河南公司市場決策中心建設研究

高 雯

大唐河南發電有限公司 河南 鄭州 450000

正文：

一、市場決策中心建設的背景及意義

（一）背景

1.集團公司營銷工作信息化的要求

集團公司發展戰略第二階段提出以集團化為支撐建設“三強一優”的市場化、國際化、集約化、現代化、信息化“五化”能源集團的總體目標，其中要求以市場化作為處于充分競爭領域央企的必然選擇，以信息化作為建設一流能源集團的強大支撐。這一要求明確了以信息化應對電力市場的路徑。

為落實這一要求，集團公司提出了建設覆蓋集團公司總部、各級發電企業責任主體和營銷公司的發售一體化的營銷系統，實現電力營銷統一高效指揮調度和資源優化配置，有效應對外部激烈市場競爭，實現集團公司電力營銷綜合效益最大化的愿景。應對電力市場是發電企業的重要經營工作，而信息化則是必由之路。

目前，集團公司委托科研院編制的《電力市場營銷管理及決策支持系統建設可行性研究報告》已完成內部專家審查，其中輔助決策系統建設的責任主體為二級公司。為落實集團公司要求，河南公司開展了市場決策中心建設相關工作。

2.河南公司應對電力市場的實際需要

新一輪電力體制改革開展以來，電力市場放開速度迅速加快，基數電量占比日益減少，大用戶直購電、售電側零售等市場交易量比例日益提高。發電量這個發電企業主營業務的量、價由市場決定，成為影響發電企業經營成果的最關鍵要素之一。截至2018年10月底，河南省市場的準入電力用戶8995家、售電公司318家，已開展年度、月度雙邊協商交易各1次，月度集中撮合交易11次，掛牌交易1次、抽水蓄能容量電費招標交易1次，總交易次數15次、交易電量1058億千瓦時，同比增加454億千瓦時，增幅75.2%。交易頻次急劇增加，需要處理分析的基礎數據和決策邊界條件隨之大幅增加。

河南公司在役燃煤發電企業7家，裝機容量1093.5萬千瓦，另有在建燃煤發電企業1家，裝機容量132萬千瓦，分布于豫西、豫中東、豫南、豫北四大區域，裝機結構各異，成本差別較大，在市場競爭中需要以河南公司綜合效益最大化為目標一盤棋運作。

目前，國內八個省區正在推進現貨交易試點工作，屆時市場營銷將包含現貨市場競價、輔助服務、金融合同等業務，用戶數量、數據量和交易的復雜程度劇增。相應的營銷業務管理和市場決策缺乏信息系統支撐的問題已經顯露。

（二）意義

河南公司市場營銷管理實行二三級協同的方式運作，以各燃煤發電企業為營銷的責任主體，以營銷公司為統一的營銷平臺。建設一個承載河南公司市場營銷一盤棋運作的市場決策中心承擔8家燃煤發電企業市場交易的集中管理、集中決策、集中報價、集中客戶服務對貫徹落實集團公司對電力營銷進行統一高效指揮調度和資源優化配置的要求，實現河南公司綜合效益最大化具有特別重大意義。

二、需求分析及市場決策中心建設的必要性

（一）電力市場形勢分析

1.南方（以廣東起步）電力現貨市場客戶端模擬運行

2017年8月28日，國家發展改革委、國家能源局下發《關于開展電力現貨市場建設試點工作的通知》，選擇南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅八個省區作為第一批試點。文件要求試點成熟一個，啟動一個，開展日前、日內、實時電能量交易，形成體現時間和位置特性的電能量商品價格，于2018年底前啟動電力現貨市場試運行。2018年9月11日，廣東電力交易中心開始南方(以廣東起步)電力現貨系統客戶端的模擬運行。

2.經營分析及決策缺乏信息系統支撐

經營決策、客戶管理、經營對標分析工作需要處理大量數據，報價響應時間縮短和復雜的市場規則使經營決策難度不斷增加，但以上工作目前均依靠excel軟件處理，耗時費力、效率低下，亟需以信息系統提高工作效率；依托信息系統進行交易的推演、輔助決策、復盤，提升營銷的專業化水平，并以河南公司綜合效益最大化為目標統籌安排八家燃煤發電企業的市場交易。

3.信息系統建設的任務更加緊迫

（1）集團公司完成營銷信息系統建設的可行性研究

集團公司委托科研院編制的《電力市場營銷管理及決策支持系統建設可行性研究報告》，以加強信息技術手段和大數據分析能力。建設分兩期實施，一期采取集中與分布相結合的方式建設，建設內容為：

集團公司：負責電力市場營銷管控平臺建設及試點應用、發電企業及售電公司電力市場營銷交易業務管理平臺建設及試點應用、二級公司負責分布式的電力交易輔助決策支持系統中的通用功能模塊，即“電力交易輔助決策系統”的二級功能“綜合信息查詢”、“營銷指標分析”和“報價決策支持”中的三級功能“競爭力分析、客戶分析、發電成本分析、交易后評價分析”的研發和試點應用。

二級公司：負責市場電力交易輔助決策支持系統中個性化功能模塊，即“報價決策支持”二級功能模塊中的三級功能“報價方案分析、交易策略分析”建設。

（2）河南公司市場決策中心建設到關鍵節點

河南公司2018年工作會部署了“加快市場決策中心建設，以信息化提升市場競爭力”重點工作，將電力市場決策中心建設列入年度重點工作，并作為“深化改革、創新發展”項目。通過一系列考察、論證、調研、謀劃工作的開展，截至目前已形成了較完善的河南公司市場決策中心建設思路，后期將開展實質性建設工作。

4.現貨市場分析及決策非人工所能勝任

現貨市場啟動后，將改變當前區域基本同價和電價單邊下降的現狀，但是日前、日內、實時電能量交易的逐步實施將使交易頻次大幅增加；交易決策的邊界條件將增加用戶用電量、區域發用電量及電網阻塞、機組即時成本及發電能力、中長期計劃執行情況、競爭對手交易等實時邊界條件分析，決策復雜性和難度劇增。要求響應速度之快更非人工所能勝任，亟需依靠信息化手段增強信息處理能力，提升市場決策的專業化、智能化水平，提高河南公司的整體市場競爭力。

（二）河南公司管理現狀分析

1.進行了廣泛的調研和學習

組織對廣東、浙江、湖南、重慶、安徽等省市進行了多輪次、多方位的考察學習和調研，并結合《集團公司電力市場營銷管理及決策支持系統建設可行性研究報告》的審查，對相關工作進行梳理分析，確定了“高起點、高標準；全面服務、各方兼顧；易用、實用性強”三項主要建設原則。

2.形成了較完善的建設思路

通過進行河南公司營銷管理機制、運營管理模式梳理分析，結合各省區電力體制改革的調研和電力市場發展方向的分析研究，在集團公司計劃營銷部指導下對市場決策中心建設進行了再分析、再論證，并組織多專業、多層級人員研討，與業務部門進行了建設細節探討，論證了市場決策中心建設的必要性和可行性，確定了建設目標、建設原則、建設內容（含基礎環境建設、信息系統建設）、運營體系建設、分步實施方案等要點并進行了風險分析。經多輪次討論，形成了較完善的河南公司市場決策中心建設思路。

3.成立了建設的組織機構

2018年6月5日，成立了河南公司市場決策中心建設領導小組和工作小組。明確了以河南公司董事長為組長，其他公司領導為副組長，綜合管理部、計劃營銷部、人力資源部、財務管理部、安全監督與生產部、燃料物資部負責人為成員的領導小組，負責部署項目建設工作；制定項目的總體實施原則和工作目標；指導市場決策中心建設工作小組工作；審批項目工作計劃、建設方案和運營方案；負責項目重大問題的協調。

綜合管理部負責為市場決策中心建設提供場所和辦公設備及設施。計劃營銷部負責組織市場決策中心建設工作；負責銜接集團公司電力市場營銷管理及決策支持信息系統的工作計劃和信息系統建設；負責擬定市場決策中心建設方案、工作計劃并實施；負責協調項目實施過程中各方關系，確保按時、按要求完成各項任務；負責銜接、協調生產、燃料、財務相關信息系統等數據的接入；負責擬定市場決策中心的運營管理方案。人力資源部負責提供人力資源支持。財務管理部負責為市場決策中心建設提供資金預算，并提供財務信息系統數據接入。安全監督與生產部負責市場決策中心建設的信息工作，提供技術支持并提供生產監控中心的數據信息接入。燃料物資部負責市場決策中心建設的招標采購工作，并提供燃料調度中心和管理信息系一體化平臺燃料模塊的數據信息接入。所屬企業負責配合河南公司實施市場決策中心建設提供人員支持和數據支持。

三、調查研究情況

為落實集團公司市場營銷工作部署及河南公司2018年工作會具體要求，重點對清軟創新公司、大唐先一公司等發售電營銷系統軟件公司的產品進行了調研。

（一）信息系統調研情況

1.大唐先一公司調研情況

該公司三年前即著手開發“電力市場運營平臺系統”，目前已完成一期系統的開發，全部完成后系統的一級功能模塊包含：客戶關系、購電業務、售電業務、偏差管理、收益結算、輔助決策、統計分析、網廳管理等模塊，并按照廣東的電力市場規則進行了實地測試；二期系統的開發也到了一定程度，但尚未上線運行。

優勢：一是非常重視該系統的研發，并作為一項重要業務加大投入和開發力度，通用管理模塊建設較為完善。二是為大唐湖南公司下屬企業，又是財務一體化信息系統和部分生產信息系統的建設方，數據接口方面有一定的優勢。

不足：一是僅見通用管理模塊，未展示其輔助決策系統。二是與電網協作較少，歷史數據不足，預測的準確性未經市場實際檢驗。三是未在全國各省區提供服務，輔助決策在河南區域的可參考性難以獲得優勢。

2.清軟創新公司調研情況

該公司已完成售電公司“售電公司運營決策支持與服務”系統的開發，在用戶負荷預測、用戶電量管理、購售電輔助決策方面有較大的優勢。系統一級功能模塊包含：客戶關系管理、檔案管理、合同管理、電量管理、采集監控、上報管理、電量預測、結算管理、交易復盤、競價決策、交易管理。

優勢：一是將對售電的服務作為其重要業務板塊，對用戶提出的建議和意見響應情況較好，創新意識較強，眼光較超前且信息系統不斷迭代，擴展性較強。二是能夠提供多種交易方案，對特殊事項可以由專家進行邊際條件手動修正，提高報價準確率，可以支持未來的現貨交易。三是長期參與電網公司相關課題研究，特別是負荷預測和電力市場建設相關項目，有較好的后臺數據和團隊支撐。四是可以利用其在各省區的服務適應不同的電力市場規則優化其輔助決策的算法，提高預測的準確率。五是系統能根據交易中心公布的數據信息和各機組的能耗、必開、供熱等約束條件，通過不同的算法提供激進、穩定、保守的三種預測結果為報價提供參考。

不足：一是調研中講解人員對核心的競價決策系統的算法未進行詳細說明。二是尚無針對發電廠的信息系統。三是信息系統仍有較多可優化之處。

（二）信息系統調研綜述

1.在通用管理模塊功能，如客戶管理、合同管理、電量計劃管理、統計分析、用戶分類篩選、結算管理等方面的開發思路大體一致，水平差異不大。

2.由于歷史數據不足、改革進度所限、算法不夠成熟等原因，輔助決策系統建設相對通用管理模塊而言較為薄弱且未經市場實際檢驗，系統提供的建議方案可參考性難以判斷。

3.具有更多市場數據支撐，經過多市場檢驗，報價預測準確性和穩定性高，在通用管理與輔助決策兩方面均具有優勢的軟件公司將獲得市場競爭優勢。

四、市場決策中心建設研究

（一）市場決策中心建設目標

緊緊圍繞集團公司“三強一優”和“五化”總體目標，以及構建適應市場、統一協調、機制靈活、決策高效、體系完整營銷體系的具體要求，將河南公司市場決策中心建設成為“兩中心、一窗口、一決策”，即集集中報價中心、客戶服務中心、河南公司形象展示“窗口”和市場決策辦四項功能為一體的市場決策中心，承載河南公司市場一盤棋運作，進行市場交易的集中管理、集中決策、集中報價，集中客戶服務并展現河南公司形象。

1.通過采集電網數據、市場數據、競爭對手數據、用戶數據、生產數據、成本數據等信息，應用輔助決策系統的數學模型和算法進行市場、對手、用戶和成本分析預測，為負責“市場決策辦”運營的報價專家組提供不同策略的交易報價建議方案。

2.報價專家組根據實際情況，考慮各企業之間的優化，進行科學、量化的分析、決策形成正式報價方案；指揮各發電企業報價員在“集中報價中心”統一進行雙邊和撮合交易報價，給各企業下達現貨交易的指導性報價建議。

3.以市場決策中心為“窗口”，展示經營業績、各企業現場情況，展現河南公司形象。

（二）市場決策中心建設原則

1.高起點、高標準原則

站在河南公司戰略發展的高度開展信息系統設計，力求高起點、高標準。通過頂層設計，利用先進的信息技術，建設高擴展性的系統架構，滿足管理及交易需求，同時為后期功能擴展留下改進空間，對各企業市場交易進行集中管理、集中決策、集中報價，著力將其打造成提升河南公司市場決策專業化水平的重要機構，增強河南公司整體市場競爭力。

2.全面服務、各方兼顧原則

系統建設既要滿足集團公司功能、技術、時間節點等方面的要求，也要滿足自身經營管理的實際要求。既要做好信息系統建設，也要做好市場決策中心其他方面的建設和運營管理。既要滿足一二級主體管控的要求，也要促進三級的發電、售電公司業務和管理需求。既要滿足成本管理控制的要求，也要滿足報價輔助決策的要求。既要滿足內部經營、燃料、財務等數據分析的要求，也要滿足當前交易和后期現貨市場外部數據的分析運用、輔助決策的要求。既要為市場交易業務服務，也要為客戶提供售前、售中、售后服務，提升客戶服務水平；既要滿足具體業務和管理需要，也要成為展現河南公司的“窗口”。

3.易用、實用性強原則

市場決策中心信息系統建設技術性強、牽涉面廣，需要緊緊圍繞加強日常管理、增強決策水平和市場研判能力的主要目的，充分考慮電力市場發展趨勢，充分顧及當前及遠期各業務層次、各環節數據處理的便利性和可行性，提高工作效率。要將管理要求和信息系統高度融合，通過高標準的系統設計和嚴謹細致的實施，保證信息系統易用、實用、好用，實現各模塊既定的功能建設目標。

（三）市場決策中心建設依據

1.集團公司要求

集團公司對電力市場營銷管理及決策支持系統建設的要求，以及集團公司對信息管理和營銷業務管理的具體要求。

2.河南公司工作實際需要

充分考慮經營管控以及提高工作效率、決策水平的實際需要，立足電力現貨市場，高標準、高質量地完成《河南公司市場決策中心建設方案》各項分步建設工作計劃。

（四）市場決策中心建設內容

1.基礎環境建設

（1）在本部辦公樓設置類似集控中心的“集中報價中心”，設置8家燃煤企業的固定交易機位，預留一定數量的風電、生物質能和新建電廠的交易機位。

（2）在本部辦公樓設置獨立的、保密和安全性高的“市場決策辦”，供報價專家組進行電力交易輔助決策系統信息系統的數據維護、運算和報價方案編制之用。

（3）以市場決策中心建設為依托建設河南公司“客戶服務中心”負責客戶的售前、售中、售后服務，貼近客戶，提升客戶開發能力，增加客戶的黏性。

（4）在集中報價中心設置畫面分屏顯示和大屏幕投影，為現場統一指揮、集中報價和戰士經營業績、各企業現場情況等提供必要條件。

2.信息系統建設

（1）通用管理功能模塊建設

管理業務系統建設：具有完善的檔案管理、合同管理、電量管理、結算管理等功能模塊；具有數據統計、圖表分析以及報表定制、報告生成功能；具有向手機發送工作提示和預警功能；具有用戶與客戶經理，營銷人員與管理人員之間的實時通訊功能。

生產經營數據處理：能接入生產監控、燃料調度、財務信息系統數據，匯集內部主要生產經營數據，進行成本、經營和生產數據分析、運用；能利用內部和外部信息，進行大數據分析和數據挖掘并運用于報價決策。

數據管理及運用：能采集、分析、運用成本數據、產能負荷數據、機組開機檢修計劃數據、合同及執行數據、發用電平衡等數據；具有數據挖掘功能；有多重、可靠、便捷的數據校核、審核功能；具有實時監控、預警功能；具有報表定制和自動生成簡單報告的功能。

客戶關系管理建設：能為客戶信息增加針對性的字段用于客戶篩選，提升客戶開發、管理的針對性；具有針對不同合作狀態客戶的工作計劃定制、閉環、提示功能；具有完善的售前、售中、售后管理功能；便于客戶進行信息登錄、需求記錄；可以進行客戶的來電自動識別并便捷轉接至對應的客戶經理的功能，讓服務更貼近客戶。

APP定位功能強化運用建設：建設智能手機APP，基于定位實現快速決策審批功能，適應頻繁的交易節奏、應急管理和內控管理要求；實現營銷人員談判中通過APP迅速完成邊際效益計算，輔助營銷人員開展談判要求；在用戶評級、分類、定位工作的基礎上，通過定位和各類條件篩選，實時優化客戶的開發、訪問、售后等工作計劃和路線，提高營銷業務的針對性和工作效率。

（2）輔助決策系統建設

在中長期交易中，能進行發用電數據、競爭對手數據、市場價格及需求、成本管理分析，通過一定的算法提供可參考的中長期交易報價建議方案，輔助電廠和售電公司的市場交易決策。在現貨交易中，能進行電網負荷、斷面、節點以及發電能力、成本競爭力的綜合分析，提供可參考的現貨交易報價建議方案。

（3）信息系統功能配置

數據兼容性和數據處理能力強：提供數據接口，與內部生產監控、燃料調度和財務信息系統相連；將來與電網數據、客戶及其主要設備的在線負荷和實時用電量監測數據互聯互通；設備和網絡配置能滿足大量、高頻次交易要求。

系統功能擴展性強：能適應不斷變化的電力政策和市場交易規則，具有較好的擴展性，便于完善、優化系統的功能模塊；適應不斷變化的內外部環境變化和要求。

可視化功能強：為現場統一指揮和指令的下達、確認和報價提供必要條件；進行“領導看板”設計，具有簡潔、直觀、美觀的成果展示效果；接入三級企業的高清主要設施、集控室、主要設備等監控畫面，監控、展示現場情況和機組運營情況；提升系統展示界面觀感，更好地展示河南公司形象。

3.運營管理體系建設

（1）市場決策辦在報價專家組的運營下，負責每次雙邊、撮合交易的中長期交易報價方案及應急方案編制，進行河南公司一盤棋運作的電力交易集中管理、集中決策。

（2）報價專家組在“集中報價中心”進行交易的現場統一指揮，進行雙邊、撮合交易的中長期交易集中報價，進行應急處置和指令的下達、確認、審核，保證雙邊、撮合交易集中報價時信息的即時互通、及時應對、步調統一。

（3）報價專家組給出一個時間段的現貨報價建議給各企業，值長以此為依據，根據電網和機組運行狀況進行24小時不間斷的現貨交易報價。

（4）在經理負責制和客戶分級管理的基礎上，選聘專業團隊開展客戶服務中心的建設和運營，做好客戶的售前、售中、售后服務工作：售前便于客戶找到公司、了解公司、登錄其需求信息，增加公司的潛在客戶；售中跟進客戶需求、了解客戶想法、解決客戶問題，增強客戶交易意向；售后了解客戶滿意度、解決客戶問題、進行滿意度跟蹤，以此增強客戶開發能力，增加客戶黏性。

（5）結合市場決策中心運營管理模式，建設一整套與之相適應的職責界面、工作職責、運營管理、激勵約束以及風險評估、內部控制流程、運營評價等制度體系。

（五）市場決策中心建設分步實施方案

1.基礎環境建設工作計劃

（1）選定集中報價中心、客戶服務中心和市場決策辦的布置地點，做好設計、裝修和硬件的選購和布置，保證高起點、高標準，滿足管理需要，建好河南公司集中報價中心、客戶服務中心。

（2）接入三級企業的主要設施、集控室、主設備等現場高清監控畫面，做好河南公司經營業績指標展示的可視化，建好展現河南公司形象的“窗口”。

2.信息系統建設工作計劃

（1）選定負責信息系統建設的實施企業，做好公司生產監控、燃料調度、財務信息系統的數據接入、數據展示設計、功能模塊建設和運營模式優化。

（2）先建設急用的成本管理、對標管理、報表管理模塊，滿足當前經營管理的實際需要，提高信息化水平，提升工作效率。

（3）認真做好市場電力交易決策及報價分析系統的集團公司試點申報工作，積極向集團公司匯報，使信息系統建設進入集團公司試點企業范圍。

（4）立足自身需求，結合自身實際，建設輔助決策支持系統中“報價決策支持”二級功能模塊中的三級功能“報價方案分析、交易策略分析”。

（5）緊密做好集團公司負責的集中建設部分，以及集團公司負責的分布建設通用模塊建設的配合工作，在其系統建設中融入河南公司業務需求，提高系統功能與河南公司信息需求的契合度。

（6）隨著河南電力市場規則的完善和電力體制改革的深入，逐步完善各功能模塊，完成報價決策支持、交易策略分析、報價方案分析等功能的建設，貼合河南電力市場交易規則，滿足現貨市場的輔助決策要求并提高輔助決策的可用性。

（7）做好經營指標的可視化展示設計，以簡潔明了的、界面觀感良好的圖表展示河南公司經營業績，展示各企業現場畫面，展現好河南公司形象。

3.運營管理體系建設工作計劃

（1）選擇精干的專業人員組成建設團隊，與軟件公司一起討論、推進相關工作，高標準、高質量推進系統建設，并在此過程中重點做好運營隊伍和專業團隊的培養。

（2）選配精干人員負責市場決策辦、集中報價中心、客戶服務中心的運營，實現河南公司一盤棋運作的集中管理、集中決策、集中報價和集中客戶服務。

（3）分析研究市場決策中心運營模式，做好職責界面、工作職責、運營管理、激勵約束及風險評估、內部控制流程、運營評價等制度的制定和PDCA循壞改進。

五、市場決策中心建設風險分析

（一）因電力體制改革處于摸索階段，全國尚無成熟的電力市場，河南省電力市場交易正式規則尚未發布，現貨市場尚未提到議事日程，如系統超前開發則可能因與將來的規則不匹配而發生重復開發問題。

（二）如負責建設的軟件公司在算法、歷史數據、電網數據的獲取以及數據處理、預測等技術上不具備優勢，系統提供的報價方案的可參考性將降低。

（三）如信息系統的、設施的安全性、保密管理存在技術問題，或者軟件公司將報價方案等關鍵信息透露給競爭相關方，則存在因報價信息泄密而影響競價結果的風險。

（四）如信息系統不能與互聯網徹底隔離或不能保證信息系統足夠安全，部分功能設想可能因為網絡安全不能實現，核心的輔助決策系統可能需單機運行。

六、結束語

以“兩中心、一窗口、一決策”定位建設的市場決策中心，是河南公司應對河南省電力體制改革的利器。必須做好信息和需求調研，科學設計功能模塊，以實現對電力營銷進行統一高效指揮調度和資源優化配置的需求，提升市場決策的專業化、智能化水平，提高河南公司的整體市場競爭力。