中國水泥工業的現狀和未來

崔源聲

一、現狀

1、水泥產量

2016年，中國水泥產量為24.1億噸，比上一年增長2.5%；這是自2015年首次下降5%之后的恢復性反彈，然而只恢復了一半左右，還沒有恢復到2014年的最高水平（24.76億噸）。2017年1～7月，中國水泥產量和去年同期相比，只微弱增長了0.2%。從這樣的態勢看，如果想恢復到2014年的最高水平，恐怕是比較困難了（見圖1）。

圖1 過去十年來中國水泥產量的增長（Picture：Tian Guiping,2017）

根據我們多年的研究和預測，或許2015年就是中國水泥工業結束數量增長，從此走上今后20多年的長期下行之路的起點，一直到2035年達到最低的穩定點（見圖2）。

圖2 2050年中國水泥工業預測模型（Cui，2013，ITIBMIC）

如圖2所示，中國水泥工業自1978年改革開放后，開始進入發展的快速上升階段；到2000年以后，由于引進技術和裝備的國產化獲得成功，水泥工業開始飛速發展，平均每年都有100多條國產的生產線投入運行。到2014年，水泥產量開始達到頂峰，2015年首次開始下降。

2014年，中國人均水泥產量高達1.8噸，而此時世界的人均水泥產量約0.3噸。2014年，中國的水泥產量約相當于全世界水泥產量的60%。水泥的產能已經出現嚴重的過剩現象。

2、水泥產能

2016年，中國水泥產能大約有35.9億噸，產量為24.1億噸，利用率為67.13%。水泥產能利用率這些年來持續低于70%（見圖3），去產能是今后一項長期任務。

圖3 近年來水泥產能利用率（%）

從2015年以來，水泥價格仍然一路走低，年中全品種均價在260元/噸（39美元）震蕩，當前低標號（325#）水泥均價 231.33元（35美元），高標水泥（high grade 425#）均價 247.33元（37美元）。

圖4 2012～2016年水泥價格指數

3、水泥窯狀況

截止到2015年初，全國新型干法水泥生產線（NSP production line）累計 1759條（含部分已停產但未拆項目），設計熟料產能18.9億噸；每條線的平均生產能力大約為100萬噸熟料/年。立窯生產線已經所剩無幾，產量不到1%。

由于去產能的速度在加快，到2016年底，估計還在運行的水泥窯大約有1600臺左右。

中國水泥工業大約從1995年開始進行大規模的產業結構調整，經過20多年努力，產量占80%以上的立窯企業基本上淘汰出局；如今的中國水泥工業，幾乎完全是以新型干法（NSP）窯為主體的技術結構。

4、企業數量

據最新統計，2016年，中國水泥企業大約有3033家。但是，其中大約有1896家是粉磨站。真正生產熟料（clinker）的廠家也就是1137家。

4) 母艦減速制動不影響其所拖曳的多分枝線列陣的線陣聲學段的安全保障性能及工作穩定性，但若減速度過大或減速沖時過少，會導致陣列自身的擺動加劇從而使得分支陣列難以保持平衡，無法精確預報拖曳線列陣聲納的位置和構型姿態，出現陣型畸變后探測性能下降、甚至無法工作的狀態。

今后20年，水泥企業的數量隨著消費的飽和而進一步減少；預計將從3000家減少到2020年或2025年的1000家左右，2035年有可能減少到100家左右的大的水泥集團。

2016年，中國10大水泥集團排名如圖5所示。10大水泥集團的熟料產量為10.34億噸，行業集中度從上一年的54%提高到57%。

圖5 2016年中國熟料產能前10強（來源：中國水泥網）

2016年，中國水泥熟料百強如表1所示。20年后，這100家企業有可能就是中國水泥工業的主力軍了；當然變化可能還會不少，但是從約1000家企業減少到100家左右的企業集團，這是中國水泥工業今后20年歷史發展的一個趨勢。

排名 集團企業名稱 熟料產能（萬噸/年） 排名 集團企業名稱 熟料產能（萬噸/年）33 江蘇盤固水泥集團Pangu Cement Group Co.,Ltd. 651.0 50 華沃水泥有限公司HuawoCement Co.,Ltd 387.5 34 石家莊曲寨水泥ShijiazhuangQu Zhai Cement Co.,Ltd 651.0 51 江蘇鶴林水泥有限公司Jiangsu Helin Cement Co.,Ltd 35 河南湖波水泥集團Henan Lake Cement Group 620 52 山東沂州水泥集團ShandongYizhou Group 378.7 36惠州光大水泥Huizhou Guangda Cement Enterprise Co.,Ltd 620.0 53 浙江尖峰水泥有限公司ZhejiangJianfengCement Co.,Ltd 375.1 37 江蘇磊達集團Jiangsu Leida Co.,Ltd 620.0 54 金龍控股集團JinlongHoldingGroup 372.0 38 河南泰隆集團Henan TailongBuildingMaterials Group 564.2 55 太平洋水泥TAIHEIYOCement Corporation 365.8 39安徽巢東水泥股份公司ANHUI CHAODONGCEMENTCO.,LTD.542.5 56 青州英坭集團Green Island Cement Co.,Ltd 365.8 40 廣西魚峰集團公司Guangxi YufengGroup Co.,Ltd 533.2 57 寧夏瀛海集團Yinghai Group 347.2 41 豪龍建材ZhejiangHaoLongBuildingMaterials Co.,Ltd 533.2 58 徐州市龍山水泥廠Xuzhou Longshan Cement Group 341.0 42 江西吉港水泥股份公司Shanxi Ji GangCement Co.,Ltd 511.5 59廣西登高集團田東水泥公司Guangxi DenggaoGroup Tiandongcement company 310.0 43 河南孟電集團Henan MengGroup Cement Co.,Ltd 480.5 60 廣西鴻豐水泥有限公司Guangxi HongfengCement Co.,Ltd 310.0 44湖南印山實業集團Hunan Yinshan Industrial Group Yinshantai Cement Co.,Ltd.465.0 61 河南錦榮水泥有限公司Henan JinrongCement Co.,Ltd 310.0 45 福建金牛水泥股份公司Fujian Jinniu Cement Company 465.0 62 河南省大地水泥集團Henan Dadi Group 310.0 46 新疆天業集團XinjiangTianye(Group)Co.,Ltd 449.5 63 河南焦煤集團千業水泥Henan JiaozuoQianye Cement Co.,Ltd 310.0 47 武安市新峰水泥有限公司Wu'an XinfengCement Co.,Ltd 403.0 64 彌勒縣河灣水泥公司Mile Hewan Cement Co.,Ltd 310.0 48世紀新峰Hubei CenturyXinfengCement(Group)Co.,Ltd 393.7 65 內蒙世紀恒生礦業有限公司Inner Mongolia HengshengMiningCo.,Ltd 310.0 49 福建龍麟集團水泥Fujian Longlin Group Co.,Ltd 387.5 66 清鎮市新發水泥有限公司Qingzhen Xinfa Cement Co.,Ltd 310.0

排名 集團企業名稱 熟料產能（萬噸/年） 排名 集團企業名稱 熟料產能（萬噸/年）67 陜西生態水泥股份有限公司Shaanxi Eco-Cement Co.,Ltd 310.0 84福建謀成水泥發展有限公司Mouchengintocement Co.,Ltd 217.0 68萬晨能源股份千峰水泥分公司Wan Chen Energyshares QianfengCement Branch 85 山東叢林集團有限公司ShandongConglin Group Co.,Ltd 201.5 69 衛輝市春江水泥有限公司Weihui ChunjiangCement Co.,Ltd 310.0 86 永州蓮花水泥有限公司Yongzhou Lotus Cement Co.,Ltd 201.5 70 新疆蒙鑫水泥有限公司XinjiangMengxin Cement Co.,Ltd 310.0 87 兆山新星Zhaoshan XinxingCement Group 201.5 71蒙陰廣匯建材有限公司Mengyin Guanghui BuildingMaterials Co.,Ltd 294.5 88 福建泉州美嶺水泥有限公司Fujian Quanzhou MeilingCement Co.,Ltd 195.3 72 江山虎集團Jiangshanhu Group 279.0 89 方城縣宛北水泥有限公司FanchengCountyWanbei Cement Co.,Ltd 192.2 73 遼寧銀盛水泥集團LiaoningYinshengCement Group 279.0 90 威盾水泥集團有限公司Weidun Cement Group 192.2 74 內蒙古天皓水泥有限公司Inner Mongolia TianhaoCement Co.,Ltd 263.5 91安徽皖維高新材料有限公司Anhui Wanwei High-tech Material Co.,Ltd 186.0 75 新疆大唐鼎旺水泥有限公司XinjiangDatangDingwangCement Co.,Ltd 263.5 92 肥城米山水泥有限公司FeichengMeishan Cement Co.,Ltd 186.0 76寧夏明峰萌成建材有限公司Ningxia MingfengMengchengBuildingMaterial Co.,Ltd 254.2 93廣東英德新南華水泥有限公司GuangdongYingde NewSouth China Cement Co.,Ltd 186.0 77 灤南縣第二水泥廠Luannan second cement plant 248.0 94 廣東油坑集團GuangdongYoukengGroup 186.0 78 陜西社會水泥有限責任公司Shaanxi Shehui Cement Co.,Ltd 248.0 95廣西虎鷹水泥有限公司Guangxi HuyingCement Co.,Ltd 186.0 79 福建永安萬年水泥有限公司Fujian Yongan Wannian Cement Co.,Ltd 232.5 96山東上聯水泥發展有限公司ShandongShanglian Cement Development Co.,Ltd 186.0 80廣東清遠廣英水泥有限公司GuangdongQingyuan GuangyingCement Co.,Ltd 232.5 97陜西北元化工集團水泥有限公司Shaanxi Beiyuan Chemical Group Cement Co.,Ltd 186.0 81 淮海集團相山水泥有限公司Huaihai Group Xiangshan Cement Co.,Ltd 232.5 98 臺灣幸福水泥Taiwan Xingfu Cement 186.0 82 青海鹽湖海納化工有限公司Qinghai Salt Lake Heiner Chemical Co.,Ltd. 232.5 99 徐州市蓋龍水泥有限公司Xuzhou GailongCement Co.,Ltd 186.0 83 山東山鋁水泥有限公司ShandongShanlvCement Co.,Ltd 232.5 100 云南紅塔滇西水泥股份公司Yunnan Hongta Dianxi Cement Company 186.0

表2 中國水泥工業的歷史發展和長期預測目標

如表2所示，中國水泥工業的總體大趨勢是公司的數量越來越少，從1994年的8000多家企業，下降到目前的3000多家，20年后很有可能下降到100多家。水泥廠的數量也從8000多個，下降到20年以后的1000個或更少。

在水泥企業逐漸減少的同時，企業的平均規模逐步變大。

圖6是中國水泥企業數量在過去5年里的下降趨勢。

圖6 我國過去5年來水泥企業數量（來源：中國建材聯合會信息部）

5、技術水平

經過30多年的努力，中國的水泥工業從總體上來說已經接近世界的先進水平。比如主要指標顯示：（1）新型干法工藝幾乎已經達到100%；（2）出口水泥成套裝備幾乎占國際市場的50%；（3）水泥能耗和環保水平也幾乎接近了國際先進水平的行列。

同時，中國水泥工業仍然存在著不少問題，比如：（1）水泥產品仍然是以325號為主題，大約占水泥總量的50%；（2）水泥工業在替代燃料和原料（AFR）方面還處于起步階段，全行業的替代率還不到5%，德國的全國替代率可以達到65%左右；（3）水泥工業的智能化水平還比較低，每條生產線的人員配備還在平均300人左右，與現代的生產線平均30人或每班3人比較，還有很大的差距。

二、進出口

1、出口

據前瞻數據庫數據顯示，2016年，我國水泥及水泥熟料出口數量累計1778萬噸，累計同比增長12.8%。

然而，從表3可以看到，2016年水泥出口是下降的，只有熟料出口出現較快增長，這也是由于目前國內產能過剩、市場相對飽和而導致的溢出效應。

盡管如此，2016年的水泥和熟料出口量和中國的水泥總產量比較起來，也是非常小的數量，尚不足總產量的1%。

從表3也可以看出，和2015年比較，中國水泥和熟料的出口價格出現了很大的下降。每噸的價格下降都在10美元左右，說明市場競爭日趨激烈。

表3 2016年水泥及熟料出口情況（Source：Chen Bailin&etc;Digital Cement,2017）

2016年，中國水泥和熟料的主要出口國家和地區，見圖7和圖8。

圖7 2016年中國水泥出口的主要國家和地區

圖8 2016年中國水泥熟料的主要出口國家和地區

2016年，雖然熟料出口在增長，但是從過去幾年看，中國水泥的出口量總體上還是處于下降狀態（見圖9）。

圖9 2012～2016年中國硅酸鹽水泥出口量及增速統計

從出口額方面來看，濟研咨詢數據顯示，2016年，我國其他硅酸鹽水泥出口金額為358.41百萬美元，與上年同期相比下降了26.45%。2015年，我國硅酸鹽水泥出口金額為487.31百萬美元，與上年同期相比下降了13.06%（見圖 10）。

圖10 2012～2016年9月中國硅酸鹽水泥出口總額及增速統計

2、進口

就水泥進口而言，中國歷年來都沒有多大的數量，可以說微乎其微，不值得一談。

從進口量方面來看，數據顯示，2016年，我國硅酸鹽水泥進口量達0.102萬噸，與上年同期相比下降了98.76%。2015年，我國硅酸鹽水泥進口數量為8.25萬噸，與上年同期相比下降了62.31%（見圖 11）。

圖11 2012～2016年中國硅酸鹽水泥進口量及增速統計

從進口額方面來看，統計數據顯示，2016年，我國其他硅酸鹽水泥進口金額為0.74百萬美元，與上年同期相比下降了74.31%。2015年，我國其他硅酸鹽水泥進口金額為2.88百萬美元，與上年同期相比下降了64.22%（見圖12）。

圖12 2012～2016年中國硅酸鹽水泥進口總額及增速統計

3、出口數據歷史比較

中國的水泥出口在2006年曾達到高峰，當年的最高出口數量曾達到3600萬噸（見圖13）。由于中國是一個人口眾多的國家，人均資源不足，政府的基本政策是不鼓勵水泥出口。因此，水泥出口退稅政策自2007年取消以后，水泥出口從此一直維持在很小的數量，從不超過總產量的3%下降到只有總量的1%左右。

圖13 中國水泥10年前的出口情況

4、中國水泥10年前出口的主要國家和地區

中國以前的水泥出口主要是周邊國家和地區，后來也出口到非洲和歐美國家。下面看一下目前的主要出口國家和地區（見表4），以及和10年前的主要出口國家和地區（見表5）進行一下比較。

表4 10年前（2007）中國水泥的主要出口國家和地區（萬噸）

表5 10年前（2007）中國水泥熟料的主要出口國家和地區（in 10 thousand MT）

從圖7、圖8和表4、表5的比較，可以看出，中國水泥10年前的出口目的地，到目前為止，還是有一些變化，但也不是變化太大。中國水泥和熟料的出口區域，基本都是在亞洲和非洲，美國和歐洲也有一部分。

中國水泥的出口企業，基本是處于沿海和沿邊省份。

三、海外投資

中國水泥走出國門的第一個水泥廠，應該是1984年在盧旺達援助建設的一個濕法水泥廠，年產5萬噸波特蘭水泥。如今已升級為年產60萬噸水泥廠，這也是盧旺達的第一個水泥廠。除了水泥廠外，2000年之前，中國還為非洲援建了近50家建材類工廠。

2004年，中國開始以新的合資形式，在老撾建設了第一個水泥廠，年產水泥20萬噸，開啟了老撾生產水泥的歷史。2007年之后，水泥投資開始走向非洲和其他國家與地區。

根據商務部2015年10月底最新數據顯示，以我國境內企業為投資主體的核準企業共有77家，參與成立和投資的境外企業共89家。2017年，海外投資企業增長到97家；熟料產能2500萬噸（含在建項目）。其中，2012～2016年，海外投資水泥企業就高達35家，建成生產線37條，熟料生產能力約1800萬噸。從境外投資企業分布地區看，91%分布于亞洲和非洲，東南亞、中亞所占比重最多，分別占30.34%和16.85%，其次為南部非洲、東非；南亞、西亞和西非較少，另外9%分布于俄羅斯和斐濟，說明中國企業更熱衷于對東南亞、中亞及非洲部分地區的水泥市場進行投資，而對美洲及歐洲各國投資幾乎沒有涉足；就具體國家而言，老撾、埃塞俄比亞、吉爾吉斯斯坦、莫桑比克、印度尼西亞和俄羅斯占到49%（見圖 14、圖 15）。

圖14：中國海外水泥市場投資分布（按區域）

圖15：中國境外投資企業數量（按國家）

預計在未來幾十年里，中國水泥在世界其他各國的投資還將繼續。目前投資的89家水泥廠或粉磨站，總產能約為2500萬噸：在“十三五”期間或今后幾十年里，中國水泥海外投資還將增長，據中國建材聯合會預計，海外水泥投資還將向1億噸產能的增量方向發展。

總體上看，中國水泥的海外活動大體上經歷了三個階段：第一階段是在2000年以前，以援助為主要的形式，主要對非洲的國家進行技術支持；第二階段，主要是2000年以后，中國開始出口水泥技術和裝備；第三階段，主要從2010年以后，中國開始大面積向東南亞、非洲及中亞進行投資建廠，同時帶動技術和裝備的出口。預計未來相當一段時間，只要發展中國家有需要，中國都會滿足這些市場需求。

四、去產能與未來前景

2015年，中國水泥產能大約有35億噸，預計到2035年，20年里每年將有1億噸產能被淘汰掉。這樣，到2035年，還有產能15億噸。如果運轉率達到80%～90%，將會有水泥產量12～13.5億噸。如果屆時中國人口為15億人，則每人的平均消費也在800～900公斤，足以和經濟高速發展時期的人均水泥消費量相比。

根據工信部“十三五”（2016-2020）水泥去產能計劃，這五年期間至少要去掉產能4億噸。

今后20年里，如果平均每年去掉產能1億噸，則相當于去掉日產2000噸熟料的水泥生產線100條，或日產4000噸熟料的生產線50條。中國目前的水泥生產線平均規模大約是日產4000噸熟料。如果每年去掉50條，20年以后，將有1000條水泥熟料生產線被淘汰掉。

據估計，中國的水泥窯目前大約有1600多條。如果今后20年淘汰1000條，則20年后，還剩600多條生產線。中國有30個省，每個省還有20多條生產線。每條生產線的熟料產量平均為4000噸，則600條生產線按照約80%的運轉率，則年熟料全部產量約為7.2億噸，按照目前0.6的熟料系數，相當于水泥產量12億噸；被15億人除，則每人的年度消費量為800公斤。相當于經濟處在高峰階段的發達國家的人均年度消費水平，完全可以滿足經濟和社會發展的需要。

因此，今后20年里，每年至少去掉1億噸產能的預測應該還是比較保守的估算。