2017年中國鈦工業發展報告

賈 翃，逯福生，郝 斌

(中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會，北京 100088)

1 2017年世界鈦工業概述

2017年世界經濟增速明顯提升，勞動力市場持續改善，大宗商品價格有所上漲，國際貿易增速提高。同時，國際直接投資增長緩慢，全球債務持續積累，金融市場出現泡沫。受全球經濟企穩的影響，航空航天、能源和石化等領域的鈦需求逐漸復蘇，使得全球2017年海綿鈦和鈦加工材的產量有所上升。

2017年，美、日、俄三國鈦工業受世界經濟企穩的影響，鈦加工材在航空航天及一般工業領域的需求量有所回升。俄羅斯2017年鈦加工材的產量為2.6×104t。

2 2017年中國鈦工業運行情況

2.1 產能和產量

2.1.1 產能

2017年中國海綿鈦總產能比2016年增長了5.7%，達到9.3×104t，國內7家海綿鈦生產企業的產能均與2016年相當，只有洛陽雙瑞和朝陽百盛2家海綿鈦生產企業的產能有所增加。目前國內前5家全流程海綿鈦生產企業的產能利用率達到90%以上，國內海綿鈦行業的整體開工率達80%以上。

根據鈦鋯鉿分會對30家鈦錠生產企業的統計，2017年中國鈦錠產能與2016年相比增長了8.7%，達到14.67×104t，主要是由于近兩年國內高端鈦材生產企業增加熔煉設備所造成的。

2.1.2 產量

(1)鈦精礦

根據攀枝花釩鈦產業協會的統計，2017年中國共生產鈦精礦約3.80×106t，其中攀西地區的產量為2.60×106t，較2016年增長8.8%，占國內總產量的68.5%；進口鈦精礦3.30×106t，較2016年大幅增長了29.5%。

(2)海綿鈦

中國9家海綿鈦生產企業2017年海綿鈦產量統計結果見表1。由表1可知，中國9家企業共生產了72 922 t海綿鈦，較2016年(67 077 t)增長了8.7%，連續3年增長。

表1 2017年中國海綿鈦主要生產企業的產量及占比

Table 1 Output and ratio of China titanium sponge in 2017

生產企業產量/t占比/%攀鋼鈦業15 93021.8朝陽百盛12 00016.5雙瑞萬基12 01616.5貴州遵鈦9 00012.3朝陽金達8 77812.1生產企業產量/t占比/%寶鈦華神7 2429.9鞍山海量4 0005.5云南新立3 2004.4錦州鐵合金7561.0 合 計72 922100

(3)鈦錠

中國30家鈦錠生產企業2017年鈦錠產量見表2。

表2 2017年中國鈦錠主要生產企業的產量

由表2可知，這30家企業2017年鈦錠的總產量為71 022 t，較2016年增長了6.80%。除去新增的3家鈦熔煉企業的產量，實際較2016年增長了4.28%。

(4)鈦加工材

鈦鋯鉿分會統計的我國30家生產企業2017年鈦加工材的產量見表3。

表3 2017年中國鈦加工材生產企業產量統計(t)

Table 3 Output of China titanium mill products in 2017

廠家板材棒材管材鍛件絲材鑄件其他合計16 3672 5847492785113313910 30123 1616701 280————5 11134 51117—51—724 58842 8251865831391——3 73452 6463312169663—2663 6186—1 500—1 200——5003 20072 4443—33750—1843 01882 500——————2 50092 227—205——52—2 48410—1 925—37510——2 310113806001 100220———2 3001295032011085015—352 280131 200———100——1 30014——1 000————1 00015——1 000————1 00016—650—260——3594517——750————75018600——————60019——596————59620——420100———52021——500————50022—400——100——500232254595452015545024450——————45025—247—132———3792645260——45——35027————265—4531028—————150—15029—100—————10030—————60—60合 計30 5319 8388 6044 0837204171 21155 404

從統計結果來看，中國30家生產企業2017年共生產鈦加工材55 404 t，相比2016年(49 483 t)增長了12.0%。

2.2 產業結構及產業分布

鈦鋯鉿分會統計的2015—2017年中國各類鈦加工材的產量以及占鈦加工材總產量的比例如表4所示。

表4 2015—2017年中國各類鈦加工材產量及占鈦加工材總產量的比例

在鈦產品結構方面，2017年鈦及鈦合金板材的產量較2016年增加了13.4%，占到當年鈦材總產量的55.1%，其中鈦帶卷的產量占鈦板材的一半以上；棒材的產量較2016年下降了11.6%，約占全年鈦材產量的17.8%；管材的產量較2016年增長了25.5%，占到全年鈦材產量的15.5%；除鑄件和棒材外，其余的鍛件、絲材和其它產品的產量均較2016年大幅增長。

在產業分布方面，海綿鈦生產主要分布在遼寧地區，5家企業的產量占到全國總產量的將近一半(44.9%)；鈦及鈦合金棒材生產主要集中在陜西，3家主要生產企業的產量占全國總產量的61.0%；鈦及鈦合金錠生產也主要集中在陜西，11家主要生產企業的產量占全國總產量的40%左右；陜西3家主要鈦板材生產企業的產量也占到全國總產量的34.6%;鈦管生產企業主要集中在長三角地區，5家主要生產企業的產量占全國總產量的34.2%。綜上所述，除鈦棒材以外，主要鈦產品鈦錠、鈦管和鈦板的產量分布均有逐步分散的跡象。

2.3 市場與價格

2.3.1 價格

根據鈦鋯鉿分會的統計，2017年中國一級海綿鈦及3.0 mm厚TA2純鈦板的價格走勢見圖1。從圖中可以看出，2017年一級海綿鈦及3.0 mm厚TA2純鈦板的價格均出現上漲，并在2017年7月分別達到最高點6.8 萬元/t和9.5 萬元/t。

2.3.2 銷售量

2017年中國海綿鈦總銷量為72 922 t，凈出口量為-1 944 t，國內銷量為74 866 t，較2016年增長了9.3%。

圖1 2017年一級海綿鈦及3.0 mm厚TA2純鈦板價格走勢Fig.1 Price trend of Gr.1 titanium sponge and TA2 titanium plate (3.0 mm) in 2017

2017年中國鈦加工材的總銷量為55 130 t，凈出口量為8 385 t，國內銷售量為46 745 t，較2016年大幅增長了28.4%。

2.3.3 各領域的需求

圖2為2017年中國各個領域鈦加工材使用量所占比例。

圖2 2017年中國各應用領域鈦加工材使用量所占比例Fig.2 Ratio of China titanium mill products in different application fields in 2017

從圖2可以看出，鈦加工材在化工領域的用量依舊最大，占到了43.4%，其次為航空航天、電力、體育休閑等。

表5為2017年中國30家鈦加工材生產企業在不同領域的鈦加工材銷售量。

表5 2017年中國30家鈦加工材生產企業在不同領域的鈦加工材銷售量(t)

2.4 進出口貿易

2017年中國鈦礦、海綿鈦、未鍛軋鈦、鈦粉末、鈦廢料以及鈦加工材進出口數據見表6。2017年我國海綿鈦進口量為3 844 t，與2016年相比增長了20.8%；海綿鈦出口量為1 900 t，較2016年增加8.0%;鈦加工材進口量為7 225 t，較2016年增長21.6%;鈦加工材出口量為15 610 t，較2016年增長13.9%。

3 2017年中國鈦工業運行情況分析

2017年，我國經濟供給側結構性改革進一步深化，中國鈦行業經受住了市場的大幅震蕩波動以及國家及省市的環保壓力，在國家軍民融合、工業4.0和“一帶一路”等相關政策指導下，在各部委提質增效、創新驅動、轉型發展等一系列政策措施的推動下，我國鈦工業開始逐漸盤出低谷，進入新一輪上升通道，呈現出一些與以往不同的發展特點，整個產業正向著諸多利好的方面發展。

表6 2017年中國鈦礦、鈦白粉、海綿鈦及鈦加工材進出口統計

3.1 產業結構調整情況分析

經過前幾年的市場消化和吸收，2017年我國鈦工業已逐漸擺脫去庫存的壓力，行業結構性調整初見成效，由過去的中低端需求以及鈦產品的結構性過剩，逐步轉向中高端需求，產業結構逐步轉向航空航天、艦船和高端化工等領域。鈦冶煉企業維持現狀，鈦加工企業間差距逐步拉大。

2017年，隨著鈦白市場好轉，各地鈦原料生產的環保壓力加大，以及鈦精礦資源緊缺，導致國內鈦原料價格連續上漲，從而也帶動了海綿鈦和鈦材價格的觸底反彈，到2017年6月，一級海綿鈦的價格比2016年初上漲了20%左右。在結構性調整過程中，由于2家企業產能增加，2017年中國海綿鈦產能比2016年增長了5.7%，但在上半年原料價格上漲和高端需求增長的帶動下，海綿鈦產量比2016年增長了8.7%，達到72 922 t。隨著市場好轉和海綿鈦價格的上漲，部分停產企業欲恢復生產，新上低成本海綿鈦項目以及原有擴產計劃的企業也打算擴大產能。

針對航空航天、醫療和海洋工程等高端市場不斷擴大的市場需求，多家企業增加熔煉設備，以3 t以上大中型熔煉設備為主，逐漸替代低端的小型熔煉設備，且低端熔煉設備仍可以閑置待用，產能有所擴張，2017年中國鈦錠產能比2016年增長了8.7%，在市場需求拉動下，鈦錠的產量也較2016年增長了6.8%。

2017年中國鈦加工材產量較2016年增長了12.0%，達55 404 t，鈦行業逐漸走出低谷。以國內前10家主要鈦材生產企業為例，鈦材銷售量占總銷售量的77.1%，產業集中度逐步提高。

另外，2017年，我國鈦民用制品市場出現了巨大變化。首先是產業間的合作更加廣泛，出現了多家鈦加工企業與家電企業之間的戰略合作；其次市場出現了鈦產品品種多樣化、質量高端化、價格親民化等跡象，鈦產品向市場化、多元化方向發展，同時在廣東、浙江、西部等多地涌現出了一批鈦制品制造企業，從而帶動了民品鈦材需求量的快速增長。

3.2 經營形勢分析

2017年，隨著國家實施“一帶一路”、軍民融合國家戰略，以及“中國制造2025”規劃綱要的進一步實施，國家將促進工業化與信息化深度融合，推進產業結構邁向中高端市場，加快從制造大國轉向制造強國。其中，航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通設備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等幾大重點領域，均與鈦行業密切相關，這必將連續拉動國內鈦消費平穩增長，中國鈦行業在面臨挑戰的同時也迎來了發展機遇。

2017年，中國鈦行業在高端化工、航空航天、船舶和電力等行業需求帶動下，鈦市場量價齊升，走出了近幾年少見的市場行情，尤其是鈦原料的價格比2016年增長了30%以上。

在進出口貿易方面，2017年中國海綿鈦進口量比2016年增長了20.8%(662 t)，出口量也增長了8%，這也反映出國內因高端需求增長，對國外高端海綿鈦的需求出現爆發式增長。2017年中國鈦加工材進出口量均比2016年有一定的增長，在進口方面，主要是核電等領域用鈦帶和航空用鈦板的進口量大幅增長(約80%)，這也反映出國產鈦材的質量在上述高端領域還難以滿足需求，而鈦焊管的進口量則由于近兩年我國鈦加工企業的產品質量提升，部分替代了電站用進口焊管，進口量減少了20.3%；在出口方面，除鈦管的出口量減少了376 t(16.1%)外，其它品種如鈦絲、鈦帶、鈦板和鈦制品的出口量均比2016年有一定的增長，這也反映出上述鈦產品已具有一定的性價比優勢，正不斷走進國際市場。

目前國內高端需求用海綿鈦、鈦帶的品質與國外相比還有一定的差距，尚無法滿足國內需求，仍需進口，而國內鈦焊管、鈦絲和鈦制品的生產企業經過近年來不懈的努力與實踐，已取得了長足進步，并在國際市場上嶄露頭角。

2017年，是中國鈦企業砥礪奮進的一年。寶鈦集團以追趕超越為主線，以提高發展質量和效益為中心，全面完成年度經營業績指標，主導產品鈦材產量比2016年增加了5.8%；寶鈦股份先后被黎陽航發公司、航天三院、成都航發公司和航天科技集團評為優秀、最佳及唯一合格供應商，先后直接或間接為C919客機研制生產多種規格鈦合金材料21項，供應鈦合金板材、棒材、管材、鍛件等約130 t；國內客戶以船舶總裝廠及設計所為突破重點，實現訂貨量比2016年增加47.4%；外貿市場呈現量增、價漲的良好發展態勢，實現波音公司訂貨193 t，航空用材訂貨量達到全年出口訂貨的41%；瞄準國際石化項目需求，國際化工用鈦材訂貨占全年出口量的47%。

青海聚能鈦業股份有限公司擁有2臺從美國和烏克蘭引進的電子束冷床熔煉爐，設備技術水平居國際先進水平，其EB爐設備總裝功率為7 950 kW，設計最大產能12 100 t/a，單錠最大質量20 t。此3項指標位居全國EB爐熔鑄行業之首。2017年獲得了省級技術成果3項，其中《EB爐中鋯金屬的熔鑄》為國內領先水平，《TC4鈦合金的關鍵技術及產業化》和《電子束冷床熔煉爐的研發及產業化項目》為國內先進水平。

攀鋼鈦業已成為國內產量第一、質量優良、低制造成本的海綿鈦生產企業。其引進適用技術，解決了我國攀西地區鈦資源豐富但不可利用的難題；攻克了熔鹽氯化工藝技術、鋁粉除釩技術及200 kA流水線鎂電解槽工藝等技術難題，實現了安全環保、高效節能、低成本、高質量的液體鎂生產，為我國開拓出了適用的鎂電解新技術；攻克了7.5 t下排氯化鎂式I型還蒸爐工藝技術難題，批量生產出氮、氧含量及布氏硬度低的高品質海綿鈦。

2017年湖南湘投金天科技集團實現了營銷和科研的雙豐收，全年營業收入比2016年增長37%，鈦材銷售量增長55.2%。在科研方面，航發、燃機用多個牌號產品通過了多個軍航型號的材料評審，部分實現了批量穩定交付，并獨家承擔某水陸兩用機起落架用關鍵鈦合金供應；完成了國家海裝重要型號項目XX鈦合金部件、XXX鈦合金體等多產品的試制交付；參與國家“1 350 MPa級超高強韌鈦合金”的研制項目，取得階段性成果；實現國家核電“山東石島灣核電站CAP1400項目”凝汽器鈦焊管國產化，并已批量交付。

百盛集團對影響海綿鈦產品質量的主要元素進行了大量的技術試驗，通過設備創新及改造，攻克了許多困擾海綿鈦生產企業的技術難題。客戶包括瑞典山特維克、日本住友、德國克虜伯等國際知名企業，其高品質海綿鈦產品為長期合作奠定了基礎。

2017年，鑫鵬源智能裝備集團有限公司完成了《海水管路系統用大尺寸鈦合金管材制造技術集成》項目，經專家組評議，一致認為該項目成果達到國際領先水平。該成果突破了大尺寸鈦及鈦合金管材制造的關鍵技術，實現了大尺寸鈦及鈦合金管材高效短流程、低成本制造。

朝陽金達鈦業股份公司生產的金達牌小粒度海綿鈦已經成為國內多家軍方鈦材生產企業海綿鈦指定供應商，也成為中科院沈陽金屬研究所與英國羅羅公司合作研發《航空發動機渦輪葉片》項目高品質海綿鈦原料的指定供應商。

2017年，寶雞鑫諾新金屬材料有限公司通過特殊工藝，制備的TC4鈦合金棒材抗拉強度達到1 250 MPa，其它各項指標均達到國內領先水平，并已成為航天領域供貨商。

西部超導公司在2017年的“航空用鈦合金棒材”項目獲得國家制造業單項冠軍培育企業；同時，XX用Ti55531合金餅坯研制、商飛用XXX合金鍛坯制備技術、戰斗部用高性能鈦合金材料研制技術和緊固件用XX超高強合金小棒材研制等技術方面均取得重要技術突破。

2017年，云南鈦業股份有限公司結合所承擔的科研項目，成功實現了TC4鈦合金鑄錠VAR+EB雙聯法熔煉，TA10鈦合金鑄錠EB爐批量化生產，鎳、鋯等稀有金屬EB爐穩定生產，管材、棒材、線材、絲材生產技術得到突破。

2017年，南京寶色股份以大項目、單體產品價值高的項目為主，高端領域的市場份額及知名度顯著提高；承擔第四代核反應堆釷基熔鹽堆裝置主容器及其附屬結構產品，在核電領域應用邁出實質性步伐；制造的世界上最大的MMA和PTA氧化反應器產生巨大影響，為公司后續帶來4億多元的合同。

中國鈦工業已步入發展的新常態，在目前國家大力倡導軍民融合的大好形勢下，鈦行業企業應抓住千載難逢的機遇，積極參與軍民對口配套產品的研制和生產，提高企業核心競爭力，通過資本市場，在市場競爭中謀求更大的發展機遇。

3.3 市場供需及消費情況分析

在鈦材消費領域，2017年國內銷售量比2016年增長了28.4%。除冶金行業外，2017年中國鈦加工材在主要消費領域的用鈦量均呈現出不同程度的增加。從總量上來看，艦船領域的增長幅度最大，增加了1 156 t，其次是電力(1 102 t)、體育休閑(682 t)和航空航天(467 t)，這也反映出國家的產業發展方向以及我國鈦加工材向高端領域發展的趨勢。而船舶領域的異軍突起，說明我國鈦加工材在該領域的需求開始爆發，但在標準制定和材料體系建立等方面還有待進一步完善。

2017年，我國在航空航天、醫藥、船舶和海洋工程高端領域的鈦加工材需求比例雖與2016年基本相當，但總量較2016年(2 547 t)均有一定的增長。預計未來3～5年內，上述高端領域的需求量將呈現出加速增長的態勢。

4 中國鈦工業存在的問題及對策

2017年，中國鈦行業除了仍存在同質化、中低端鈦產品產能過剩，行業推廣應用和企業市場開發不足，鈦及合金產品的穩定性與國外還有很大的差距等問題，在航空航天、艦船、核電等重要應用領域，還存在一定的問題和瓶頸需要突破。

近幾年來，我國在“大飛機計劃”、“空間站計劃”、“嫦娥計劃”、“艦船建造計劃”和“核電規劃”等計劃牽引下，對高端鈦材的需求呈逐年快速增長的趨勢。在國家大力發展軍工裝備的關鍵期，如何充分發揮社會主義集中力量辦大事的制度優勢，在體制創新、產業布局、原料的穩定性、生產制造工藝、裝備及產品加工等方面，以軍民融合為契機，以聯合攻堅為抓手，自上而下，全面統籌，系統布局，形成新能力、新體系、新示范。具體建議如下。

4.1 設立協同攻堅的工作組織關系

把握創新驅動發展、軍民融合發展和科技興軍戰略的交匯點，設立“軍民融合裝備用鈦攻堅課題組”。軍方作為需方的牽頭方，發揮行業信息資源優勢、組織優勢，匯集優質力量參與課題研究和技術攻堅。按照裝備規劃計劃指導下的市場化運作模式，由課題組以課題任務形式組織“聯合攻堅、大協作”，厘清問題，分工協作創新，力爭有節點、有目標、有任務、有組織的逐個突破瓶頸問題。過程中積極爭取國家部委、各級政府支持，固化相應的組織關系。

4.2 構筑鈦行業協同創新共同體

(1)對標美國制造業創新模式，盡早構建我國鈦行業互聯互通、共享共贏的基礎數據網絡平臺。在平臺上建立鈦及鈦合金材料表征及評價參數以及加工工藝和應用技術參數、檢驗檢測標準等基礎數據數據庫，以此推動鈦及鈦合金材料在各高端領域的應用。

(2)根據與鈦相關行業成員單體要素情況，以契約的方式組建跨行業橫向聯合創新攻堅共同體。以股權的方式組建具有先進裝備技術保障和經濟實力的、全產業鏈、全生命周期的縱向產業聯合創新共同體，以此穩定鈦產品品質和價格。

(3)從國家戰略角度出發，積極開展廣泛的國際合作，多渠道、多主體地提升我國鈦產品從采選、冶煉、加工全套技術水平，以滿足我國航空航天等許多高端應用長期穩定增長的需求。