光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析

岳永杰

(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二研究所，山西 太原 030024)

由于化石能源的迅速消耗，導(dǎo)致溫室氣體和燃燒廢棄物急劇增加，嚴(yán)重影響人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。太陽(yáng)能具有無(wú)污染、廉價(jià)、綠色、清潔的理想能源，將成為未來(lái)百年的主要能源方式，擁有其他能源無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)，光伏發(fā)電通過(guò)光伏組件將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能[1]。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速很快，預(yù)計(jì)到2030年，光伏發(fā)電在世界能源供給占比將達(dá)到10%。我國(guó)政府一直非常重視能源的可持續(xù)利用，近年來(lái)，出臺(tái)了一系列相關(guān)的法律政策細(xì)則，極大地推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅起到了調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的作用，其市場(chǎng)前景也極其廣泛。本文基于光伏產(chǎn)業(yè)，介紹產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外供應(yīng)現(xiàn)狀并對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了分析。

1　產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

1.1　國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀

從全球累計(jì)裝機(jī)規(guī)模變化看，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大超過(guò)170倍。從2010年開(kāi)始，由于光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能持續(xù)高位釋放，超過(guò)了市場(chǎng)的消化能力，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，行業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)走低，惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始出現(xiàn)，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，導(dǎo)致中美、中歐之間的光伏貿(mào)易出現(xiàn)摩擦。光伏行業(yè)經(jīng)過(guò)幾年的落后產(chǎn)能淘汰、資源整合，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，一線光伏廠商已由虧損恢復(fù)盈利，其產(chǎn)能利用率都恢復(fù)到較高甚至接近滿產(chǎn)的水平。近10年全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化趨勢(shì)見(jiàn)圖1所示。

圖1　近10年全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化趨勢(shì)

1.2　國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)

2010年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度，全行業(yè)的產(chǎn)能利用率持續(xù)下跌，同時(shí)，受歐債危機(jī)的影響，光伏組件電池企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況逐步惡化，一大批光伏企業(yè)進(jìn)行了破產(chǎn)、重組和兼并。隨著，整合的結(jié)束，行業(yè)的產(chǎn)能利用率已由最低時(shí)不足50%回升到70%以上，由于成本、質(zhì)量和渠道等多方面的優(yōu)勢(shì)，一線大企業(yè)的產(chǎn)能利用率已達(dá)90%以上。

此外，由于市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率要求的持續(xù)提高，受限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)平臺(tái)，超過(guò)20 GW的電池產(chǎn)能其轉(zhuǎn)換效率提升的空間已接近極限，這些落后的產(chǎn)能必將被新一代的高轉(zhuǎn)換效率產(chǎn)能所替代。

綜上所述，絕對(duì)的產(chǎn)能過(guò)剩隨著行業(yè)的整合正在逐步改善，市場(chǎng)需求催生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的缺口則會(huì)逐步擴(kuò)大。

2　市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)

根據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)，光伏裝機(jī)量將以幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，成為超萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，到2030年裝機(jī)容量將達(dá)到1 721 GW，到2050年預(yù)計(jì)裝機(jī)容量達(dá)4 674 GW，主要數(shù)據(jù)見(jiàn)表1所示。

表1　全球各地區(qū)光伏累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)GW

在我國(guó)政府頒布實(shí)施的法律條例及相關(guān)優(yōu)惠政策的支持下，中國(guó)光伏市場(chǎng)快速崛起。2009年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)裝機(jī)總?cè)萘客黄?00 MW，2011年再次刷新紀(jì)錄，躋身GW級(jí)市場(chǎng)。2015年6月，能源局、工信部、認(rèn)監(jiān)委三部委，提出要提高光伏產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)了技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，意味著我國(guó)光伏產(chǎn)品向高端進(jìn)化。同時(shí)，對(duì)于改善空氣質(zhì)量，降低污染排放，光伏產(chǎn)業(yè)也被寄予了很高的期望。2020年中國(guó)光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)見(jiàn)圖 2、表 2。

圖2　2020年中國(guó)光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)

表2　2020年中國(guó)光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)

由圖2表2可知，2020年我國(guó)光伏裝機(jī)容量將突破100 GW，此外，李克強(qiáng)總理提出，到2020年中國(guó)將對(duì)非化石能源的使用比重提高到15%，2030年提高到20%以上。我國(guó)光伏市場(chǎng)潛力巨大，市場(chǎng)前景也廣泛被看好。

3　目標(biāo)市場(chǎng)分析及價(jià)格預(yù)測(cè)

3.1　產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析

目前，光伏產(chǎn)品可做到穩(wěn)定量化生產(chǎn)的產(chǎn)品分為：晶硅技術(shù)、薄膜技術(shù)和高倍聚光技術(shù)產(chǎn)品三類。其中，晶硅光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈完善度、技術(shù)成熟度都高于其他兩者，是三類光伏發(fā)電技術(shù)中的主流，其市場(chǎng)占有率超過(guò)八成，同時(shí)發(fā)電成本相對(duì)較低。就晶硅技術(shù)產(chǎn)品而言，還可以再分出N型、P型、類單晶、高效多晶等細(xì)分市場(chǎng)。光伏電池常見(jiàn)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表3。

由表3可知，隨著眾多晶硅光伏技術(shù)的逐步發(fā)展，市場(chǎng)需求也對(duì)優(yōu)質(zhì)、高效的光伏技術(shù)越加青睞，其中，HIT（異質(zhì)結(jié)）技術(shù)被廣泛認(rèn)可，其光電轉(zhuǎn)換效率可達(dá)22%，遠(yuǎn)高于單晶光伏電池19%～20%的平均水平，可形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

表3　光伏電池常見(jiàn)技術(shù)參數(shù)

3.2　產(chǎn)品價(jià)格下降趨勢(shì)明顯

自從光伏產(chǎn)品問(wèn)世，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，但是隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格在不斷地下降，曾出現(xiàn)過(guò)少數(shù)幾次短期的價(jià)格上漲，主要原因?yàn)槎唐诠┎粦?yīng)求導(dǎo)致，一旦供需恢復(fù)平衡，價(jià)格又開(kāi)始下降，見(jiàn)圖3所示。

圖3　1992-2012年光伏組件價(jià)格指數(shù)變化

經(jīng)歷價(jià)格斷崖似暴跌后，近兩年，光伏組件價(jià)格已經(jīng)止跌回穩(wěn)。一方面，由于光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)升級(jí)，帶來(lái)的成本下降空間已經(jīng)被之前的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)提前釋放，短期內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)已無(wú)力支撐價(jià)格的大幅度下跌。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，客觀上剎住了惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的勢(shì)頭。

此外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)光伏組件受政府利好政策影響，預(yù)期良好，各主要廠商經(jīng)營(yíng)狀況逐漸轉(zhuǎn)好，即將開(kāi)始新一輪的技術(shù)升級(jí)換代和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，成本進(jìn)一步降低，組件價(jià)格未來(lái)會(huì)有小幅下降的空間。

4　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

雖然太陽(yáng)能行業(yè)被長(zhǎng)期看好，但2008年席卷全球的金融風(fēng)暴，給太陽(yáng)能行業(yè)帶來(lái)了巨大的沖擊。中國(guó)光伏企業(yè)的訂單幾乎完全依賴國(guó)際市場(chǎng)，其中歐洲市場(chǎng)占比接近7成。金融危機(jī)發(fā)生后，西班牙政府宣布降低對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)的補(bǔ)貼，西班牙占全球光伏安裝總量的15%～20%，這一政策無(wú)疑阻礙了太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際市場(chǎng)的低迷，也給國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)帶來(lái)沉重的打擊。3年后，光伏產(chǎn)業(yè)由于歐債危機(jī)，多國(guó)政府又對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼進(jìn)行了削減，國(guó)內(nèi)多數(shù)小規(guī)模、現(xiàn)金流緊張的光伏企業(yè)，面臨嚴(yán)重的生存危機(jī)，加之由于產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的價(jià)格惡意競(jìng)爭(zhēng)，許多企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)、壓貨甚至倒閉的狀況。

鑒于光伏發(fā)電成本較高，在平價(jià)光伏發(fā)電到來(lái)之前，電價(jià)補(bǔ)貼的水平、補(bǔ)貼資金的充裕程度、資金給付是否及時(shí)，都將直接影響光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展。而宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行情況、政府財(cái)政的狀況、電力消費(fèi)的旺盛程度都將間接作用于光伏應(yīng)用市場(chǎng)。

應(yīng)對(duì)措施：

（1）密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)，逐步擴(kuò)大產(chǎn)能與規(guī)模。在起步階段適當(dāng)控制規(guī)模，保持規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)，以控制市場(chǎng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)市場(chǎng)情況，再逐步增加產(chǎn)能。

（2）積極進(jìn)行科研創(chuàng)新，提高技術(shù)水平，以降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

（3）抓緊住機(jī)遇，快速提升規(guī)模，搶占市場(chǎng)先機(jī)，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，特別是我國(guó)大力鼓勵(lì)推行新能源的政策相繼出臺(tái)，光伏行業(yè)又迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，其市場(chǎng)潛力也開(kāi)始逐漸釋放。

5　結(jié)束語(yǔ)

本文基于光伏電池產(chǎn)業(yè)，對(duì)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀、需求、產(chǎn)品價(jià)格以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)。不僅有助于開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，進(jìn)行差異化營(yíng)銷，提高產(chǎn)品在市場(chǎng)的占有率。同時(shí)，為管理者提供決策支持，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

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