中國ITO導(dǎo)電膜市場現(xiàn)狀與前景展望

深圳天瓏移動技術(shù)股份有限公司 楊清泉

1.ITO導(dǎo)電膜產(chǎn)品概述

ITO是Indium Tin Oxides的縮寫，是錫摻雜氧化銦薄膜的簡稱，屬于透明導(dǎo)電氧化物材料。ITO 薄膜是一種具有導(dǎo)電功能的氧化銦錫薄膜，是采用磁控濺射的方法，在PET基膜上濺射氧化銦錫(ITO)導(dǎo)電薄膜鍍層并經(jīng)高溫退火處理得到的高技術(shù)產(chǎn)品。ITO 導(dǎo)電膜具有很好的導(dǎo)電性和透明性，經(jīng)歷數(shù)十年的研究和使用后，ITO逐漸成為透明導(dǎo)電薄膜材料中實際綜合性能最佳、應(yīng)用范圍最廣的材料。

2.ITO導(dǎo)電膜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

全球ITO導(dǎo)電膜生產(chǎn)廠商主要集中于日韓和中國大陸地區(qū)，高端市場依舊被日東電工占據(jù)。行業(yè)內(nèi)主要技術(shù)、原材料基本掌握在日本廠商手中。ITO導(dǎo)電膜的原材料如PET膜、ITO 靶材等一直被日韓、美國等少數(shù)廠商壟斷。PET膜的主要供應(yīng)商為MIDORIYA ELECTRIC CO.,LTD、三菱化學(xué)等，日本集中了ITO靶材70%的產(chǎn)能，主要供應(yīng)商有日本日礦材料、三井礦業(yè)等。

隨著國外觸摸屏廠商加快技術(shù)移植和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，智能手機(jī)和平板電腦為代表的消費電子市場的快速增長，觸摸屏廠商不斷進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充，國內(nèi)ITO導(dǎo)電膜廠商也利用技術(shù)和資金優(yōu)勢快速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)如日久光電、萬順股份、康得新、歐菲光等憑借在材料與人工成本的生產(chǎn)優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模加快產(chǎn)能布局搶占市場份額。國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性提升，近年產(chǎn)能釋放成功實現(xiàn)進(jìn)口替代，ITO導(dǎo)電膜產(chǎn)品價格逐步下降。

ITO 導(dǎo)電膜作為等新型顯示器件、電子發(fā)光顯示等領(lǐng)域的核心原材料，其生產(chǎn)和應(yīng)用受到國家政策與規(guī)劃的引導(dǎo)與扶持。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已在ITO導(dǎo)電膜原材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)部分國產(chǎn)化，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)也不斷向上游進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈資源整合，PET膜部分企業(yè)實現(xiàn)了自產(chǎn)，ITO 靶材也在加快國產(chǎn)化步伐，為ITO導(dǎo)電膜行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好基礎(chǔ)。

3.ITO薄膜的需求應(yīng)用

隨著科技的發(fā)展，導(dǎo)電薄膜制備的質(zhì)量越來越高，其中銦錫氧化物(IT0)薄膜可見光透射率高達(dá)90%，對紅外光有較強(qiáng)的反射系數(shù)和低電阻率，并且與玻璃有較強(qiáng)的附著力以及良好的耐磨性和化學(xué)穩(wěn)定性，廣泛應(yīng)用于各種平板顯示器、有機(jī)發(fā)光二極管(0LED)、觸摸屏、汽車玻璃、太陽能電池、紅外輻射反射鏡涂層、電磁干擾屏蔽以及建筑玻璃等領(lǐng)域。[1]

3.1 觸摸屏領(lǐng)域

觸摸屏是ITO導(dǎo)電膜最大的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著科技的發(fā)展和應(yīng)用需求的增長，各種觸摸技術(shù)相繼誕生以適應(yīng)各種行業(yè)和層次的應(yīng)用。如今已經(jīng)形成了商業(yè)化的觸摸屏技術(shù)包括：電阻技術(shù)觸摸屏、電容技術(shù)觸摸屏、紅外線技術(shù)觸摸屏、表面聲波(SAW)技術(shù)觸摸屏等，并已廣泛應(yīng)用到了手機(jī)、平板電腦、零售業(yè)、公共信息查詢、多媒體信息系統(tǒng)、醫(yī)療儀器、工業(yè)自動控制、娛樂與餐飲業(yè)、自動售票系統(tǒng)、教育系統(tǒng)等許多領(lǐng)域。[2]目前觸摸屏行業(yè)的應(yīng)用進(jìn)入成熟期，未來行業(yè)的發(fā)展主要依賴于技術(shù)創(chuàng)新及新工藝的突破。

3.2 智能手機(jī)

智能手機(jī)已經(jīng)成為人類生活不可或缺的消費電子產(chǎn)品。隨著功能機(jī)存量替換和成熟市場智能機(jī)升級換代的放緩，智能手機(jī)市場增速放緩進(jìn)入成熟發(fā)展階段。我國作為手機(jī)消費大國和生產(chǎn)大國，巨大的存量及新增升級換代要求將為手機(jī)用超薄PET ITO導(dǎo)電膜市場需求提供保障。

屏幕尺寸不斷變大已經(jīng)成為智能手機(jī)發(fā)展主流趨勢之一。智能手機(jī)從早期主流的3.5 英寸、4 英寸到后來的 4.7英寸、5.5 英寸，發(fā)展至更大的5.8英寸、6.2英寸。2017年以來，蘋果、三星、華為、OPPO、VIVO、小米等手機(jī)廠商均推出或計劃推出屏幕更大、屏占比更高的智能手機(jī)。智能手機(jī)屏幕的尺寸不斷提升帶動用戶的整體體驗不斷變好，屏幕尺寸的不斷變大及屏占比的提升，將帶動ITO導(dǎo)電膜市場需求增長。根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到14.7億臺，假設(shè)到2020年智能手機(jī)出貨量達(dá)到17億臺，外掛式觸摸屏滲透率達(dá)到48-49%左右，按照1平方米導(dǎo)電膜應(yīng)用于50臺智能手機(jī)（5.2-5.5寸）計算，測算智能手機(jī)用ITO導(dǎo)電膜需求量由2012年的684萬平方米增長至2020年的1659萬平方米。

表1 2012-2020年智能手機(jī)用IT0導(dǎo)電膜市場需求測算

3.3 平板電腦

智能手機(jī)不斷向大尺寸大屏幕方向發(fā)展，擠壓了平板電腦的市場空間。近年來，全球平板電腦市場處于下行通道，平板電腦出貨量有所下降。平板電腦產(chǎn)品在游戲影音、移動辦公等方面的使用體驗是智能手機(jī)所無法取代的。受人們對平板電腦產(chǎn)品更換率較慢的消費習(xí)慣以及大尺寸屏幕手機(jī)等替代產(chǎn)品的因素影響，短期內(nèi)平板電腦市場需求仍處于減緩狀態(tài)，將會影響ITO導(dǎo)電膜市場需求。

根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年全球平板出貨量達(dá)到1.75億臺，假設(shè)到2020年平板電腦出貨量1.52億臺，外掛式觸摸屏滲透率60%，按照1平方米導(dǎo)電膜應(yīng)用于10臺平板電腦（9-10英寸）計算，測算2020年平板電腦用ITO導(dǎo)電膜需求量達(dá)到912萬平方米（見表2）。

3.4 大尺寸觸控屏幕

隨著智能手機(jī)和平板電腦的日益普及，觸控操作已經(jīng)成為多數(shù)用戶的消費習(xí)慣。通過對小尺寸觸控屏產(chǎn)品的使用習(xí)慣和依賴程度的建立，將增加人們對中大尺寸觸控屏產(chǎn)品的需求。觸摸屏應(yīng)用外延正在從傳統(tǒng)的智能手機(jī)和平板電腦向車載顯示屏、ATM終端、自助服務(wù)終端（Kiosk）、觸控筆記本等大尺寸屏幕滲透。大尺寸屏幕ITO導(dǎo)電膜需求將成為市場新的增長點。

表2 2012-2020年平板電腦用ITO導(dǎo)電膜需求量測算

車載觸控屏。車載觸控屏將推動汽車成為繼智能手機(jī)后的下一個最重要的移動智能終端。目前新車出廠的中控屏尺寸基本在7至9寸，自Tesla推出15寸以上全觸屏中控帶給消費者顛覆性體驗，并廣受歡迎。Tesla 推出全觸屏中控引起各家汽車廠商的重視，行業(yè)內(nèi)的豪華品牌廠商如寶馬、奔馳、奧迪等紛紛推出大尺寸中控全觸屏車型。隨著人們對汽車便捷性的需求提升，車載觸控產(chǎn)品的需求將得到提升。在寶馬、奔馳、奧迪帶動示范下，汽車廠商也紛紛嘗試推出全觸屏車型，中控全觸屏逐漸向中低端車型滲透，拉動汽車大尺寸觸控面板對ITO導(dǎo)電膜的需求。

銀行ATM終端。在金融自助服務(wù)迅速發(fā)展的同時，使用者開始希望得到更加人性化的界面和使用的娛樂性。觸摸屏成為金融服務(wù)終端中最優(yōu)秀的人機(jī)界面方式。觸控屏幕取代傳統(tǒng)的按鍵，使金融服務(wù)的效率得到最大的提升。據(jù)中國人民銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底，全國聯(lián)網(wǎng)ATM數(shù)量達(dá)到92.42萬臺，較2015年末的86.67萬臺增加了5.75萬臺。我國新增采購及聯(lián)網(wǎng)的ATM數(shù)量穩(wěn)定上升。未來隨著我國銀行網(wǎng)點數(shù)量增加，社區(qū)銀行的戰(zhàn)略布局推進(jìn)，智慧銀行自助設(shè)備的應(yīng)用，ATM、金融自助設(shè)備布放需求充分釋放，這將給大尺寸屏幕用ITO導(dǎo)電膜需求帶來新的市場機(jī)會。

自助服務(wù)（Kiosk）終端。近年來隨著新興的智能自助服務(wù)設(shè)備支付新方式的發(fā)展，越來越多的便捷新服務(wù)走進(jìn)人們的生活，從銀行、醫(yī)院、政府部門等公共服務(wù)機(jī)構(gòu)到如各類商場、社保中心、通信、機(jī)場、郵政、稅務(wù)的排隊機(jī)、叫號機(jī)、導(dǎo)購機(jī)、指路機(jī)、廣告機(jī)、服務(wù)評價器等，自助服務(wù)終端的應(yīng)用給服務(wù)帶來了新的體驗和便捷，自助服務(wù)終端應(yīng)用越來越廣泛，將會得到更多行業(yè)的青睞。中國有著數(shù)以萬計的商場、100多萬體育場館、2萬多家醫(yī)院，1萬多個公園、200多座機(jī)場以及數(shù)量龐大的其他各類公共場所，對商業(yè)自助服務(wù)終端（Kiosk）有著巨大需求，給大尺寸觸控屏幕用ITO導(dǎo)電膜帶來廣闊的市場空間。

其他大尺寸領(lǐng)域。未來大尺寸觸摸屏在公共領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域、教育領(lǐng)域有著廣闊的市場前景。大尺寸觸摸屏應(yīng)用場合涉及到眾多行業(yè)的眾多領(lǐng)域，如屏幕多媒體展覽及信息查詢、水利監(jiān)控中心、樓宇大廳廣播及查詢系統(tǒng)、視訊會議或培訓(xùn)、電力調(diào)度中心、電信網(wǎng)管中心、展覽場館互動式展臺、軍事指揮中心、交通指揮部、大型展覽、舞臺晚會等場所。這些領(lǐng)域的應(yīng)用也會給大尺寸觸控屏幕用ITO導(dǎo)電膜帶來新增需求。

3.5 液晶手寫板

液晶手寫板是利用壓力感應(yīng)和液晶顯示技術(shù)，實現(xiàn)在書寫板上顯示字跡的功能，具有高亮顯示、反復(fù)使用、快捷擦除、智能儲存等功能，是一種環(huán)保健康的新興書寫顯示產(chǎn)品。目前國內(nèi)市場上液晶手寫板從尺寸上可以分為三類：第一類是小尺寸，主要有8.5英寸、10英寸、12英寸，主要用于兒童與學(xué)生當(dāng)做畫板和練字板；第二類是中等尺寸的，有15英寸、23英寸的用于高端商務(wù)人士當(dāng)做商務(wù)討論的記錄板等；第三類是大尺寸的4m*1.2m智能黑板主要用于教室，替換傳統(tǒng)黑板；32、45、55、57英寸的適用企業(yè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等用于替換辦公白板。

液晶手寫板可以替代傳統(tǒng)教學(xué)黑板、辦公白板，咖啡店、酒吧各類商店廣告牌，畫板等，還可以應(yīng)用于工作、學(xué)習(xí)和生活的其他領(lǐng)域，如兒童畫寫、學(xué)生草稿、會議討論、商務(wù)交流、備忘錄、比賽計分板等等，隨著未來液晶手寫板應(yīng)用領(lǐng)域的拓展及產(chǎn)品成本的下降，其市場前景十分廣闊，將會推動液晶手寫板用ITO導(dǎo)電膜需求。

3.6 智能調(diào)光玻璃

調(diào)光膜是一種新型功能性光電薄膜，可通過外加電壓的控制，在透明與磨砂兩種外觀狀態(tài)間快速切換。[3]調(diào)光膜采用兩層ITO薄膜與液晶混合層進(jìn)行涂布夾合，并采用紫外光固化的方式進(jìn)行生產(chǎn)。調(diào)光膜目前廣泛應(yīng)用于采用夾膠工藝制成的調(diào)光玻璃，已經(jīng)開始廣泛應(yīng)用于建筑、節(jié)能家用電器、汽車等領(lǐng)域。

隨著建筑設(shè)計理念的不斷提升，高端商業(yè)建筑對裝飾的舒適性、節(jié)能環(huán)保以及隱私保護(hù)等方面提出新的要求，通過使用智能調(diào)光產(chǎn)品更換傳統(tǒng)窗簾及混凝土墻面，能提升用戶體驗以滿足市場需求。智能調(diào)光玻璃可用作浴室隔斷、用作百葉窗保護(hù)臥室及客廳的隱私，還可以用來充當(dāng)家庭影院的可切換投影屏等。隨著調(diào)光膜產(chǎn)品成本下降及建筑領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，智能調(diào)光玻璃將在豪華酒店、精品寫字樓、別墅、汽車等領(lǐng)域被越來越多的采用，智能調(diào)光產(chǎn)品用ITO導(dǎo)電膜市場需求將快速增長，行業(yè)應(yīng)用前景廣闊。

4.ITO導(dǎo)電膜前景展望

ITO 薄膜是當(dāng)前研究和使用最為廣泛的透明導(dǎo)電氧化物薄膜材料，盡管全球移動智能終端市場已經(jīng)從高速增長期進(jìn)入深度調(diào)整和成熟發(fā)展期，市場增速放緩，但I(xiàn)TO導(dǎo)電膜應(yīng)用市場廣泛，未來中大尺寸屏幕終端產(chǎn)品保持快速增長，調(diào)光玻璃及液晶手寫板領(lǐng)域應(yīng)用ITO導(dǎo)電膜需求日益釋放，行業(yè)市場潛力較大。通過對智能手機(jī)、平板電腦及大尺寸市場ITO導(dǎo)電膜需求的測算，預(yù)計到2020年ITO導(dǎo)電膜市場需求將超過3200萬平方米。

表3 2012-2020年ITO導(dǎo)電膜市場需求及預(yù)測

未來幾年，以O(shè)LED為代表的柔性顯示技術(shù)將逐漸成為行業(yè)的新趨勢，外掛式薄膜觸控方案在OLED、柔性觸控顯示領(lǐng)域較on-cell和in-cell更有優(yōu)勢，ITO導(dǎo)電膜在OLED領(lǐng)域?qū)⒕哂泻艽蟮漠a(chǎn)業(yè)機(jī)會和增長空間。未來中國ITO導(dǎo)電膜市場在技術(shù)進(jìn)步、政策支持、需求釋放、進(jìn)口替代等利好機(jī)遇因素的促進(jìn)下，行業(yè)仍將保持穩(wěn)中增長的態(tài)勢。

[1]李亞瑋,胡志強(qiáng),徐書林.FTO上濺射ITO薄膜及光電性能[J].大連工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2017,36(4).

[2]楊玉琴,李亞寧.觸摸屏技術(shù)研究及市場進(jìn)展[J].信息記錄材料,2012,13(1).

[3]吳琴.液晶調(diào)光膜生產(chǎn)工藝及其性能研究[J].中國高新技術(shù)企業(yè),2016,1.