亞洲國家非織造布的不同發(fā)展現(xiàn)狀

亞太地區(qū)的經(jīng)濟增長與技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)激發(fā)了對該地區(qū)非織造布市場的投入。隨著亞太地區(qū)繼續(xù)成為全球工業(yè)增長中心及技術(shù)創(chuàng)新樞紐，該地區(qū)的非織造布市場一直在充分利用這些優(yōu)勢，從而促進了產(chǎn)量增長、品質(zhì)提高。

中國市場充滿生機

中國的非織造布市場一直在穩(wěn)步增長，近幾年同比增長率為8%～10%，超過了中國整個紡織行業(yè)的平均增長水平。

據(jù)Daxue Consulting上海辦事處統(tǒng)計，2016年，中國的非織造布產(chǎn)量超過530萬t，占全球總產(chǎn)量的40%以上。由于行業(yè)和消費者需求仍然強勁，這一產(chǎn)品有望在未來幾年保持穩(wěn)定的增長率。

鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建筑工程及房地產(chǎn)等幾大消費性行業(yè)，持續(xù)需要防水和過濾材料，而非織造布可用于制造這些產(chǎn)品，而且價格非常合理。

此外，考慮到非織造布在中國越來越被人們視為用于口罩、空氣過濾器和布袋生產(chǎn)的環(huán)保材料，隨著消費者對環(huán)境可持續(xù)性的意識不斷增強，也拉動了產(chǎn)品需求。

據(jù)Daxue Consulting公司介紹，2016年，醫(yī)療器械（按銷量計）成為中國最大的非織造布細分市場，占據(jù)了27.3%的市場份額，這一增長也源自政府政策的支持。2016年中國公布了新的紡織行業(yè)五年規(guī)劃（2016—2020年，規(guī)劃指出政府將通過開發(fā)和利用新技術(shù)來深化產(chǎn)業(yè)升級，并承諾政府將加強紡織行業(yè)與重點非織造布產(chǎn)業(yè)間的合作關(guān)系，例如醫(yī)療、環(huán)保、航天和軍事領(lǐng)域。

位于上海的一家中國市場研究機構(gòu)的分析員Abby Wei解釋道：“政府還將通過提供融資計劃、對行業(yè)進行監(jiān)管的方式來支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。為了響應(yīng)該計劃，非織造布公司正在改進技術(shù)，特別是環(huán)保技術(shù)，同時還將通過與規(guī)劃中提到的特定目標領(lǐng)域加強合作來優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)。”

● 非織造布展會

在2017年6月于上海舉行的中國國際非織造布材料展覽會暨高端論壇（CINE）上，參展商們一致贊同行業(yè)未來穩(wěn)步增長的趨勢分析。

CINE的主辦機構(gòu)——法蘭克福展覽（香港）有限公司的高級經(jīng)理Wendy Wen表示，根據(jù)從參展商和采購方那里得到的反饋，市場在中期還存在著巨大的增長潛力，這一潛力來自多個方面，包括政府推動、城市化加速以及消費者生活方式的改變等。

具體而言，許多中國企業(yè)認為衛(wèi)生、醫(yī)療和過濾市場的增長最快，發(fā)展?jié)摿ψ畲螅饕且驗榻鼛啄曛醒胝哒罅χС诌@些產(chǎn)業(yè)。

Wen表示，由于中國排放標準政策越來越嚴格，在CINE展上我們發(fā)現(xiàn)許多來自鋼鐵廠、火力發(fā)電廠與水泥廠的買家在尋找過濾解決方案。同時，在中國，對生產(chǎn)安全性意識的不斷增強是非織造布需求量增長的一個原因。

用于口罩的非織造布需求強勁，是因為中國城市的霧霾問題引起了消費者的重視，而隨著中國開始全面放開二孩政策，用于母嬰產(chǎn)品的非織造布的銷量也在迅速增加。

據(jù)幾位CINE參展商介紹，雖然女性衛(wèi)生用品在中國的滲透率達到了約95%，接近市場飽和，但是嬰兒和成人紙尿褲的使用率還很低，特別是在農(nóng)村地區(qū)。

中國越來越多的基礎(chǔ)設(shè)施工程需要非織造布材料

● 低價、低消費量仍是現(xiàn)狀

參展商普遍認為中國的消費者將繼續(xù)采取西方的生活方式，目前的人均非織造布消費量還遠遠低于歐洲和美國，因此仍有很大增長空間。中國生產(chǎn)商提供的產(chǎn)品已越來越豐富，企業(yè)競爭非常激烈，因此利潤會降低。據(jù)悉，一些非織造布壁紙公司甚至把產(chǎn)品價格降低到人民幣20元（3美元）/卷，比印刷成本還低。

中國電子商務(wù)平臺的產(chǎn)品定價也有這個跡象。據(jù)Daxue Consulting咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2017年6月，通過電子商務(wù)巨頭淘寶銷售的防護口罩、手術(shù)防護服等醫(yī)用非織造布產(chǎn)品，最低價格水平低于人民幣10元（1.5美元），按該價格出售的產(chǎn)品占總銷售額的88.5%，比2017年初高出了3.7%。另外，阿里巴巴等B2B電子商務(wù)平臺的最新數(shù)據(jù)明確顯示，生產(chǎn)商正力圖從供應(yīng)商處獲取最便宜的非織造布原料。

東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）展望

對于東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）成員國的非織造布發(fā)展形勢與中國類似，收入增加、產(chǎn)業(yè)升級與基礎(chǔ)設(shè)施計劃的落實提升了當?shù)胤强椩觳嫉男枨罅俊?/p>

新加坡一家領(lǐng)先非織造布設(shè)備制造商的市場總監(jiān)表示，隨著當前新加坡、泰國、印度尼西亞和菲律賓的汽車銷量急劇增加，未來有望繼續(xù)推動對汽車用非織造布的需求。

印度尼西亞、越南和泰國在公路和鐵路建設(shè)方面都有大型規(guī)劃，這將促進土工合成材料的生產(chǎn)，中國也肯定會積極地為這些項目供應(yīng)原材料。

據(jù)了解，ASEAN成員國的非織造布生產(chǎn)商可能來自相對富裕的ASEAN成員國，因為生產(chǎn)非織造布需要優(yōu)越的交通條件和穩(wěn)定的電力供應(yīng)，這些工廠幾乎要全天候運作。例如，很難在柬埔寨或緬甸經(jīng)營非織造布工廠，因為這些地區(qū)經(jīng)常停電。

Narula Nonwoven有限公司（NNW）位于泰國Samut Sakhon府，重點研究醫(yī)學、汽車、農(nóng)業(yè)與包裝應(yīng)用領(lǐng)域的紡粘非織造布技術(shù)。公司經(jīng)理Kamol Narula說，泰國已經(jīng)足夠發(fā)達，可為有效的非織造布行業(yè)提供支持。而且，近年來許多泰國生產(chǎn)商因使用舊技術(shù)或產(chǎn)品定位失誤已經(jīng)倒閉了，泰國現(xiàn)有的非織造布公司競爭力很強。非織造布需求增長主要是因為生活方式改變以及替代紡織品來縮減成本。

當談到泰國非織造布行業(yè)的整體表現(xiàn)時，他說到：“為了響應(yīng)需求增長，我們增加新技術(shù)和新成分，由此開發(fā)出了更高價值的非織造布。此外，通過增設(shè)加工設(shè)備、增加加工技術(shù)來整合下游部門，以便根據(jù)市場需求加工材料。”

泰國的勞動力成本依然具有競爭力，而在韓國等更為發(fā)達的國家，勞動力成本很高，因此韓國非織造布國內(nèi)市場面臨著來自中國的激烈競爭。在韓國，中國非織造布進口量劇增，這很不利于韓國當?shù)氐纳a(chǎn)企業(yè)，韓國消費者并不是真的對中國產(chǎn)品持有保留態(tài)度。

韓國非織造布產(chǎn)量下降的另一個原因是大多數(shù)非織造布買家，例如韓國現(xiàn)代公司，已開始在消費市場周邊大量采購原料，如墨西哥、美國和印度尼西亞市場等。

在2017年6月召開的CINE展會上，參展商們對中國非織造布市場持有樂觀態(tài)度

未來，韓國日益成為像日本這樣的高成本生產(chǎn)基地，因此長遠來看，有望看到更多的非織造布生產(chǎn)基地向ASEAN成員國轉(zhuǎn)移。

日本和韓國占據(jù)了ASEAN外商直接投資（FDI）的一大部分，外商投資工廠通常為優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)公司，因為其所有者引進了專門技術(shù)和資本，來安裝和運營新機器。

韓國非織造布的外商直接投資目前集中于越南，因越南生產(chǎn)的非織造布不但數(shù)量少，而且質(zhì)量也差。越南政府和紡織行業(yè)一直在強調(diào)他們對韓國投資的熱忱，使其更容易開展運營。盡管這通常指的是針織用品市場，但亦可擴展到整個非織造布領(lǐng)域。

日本非織造布市場發(fā)展平穩(wěn)

在日本，來自中國的競爭一直在抑制當?shù)胤强椩觳嫉漠a(chǎn)量。2016年，日本一次性紙尿布的產(chǎn)量在15年中首次出現(xiàn)下滑，這反映了當年非織造布材料總產(chǎn)量下降。2016年，日本生產(chǎn)商的非織造布生產(chǎn)量為34萬t，比上一年下降了0.7%，而2015年的總產(chǎn)量同比上升了1.7%。大阪全日非織造布協(xié)會（ANNA）的發(fā)言人Toshiaki Hokudoh說：“這是因為從中國進口的非織造布商品急劇增加，進口量從2015年的9萬t增加到了2016年的10.7萬t，增長了19%。”

日本紙尿褲產(chǎn)品生產(chǎn)后，會有部分出口到中國市場，包括成人紙尿褲產(chǎn)品，商家也可將產(chǎn)品出售給中國零售商，或由一些中國游客在日本購買紙尿褲，但是這一趨勢似乎達到了頂峰。

據(jù)日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會（JHPIA）表示，2016年，日本紙尿褲的總產(chǎn)量為213億片，比上一年下降了2%。同時，日衛(wèi)聯(lián)的18個成員企業(yè)的嬰兒紙尿褲的產(chǎn)量為139億片，降低了2%。產(chǎn)量在七年內(nèi)首次出現(xiàn)下降。盡管成人紙尿褲的產(chǎn)量增加了6%，達到74億片，15年來一直保持增長，但這并不能阻止總產(chǎn)量的下降。

ANNA共有175家會員企業(yè)，Hokudoh稱，2016年，定量在25g/m2以下的PP紡熔布的產(chǎn)量比上一年有所增加，這是因為紙尿褲市場的需求增加。我們發(fā)現(xiàn)用于生產(chǎn)濕巾的非織造布原料也增加了，這些濕巾采用人造絲和聚酯短纖維生產(chǎn)而成，應(yīng)用非常廣泛。”

展望未來，Hokudoh認為，公司在開發(fā)采用納米纖維技術(shù)的過濾材料方面取得了進展，生產(chǎn)的產(chǎn)品開始進入市場。由于高過濾能力外加低壓耗，過濾材料有望受到大眾歡迎。

東京Tsubakimoto Kogyo有限公司材料部總經(jīng)理Junic-hiro Yamamura依舊持非常樂觀的態(tài)度，認為紙尿褲市場仍將是日本非織造布產(chǎn)業(yè)的一個重要領(lǐng)域。日本已進入老齡化時代，未來將需要更多成人紙尿褲，因此出售給生產(chǎn)商的非織造布材料的銷量將會提高。另外，最近Kogyo公司已經(jīng)進入新的隔音材料市場，這些材料可為建造新公寓使用。

印度的稅制改革

同時，亞洲第二大人口國——印度，其非織造布行業(yè)專注于稅制改革以及通過稅制改革來促進銷售。

2017年7月1日，印度通過了一項新的商品及服務(wù)稅（GST）制度，包括四個納稅等級，替代了多種中央和州稅制。非織造布生產(chǎn)商以前需繳納17%以上的綜合消費稅和銷售稅，而現(xiàn)在他們僅需繳納12%的商品及服務(wù)稅即可。

此外，購買用于非織造布的石油基原材料需繳納18%的商品及服務(wù)稅，非織造布生產(chǎn)商對其申報進口稅收抵免。位于Gujarat邦Surat市的Wovlene Tec Fab India公司的總經(jīng)理Rakesh Tikawala講，公司隨即將非織造布的價格從125盧比（約合人民幣12.2元）/kg降到了110盧比（約合人民幣10.7元）/kg。

Tikawala解釋稱，這將有助于提高印度對日漸增長的非織造布的需求，除了一次性床單、內(nèi)衣和購物袋外，非織造布還增加了印度家居行業(yè)的價值，因為窗簾和桌布通常附有非織造布夾層，售價僅為15盧比（1.46元）/m，而純用布料的產(chǎn)品價格目前都已經(jīng)從60盧比（5.84元）/m漲到了250盧比（24.3元）/m。

在印度，非織造布的使用還在增長，其被用于農(nóng)作物和水果覆膜、醫(yī)用口罩及昂貴服裝的花邊。因成品需求和當?shù)禺a(chǎn)量一直在增加，孟買Nobel衛(wèi)生用品公司計劃投資380萬美元（約合人民幣2,402萬元）用于在印度北部的北方邦興建新工廠，來生產(chǎn)成人紙尿褲，該計劃于2018年實施。

Nobel公司總經(jīng)理Kamal Kumar Johari表示，與此同時，消費者對公司生產(chǎn)的成人紙尿褲需求也從2000年的零需求增加到了2016年的約1億片，嬰兒紙尿褲的銷量也以每年25%～30%的速度增長。