多方優(yōu)化二手航電航材市場環(huán)境

Paul Seidenman David J. Spanovich

燃油價(jià)格、老舊飛機(jī)的退役、以及OEM的產(chǎn)品戰(zhàn)略都是影響二手航電航材市場的因素。當(dāng)前，由于新型飛機(jī)兼容性好以及航電部件更新慢，舊型航電部件需求仍然存在，多家公司認(rèn)為二手航電航材市場將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。

隨著許多航空公司持續(xù)削減成本，同時(shí)大量老舊飛機(jī)接近退役，再加上航電產(chǎn)品OEM的推波助瀾，二手航電航材市場正在發(fā)生一些變化。

首先，二手航電航材市場是一個(gè)持續(xù)增長的市場。據(jù)ICF咨詢公司預(yù)計(jì)，全球二手航電航材市場規(guī)模將從2017年的約4億美元以3.5%的年均復(fù)合增長率增長到2027年的6億美元。二手航材市場的增長主要是受航空公司節(jié)約成本策略和可用航材供應(yīng)量的驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，ICF咨詢公司預(yù)計(jì)2017年全球民航飛機(jī)航電維修市值約為18億美元，到2027年將增長到26億美元，年均復(fù)合增長率為3.9%。

位于佛羅里達(dá)州的塔龍航空公司認(rèn)為，不斷增長的二手航材市場激發(fā)了航電OEM參與航材貿(mào)易的興趣，航材貿(mào)易是售后服務(wù)市場當(dāng)中的重要一環(huán)，但是之前并不被OEM所重視。同時(shí)，受機(jī)體客戶要求持續(xù)降低成本的影響，OEM之前的商業(yè)模型被徹底打亂，已經(jīng)嚴(yán)重觸及新產(chǎn)品的銷售底線。因此，OEM最近將關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)回售后服務(wù)市場的二手可用航材的供應(yīng)并試圖在維修市場不斷擴(kuò)大市場份額。

ICF咨詢公司指出，航電OEM已開始從航空公司回購老舊的庫存以減少二手可用件的市場供應(yīng)，促進(jìn)更新的、功能更強(qiáng)的航電產(chǎn)品的銷售。

漢莎技術(shù)對此也非常認(rèn)可，認(rèn)為這一策略在OEM即將推出新產(chǎn)品前尤為明顯。

從事二手航電航材貿(mào)易的公司指出，二手航材的需求擴(kuò)展到了一個(gè)非常寬的范圍。其中AAR公司表示，在大多數(shù)對于二手航電航材的需求中，以下幾個(gè)產(chǎn)品的需求尤其明顯：大氣數(shù)據(jù)慣性基準(zhǔn)系統(tǒng)（ADIRU）、交通防撞系統(tǒng)（TCAS）、多功能控制顯示組件（MCDU）和氣象雷達(dá)收發(fā)機(jī)等。使用二手可用航電部件顯然是一種節(jié)約成本的好方法，因?yàn)閷τ诖蠖鄶?shù)航電部件，購買新件的成本將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于采購二手件的成本。

羅克韋爾柯林斯（ RockwellCollins）旗下Intertrade航材貿(mào)易公司指出，全球著陸組件（GLU）是二手航電航材當(dāng)中最受航空公司追捧的部件之一，其次是那些可以滿足廣播式自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視輸出（ADS-B Out）要求的部件，排名第三的則是可以達(dá)到局方和規(guī)章要求的機(jī)載防撞系統(tǒng)TCAS 7.1標(biāo)準(zhǔn)的硬件和軟件。

Intertrade航材貿(mào)易公司表示，在過去的三年中，Intertrade公司售出的許多二手航電產(chǎn)品其實(shí)羅克韋爾柯林斯都仍在生產(chǎn)，如飛行顯示器、無線電高度表天線、應(yīng)答機(jī)、TCAS、全球定位系統(tǒng)（GPS）、著陸組件和收發(fā)機(jī)等。Intertrade公司也經(jīng)營非羅克韋爾柯林斯生產(chǎn)的航電產(chǎn)品，其中主要銷售的產(chǎn)品包括90天水下定位信標(biāo)、駕駛艙語音記錄器、數(shù)字飛行數(shù)據(jù)記錄器、大氣數(shù)據(jù)組件和自動(dòng)定向機(jī)等。同時(shí)，Intertrade航材貿(mào)易公司認(rèn)為在駕駛艙上使用的陰極射線管（CRT）顯示器的需求仍然存在，但不再像以前那樣強(qiáng)勁了。CRT顯示器主要用于波音737、757和767等飛機(jī)，由于這類飛機(jī)有相當(dāng)數(shù)量已被拆解，因此當(dāng)前市場上這些產(chǎn)品的供應(yīng)量較為充足。

對總部位于英國的AJW集團(tuán)來說，二手航電部件的最大需求來自于運(yùn)營著過去5～10年內(nèi)生產(chǎn)的空客A320ceo飛機(jī)的航空公司。該公司表示，對于在這個(gè)機(jī)齡范圍以外的機(jī)隊(duì)，其二手航材需求并不大，因?yàn)榇蟛糠掷吓f的空客A320系列飛機(jī)要么被退役，要么被拆解。

對于A320ceo飛機(jī)，最受追捧的二手航材是飛行控制（包括CRT系統(tǒng)和非CRT系統(tǒng)）顯示器，其次是升降舵和副翼（ELAC）以及飛行控制組件（FCU）。熱門二手航材的轉(zhuǎn)變主要源于航電產(chǎn)品本身的升級和老舊設(shè)備的淘汰。例如，目前正準(zhǔn)備發(fā)布的一個(gè)適航指令要求在兩年內(nèi)徹底淘汰一種較老的飛行管理指引計(jì)算機(jī)（FMGC）。

但是，因?yàn)锳320ceo系列飛機(jī)已經(jīng)經(jīng)歷了至少三次航電部件的升級換代和設(shè)計(jì)更改，所以其“適配”可能會(huì)出現(xiàn)問題。然而，對于波音737NG系列飛機(jī)而言，盡管在生產(chǎn)上經(jīng)歷了兩代產(chǎn)品，但是其航電產(chǎn)品的升級和“適配”卻不會(huì)存在問題。

到目前為止，波音737NG飛機(jī)上航電產(chǎn)品的安裝位置和尺寸都是一致的。盡管顯示器經(jīng)歷過換代升級，但無論飛機(jī)機(jī)齡如何，其安裝尺寸都沒有發(fā)生任何重大改變。因此，這些產(chǎn)品的市場供應(yīng)相當(dāng)穩(wěn)定。

AJW集團(tuán)指出，目前波音777飛機(jī)的航電產(chǎn)品供大于求，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格下滑。波音747-400飛機(jī)也面臨同樣的問題，飛機(jī)退役和拆解增加了可用航電航材的供應(yīng)，供應(yīng)量已超過實(shí)際市場需求。

首架空客A380飛機(jī)已經(jīng)退役并準(zhǔn)備拆解。據(jù)AJW集團(tuán)分析，A380將延續(xù)目前只是由很小部分的航空公司運(yùn)營的狀況，該機(jī)隊(duì)的支持通常被OEM服務(wù)合同所覆蓋。因此，針對該機(jī)型的二手航電航材市場容量非常有限。

盡管波音747-400飛機(jī)數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢，但是位于英國的AirSalvage國際公司認(rèn)為針對該機(jī)型的二手航電航材市場仍然存在。當(dāng)然，由于越來越多的飛機(jī)退役，該機(jī)型上的部件拆換數(shù)量將逐漸減少。

Air Salvage國際公司認(rèn)為，未來如果說某個(gè)二手部件的市場需求可能出現(xiàn)爆發(fā)式的增長的話，則必然是空客A330。因?yàn)樵摍C(jī)型并未大量退役，大多數(shù)A330系列飛機(jī)都仍在正常運(yùn)營。就以Air Salvage國際公司為例，其最近拆解的一架空客A330機(jī)型也已是數(shù)年前的事兒了。

塔龍航空注意到，越來越多的拆解業(yè)務(wù)來源于波音777以及空客A330飛機(jī)。塔龍航空的波音777-200和A330-200/300仍在運(yùn)營，但是未來波音747-400飛機(jī)除非改成貨運(yùn)飛機(jī)，否則也會(huì)有越來越多的飛機(jī)退役，部分飛機(jī)將被拆解。

在預(yù)計(jì)退役的機(jī)型當(dāng)中，最令人意外的當(dāng)屬波音767飛機(jī)，該機(jī)型由于亞馬遜和Atlas Air貨運(yùn)航空公司之間的租賃合同獲得了第二次生命。但是，不確定因素仍然存在，如果燃油成本持續(xù)上升，較老的機(jī)隊(duì)可能在未來三年進(jìn)入退役周期。這樣一來，可用資產(chǎn)將大大增加，二手可用航材的供應(yīng)量也將明顯增加，其價(jià)格必將出現(xiàn)下降。

AJW集團(tuán)則相對樂觀，認(rèn)為隨著油價(jià)的緩慢增長，老舊飛機(jī)的退役數(shù)量的確會(huì)有所增長，二手航電航材的供應(yīng)將會(huì)增加，但并不會(huì)延緩新飛機(jī)的交付。因?yàn)檫\(yùn)輸市場對于飛機(jī)的整體需求依然十分強(qiáng)勁，這也使部分老舊飛機(jī)仍需繼續(xù)運(yùn)營，意味著一個(gè)健康的二手航電市場依然值得期待。

漢莎技術(shù)也表示，當(dāng)前以及今后二手航電航材市場都將會(huì)處于一個(gè)穩(wěn)定的增長時(shí)期，因?yàn)槿加蛢r(jià)格的增長并未對整機(jī)退役水平產(chǎn)生重要影響。不過漢莎技術(shù)對于未來幾年內(nèi)可能出現(xiàn)的飛機(jī)退役高潮也非常期待。

眾多周知，老一代的航電產(chǎn)品市場是一個(gè)積極和充分競爭的市場，特別是像空客A320系列飛機(jī)的。許多老一代航電產(chǎn)品在升級后甚至可以和現(xiàn)役最新最強(qiáng)的產(chǎn)品進(jìn)行競爭，而且某些產(chǎn)品數(shù)年內(nèi)并無實(shí)質(zhì)上的改變，可同時(shí)在新一代和老一代的飛機(jī)上使用。

即使更多的燃油經(jīng)濟(jì)性差的飛機(jī)走向退役，AAR公司仍然對二手航電航材市場持有積極樂觀的態(tài)度。該公司認(rèn)為，從周轉(zhuǎn)件的角度來看，二手航材價(jià)格并不會(huì)在短期內(nèi)受到巨大影響，因?yàn)榇蟛糠掷吓f飛機(jī)將在其運(yùn)營的最后幾年內(nèi)仍將保持對市場的沖擊。

但I(xiàn)ntertrade公司也指出，隨著數(shù)字化革命的到來，某些改變已不可避免。在過去5～10年，二手可用航電航材市場已經(jīng)逐漸從模擬產(chǎn)品向數(shù)字產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。盡管模擬產(chǎn)品部件通過翻新改裝集成了最新的技術(shù)，但隨著信息技術(shù)的發(fā)展，未來翻新過程中使用的硬件可能會(huì)越來越少，軟件會(huì)越來越多或者采用“卡式”的部件越來越多。同時(shí)，這些轉(zhuǎn)變將和航電產(chǎn)品中采用的先進(jìn)圖形、觸摸屏和聲控命令等最新的技術(shù)改進(jìn)息息相關(guān)。（周青華，編譯自AW&ST 2018-8-16）