殷述青：對建筑裝飾業提升的再思考

文/《新產經》郭師緒

建筑業是國民經濟的先導性和基礎性產業，產業關聯度高，就業吸納能力強，在經濟社會發展中具有十分重要的位置。建筑裝飾業是我國建筑行業二級分類中的一個分支，目前在我國市場環境下“大市場、小企業”的這種競爭格局仍在持續。

隨著數字經濟蓬勃發展，物聯網、云計算、大數據全方位深入各領域，在互聯網的推動下，每一個行業都在以日新月異的面貌走向更美好的未來。建筑裝飾這個傳統又充滿創新活力的行業應如何探索發展機遇？又如何實現快速轉型、綠色發展呢？為此，《新產經》專訪了信陽華旗裝飾工程有限公司、固始華旗房地產開發有限公司及信陽眾聯商貿有限公司董事長殷述青。

《新產經》：2017年5月4日中國行業裝飾協會發布《2016年度中國建筑裝飾行業發展報告》指出我國建筑裝修裝飾行業完成工程總產值3.66萬億元，同比增加 7.5%，超宏觀經濟增速0.8 個百分點；全行業平均利潤率為 1.9%左右，比2015年下降了0.1個百分點。請您簡單地介紹一下目前中國建筑裝飾行業的發展狀況？以及相關企業的生存現狀？

殷述青：2016 年盡管行業發展難度較大，但是由于我國建筑行業基數大，裝修改造比例高，市場整體仍處于擴張中，有一定增速。

對于公裝企業來說公裝市場的增速放緩，細分市場需求增長；公裝產值增速隨固定投資增速放緩而放緩。2017年5月于北京召開的“一帶一路”峰會，將有望推動我國與沿線多國的合作順利進行，加速相關裝飾裝修訂單的簽訂和生效，跟隨建筑央企“走出去”步伐，建筑裝飾企業或獨立承攬海外工程項目，建立海外合作關系，以及相關政策性金融機構對民企同步開放優惠政策等，為建筑裝飾行業帶來了新的市場機遇。

近幾年來為實現建筑綠色節能，國家推出各項政策大力支持住宅全裝修，2016年末至2017年初全國各地多省市紛紛落地相關政策響應號召；同時，隨著人們對生活品質要求的提高，追求舒適感、美感同時要求個性化，對住宅裝修在設計創意、智能化、現代化上提出了更高要求，住宅精裝修房成為消費新增長點。住宅全裝修是未來房地產行業發展的必然趨勢。住建部發布《建筑業發展“十三五”規劃》明確指出，到2020年，城鎮綠色建筑占新建建筑比重達到50%，新開工全裝修成品住宅面積達到30%，綠色建材應用比例達到40%，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達到 15%。根據中國建筑裝飾協會統計，我國平均住宅全裝修比例在10%左右，一線城市新房為50%，但距離歐美、日本等發達國家80%的全裝修比率仍有較大差距，說明我國全裝修市場還有很大的上升空間，未來住宅全裝修業務將逐漸從一線城市拓展至二三線城市。

此外，在新時代下“互聯網+傳統裝飾”也成行業亮點。建筑裝飾行業將迎來全新的發展形態人工智能的到來對建筑設備和家居產品的智能化提出要求。新的科技革命到來之時，固步自封必然要被淘汰，AI既然正在改變這個世界，勢必也將為建筑裝飾行業開辟一種全新的發展形態。政策推動下，“智慧城市”概念持續發酵，物聯網作為“智慧城市”的核心技術基礎被納入國家五大戰略規劃之一，與建筑裝飾結合，裝飾物聯網概念應運而生。

《新產經》：我國裝修行業大多發展于上世紀九十年代，在2000—2008年這一段時間，是產業蓬勃發展的時間段，一大批的裝修公司興起。您認為近年來中國建筑裝飾行業取得了哪些積極地變化？

殷述青：受2008年金融危機等影響，一大批小裝修公司因為業務能力等關門倒閉，能夠生存下來的只好打拼價格戰及裝修周邊服務，導致小裝修公司利潤及市場總體占有量進一步減少，行業集中化、產業整合化趨勢初見端倪。

在公裝行業競爭日益激烈的情況下，進一步降低運營成本，并增加市場占有量成為所有裝飾公司都在努力的方向。隨著環保、健康、智能、低碳等新興裝飾理念的興起，傳統只負責設計、施工的裝修公司已經不再符合市場的需求，產業單一化的裝飾公司因其脆弱的產業鏈結構極易被市場淘汰，裝修公司全產業鏈化成為裝飾公司下一個擴展方向。

建筑裝飾項目的完工，同時也是產品投入使用和質量檢驗的起點。隨著競爭的加劇，裝飾裝修企業將由簡單的工程承包商延伸到綜合服務提供商。具體表現有傳統處于經濟性等原因，常有客戶通常會自己選材或者監督裝修公司選材等，現在則多由裝修公司全包。

除此之外，往往辦公家具、辦公設施、空調地暖等硬件設施也往往由裝修公司負責，這就形成了裝修公司服務多樣化，即由傳統的工程承包商轉向綜合服務商。在這個發展趨勢下，無疑要求裝修公司產業結構更加強大，要求裝修公司的裝修產業鏈更加完善，對其物流配送、施工售后等都提出了新的考驗。追求綠色環保，強化個性優勢，保證自身品質，又能整合各方長處，才是在公裝行業的得勝之道。在發達國家和地區，裝修行業經過多年的發展后專業分工進一步細化，不同的設計事務所一般擅長某一類工程的設計，在其專長范圍內比國內的設計單位整體水平明顯要高，并且提供的服務更加到位。

《新產經》：您認為影響建筑裝飾行業發展的壁壘主要是哪些方面？

殷述青：一是資質壁壘。行業內主要資質要求包括建筑裝飾設計與施工資質，幕墻設計與施工資質等。上述資質由住建部頒發，要求先對企業的規模、經營業績、人員構成、設備條件等方面進行嚴格的審查，全部達到資質所要求的標準才能給予頒發，企業取得專業資質后方可開展相應經營業務。資質要求限制了潛在進入者，也使得國內壹級資質生產企業可以承包高端項目，保障盈利能力。

二是工程業績和品牌壁壘。無論是行業監管部門的資質申報與管理，還是實際的工程投標實踐，工程業績都是一項非常重要的競爭指標。例如，在工程招投標中，發包方往往會要求投標人近三年從事過或完成過一定規模的類似工程，以此作為投標人投標的條件之一。因此，既往的工程業績是進入本行業的一項壁壘。在同等條件下，公司的標志性工程和從業經驗是企業在競爭中脫穎而出的重要因素，而這些歷史記錄的集中體現便是品牌效應。在行業中，品牌的積累一般要經過三至五年甚至更長時間，這對新進入者構成較大的障礙。

三是資本實力壁壘。本行業屬資金密集型行業，企業的資金實力、信用狀況對業務開展有著舉足輕重的影響，基礎薄弱、規模較小的企業很難在本行業中實現較大發展。

四是高級人才壁壘。隨著建筑裝飾行業不斷走向成熟，企業內部管理和施工隊伍整體素質的重要性日益突出，擁有優秀的項目經理、注冊建造師、造價師、裝飾裝修工程設計人員和內部管理人才成為企業增強自身實力必不可少的因素。設計能力和技術水平壁壘。在建筑幕墻領域，專業從事建筑幕墻的企業一般都集合了設計、機械制造、施工等三類企業的特點：在研發設計方面，涉及建筑學、結構學、材料學、機械學等多個學科，技術覆蓋面廣；在制造及施工領域，隨著技術含量高、施工難度高的新幕墻產品不斷涌現，相應要求建筑幕墻企業不但要具備先進的生產設備和加工工藝，還要在工程施工及項目管理等方面具備較高水平。

最后，無論在建筑幕墻還是公共建筑裝飾領域，設計均是體現裝飾企業競爭力的重要方面，獨特的方案設計是企業賴以生存的根本之一，也是行業內企業進入高端市場的主要壁壘之一。

《新產經》：隨著對外開放逐步深入、消費者結構升級，我國文旅產業等現代服務業得到了快速發展，星級酒店、會展中心、劇院等基礎設施的大規模建設提供了廣闊的市場，同時也對建筑裝飾裝修提出了更高標準和要求。您覺得建筑裝飾行業呈現出什么樣的趨勢？還應該要作出哪些新的變化？

殷述青：在消費升級大背景下，家裝市場有望“量價齊升”。量是指生活水平提高使得翻裝房需求增加。2016年我國翻裝房市場占21%，遠低于日本(67%)，隨消費升級及原有裝修老化，翻裝需求有望釋放。價是指裝修檔次提升引領客單價提升。調查顯示，我國新生代人群對裝修檔次的需求高于非新生代，相應的，其平均裝修預算為15.9萬元，亦高于非新生代的14.6萬元。

此外，客戶對于裝修已經不僅限于基礎性需求，安全性、便捷性、個性化等成為重要考量因素。主流裝飾公司在滿足客戶衍生性需求方面積極布局，在設計能力上具備明顯優勢，且能夠提供健康、一體化的解決方案。屬性回歸：“地產后周期”屬性、租賃市場較低的機構滲透率等是家裝行業的重要壓制因素。“地產后周期”屬性成為家裝行業壓制因素。從地產銷售面積來看，近5年中僅2016年地產銷售面積（住宅）增速超過20%，新售房增速高點已過，且預計在長周期內地產仍將處于下行通道，“地產后周期”屬性成為家裝行業的壓制因素。租賃市場機構化程度低是配套家裝市場集中度難以提升的重要原因。根據數據顯示，我國房屋租賃市場機構化滲透率為2%，遠低于日本(83%)、美國(30%)。房屋租賃市場較低的機構化滲透率導致配套家裝市場集中度難以提升。

全裝修市場規模也正在逐步擴大。住建部《建筑業發展“十三五”規劃》提出到2020年新開工全裝修成品住宅面積達到30%，長租公寓與全裝修模式存在天然契合，有望助推全裝修比例提升。

還有，市場集中度提升：長租公寓模式使房屋租賃市場由C2C轉為B2C，租賃市場集中度提升。裝修企業亦將由直面租戶轉而面對地產商、大型中介機構等，市場集中度有望進一步提升。效率提升：租客對于房屋個性化要求相對較低，家裝標準化程度提升助力效率提升。地產后周期屬性弱化：由于集中度提升，龍頭家裝企業獲得的存量房裝修需求增加，在一定程度上抵減地產下行的不利影響。此外，還需要借助BIM、VR等技術，實現產業全面升級。

《新產經》：最后，針對目前裝修市場亂收費、材質造假等亂象，您認為，在魚龍混雜的裝修市場，我們應該如何分辨真假？避開裝修陷阱？

殷述青：要拒絕以不賺錢，打折優惠為名招攬業務的單位或個人。家庭裝修應有造價預算的程序：材料費、施工費、管理費、利潤等都應該明確，而沒有信譽、質量和服務保證的裝修公司或施工隊往往采取“低開高走”報價的做法承攬業務。警惕所選擇裝飾企業或個人偷漏工程項目。他們往往利用客戶不懂裝修，因此在施工項目單上有意漏項，到施工期間再增項增加報價。拒絕材料以次充好。報價單上的材料與實際使用的不符，特別是基層采用偽劣材料以降低成本。或有意加大材料損耗，并借損耗之名加大工程量。小心施工隊減少施工程序、偷工減料以減少成本。如本該刷六道油漆的只刷兩道，水泥以次充好，木質基層不作牢固與防潮處理，全部變成釘子連接，乳膠漆加水等。用流行的套餐報價法蒙騙客戶，看似科學，實際項目含糊。裝修前竭力吹噓，承攬業務，裝修竣工后，出現質量問題便逃之夭夭，質量和維修成了大問題。不能因貪圖小便宜而放棄原則，認真選擇有信譽有實力的裝修公司或者個人，尊重其勞動所得的合理利潤。要在合同簽訂前弄清自己所需要的材料、施工程序以及服務項目，檢查報價單所列項目的名稱、材料、數量、做法、單價、總價，并要求設計人員提供“材料合格證書”報表。

還應當注意的是，注明增減項目等有關事宜，在施工圖上注明詳細的施工做法和材料品名，作為合同附件，一定注明非業主意愿增加項目所需款項的比例，一般不超過10%。與施工企業簽訂合同前，一定談及自己聘請裝飾監理的想法，如果施工方竭力抵觸，業主就要格外當心。不要依賴樣板間，要以國家標準驗收工程質量。最好選擇企業前先看看“劣質工程展覽”。簽訂合同的當時一定要注明負責工程的工長姓名、籍貫，避免企業臨時雇傭施工隊。前期付款的比例一定要盡量壓縮，最好執行3331制，以使自己掌握主動。向企業索要工商營業執照復印件，資質證明復印件，到建設主管部門或監理公司核查企業的合法性。交納設計押金時一定注明，“如果業主對設計方案不滿意，應足額退還設計押金”。最好采用幾個設計方案由業主組合一套完整設計方案，有3～5個施工單位報價，業主自選。