物聯(lián)網專用小衛(wèi)星的煩惱

+ Alan Crisp（NSR）/文 沈永言(中國衛(wèi)通) /譯

相對于M2M總體服務市場來講，基于衛(wèi)星的M2M市場所占比例相對較小。可是，面對未來十年即將到來的數(shù)百億美元的M2M設備市場，基于衛(wèi)星的M2M設備潛力依然不可小覷。

如同NSR在《衛(wèi)星上M2M and IoT第八版》里所調查的那樣，這個市場目前主要被Inmarsat以及Iridium、Globalstar 等非GEO運營商所占據(jù)。過去幾年里，針對小衛(wèi)星商業(yè)模式的興趣和投資相當可觀，許多項目都指望前文提及的數(shù)百億美元的M2M/IoT設備能投入使用。盡管如此，NSR并沒有看到新的小衛(wèi)星運營商以強勢姿態(tài)出現(xiàn)于這個市場。展望未來，要想從現(xiàn)有服務市場分一杯羹并不容易。

著眼于M2M/IoT的小衛(wèi)星商業(yè)案例

幾個小衛(wèi)星公司，包括Kepler通信、ELSE、Helios無線、eightyLEO等，都依據(jù)數(shù)百億美元IoT設備即將投入使用的邏輯建立了各自的M2M/IoT商業(yè)計劃。這樣，即便獲得1%（自上而下邏輯）的份額也將產生數(shù)千萬或數(shù)億美元量級的設備使用量。這些公司聲稱，未來幾年里它們將獲得數(shù)百萬的M2M和IoT設備市場。然而，它們沒有提及這些市場要求具有由現(xiàn)有MSS衛(wèi)星運營商提供的低時延或高SLA（服務等級約定）。

有了小衛(wèi)星的低成本，初期的商業(yè)計劃建立在它們能夠通過非時延敏感性應用衛(wèi)星市場途徑，獲得一些日益增長的M2M/IoT機會的假設上，它們會盡力獲得最低的每Kbps成本。這說起來比做起來容易的多，然而由于某些緣故，NSR看到的是，現(xiàn)有運營商在衛(wèi)星M2M/IoT市場上的優(yōu)勢地位相當顯著。

更大的野心

致力于M2M領域的傳統(tǒng)衛(wèi)星運營商包括Inmarsat、Iridium、Thuraya、Globalstar以及其它公司。它們在M2M/IoT市場上的在位優(yōu)勢相當明顯。往前看來，由于多個原因，這些根基牢固的運營商有望獲得這個市場的巨大份額。

2016-2026年衛(wèi)星上的農業(yè)M2M/IoT

首先應該注意到，絕大多數(shù)M2M/IoT設備將通過地面手段接入。因此，確實需要通過衛(wèi)星接入的M2M/IoT設備，要么是該地區(qū)沒有地面網絡可用（由于地面網絡擴展的緣故，這個可能性正在變小），而特別關鍵的應用又要求時常在線；要么是需要一個簡單的全球化平臺。這使得新小衛(wèi)星公司獲得著力點變得困難。為了給星座擴展融資，這些小衛(wèi)星運營商需要付費用戶。但是，至少在初期，獲得付費用戶相當困難。因為在早期階段，由于星座尚未建設完成，小衛(wèi)星星座的時延更大，可靠性相對較低。只有整個星座衛(wèi)星完全到位后，新創(chuàng)公司才能提供滿足這些領域需要的可靠性。

此外，許多M2M在用單元已經安裝了接收器，它們將被全壽命使用。也就是說，M2M的切換成本非常高，新創(chuàng)公司將只能靠深耕細作來獲得市場份額。面對市場增長領域，NSR認為現(xiàn)有衛(wèi)星運營商和地面運營商更占優(yōu)勢。

盡管如此，IoT專用小衛(wèi)星仍有其細分市場機會，如沒有地面網絡覆蓋的、需要M2M的地方，如農業(yè)、礦業(yè)和城市及邊遠地區(qū)的讀表應用，它們要求的功耗極少。但是，這些市場的規(guī)模不足以支持起整個星座。盡管小衛(wèi)星、納米衛(wèi)星的資本性支出極低，這有利于降低價格、提供更具競爭性的服務，但像農業(yè)這樣的關鍵小衛(wèi)星細分市場潛在收入也相對較低，這意味著其價值主張上的挑戰(zhàn)和進一步發(fā)展上的生存風險。

結束語

盡管關于M2M應用的巨大商機被說得天花亂墜，事實上，這些小衛(wèi)星的處境與若干年前的O3b大同小異。O3b發(fā)掘了中繼、回傳以及海事移動等巨大的潛在市場，但是，正如公司名稱直接表明的那樣，其最初目的是向未能接入互聯(lián)網的“另外三十億人口”提供互聯(lián)網接。盡管這個目的十分崇高，O3b很快發(fā)現(xiàn)，向ARPU值最多是每月個位美元數(shù)字的人群銷售互聯(lián)網接入是非常困難的生意。

這些小衛(wèi)星星座可能會同樣發(fā)現(xiàn)，上文提到的若干細分市場中的ARPU值同樣證明不了投資的合理性（蜂擁而至的小衛(wèi)星星座將更加讓人泄氣），它們需要發(fā)掘自己的類似于O3b的“高質量用戶”，如美國國防部、嘉年華郵輪公司或皇家加勒比郵輪。