性，消除產能過剩到了吹響集結號的沖刺時刻。

現階段里，水泥產業亟待把握兩個關鍵要素：一是產能出清；二是激活存量。而這二者的雙管齊下，唯有啟動供給側改革，上下游聯動，全面推進。假如劣質產能出清仍毫無起色，全指望錯峰生產和環保限產的“產能休克”的話，更遑論什么激活存量、價值重構、整合資源了。2008～2011年，美國經濟危機期間水泥需求銳降，產能利用率降到60%左右，通過產能出清淘汰了30條生產線約1300萬噸落后產能，占當時水泥總產能的15%，直到2013年產能利用率才回復到了72.3%。

36億噸水泥總產能的存量規模，如一頭體型碩大的黑熊趴在產業轉型升級的路上，怎么個“去法”？又怎么“激活”呀？對此，我曾多次指出，去劣質產能與激活存量完全可以做到相行不悖，抓住“產能休克冬眠”的窗口期，爭取化解產能過剩與產業轉型同步進行；如果簡單粗暴的一去了之，不僅造成現有存量資源的浪費，同時也失去了新增量增長的條件，所以，破立結合才是全力推進供給側改革的正途。

用句不太中聽話來表述,擺在企業面前的三條路：一條充滿殘酷和冰冷的“死路”，還有兩條充滿希望和溫暖的“活路”，怎么選都是必答題。從本質而言，不管是“死路”的冰冷和殘酷，還是“活路”的溫暖和希望，無不是市場機制作用下的結果，是對企業前期順應市場法則的獎賞，抑或是對逆行者的懲罰。

何為“死路”一條，嚴重過剩后的市場出清躲不過去，難逃一劫呀！既然“僵尸”企業已“僵”，何不運用市場、環保和法律等綜合退出機制，逼其劣質產能徹底死掉，“玉宇澄清萬里?！?。另外兩條“活路”，第一是搖身一變的“轉”，既利用現有符合條件的優勢存量產能資源，開展固廢協同處置技術和業務，部分企業“轉型”出一個跨界新產業——環保產業，實現了去劣質產能過程中的增量增長；第二是“并”，大企業將部分水泥企業兼并整合到全產業鏈運營中，在去劣質產能過程中激活存量資源，完成產業鏈價值重構。決定“死路”的殘酷和冰冷、“活路”的希望和溫暖的背后，市場和社會趨勢已在去劣質產能的崎嶇坎坷之路上，劃定了兩條生死線：一是環保，二是效率。檢索發達國家社會發展對水泥需求的演變規律，凡是存活至今且成長發展的企業，首先是綠色環保當頭，爾后是運營高效率跟上，二者不可偏廢，否則恐怕連一點點的生存空間和機會都沒有，生死線面前含糊不得。

為此我說，供給側改革是存量主導博弈階段的強力引擎，而不是單單追求去劣質產能這單項指標。因為去劣質產能需要新供給的引領、新動能的推動，如果產業找不到創新需求的新供給、新動能的支撐，不僅會面臨失速、掉檔的危險，更會因不具備產能退出的空間和條件，如員工分流、企業退出成本等，致使供給側改革遲滯受阻甚至落空流產。激活存量資源、創造新需求，使得企業占領競爭的新制高點，發掘新利潤源，這才是企業在市場價值界面中的本質所在。

02水泥產業開始步入市場需求趨向縮減的新階段——城市化和巨國效應為去劣質產能創造了最佳窗口期，產業轉型才是市場需求趨向縮減階段的根本之策。

常識總是像老祖母一樣，在你的耳邊絮絮叨叨、慢聲細語地提醒著：“過度生產”向來就是不可持續的。沒有有效的市場空間支持，大肆擴張必然導致過剩，當過剩惡化到一定程度就會爆發。

問題遠不止這些，這輪水泥產能嚴重過剩，不但加劇了同質化的負面效應，又遭遇了水泥市場需求開始縮減的當頭炮，后果可想而知。

或許有老板會乜斜著眼睛地大聲質問：這算不了什么呀，錯峰生產“輪流上桌伸筷子”，不是企業利潤回升了嗎？憑什么判定水泥市場需求趨向縮減的新階段呀？2015年，中國城鎮化率約為56%，按城鎮化率80%的目標，目前每年大約提高1.2個百分點，至少還有一二十年的時間哪！再者說，20億噸的高位平臺期，仍然讓我們吃香的喝辣的，很是滋潤嘛！此話聽起來似乎不無道理，但卻無法否定水泥市場需求趨向縮減的事實。

我們承認城鎮化和巨國效應這兩大關鍵因素，是構成了現實中國經濟增長的穩定動力，可是這兩大宏觀因素并不支持粗放型增長的產業模式，已經對產能擴張導致的嚴重過剩說“不”，為此，并不會改變水泥市場需求趨向縮減的走向；換言之，如果沒有這兩大宏觀因素支撐的話，水泥市場需求就不是趨向縮減了，而是斷崖式的災難降臨，萎縮期離我們還遠嗎？

說一說憑什么判定水泥市場需求趨向縮減的新階段。

舉足輕重的國內水泥市場的警示：消費需求顯著放緩緣自于基建投資放緩和房地產擠泡沫。

水泥素稱“建筑工業的糧食”，作為大宗原材料商品，具有典型的周期性、投資拉動型產業的特征，與宏觀經濟的周期、與固定資產的投資波動密切相關。斯蒂格利茨曾講過，“21世紀最重要的兩件事，一個是美國的高技術產業，第二個就是中國的城市化”。雖說城鎮化紅利猶存，但是必須看到我國城鎮化率已高出世界城鎮化率平均水平，城鎮化的步伐放慢了，水泥需求的增長空間正變得越來越窄；加之隨著大規模基建放緩和投資下降，房地產擠泡沫舉措接連不斷，必定大大削弱了水泥產業增長動力，行業增長潛力正在逐漸縮小，行業正一步步地緩慢進入下行通道。最新統計表明，今年1季度，全國水泥產量3.76億噸，同比下降4.5%，降幅較去年同期擴大4.2個百分點。回頭再看看2015年前的十年間，水泥企業數量也減少了52%。

全球水泥產業現狀的提醒：水泥產能和實際產量都已進入了停滯期。

西南證券撰文：世界水泥總產能、總產量增速顯著放緩。2005～2015年間，平滑掉2008年經濟危機的影響，世界水泥產能增速實質是處于逐步下降，總產能最高點是2014年的36億噸；總產量最高點為2014年的42億噸，2015年水泥總產量開始出現負增長。

著名水泥專家高長明多次發聲：國際水泥市場需求和消費量的增長相對滯緩，產能過剩導致利用率走低，成為國際水泥行業較普遍趨勢。全球水泥產能利用率由2007年的82.6%，逐年下降到了2015年的68.3%，幾家著名國際水泥跨國公司，無一例外的跌出了新低，許多歐洲國家多年來一直在65%左右掙扎。

無需多說老板們也會看出，我國作為世界水泥第一大國，產量占全球約60%，近兩年來出現了需求下滑，那么，全球市場需求下滑，豈不成了定局。

世界水泥消費規律的忠告：我國人均消費量和累積消費量碰到峰值拐點的“天花板”。

從人口與水泥消費的關系看，據西南證券資料，2015年，我國水泥總產量占世界總產量的比重為59%。以人口占比作為參照，我國人口占世界總人口之比，基本維持在20%左右，而水泥產量占比一路攀高，相當于人口占比的3倍，其比例之懸殊，也或多或少說明了問題。

從人均消費量和累積消費量峰值上看，根據發達國家水泥需求經驗，累計人均水泥消費22噸便是消費需求的臨界拐點，即當累計量超過這一水平線時，地區水泥需求量便會出現下滑，這種“蓋帽大火鍋”無一例外。我國1981～2015年累計人均水泥消費為22.29噸，首次超過22噸的臨界值，如果累積到2017年實際數據會增高出一大截子。

2014年，我國人均年水泥消費量約1.82噸，是西方發達國家平均水平的6倍；2015年，水泥產量由增變降，人均年水泥消費量1.71噸；2016、2017這兩年人均年消費量仍然維持在1.7噸的高位。雖說國情的特殊性左右著臨界值上下波動，然而真能跳出這條市場“軍規”，不出現拐點嗎？我看未必然。

生態環保和可持續發展的預警：物質減量化約束著水泥產業規模的無度擴張。

說來，這不是水泥使用量多了或少了的小問題，而涉及到資源消耗、生態環境和利用效率的大事情，也可以看成是綠色增長模式終結粗放生產方式的大較量，是現代產業環境下野蠻與文明的博弈戰。

一篇令國人震驚的報道，至今還記憶猶新。報道指出：中國3年的水泥使用量超過美國100年的使用量。目前，我國人均水泥年消費量，是美國的6.5倍；累計人均水泥消費量比美國高30%以上，而美國從1962年以來的累計人均水泥消費量只有17.54噸。

不必為上述數字遙遙領先而興奮，恰恰暴露了一個非常大的差距，一塊足以令人焦慮的短板，為啥我們水泥消耗登峰造極？大咖比爾·蓋茨曾對此現象專門撰文流露出驚人之語，觸到了產業畸形發展的痛點上。

世界65%以上的水泥產量和銷售市場在中國，我們用了占全球60%的水泥登上城市化的第一個臺階。綠水青山就是金山銀山，這對于人均資源匱乏、生態環境承載能力弱的我國，意味著什么？多消耗了多少礦山資源，多少植被被破壞掉了？多少山頭被削平？又增加了多少有害污染物排放？藍天白云久違了，肆虐的霧霾不請自來，這樣的產業發展可持續嗎？這樣的狀況美麗中國能允許存在嗎？

節能減排、綠色低碳發展，是水泥行業未來發展的主基調，我想老板們心里都清楚。日前，環保部將水泥列為“高污染、高環境風險”的“雙高”產品，明確其構成對環境損害和環境隱患。水泥市場需求與生態環保兩者終于在現階段不期而遇，盡管在相當長的時期內替代水泥的新材料很難出現，但這種主基調體現在新供給需求量上，出路就是物質減量化。首先，在水泥產品制造過程中，盡可能降低自然資源的消耗，降低單位產品熟料用量；其次，在產品功能上，達成以最低水泥消耗量完成更大的工程體量；再有，就是再生資源循環利用，達到建筑垃圾和其他垃圾減量化，等等。總之，通過降低水泥生產規模和水泥消耗量減少，把資源消耗和污染程度降到最低。2017年，全國水泥產量迎來了2015年以來第二次負增長，有一種說法：到2030年水泥的生產規模，與2012年相比要下降約30%。

工程新需求和產品消費升級的吶喊：延長建筑使用壽命相對減少水泥消耗量。

水泥產業因其資源性、成本低廉及技術穩定性等來自內在和外部的諸多因素，導致產品結構優化推進緩慢，目前尚未能走出同質性大路貨的迷局。隨著資源保護、環境治理尤其是高質量增長的大勢所趨，工程項目新需要、產品消費需求升級終將是產業發展的必然。高科技含量的滿足不同終端建筑項目需求的功能性水泥產品，實現建筑體的最大表面積與高強度，隨著市場需求的飽和期到來而登場亮相，正在逐步打破肆虐橫行的同質化魔咒。水泥產品功能強大了，建筑壽命延長了，水泥消耗量因此相對減少，在市場及其社會發展的多重因素合力作用下，終結水泥消耗量居高不下的局面離我們不遠了！

03水泥產業開始步入高質量發展的新階段——提升科技附加值是核心，全面轉變產業發展重心是關鍵。

水泥產業高質量發展是新時代的要求，也體現了產業轉型升級的本質性，及其自身綠色發展的底線性。從“規模擴張”到“結構升級”，再跨越到“高質量發展”，這鏗鏘有力的“三部曲”，宣告了水泥業大規模產能擴張階段謝幕，傳統粗放式增長方式的終結，開始踏上了以產業轉型和附加值提升為標志的質量革命的新征程。當然，這“三部曲”中的“結構升級”使命尚未完成，仍在進行時。

我們說，水泥產業高質量發展，完全不該局限于通常意義上的提高產品質量，也不能等同于狹義的質量管理，必須清楚認識到這是產業發展走到了一個嶄新的階段。

依我所見，這一階段的主要內容：供給側結構性改革為主線的動力變革，以高附加值的綠色化、功能化、部件化為特征的質量變革，以提高全要素生產率為重點的效率變革，以科技創新的現代產業體系為目標的管理變革。以上“四項變革”可歸納為兩句話：提升科技附加值是核心，全面轉變產業發展重心是關鍵。

高質量發展該劍指何處？第一劍直奔咽喉——企業的產品及服務上。低品質的大路貨產品不吃香了，同質性的產品嚴重過剩了，有產品缺服務的“單腿蹦”走不遠了，取而代之的是具有高科技附加值的各類產品及服務登場唱戲，如滿足不同終端項目需求的功能性產品，低碳環保的綠色產品；集成化、裝配化的部件產品，及其為產業上下游提供的服務化項目。第二劍刺向胸口——企業粗放增長方式上?？靠萍几郊又岛透咂焚|創造的收益，替代單一依靠的要素規模數量紅利，靠智能制造替代勞動密集型的生產制造，真正實現增長集約化。第三劍戳在丹田——傳統產業發展重心上。由低水平的外延擴張轉向高質量的內涵發展，業務結構優化，商業模式創新，擔當起企業公民的社會責任。最后一劍擊打“上將首級”——企業家思維理念和創新精神上。

04水泥產業開始步入技術創新驅動的新階段——遠期的窯系統技術工藝的黑科技必將顛覆產業版圖，近期的應用科技創新如行業科技、環保和網絡信息技術定能驅動產業增長。

要素驅動轉向了創新驅動，定是今后一二十年內水泥產業發展的核心，對此盡人皆知無需“科普”；新技術邏輯將比同當年新法工藝技改還要強勁多倍，賦予水泥產業完成又一次新的飛躍；這一切都源于先進生產力無以倫比的威力。

技術進步與應用創新的雙螺旋結構共同演進，盡情釋放出技術創新的驅動力和沖擊力；一類是窯系統工藝打開腦洞的黑科技創新，具有著顛覆性和遠期性特點，翹首可期但非一日之功；另一類是應用科技創新如行業科技、環保和網絡信息技術，則是當下驅動水泥產業發展的主流。

大家看到，產能規模的拉動力日漸衰減了，通用新法工藝技術更無壁壘可言，同質化產品收益快速遞減，企業間的比較優勢幾乎沒有什么差別，提升盈利能力顯得越來越困難了；不管是大型和中小型的單體企業，想憑借蠻力如產能規?；騼r格優勢輕松吃掉同區域競爭者，到頭來都是事倍功半。

冷靜下來想一想，今日盛行的錯峰生產，往日里一心想“以大欺小”的大企業，憑啥甘心情愿讓中小企業“輪流上桌伸筷子夾菜”呀？占到3500多家三成以上的“僵尸”企業，又為啥就是僵而不死呀？不恰好為此提供了佐證嗎！

那是因為，包括那些數一數二大集團在內的業內企業，誰的手里都沒具有超前技術優勢的倚天神劍，充其量在管理水平上好那么一點點，形成了企業間僅有的一些差異，但那些都無法構筑起市場壁壘的鐵壁銅墻，更不是在市場中呼風喚雨一招制敵的決勝條件。這就是當下產業內輪番上演“戰國紛爭”的緣由。

技術創新優勢對市場的統治力，具有著決定性意義；它不僅會帶來生產效率以及成本上的優勢，在競爭中“撇脂喝油”，能夠獲得高于行業平均水平的回報，更握有展開兼并整合重塑市場格局的話語權。

怎樣構筑壁壘阻擊競爭者呢？關鍵是看誰能在技術創新取得新突破，便可在一段時期內保持企業的領先優勢，一下子與競爭對手拉開了成本差距，拉開了運營效率的差距，拉開了核心競爭力的差距，獨領風騷書寫業界的神話。

所以說，在水泥產業新舊動能交替轉換之際，提升科技附加值，構筑新的市場壁壘，實現跨界融合的新擴張，無不要寄希望于獲得更大的技術紅利；技術創新是驅動產業增長的火車頭，也是企業可持續發展的必要條件。

窯系統處于水泥生產線的核心，是節能減排、品質保障、降本增效的關鍵之關鍵；然而天不隨人愿，顛覆現有窯燒成技術工藝的黑科技，不可能在明天早晨上就會到來，可是水泥產業鏈中的各領域應用科技卻發展迅猛，成了各路企業爭奪技術優勢的制高點；在應用科技這個琳瑯滿目的武器庫里，不僅擺著刀槍劍戟斧鉞鉤叉之類的冷兵器，也不乏尖端的現代制導武器，就看誰能搶先拿到手中。

細分說來，（1）環產品模式的應用科技。比如，特殊環境下應用的高性能、高強度、高流動度的水泥產品，特種工程應用的防腐、防火類產品，建筑產業化部品等裝配式預制混凝土管樁箱涵片等制品，海綿城市用透水混凝土路面及步道制品，混合材替代部分熟料的外加劑產品，等等。（2）環制造模式的應用科技。比如高質量、精細化、智能化的行業技術提升和科技研發，水泥低氮燃燒和煙氣脫除氮氧化物（NOx）技術，水泥窯純低溫余熱發電技術，水泥混凝土制品生產自動化控制技術，等等。以普遍應用的低溫余熱發電技術為例，目前國內應用最好的某水泥企業，熟料燒成系統已經實現外購電為零，多年的夢想終于照進了現實，而多數企業噸熟料電耗仍維持在10～20度，部分企業甚至達30度左右；僅此一項，企業噸熟料成本差距就是令人吃驚的一筆大賬呀！難怪同樣在市場低谷期，大多數企業扛著利潤負號吭哧吭哧地爬行，可人家那戶企業卻應有相當可觀的盈利，技術紅利的威力可見一斑?。?）環商業模式的應用科技。商業運營還要技術創新嗎？滿腦瓜子傳統商業理念的人肯定是一頭霧水。最活躍、帶動性最強、滲透性最廣的信息網絡技術，帶動了水泥制造業自動化、數字化、網絡化，智能制造，并且日益成為生產方式變革的方向，正在加速構建新型水泥工業生產體系，這一點已在業界擺上日程；但是千萬別忽視了另一個方面，信息網絡技術顛覆著傳統營銷方式乃至整個運營體系，水泥制造業服務化同樣需要大平臺概念。（4）循環經濟模式的應用科技。大流程型的水泥產業優勢，賦予了它推進循環經濟的便利性、可行性和經濟性，比如有效、安全的協同處理固體廢棄物技術，節能減排技術，等等。

05水泥產業開始步入大企業“通吃”的新階段——技術創新驅動導致公司強者更強兩極分化；巨型企業啟動資本整合力在提升集中度中獲得更大市場份額。

水泥市場的特殊性，決定了不可能被極少數企業壟斷市場，中小企業仍有一定的生存空間，盡管如此，依然無法改變企業大型化的滾滾洪流，阻止不了集中度換擋提速的風馳電掣。日前，行業協會理直氣壯地喊出一個響亮的口號：水泥行業企業數量減少1/4。在大企業“通吃”兵臨城下，中小水泥企業的生存狀態如何，應該怎樣正確定位換一個活法，這可是一個值得以后再做探討的話題。

是誰布下了水泥產業大企業“通吃”的局？并不是來自老板們大話“忽悠”，而應歸功于技術進步和市場競爭這兩股最神奇的力量，前者是威力無比的第一生產力，后者則是企業生存發展的原始動機。

回國了，在家又過回沒有暖氣的日子。冰島雖然連夏天都穿羽絨服，屋里卻可以無法無天，穿短袖，吃西瓜，而回到家鄉，只能窩在沙發上，裹毯子，喝熱水，瑟瑟發抖。作為一個孤陋寡聞的南方人，自從享受了暖氣的小確幸，發現再也離不開這項神奇發明。畢竟到了冬天，這條命是暖氣給的。

我們說，技術進步對市場統治力，從來沒有像今天這樣燦爛奪目；它加速了業內公司的兩極分化，行業集中度快速上升，少數巨型公司快速做大做強，手里集聚了越來越多的技術資源，形成了無可替代的核心競爭力，進而獲得越來越大的市場份額；而排名靠后的中小企業即便想模仿跟進，也只能拾人牙慧，市場占有份額日漸萎縮，日子也越來越艱難。

大企業追求技術進步的動機，“司馬昭之心，路人皆知”，還不是壟斷市場達成“通吃”唄！通過優化更多的資源強力推進產業整合，手中握有制定商業博弈規則玩法中任何一個要素的話語權，重新構建了左右競爭參與者的博弈關系。這種大企業“通吃”趨勢，已在水泥產業大行其道，況切不可逆轉，對此老板們不會無感。日本在泡沫經濟破裂之時，全國水泥產能1.2億噸，但現在日本只有3家大型企業，水泥總產能縮減到不足4000萬噸，其間，大企業扮演了整合重組、重塑產業格局的重要角色。

水泥企業大型化后擁有了得天獨厚的規模和資本上的優勢。⑴玩得起水泥大物流，而中小企業則玩不起。大企業有實力打破區域性限制這個先天不足的瓶頸，長驅直入周邊市場。日前，上峰收購擁有長江水運碼頭的磐石水泥，利用極好的水運物流條件，向外圍沿岸重要節點地帶擴展延伸，能有效提升熟料轉化水泥比例。⑵玩得轉全產業鏈運營，而中小企業玩不轉。⑶玩得活價格成本競爭，而中小企業玩不來。⑷玩得通協同處廢跨界發展，而中小企業玩不活。中國水泥信息中心給出的2017年水泥上市公司年報，海螺、華潤 http：//index.ccement.com/brand/1000033.html、中國建材、華新、上峰、亞泥公司，凈利潤位列三十家上市企業前茅，產業巨頭們賺得盆滿缽滿。

再一次說到錯峰生產，表面上看中小企業“輪流上桌”，傻笑著與大企業平起平坐，其實這場“鴻門宴”本為既定劇本的陽謀，只是大企業在前期低谷中元氣衰減，暫時還不具備一口吃掉中小企業的核心能力而已?！绊椙f舞劍，意在沛公”。錯峰生產給大企業帶來最大的好處，就是為企業大型化贏得喘息時間，使出“溫水煮青蛙”策略熬死中小企業，為“僵尸”準備墓碑石。

不信，走著瞧吧！大企業正揮舞著技術創新和資本擴張這把雙劍，打開了重整產業鏈的快速通道；而中小企業明知道是“宴無好宴”，因礙于實力不濟而不敢貿然出招，只好憑命由天走一步看一步了。這或許就是現階段中小水泥企業的宿命吧！

06水泥產業開始步入產業鏈創新的新階段——補“缺環”硬傷是產業發展的大考題，打通供應鏈是提升產業效率的優先項。

客觀講，水泥產業鏈碎片化的程度，較比其他傳統產業可能更嚴重一些，這或許緣于特殊的產業稟賦和市場相對封閉性；產業鏈創新曾一度被邊緣化，這種“短平快”近視行為，甚至被老板們推崇為中國特色的商業思想，所以才留下了“缺環”這道致命硬傷。

資料記載，英國權威水泥評價機構ICR雜志，給出2016年全球水泥行業排名，第一位的LH公司與第二名的海螺水泥相比，無論在水泥產量、銷售收入還是利潤額上，都明顯低于海螺一大截子，可咱為啥屈居老二呀？主要差距在于人家有239個骨料礦山、1765個商混站上；一言以蔽之，玩轉水泥原料市場，但未形成終端產品銷售規模的企業，在產業鏈創新及運營所產生的市場控制力上，遠不及人。國際產業經驗告訴我們，補上“缺環”對于提升水泥企業競爭力該有多么重要！

為此，企業只有在產業鏈創新中挖掘出綠色發展動力，在產業鏈創新中找到提質增效的發展途徑，在產業鏈創新中發揮技術創新的驅動效應，在產業鏈創新中重構現代水泥產業體系?！俺梢彩捄危瑪∫彩捄巍?。

從發展戰略維度上看，補“缺環”就是補短板促轉型。水泥產業鏈“缺環”是碎片化的基本特征，非補不可，早晚得補。補“缺環”，一方面可以降低社會交易成本，另一方面又能促進跨界融合發展，完成產業由“企業內部分工”向“社會外部分工”的轉型，使企業產業鏈整合達到空前的深度、強度和廣度。

從競爭策略維度上看，補“缺環”能夠提升自用率（熟料—水泥—混凝土產品的直接轉化率）。一種新的競爭形態翩然而至，企業間的競爭已不是工業時代那種單個企業之間的競爭，而是基于網絡思維下的產業鏈中的競合。特別是在市場飽和和大面積錯峰“產能休眠”階段，自用率高低直接決定區域市場的控制力強弱。幾年前，我就提出水泥產業自用率指標，用來考量企業產品結構、市場結構和產業鏈“缺環”，倡導產業鏈整合發展一體化。自用率是企業生存和效益的保障，沒有自用率就沒有市場份額，就沒有較高的產能利用率，就沒有轉移成本的通道能力，就沒有競爭制勝的優勢。

有的老板可能覺得納悶，企業在錯峰“產能休眠”中，明明抑制了相當大數量的產能發揮，怎么還見到了效益呢？財務報表上顯示出來的肯定是價格和毛利率，可在這場游戲劇本里卻寫著自用率增長；自用率來自于何處？那還用多說嘛，當仁不讓是產業鏈呀！

從產業效率維度上看，補“缺環”是深挖業績增長點。老板們普遍困惑的是，企業已經沒法通過傳統的管控方式去獲得理想的增長、效率和創造；數據表明，我國前三十年高速增長源于全要素生產率（TFP）平均4%，而最近六年卻下滑到了2.3%。水泥產業何不是如此，整個產業利潤空間的增速被壓縮了，“蛋糕”增量部分有所減少，就連存量“蛋糕”的分法也發生了變化，大企業占先、產業鏈占優的勢頭不減。

從新動能維度上看，補“缺環”是技術創新的主戰場。新技術和新產品立足于產業鏈，應用技術創新賦能工程項目應用和現場施工服務，縮短了應用和擴散周期，降低“沉沒成本”，真正找到了更好地實現產品高附加值的用武之地，充分展現新動能驅動的產業規律與特征。

這里插上一句：上面不是提到中小企業的生存空間、怎么個活法問題嗎？補“缺環”恰好是個大“肥缺”、好機遇；這正好與存量經濟博弈格局、與企業大型化趨勢、與高質量發展路徑、與產業鏈創新等產業大趨勢相契合，更遵從了水泥市場特性和內在邏輯，正所謂“謀事在人，成事在天”。

07水泥產業開始步入企業家理念創新的新階段——破除落后的工業時代的傳統教條和經驗習慣，以創新和務實的姿態探索管理新范式。

讀到這時，善于思考的老板腦海里，一定會把這七個小標題串聯起來，捋出來一個頗有意思的思維線索：存量博弈主導→市場需求縮減→高質量發展→企業大型化→科技創新驅動→產業鏈創新，環環相扣，互為因果。然而，這些怎么又與企業家理念創新扯上了關系？問得好哇，威利斯給出的結論是，“在商業世界中，我們需要具有企業家精神的企業，來解決未來的許多問題?！?/p>

在水泥產業新階段，需要新邏輯，需要新理念，需要新行動。引起“化學反應”的關鍵就是需要一群善于思考、勇于行動的企業家。沒有理念創新的企業家，怎么可能認識到新階段，也不可能發現市場新邏輯，更談不上新行動！

還記得德魯克的那般描述吧，“企業家精神不僅是經濟和技術的，也是文化的和心理的”。企業面臨新階段的挑戰無處不在，從交易活動到全面創新都需要做出重大的轉變，而最大的障礙來自于——企業決策者的思維方式、文化上和心理上是否能深刻認識和及時跟得上轉變的現實。

經驗從來就是一把雙刃劍。由于過度專注于原有的業務領域，老板們常常對已有的經驗津津樂道，不知不覺間心智模式定型就會形成路徑依賴。新階段到來了，存量博弈主導之下，過剩階段的套路靈嗎？市場需求縮減了，原有的招數行嗎？高質量發展了，既定的戰略和運營方式中嗎？企業大型化“通吃”，既往的生存方式和競爭手段對嗎？科技創新驅動了，吃要素和投資飯妥嗎？產業鏈創新了，碎片化“缺環”舞得起來嗎？

在這提醒老板們，應對變化的首要是企業家理念創新當先，不能被過往深厚的行業知識和經驗所束縛，阻斷思維定勢，調整看問題的角度和偏好，快快告別傳統經營模式，砸碎一部分過往曾自鳴得意的經驗，給傳統教條下的慣性來個急剎車，這將決定你率領企業在新階段中能走多快、走多遠。

哪些時過境遷的經驗需要咱下狠心砸碎呢？一是前三十多年在不完善市場經濟環境下積累的啥賺錢就跟風干啥的“機會主義”經驗；二是長期以來形成的不吃白不吃的“啃吃產業政策補貼”經驗；三是多年來一門心思只擴張半成品熟料甩掉產業鏈顧頭不顧腚的“鴕鳥式”經驗；四是根深蒂固的舊水泥產業的特質沿襲下來“熱衷于利用行政力量維護已有的看得見的利益”的經驗；五是那些未被鏟除的余威尚存的落后工業時代的種種“傳統教條”。以上這些，可能曾被視為治企法寶、支撐著決策行為和方式的經驗，如今卻要自己舉起創新的大錘砸掉它，免不了地會產生種種不安和陣痛，你有這個決心嗎，下得去手嗎？

老板朋友們，不要埋怨新階段來的太快了，不要恐懼變化的市場會把你拋棄，其實拋棄你的永遠是你自己。