2017年國內(nèi)外油氣資源形勢分析

王彧嫣，景東升，韓志強

(國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100034)

2017年，世界經(jīng)濟增速加快，復(fù)蘇穩(wěn)健[1]。全球油氣供需基本平衡，國際油價穩(wěn)步上升。我國油氣勘查開采投資和實物工作量觸底回升，油氣勘查取得重要成果，新發(fā)現(xiàn)兩個億噸級油田和兩個千億立方米級頁巖氣田。全國原油產(chǎn)量小幅下滑，天然氣產(chǎn)量較快增長[2]。油氣進(jìn)口量快速增加，原油、天然氣對外依存度分別達(dá)到68.4%、37.9%。海外油氣合作取得新進(jìn)展，油氣資源管理改革有序推進(jìn)[2]。

1　全球油氣資源形勢分析

1.1　國際原油價格呈“V”形反轉(zhuǎn),油氣市場供需重現(xiàn)平衡

1.1.1國際油價總體震蕩走高

2017年，紐約商品期貨交易所輕質(zhì)原油(WTI)現(xiàn)貨均價、布倫特原油(Brent)現(xiàn)貨均價分別為50.89美元/桶和55.75美元/桶[3]，同比增長了17.8%和27.5%(圖1)。目前，國際油價已接近70美元/桶。總體看，世界經(jīng)濟走勢、歐佩克減產(chǎn)、美國頁巖油增產(chǎn)、中東局勢、美元升值等為影響油價走勢的主要因素，不排除因戰(zhàn)爭等極端因素將油價推高至100美元/桶的可能。

1.1.2世界油氣供需基本平衡

2018年1月世界銀行發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》報告[4]，上調(diào)2018年和2019年全球經(jīng)濟增速預(yù)期，預(yù)計2018年全球經(jīng)濟增速將小幅加快至3.1%， 全球經(jīng)濟延續(xù)復(fù)蘇步伐，原油需求將持續(xù)增長。據(jù)國際能源署(IEA)最新預(yù)測數(shù)據(jù)[5]，2018年全球原油需求9 911萬桶/d，較2017年增加131萬桶/d。

圖1　2017年國際原油價格走勢圖(資料來源：路透社普氏報價)

1.2　油氣勘探開發(fā)活動回暖，上游投資偏重短期高收益項目

1.2.1油氣活動鉆井快速增加

油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數(shù)據(jù)顯示[6]，2017年，全球活動鉆機數(shù)量平均2 029座，同比增長27.4%，美國活動鉆機數(shù)量平均875座，同比增長71.6%。受此推動，2017年美國頁巖氣產(chǎn)量4 721億m3，較2016年同比增加了293億m3。美國致密油產(chǎn)量23 759萬t，較2016年同比增加了2 022萬t。

1.2.2油氣上游投資偏重短期高收益項目

國際石油公司紛紛改變投資策略，將有限的資本支出投入到短期高回報、盈利能力強的項目及區(qū)域。英國石油公司(BP)提出將轉(zhuǎn)向低成本盆地的成熟油田項目，以加快資金回報。埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation)2017年的短期高回報項目支出占上游支出的34%。雪佛龍股份有限公司(Chevron Corporation)明確提出將優(yōu)先投資短期高回報項目，并將上游短期高回報項目預(yù)算由2014年占上游支出的55%提高到2017年的75%[7]。

1.3　油氣儲量產(chǎn)量保持穩(wěn)定，油氣發(fā)現(xiàn)創(chuàng)近年新低

1.3.1油氣剩余儲量維持穩(wěn)定

根據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計，全球石油剩余探明儲量2 262.8億t，同比增長0.4%，儲采比57年；天然氣剩余探明儲量196.8萬億m3，同比增長0.7%，儲采比53年。

1.3.2新探明石油儲量創(chuàng)近年新低

挪威油氣咨詢公司Rystad Energy報告稱，2017年全球新發(fā)現(xiàn)油氣小于70億桶油當(dāng)量，僅有67億桶油當(dāng)量，創(chuàng)10年來的最低水平。新探明石油儲量重要發(fā)現(xiàn)主要來自非洲、拉美和亞太地區(qū)的海上項目。

1.3.3全球產(chǎn)量油穩(wěn)氣增

2017年全球石油產(chǎn)量約43.6億t，與2016年持平。其中，北美、非洲同比增加，拉丁美洲、亞太地區(qū)同比下降。天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度增加，產(chǎn)量達(dá)3.7萬億m3，同比增長2.6%，增量主要來源于亞太地區(qū)、非洲等。

1.4　新格局下主要產(chǎn)油國調(diào)整油氣管理政策

1.4.1油氣資源國達(dá)成并執(zhí)行限產(chǎn)協(xié)議

2016年10月，歐佩克國家與非歐佩克產(chǎn)油國達(dá)成協(xié)議，從2017年1月1日起，歐佩克國家將每日石油產(chǎn)量比2016年10月日均產(chǎn)量削減120萬桶，非歐佩克產(chǎn)油國每日削減石油產(chǎn)量55.8萬桶。2017年9月，歐佩克國家和俄羅斯等主要石油生產(chǎn)國商定石油減產(chǎn)延長至2018年底。

1.4.2美國推出新的能源政策

特朗普政府宣布退出《巴黎氣候協(xié)議》《清潔電力計劃》，解除對美國大陸周邊的墨西哥灣、大西洋、太平洋海域及阿拉斯加州附近的北冰洋海域油氣開發(fā)活動的限制。2017年8月，美國國會通過法案對俄羅斯相關(guān)機構(gòu)和個人進(jìn)行制裁。10月31日，美國財政部公布新制裁措施，禁止美國企業(yè)和個人參與俄羅斯在深海、北冰洋區(qū)域油氣資源及頁巖油開采和生產(chǎn)項目。

1.4.3法國頒布油氣勘探生產(chǎn)禁令

2017年12月20日，法國立法機構(gòu)通過了有關(guān)石油和天然氣勘探和生產(chǎn)的禁令。法國政府將不再更新現(xiàn)有的許可證或頒發(fā)新的勘探許可證，2040年前停止在法國境內(nèi)和法國海外領(lǐng)地的石油生產(chǎn)。

1.4.4委內(nèi)瑞拉開始使用人民幣代替美元為石油計價

針對美國總統(tǒng)特朗普2017年8月對委內(nèi)瑞拉實施的新制裁，委內(nèi)瑞拉欲擺脫美元的鉗制，使用人民幣等貨幣為石油出口計價。

2　全國油氣資源形勢分析

2.1　原油產(chǎn)量小幅下降，天然氣產(chǎn)量快速增長

2.1.1原油產(chǎn)量小幅下滑，但降幅收窄

受國際原油價格低位運行、緩慢回升等因素影響，2017年全國原油產(chǎn)量1.92億t，同比下降超過600萬t，同比降幅4.0%，降幅收窄2.9個百分點。自2016年以來，原油產(chǎn)量已連續(xù)兩年低于2億t(圖2)。

2.1.2天然氣產(chǎn)量快速增長

2017年，我國天然氣(含煤層氣、頁巖氣)產(chǎn)量1 474億m3，同比增長8.5%，加快6.3個百分點(圖3)。其中頁巖氣產(chǎn)量90億m3，同比增長14.2%；煤層氣產(chǎn)量47億m3，同比增長5%。

2.2　原油天然氣消費量持續(xù)增長，油氣進(jìn)口快速增長，對外依存度再創(chuàng)新高

2.2.1原油天然氣消費量均創(chuàng)新高

2017年，我國石油消費增速回升，原油表觀消費量6.06億t，首次超過6億t，原油進(jìn)口量超過美國，首次成為世界最大的原油進(jìn)口國。天然氣消費超預(yù)期增長，天然氣表觀消費量2 372億m3，液化天然氣(LNG)進(jìn)口量超過韓國，我國成為僅次于日本的世界第二大進(jìn)口國。

2.2.2原油進(jìn)口量較快增長

2017年，我國原油全年進(jìn)口量4.20億t，首次突破4億t，同比增長10.1%，回落3.5個百分點；進(jìn)口額1 623億美元(1.10萬億元)，同比增長42.7%。進(jìn)口均價52.97美元/桶，增長29.8%。原油對外依存度68.4%，比2016年度增加3.0個百分點。

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2.2.3天然氣進(jìn)口快速增長

受天然氣價回升和環(huán)保政策等因素影響，天然氣下游用戶用量激增，天然氣供需總體偏緊，出現(xiàn)氣荒現(xiàn)象。2017年我國天然氣全年進(jìn)口量933億m3，同比增長26.9%，加快4.9個百分點。進(jìn)口金額達(dá)233億美元(1 574億元)，同比增長44.5%。對外依存度37.9%，比2016年增加3.8個百分點。表1為近年我國原油、天然氣表觀消費量及對外依存度情況。2017年我國原油、天然氣進(jìn)口情況見表2。

2.3　油氣勘查取得多項重要成果，頁巖氣勘查開發(fā)取得重大進(jìn)展，天然氣水合物試采獲重大突破

2.3.1中西部和海域常規(guī)油氣勘查取得重要成果

常規(guī)油氣勘查在鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾、四川、渤海灣、珠江口等盆地取得多項重要成果。鄂爾多斯盆地南梁-華池地區(qū)、姬塬地區(qū)新增石油探明地質(zhì)儲量均超億噸，蘇里格南部和西部天然氣勘探取得重要進(jìn)展；塔里木盆地順北5號主干斷裂帶奧陶系石油勘探取得突破，庫車北部構(gòu)造帶開辟了侏羅系勘探新領(lǐng)域；準(zhǔn)噶爾盆地瑪湖凹陷中拐北斜坡上烏爾禾組瑪湖8、瑪湖013、克017井等多口井日產(chǎn)超百噸，成為環(huán)瑪湖地區(qū)又一新的規(guī)模接替層系；四川盆地風(fēng)險勘探興探1井雷口坡組獲重要發(fā)現(xiàn)，開辟了川西地區(qū)天然氣勘探新領(lǐng)域，川東高陡褶皺帶拔山寺向斜泰來6井獲工業(yè)氣流，實現(xiàn)了川東南二疊系白云巖新領(lǐng)域勘探突破；渤海灣海域渤中凹陷獲深層天然氣高產(chǎn)井，珠江口陸豐凹陷古近系勘探再獲突破。

圖2　2008～2017年全國原油年產(chǎn)量柱狀圖(資料來源：國家統(tǒng)計局；全國石油天然氣資源勘查開采情況通報(2016年度))

圖3　2008～2017年全國天然氣年產(chǎn)量柱狀圖(資料來源：國家統(tǒng)計局；全國石油天然氣資源勘查開采情況通報(2016年度))

表1　2008～2017年我國原油、天然氣表觀消費量及對外依存度統(tǒng)計表

年份原油/萬t天然氣/億m3產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費量對外依存度/%產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費量對外依存度/%200818946.11788842436410.148.00774.94628792.92.27200918821.420379516.938683.151.30850.87632894.84.92201020131.123931303.343758.754.00957.9165401082.911.54201120287.32537825345412.355.30103331232131321.33201220683.82701224347452.856.401097421291488.526.34201320901.72817416248913.757.301198534281703.529.70201421140.6308386051918.659.301298591261862.530.34201521508.33355028754771.360.701333616331915.630.43201619963.53810129457770.565.401356735332057.534.12201719150.64195748660621.668.40147493335237237.86

資料來源：國家統(tǒng)計局；全國石油天然氣資源勘查開采情況通報(2016年度)；海關(guān)總署。

表2　2017年我國原油、天然氣進(jìn)口情況統(tǒng)計表

資料來源：海關(guān)總署。

2.3.2四川盆地及周緣頁巖氣勘查開發(fā)取得重大進(jìn)展

重慶涪陵頁巖氣田在平橋和江東區(qū)塊新增探明地質(zhì)儲量2 202億m3；威202區(qū)塊、威204區(qū)塊新增探明頁巖氣地質(zhì)儲量1 565億m3；威遠(yuǎn)區(qū)塊威頁23-1HF井試獲日產(chǎn)頁巖氣26萬m3，埋深3 500～4 000 m深層壓裂技術(shù)在威遠(yuǎn)、江東、平橋地區(qū)均取得突破性進(jìn)展；湖北宜昌“鄂宜頁1HF井”在寒武系水井沱組壓裂試氣獲日產(chǎn)頁巖氣6萬m3，實現(xiàn)了中揚子地區(qū)頁巖氣勘查重大突破。

2.3.3天然氣水合物試采獲重大突破

截至2017年7月9日，中國地質(zhì)調(diào)查局在南海神狐海域?qū)嵤┨烊粴馑衔镞B續(xù)試采60天，累計產(chǎn)氣超過30萬m3，是世界首次成功實現(xiàn)泥質(zhì)粉砂型天然氣水合物安全可控開采，取得了歷史性突破。國土資源部、廣東省人民政府、中國石油天然氣集團公司就加快推進(jìn)我國南海神狐海域天然氣水合物勘查試采先導(dǎo)試驗區(qū)的建設(shè)簽署三方合作協(xié)議，積極推進(jìn)神狐海域天然氣水合物勘查、試采和開采產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。2017年11月16日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國土資源部將我國新發(fā)現(xiàn)的天然氣水合物公布。

2.4　海外油氣合作取得重要進(jìn)展

2.4.1中國華信收購俄油股份

2017年9月8日，嘉能可(Glencore)發(fā)布公告稱，中國華信能源有限公司(簡稱“中國華信”)與嘉能可財團和卡塔爾投資局聯(lián)合體達(dá)成了一項協(xié)議，中國華信收購該聯(lián)合體所持有的俄羅斯石油公司(簡稱“俄油”)14.16%的股份，合同金額預(yù)計約91億美元。

2.4.2中美簽署能源大單

2017年11月8日，美國總統(tǒng)特朗普對中國展開為期3天的國事訪問。兩國企業(yè)共簽署合作項目34個，金額達(dá)到2 535億美元，創(chuàng)造了中美經(jīng)貿(mào)合作的紀(jì)錄。能源項目主要涉及中美簽署聯(lián)合開發(fā)阿拉斯加LNG項目意向性文件，中國石油天然氣集團公司(簡稱“中石油”)與美國切尼爾能源公司簽署《LNG長約購銷合作諒解備忘錄》等。

2.4.3石油公司在伊朗、巴西、俄羅斯海外油氣合作取得重要成果

2017年7月3日，中石油與伊朗國家石油公司簽署合作協(xié)議，共同開發(fā)伊朗南帕爾斯天然氣田第11期項目，中國石油持股30%；10月27日，中國三大油企(中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司(簡稱“中石化”)、中國海洋石油總公司(簡稱“中海油”))中標(biāo)巴西鹽下層石油區(qū)塊；11月1日，中國石油與俄羅斯諾瓦泰克公司簽署《中國石油天然氣集團公司與諾瓦泰克公司戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將繼續(xù)就亞馬爾液化天然氣項目開展緊密合作。

2.4.4中哈天然氣管道、中俄原油管道、中俄東線天然氣管道工程建設(shè)取得重要進(jìn)展

2017年11月12日，中俄原油管道二線工程全線貫通，具備了輸油能力；12月13日，中國石油宣布中俄東線天然氣管道工程全面加速建設(shè)，預(yù)計2019年10月北段投產(chǎn)，2020年底全線貫通。

2.5　油氣資源勘探開發(fā)改革有序推進(jìn)

2.5.1油氣區(qū)塊出讓方式改革有序推進(jìn)

2017年5月21日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，對我國油氣行業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。貴州頁巖氣勘查區(qū)塊、山西煤層氣勘查區(qū)塊、新疆油氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)分別以拍賣、招標(biāo)和掛牌三種方式出讓。貴州省產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司以12.9億元競得正安縣安場鎮(zhèn)(含安頁1號井)頁巖氣探礦權(quán)，這是我國在油氣領(lǐng)域的首次探礦權(quán)拍賣。山西首開煤層氣礦業(yè)權(quán)公開競爭出讓先河，成功出讓10個煤層氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)。新疆對塔里木盆地柯坪西區(qū)塊等5個石油天然氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)進(jìn)行掛牌出讓，3個區(qū)塊出讓成功。

2.5.2中石油中石化啟動礦權(quán)內(nèi)部流轉(zhuǎn)

中石油鄂爾多斯、四川、柴達(dá)木三大盆地及部分外圍盆地共16個探礦權(quán)、采礦權(quán)區(qū)塊從西南油氣田等3個地區(qū)公司流轉(zhuǎn)到了大慶等4個地區(qū)公司。中石化華北油氣分公司和河南油田正式簽署協(xié)議，將旬邑-宜君礦權(quán)區(qū)塊從華北油氣分公司流轉(zhuǎn)至河南油田。

2.5.3多部門將對石油天然氣行業(yè)嚴(yán)重違法失信主體實施聯(lián)合懲戒

國家發(fā)展和改革委員會、中國人民銀行、財政部、國土資源部等20個部門聯(lián)合簽署了《關(guān)于對石油天然氣行業(yè)嚴(yán)重違法失信主體實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》。其中，油氣勘探開發(fā)企業(yè)，其嚴(yán)重違法失信行為將作為辦理油氣勘查許可證、采礦許可證延續(xù)登記手續(xù)的重要參考，情節(jié)嚴(yán)重的，依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

3　2018年油氣資源形勢展望

3.1　國際原油價格上行，油氣需求仍將表現(xiàn)強勁

2018年，全球經(jīng)濟增長勢頭仍將繼續(xù)，預(yù)計國際原油價格將在50～70美元/桶波動。油價整體呈現(xiàn)前低后高走勢,下半年存在超預(yù)期上行風(fēng)險。油價的上移，會在一定程度上抑制原油需求增長。2018年全球原油需求整體表現(xiàn)強勁，但相比2017年160萬桶/d的增量，將存在一定程度的下滑。

3.2　油氣勘探開發(fā)投資將呈增長態(tài)勢，石油公司更加重視高效勘探

2017年以來，國際石油公司投資回暖明顯，經(jīng)營戰(zhàn)略由緊縮轉(zhuǎn)向擴大投資、提高產(chǎn)量等。根據(jù)IHSMarkit公司預(yù)測，2018年全球上游油氣勘探開發(fā)投資將恢復(fù)到4 220億美元，比2017年增長11%。勘探仍是石油公司未來發(fā)展的主要增長引擎，石油公司將更加注重高效勘探和勘探價值。各大石油公司將有限的資本支出投入到短期高收益、盈利能力強、發(fā)展前景更好的項目及區(qū)域，謹(jǐn)慎投資創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。

3.3　我國油氣生產(chǎn)基本穩(wěn)定，天然氣消費快速增長

預(yù)計2018年油氣投資和工作量仍保持增長態(tài)勢，我國原油產(chǎn)量將觸底，和2017年持平，天然氣產(chǎn)量同比可增長一成，達(dá)1 500億m3，頁巖氣產(chǎn)量突破100億m3。當(dāng)前低價環(huán)境下供給增長乏力，中國天然氣需求預(yù)計將保持高增速，天然氣價格將上揚，未來對外依存度會繼續(xù)攀升。

[1]International Monetary Fund.World Economic Outlook[EB/OL].(2018-01-19).https:∥www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018.

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