蔚藍生物、青島銀行、蘇州龍杰

蔚藍生物（603739） 申購代碼732739 申購日期1.3

發行概覽：公司是以酶制劑、微生態制劑的生產、研發和銷售為主營業務的生物科技公司，擬使用本次募集資金34744.02萬元用于年產10000噸新型生物酶系列產品項目、年產10000噸植物用微生態制劑系列產品項目等。

基本面介紹：酶制劑屬于知識、技術密集型產業，公司一直以來十分重視酶制劑的研發工作，并相繼取得核心技術上的突破，已擁有新基因和微生物資源篩選技術、蛋白質表達系統改造技術、蛋白質工程技術、高通量篩選技術、發酵工藝及后處理技術、飼料營養價值體外評價技術、包衣微丸制備技術等核心技術，在行業內具備較高的研發水平和技術優勢。2015年中國科學院發布的“中國工業生物技術白皮書”發明專利公開數量TOP25（2012-2014）中，蔚藍生物集團在工業生物技術企業中排名第1位。

核心競爭力：公司擁有酶制劑、微生態、動物用生物制品、獸用化藥和中獸藥等各方面的核心技術，特別是酶制劑、微生態領域的核心技術在行業內處于領先地位，公司始終堅持自主創新的理念，通過不斷提高技術水平提升產品質量、改善產品結構、降低生產成本。近三年來，公司研發費用占營業收入比重平均約為10%，在行業中屬于較高的水平。

公司建立起一支穩定、專業化的人才隊伍。截至2018年6月底，公司有19名員工擁有博士學歷，177名員工擁有碩士學歷，313名員工擁有本科學歷，合計占員工總數的38.48%;公司研發人員156名，銷售人員429名，合計占員工總人數的44.22%。穩定的管理團隊和專業化的人才隊伍為公司持續快速發展提供了有力的保障。

公司銷售的飼用酶、動物用微生態和動物保健品的下游為飼料行業、養殖行業。公司所處的山東省，是我國飼料、養殖大省，從飼料產業來看，山東省2016年飼料總產量達2549萬噸，位居全國第二。從畜牧產業來看，2016年山東省豬牛羊禽肉產量764.7萬噸，位居全國第一。公司的主要生產基地分布山東各地，便利的地理位置有利于服務當地的飼料及養殖客戶。

募投項目匹配性：“年產10000噸新型生物酶系列產品項目”“年產10000噸植物用微生態制劑系列產品項目”和“1500噸/年獸用粉劑自動化密閉式工藝調配項目”將豐富公司在酶制劑、微生態和動物保健板塊的產品線，加強公司產品的綜合競爭能力;“蔚藍生物集團技術中心建設項目”是公司研發戰略實施的重要舉措，是公司創新能力和持續盈利能力的保障。

風險因素：市場競爭風險、養殖疫病及自然災害風險、銷售周期性波動風險、技術風險。

青島銀行（002948） 申購代碼002948 申購日期1.4

發行概覽：公司系青島市21家城市信用社合并組建而成，是山東省資產規模最大的城市商業銀行，本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實本行核心一級資本，提高資本充足率。

基本面介紹：本行的經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌、貼現與轉貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券和金融債券;買賣政府債券、央行票據、金融債券、企業債、中期票據、短期融資券以及全國銀行間市場發行流通的其他債券;從事同業拆借及同業存放業務;代理買賣外匯;結匯、售匯業務;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項、代理保險業務、代理基金及貴金屬銷售等其他代理業務;提供保管箱服務;理財業務;債券結算代理業務、中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務;經國家有關主管機構批準的其他業務。

核心競爭力：本行的董事會于2012年提出了打造“接口銀行”的戰略設想，經過近幾年堅持不懈的探索實踐，取得顯著成效，并逐漸形成自身的核心競爭力。“接口銀行”是將本行的業務平臺與合作方的服務平臺實現系統對接，合作方包括本行的公司客戶、金融機構和其他第三方平臺。借助該模式，合作方可以滿足其金融服務需求，本行則可通過系統對接鎖定合作方業務并獲得其客戶資源。

本行深耕省內中小型同業機構，創新合作模式，為其提供流動性支持、產品代銷、票據代開等多種業務，借助同業延展本行的服務觸角。本行憑借優異的資產管理能力，通過其他中小型同業代銷本行理財產品，在幫助他們滿足客戶需求的同時擴大本行的管理資產規模，實現合作共贏。本行亦為同業客戶提供增信服務，在風險高度可控的同時獲取手續費收入。在金融市場業務條線，本行不斷做大同業客群，主動探索與本地小型金融機構的合作機會，在未來將進一步與山東省中小型同業形成聯盟，大幅拓展業務覆蓋面。

募投項目匹配性：根據本行未來規劃，在多個領域的發展將會消耗大量資本金。推進本次發行上市工作能夠為本行可持續快速發展提供更多的資本補充平臺。截至2018年6月末，本行資本充足率為16.79%，核心一級資本充足率為8.90%。雖已滿足資本監管要求，但在資本補充方面需要有一定前瞻性。除A股IPO本身的資本補充外，上市后可以更加靈活的使用境內的資本工具，為本行股權結構優化調整提供更多的手段選擇。

風險因素：與貸款業務相關的風險、與同業拆借業務相關的風險、利率風險、匯率風險、流動性風險。

蘇州龍杰（603332） 申購代碼732332 申購日期1.4

發行概覽：公司一直專注于差別化滌綸長絲、PTT纖維等差別化、新型聚酯纖維長絲的研發、生產及銷售，擬使用本次募集資金49982.40萬元用于綠色復合纖維新材料生產項目、高性能特種纖維研發中心項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司采取切片紡工藝，依托于強大的研發創新能力、先進的生產技術及設備，通過產品的持續創新，已形成了仿麂皮纖維系列、仿皮草纖維系列、PTT纖維系列等核心特色產品，達到上百個規格品種，產品的差別化率達到98%以上。公司的產品主要應用于仿真動物皮毛、仿麂皮面料、記憶面料等服飾、家紡面料的生產。

核心競爭力：公司是國內少數掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真動物皮毛滌綸纖維生產技術的企業之一，仿麂皮纖維、仿皮草纖維、PTT纖維的規格種類豐富，通過不斷進行設備改造、技術創新，毛纖維、超細旦吸濕性PTT纖維、全消光超細PTT纖維等高新技術產品。公司堅持“創新創造大不同”的經營理念，始終致力于物理改性、化學改性及工藝改性并舉，通過技術改造、在線添加、功能復合等方式賦予產品特定的性能，實現產品的持續創新，滿足市場對于紡織面料在舒適、觀感及功能等方面的要求。

公司為高新技術企業，已取得國家發明專利11項，實用新型專利53項，先后被評為江蘇省高技術差別化纖維工程技術研究中心、中國精細化滌綸長絲研發和生產基地、國家復合纖維研發生產基地。公司的多項產品獲得中國紡織工業協會、中國紡織工業聯合會產品開發貢獻獎及科學技術進步獎，并于2016年榮獲全國化纖行業“十二五”最具技術創新突破獎。

經過十多年的發展與積累，公司及其產品多次榮獲“江蘇名牌產品”“江蘇省著名商標”“重合同守信用企業”等稱號，在市場中樹立了良好的口碑。產品優異的性能及良好的品質使公司在客戶中建立了良好的品牌聲譽，奠定了公司在聚酯纖維行業中的優勢地位。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目是在現有主營業務的基礎上進行產品結構優化和擴產，同時技術研發中心建設項目可進一步增強公司整體研發水平及技術實力，為公司后續產品的研發做好技術上的準備，鞏固公司市場競爭優勢并進一步開拓市場空間，增強公司的競爭優勢。

風險因素：業績波動的風險、業績波動的風險、原材料價格波動的風險、供應商相對集中的風險。