外資安防企業中國市場發展沉浮錄

□ 文/本刊記者 丁兆威

外資安防企業在撬開中國市場大門的同時，也成為中國安防產業發展的啟蒙者。由于中國安防企業的崛起，對外資安防巨頭帶來巨大挑戰和壓力，近年外資安防企業“撤離潮”正在不斷上演。外資安防企業為什么“撤離”？未來，會有哪些外資企業能夠在中國安防市場很好地生存？

近年，外資安防企業“撤離潮”正在不斷上演。有些企業無奈地撤出中國市場，而這個市場曾經被許多外資安防企業視為全球第二大、最具潛力的市場；而有些外資安防企業，干脆出售安防業務，徹底退出了安防市場。

撬開中國市場大門，成為中國安防產業的啟蒙者

相對于發達國家，中國安防行業發展起步較晚。直到上世紀七十年代末,安防產品才逐步在文博等重點場所應用。那時，國內安防產業基本是空白，產品要靠進口，這就為外資安防企業進軍中國市場提供了機會。由于政策和渠道等原因，國外安防企業無法直接深入中國大陸市場，他們的經營一般是通過香港到深圳，然后再到全國各地。因此，深圳曾經集中了全國70%的一級代理商，每年中國大陸市場上有90%的安防產品是由深圳發往全國各地的。

最早進入中國市場的國外品牌要屬美國C&K，其產品最早在北京故宮博物院得到應用。之后，C&K又率先在中國深圳建廠，把先進的生產技術以及生產設備帶入中國。此后，安定寶、楓葉、艾禮富、DSC、愛峰、ROBOT（羅伯特）、PELCO等相繼進入中國市場，從此拉開了外資安防企業進軍中國市場的序幕。

一開始，進入中國市場的安防產品主要集中在防盜防盜報警領域，后來逐漸發展到樓宇對講和CCTV監控領域。

那時，安防產品由于剛剛引進中國，因此價格昂貴，用戶也主要集中在銀行、文博和國家重要部門，是回報豐厚的“暴利時代”，不但外資安防企業賺得盆滿缽滿，就連香港和深圳的代理商（香港一般是總代、深圳一般是一級代理商）都“數錢數到手軟”。也因此，深圳最早進入安防行業的第一代安防人，通過代理國外產品，大都掘到了“第一桶金”。

此后，一批從事技術的人員開始跳出來，開了自己的工廠。那時，由于剛剛起步，很多公司都是小作坊式的家庭工廠，主要靠簡單的組裝進行生產，隨后，許多代理商和經銷商利用自己積累起來的渠道和資源優勢，也逐漸轉向生產制造。

對外資安防企業來說，在撬開中國市場大門的同時，也成為中國安防產業發展的啟蒙者、教育者甚至推動者。

外資安防企業在中國形成“五大品牌”系

縱觀進入中國市場的外資安防品牌，基本可分為五大陣營，或者叫五大“品牌系”，分別是：日本系、北美系、歐洲系、韓國系、以色列系。

“日本系”代表廠商有：松下、索尼、三洋、JVC、騰龍、CBC、TOA、日立、愛峰、FUJINON（富士能）、Tokina（圖麗）、精工、艾禮富、西科姆等。

“北美系”代表廠商有：C&K、安定寶、ROBOT（羅伯特）、先訊美資、Honeywell、GE、泰科、PELCO、UTC（美國聯合技術）、HID、AD、西屋、ADT、DSC、英格索蘭、IFS、Techwell（特威半導體）、Pixim、楓葉、ABB等。

“歐洲系”代表廠商有：德國BOSCH、西門子、飛利浦、施耐德、特思（TCS），安訊士、亞薩合萊、羅格朗、弗曼科斯、吉皮斯（GPS）、歐蒙特等。

“韓國系”代表廠商有：三星電子、三星光電子、LG、CNB、posdata（浦數達特）、commax（中央電子）、韓華泰科、Kodicom、3R等。

“以色列系”代表廠商有：EL3000、Magal（邁高）、SYNEL（賽納）、Visonic等。

經過分析不難看出，防盜報警市場主要被美國、日本、德國和以色列企業占據；樓宇對講市場基本被日本、韓國和歐洲企業占據；門禁市場基本被美國企業占據；監控攝像機市場主要被日本、韓國和美國企業占據；CCTV鏡頭市場主要被日本企業占據；存儲設備市場主要被日本和韓國企業占據；攝像機芯片主要被日本企業占據；一體化機芯市場主要被日本和韓國企業占據；圖像壓縮處理芯片市場主要被美國和德國企業占據；圖像硬盤存儲市場主要被美國企業占據。

據不完全統計，先后進入中國市場的外資安防品牌，大大小小、林林總總達上百個。

輝煌二十年

外資安防企業在中國市場輝煌了二十年，其中2001-2012年，是最輝煌階段。這一階段，霍尼韋爾、泰科等一批世界五百強企業通過并購紛紛強勢進入安防行業。他們的進入，對安防行業的發展產生了重要的影響。

一開始，外資安防企業對中國市場并不重視，因為中國只是一個新興的市場。因此，他們的亞太區或中國區總部基本都設立在新加坡或香港。隨著中國市場的崛起，外資安防企業開始調整策略，將亞太區或中國區總部（或亞太研發中心）從新加坡、香港遷到中國。

株式會社騰龍1997年進入中國市場，2002年在上海成立中國事務所。2006年又成立了騰龍光學（上海）有限公司。

2005年韓國LG把上海作為其亞洲市場的生產基地總部。

全球網絡視頻監控產品領導廠商——Axis安訊士1996年進入中國市場，選擇上海作為中國區總部（隸屬安訊士亞太區）。2004年，安訊士又將中國區獨立出來，不再隸屬亞太區總部，而是直接對瑞典總部負責。

為了拓展中國和亞太市場，霍尼韋爾于2002年11月將其亞太區總部遷至上海；2003年初，GE也把亞太總部從香港搬到上海；英格索蘭也于2003年將集團門控安保業務亞太區總部從香港移至上海。

在外資安防企業紛紛把亞太總部或研發中心移至中國的同時，還有許多外資安防企業干脆把工廠也搬到了中國。這樣一是可以大大降低制造成本，因為中國的人力資源相對成本較低；二是可以縮短與中國市場的物流和服務距離。

最早進入中國市場的外資安防企業是美國C&K，同時也是最早在中國建廠的外資安防企業（C&K深圳福永廠）；西班牙弗曼科斯1995年進入中國市場，在上海成立了分公司和工廠，高峰時擁有員工200人、廠房4000多平方米。

日本騰龍株式會社早在1997年就在廣東佛山建廠，后佛山工廠發展到擁有4700多名員工，占地面積3萬多平米，建筑面積6萬多平方米，年產值超過25億元，并成為騰龍全球生產基地，每年平均有90%的產品供給國際市場。

2000年12月，松下把德國工廠的生產線移到中國；2003年12月，又將菲律賓的生產線也移到中國。蘇州松下工廠成為松下名符其實的“世界工廠”。

2008年1月，博世集團投資5800萬美元在廣東珠海建成占地45000平方米的新工廠，員工達到2000人，研發人員也達到100多人，珠海工廠成為博世安防系統全球最大的生產制造中心。

日本三洋和索尼分別在廣東東莞建立了中國工廠；三星光電子和三星電子分別在天津建立了生產基地。

據統計，高峰時，進入中國市場的外資安防企業中，約有一半在中國建立了工廠。

在這個過程中，外資安防企業掀起了聲勢浩大的并購大戰，并購主要集中在2001年至2016年，基本可分為三個階段：

第一階段為早期并購（2001-2005年），主要并購案例有霍尼韋爾（Honeywell）并購C&K、安定寶、西屋；BOSCH（博世）并購DS和飛利浦旗下通訊及視像保安系統業務；先訊美資并購AD、ROBOT；Tyco（泰科）并購先訊美資等。

第二階段為中期收購（2006年-2014年）：主要并購案例有泰科并購Visonic；羅格朗并購視得安；UTC（美國聯合技術）并購GE；施耐德電氣并購Pelco；英格索蘭并購博康系統；韓華收購三星泰科；ABB并購廈門振威等。

第三階段為末期收購(2015年之后) ：主要并購案例有佳能并購安訊士；江森自控并購泰科等。

第一輪并購的特征是：霍尼韋爾、泰科等跨國公司通過并購進入安防市場；第二輪并購的特征是：跨國公司在并購外資安防企業的同時，開始將并購對象擴大到中國安防企業，說明中國安防企業的成長開始得到跨國巨頭的認可；第三輪并購的特征是：由于中國安防企業的崛起，對外資安防巨頭帶來巨大挑戰和壓力，有些外資安防巨頭開始將安防業務剝離出售。這個時候，外資安防企業在中國市場的地位已經嚴重下挫。

外資安防巨頭在中國市場的光環效應

早期，外資安防品牌在中國市場幾乎就是品質的代名詞。文博、金融機構，機場、地鐵等重要場所，用的幾乎都是外資品牌。由于人們對洋品牌的崇拜，市場上甚至出現了一大批狐假虎威的假洋品牌，也蒙混了消費者好多年。

更讓人難忘的“景象”是：國內安防行業大展，唱主角的，一直是外資安防巨頭。安防大展“國際館”，相信許多安防界人士都還有印象。國際館的入館門檻很高，觀眾也最集中，外資安防巨頭基本都集中在國際館，國內有實力的安防企業，也多以能躋身國際館與國際安防巨頭比肩為榮。

但是，自2013年之后，“國際館”的光環效應開始暗淡。隨著中國安防企業的全面崛起，觀眾對外資安防巨頭的關注度開始下降。再往后，一些國際安防巨頭甚至開始缺席行業大展，“國際館”慢慢開始變成國內安防巨頭展示國際實力的舞臺。

外資安防企業中國市場遭遇“滑鐵盧”

曾幾何時，外資安防企業在中國市場開始變攻為守（中低端市場失守后，被迫退守高端市場），有些企業甚至遭遇“滑鐵盧”。當高清化、網絡化剛剛到來時，許多外資安防企業還不以為然，當高清化、網絡化成為市場主流時，外資安防企業才意識到問題的嚴重性。可以說從那兒以后，外資安防企業的輝煌已經成為過去，在中國市場變得越來越被動。

與此同時，中國安防企業迅速崛起，一路高歌猛進！2010年，國內安防企業龍頭海康威視營業收入達到36億元，這一年，網絡視頻解決方案方面的領跑者安訊士全球銷售收入也是36億元，與海康威視平手。

2013年開始，多米諾骨牌效應開始在外資安防企業中上演。

2014年安訊士營業收入55億瑞典克朗（約合人民幣52億元），這一年，海康威視營業收入達到172億元，已經是安訊士的三倍。

一些外資安防企業開始缺席行業大展，到后來，行業大展上露面的外資安防企業越來越少。

2017年3月，安防外商巨頭霍尼韋爾也關閉位于深圳福永以SMT、安防等產品生產制造為主的工廠，將產品線內遷至西安。

據《日經新聞》報道，日本松下正在考慮出售旗下的一家中國生產廠——松下系統網絡科技（蘇州）有限公司，希望能從這項交易中獲得超過4.5億美元（約合人民幣28.5億元）收入。這個工廠占地面積26000平方米，主要生產安防攝像頭，銷往全球各地。就是松下全球工廠。

2015年2月，照相機廠商佳能宣布斥資約3300億日元（約合人民幣172億元）收購全球最大網絡攝像頭廠商瑞典安訊士（Axis）。

2016年8月，江森自控并購泰科，這次并購震動了整個安防界，也預示著外資安防巨頭在中國輝煌時代的終結。

外資安防企業為什么“撤離”

俗話說“冰凍三尺非一日之寒”，外資安防企業從大舉進軍中國市場到從中國市場紛紛“撤離”，也不是一朝一夕的事。

外資安防企業在中國市場幾乎無一例外的采取的都是本土化策略。外資安防企業的本土化策略，主要表現在三個方面：一是人才本土化上，二是生產本土化，三是研發本土化。三個“本土化”做得最好的是生產本土化，在中國建廠大幅度降低了生產成本，但是，隨著市場的變化，生產本土化已經變得不重要。更重要的是人才本土化和研發本土化。這兩個本土化，外資安防企業都沒有真正做好。

仔細分析，外資安防企業中國市場遭遇“滑鐵盧”的深層原因主要有以下幾個方面：

從技術領先到創新步伐放緩

可以說，在2010年之前也就是視頻監控模擬時代，外資安防企業一直都是技術引領者，像索尼、松下、派爾高，都是那個時代的“王者”。在許多關鍵技術上，國外企業始終掌握著主導權，如攝像機芯片，基本是索尼的天下，一體化機芯基本是日本和韓國品牌的天下，高端攝像機基本是日本、美國和韓國品牌的天下，“派爾高協議”幾乎就是球機的行業標準和代名詞。

模擬時代，每次行業大展，索尼和松下的展臺都被觀眾圍得水泄不通，因為他們始終引領著CCD芯片和監控攝像機的技術發展潮流，可以說是視頻監控和攝像機技術發展的風向標。

但是，由于外資安防企業在模擬時代的優勢太突出，以致于當高清化和網絡化時代到來時，他們沒能跟上市場的變化，或者說不相信這一天會到來的如此之快，所以在跟進上慢了半拍，導致最后“一步慢、步步慢”,給中國安防企業提供了彎道超車的機會。

中國用戶的“特殊需求”促使中國安防企業不斷創新

過去，筆者采訪外資安防企業時，許多外資安防企業的負責人強調：外資安防企業注重的是品質，功能以實用主。而中國企業往往會賦予產品更多的功能作為附加值贈送給客戶，而這些功能很多對用戶來說是無用的。后來的事實證明，恰恰是這些贈送的“附加值”功能，讓中國安防企業贏利了更多用戶的青睞。到后來，中國用戶的“特殊需求”甚至成為全球用戶的共同需求，就像今天功能強大的智能手機全面取代了傳統手機一樣，功能再多用戶都不嫌多。

外資安防企業對中國團隊賦予的權限太小

幾乎所有的外資安防企業都強調中國市場是其全球戰略中的重要市場，但是，外資安防企業賦予中國團隊和中國區總裁的權限又很小，也就是他們沒有決定權，什么事都要向總部請示，這就失去了靈活性。許多外資安防企業總部的CEO和CTO們不理解中國市場為什么那么多“定制化需求”，因而不支持也無法滿足這種需求，因為在他們看來，定制化產品量小、成本太高。

不能滿足定制化需求，從而使外資安防企業在中國市場的“本土化”策略大打折扣。

市場響應速度跟不上“中國節拍”

由于中國安防企業在行業所處的地位較為弱勢，為了生存，只能不斷創新。當生存的壓力變成創新的驅動力，就有了超越的可能。

外資安防企業的市場響應速度往往跟不上中國企業，這一點不但表現在技術創新上，還表現在其他各個方面。比如中國區總裁把中國市場發生的新變化和新需求反饋給總部時，往往得不到及時的響應和答復，等得到答復時，已經時過境遷，貽誤了戰機。

外資安防企業不可能像中國安防企業那樣自建渠道

還有一個致命的原因就是，外資安防企業不可能像中國本土安防企業那樣在各省區市場自建渠道，只能通過尋求代理與代理商合作的方式開拓市場，這種“渠道”往往是不穩固的，就像雇傭軍一樣，會為你“賣命”，但不會為你“拼命”。而中國安防企業通過在各省區自建分公司和辦事處，建立的渠道就很穩固，戰斗力也強，你讓他拼命，他就拼命。

再加上后來安防市場逐漸以產品為主轉為以解決方案為主，自建渠道的優勢就更加突出。外資安防企業只能望洋興嘆。

平安城市建設，中國安防企業占盡天時地利

中國安防企業的崛起，一是得益于自身的技術創新，二是得益于全球最大的安防工程——平安城市建設。在平安城市建設中，中國安防企業占盡了天時地利。

AI，或將加速外資安防企業的“撤離”

近年，中國企業已經成為全球科技創新的主力軍，尤其是在以移動互聯網為標志的這輪科技創新中，中國企業后來居上，“中國新四大發明”叫響世界，創造了“中國奇跡”。

在外資安防企業創新步伐放緩的同時，中國本土安防企業迅速完成了從模仿、學習到自主創新的蝶變，最后成為許多領域技術創新的引領者。

全球安防產業前十強的名單正在一年年改寫，全球安防市場的頭把交椅已經易主中國安防企業。

從過去四年的產業資訊來看，一些外資安防品牌已經淡出了國內各大安防展會，相應的巡展、市場推廣以及廣告投放預算都在大幅縮減。

市場總是殘酷的、無情的，對外資安防企業來說，更大的危機還在后面，在許多外資安防企業在拳擊臺上被擊倒后還沒有站立起來，AI又來了！這對他們來說，是更加致命的一拳。

在上輪高清化、網絡化浪潮中，外資安防企業就從技術領先者變成落伍者。AI，許多外資安防企業還沒有準備好，但中國安防企業已經開始起跑了。

AI，或將加速外資安防企業的“撤離”。

未來，會有哪些外資企業能夠在中國安防市場很好地生存

一是芯片廠商，尤其是AI芯片廠商，如英特爾、高通、IBM、英偉達、TI、Ambarella、美光等；二是視頻存儲廠商，如Seagate（希捷）、WD（西部數據）等。實際上，他們并不是安防企業，與安防企業沒有競爭關系，而是合作關系，也就是說安防企業是他們的客戶。

歷史不應忘記他們

安防市場的昨天、今天和明天，連接起來，就是一部科技創新的史書，這部史書由世界安防精英企業共同書寫，即使外資安防企業有一天退出了中國市場，我們仍然不應忘記他們的啟蒙。青出于藍而勝于藍，沒有藍，就沒有青。