保護生態環境 推動綠色發展開創再生有色金屬產業新局面

文/ 中國有色金屬工業協會再生金屬分會副會長兼秘書長 王吉位

在剛剛閉幕的全國生態環境保護大會上，習近平總書記強調：必須堅持用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境，加快制度創新，強化制度執行。調整區域流域產業布局，培育壯大節能環保產業，推進資源全面節約和循環利用，實現生產系統和生活系統循環鏈接。李克強總理指出：“培育壯大新產業、新業態、新模式等發展新動能，逐步建立常態化、穩定的財政資金投入機制，研究出臺有利于綠色發展的結構性減稅政策，加快發展節能環保產業”。總書記的講話不僅為我國推進生態文明建設指明了方向，也將對再生有色金屬產業的發展產生歷史性、轉折性、全局性影響。

一、中國再生有色金屬產業的總體情況

“十三五”以來，貫徹習近平總書記提出的“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念，再生有色金屬產業生產運行平穩向好，呈現生產平穩、價格上行、效益上升等基本特點，產量和利潤增幅更加顯著，處于近年來最好的時期。

2017年以來，隨著金屬價格上漲，再生有色金屬產業一掃近些年的沉悶局面，進入了景氣周期，再生銅鋁鉛鋅四大品種的產量增幅顯著，骨干企業經營收益明顯好轉。

（一）產量同比增長顯著

2017年，我國再生銅鋁鉛鋅產量達到1375萬噸，同比增長10.44%。其中再生銅320萬噸，同比增長6.7%；再生鋁690萬噸，同比增長9.5%；再生鉛205萬噸，同比增長24.2%，再生鋅160萬噸，同比增長6.7%。再生有色金屬產量占當年有色金屬總產量的比例達到25%。

（二）國內回收量繼續增長

2017年，國內廢有色金屬回收量同比穩步增長，其中廢銅和廢鋁金屬量分別為200萬噸和400萬噸，同比分別增長11.7%和9.2%。進口原料在2017年經歷了短暫的增長后，在2018年出現了明顯的下降。據統計，2018年一季度，廢銅、廢鋁進口量分別為55萬噸、48.65萬噸，同比分別下降39.36%、7.65%。預計2018年全年我國廢有色金屬的國內回收量同比將進一步上升。

此外，2017年我國廢棄電器電子產品規范化拆解處理量達7795萬臺（納入基金補貼范圍的109家企業），報廢汽車回收拆解量超過300萬輛。隨著新能源汽車快速推廣，動力電池的退役與更新也即將迎來爆發式增長。預計2018年動力電池回收量在10萬噸左右。

（三）企業效益明顯好轉

2017年以來，在基礎金屬價格不斷上漲、供給側改革成效初現、環保督查效果顯著等多重因素作用下，再生有色金屬企業，尤其是行業領先企業的生產經營情況大有好轉、盈利水平大幅提升。根據企業公開的年報數據，金田銅業2017年凈利潤4.36 億元，同比增長51.97%；怡球資源2017年凈利潤3.23億元，同比增長11倍；豫光金鉛2017年凈利潤2.91億元，同比增長65.05%。預計2018年這種利好局面還會延續。

此外，集團性企業如中再生、葛洲壩、格林美、啟迪桑德等通過建立分公司、子網點的形式在全國擴大布局，東江環保、東方園林等在危廢領域不斷擴大投入，江西自立、湖南永興等多金屬綜合回收利用效益持續增長。

二、中國再生有色金屬產業正在發生的深刻變革

（一）原料結構發生根本改變

我國再生有色金屬產業的原料結構長期以進口為主，2012年廢有色金屬進口量達到峰值（748.6萬噸），其后逐年下降。2012年，國內回收的廢鋁首次超過進口廢鋁（金屬量）；2015年，國內回收的廢銅首次超過進口廢銅（金屬量）。此后，原料結構從進口為主全面轉向國內為主。2017年，國內原料在再生銅和再生鋁原料中的比例分別占到62.5%和58%。預計2020年國內原料所占份額將達到四分之三。另外，目前我國以廢銅為原料生產的再生銅產量已經遠遠超過國內礦銅含銅量。2017年我國國內礦銅含銅量只有199.35萬噸，而再生銅產量達到320萬噸。

導致上述變革的基本面是我國已進入有色金屬社會存量的快速積累期，對國外廢有色金屬的依賴度大大降低了。由此衍生出兩大變化：

一是國內回收體系建設受到前所未有的關注。各級政府、社會組織、行業企業，社會公眾，以及實體企業、互聯網企業，大宗商品交易市場和資本市場等等都在關注或參與回收，相關政策措施、商業模式和案例也比較多，這些現象表明，國內城市礦產開發正在提速，目前還處在機遇的窗口期。

二是再生資源進口加工企業和園區加快轉型。部分廢金屬拆解加工企業已經到東南亞國家建廠，“孔雀東南飛”的趨勢還在加劇。相關園區也在調整定位，例如，天津子牙園區正在探索精準對接京津冀特別是雄安新區再生資源，遼寧東港園區正在謀劃打造中朝邊貿合作橋頭堡。

（二）技術水平正在快速升級

“十三五”以來，在技術領域，一批新工藝新技術被推廣應用，推動行業出現了一些新的變化和趨勢。主要體現為：

一是兩化不斷融合。隨著生產設備的智能化和自動化改造加快，“機器換人”技術紅利逐步顯現。例如，在原料預處理領域，渦電流分選技術、重介質分選技術被大量應用，不僅為原料的保質利用提供支持，還收到良好的環境效益。

二是精細化程度明顯提高。在新產品開發方面，綠色產品制造備受關注，如無鉛黃銅制造、泡沫鋁合金技術在再生銅鋁深加工領域的應用；在資源綜合利用方面，如含銅泥渣的多金屬綜合回收利用工藝的應用，不僅回收主金屬銅，并綜合回收鋅、錫、鎳及貴金屬；稀貴金屬綜合利用技術裝備協同處置含銅危險廢物，等等。

三是能耗和污染物排放明顯下降。例如，目前再生銅鋁鉛平均能耗分別在250千克標煤/噸、110千克標煤/噸、130千克標煤/噸左右，規范的再生銅企業已經普遍建設了二噁英減排設施，污染物排放明顯下降。

當前再生有色金屬產業技術水平快速提升，主要受到外部壓力和內生需求雙重因素的影響。外部壓力主要來自污染防治和綠色發展的新形勢新任務，內生需求主要來自企業通過技術創新和積累提升競爭優勢，這兩方面都對企業生產設備、工藝、污染防治技術等提出新要求。

例如，今年再生銅、鋁、鉛冶煉行業要實施排污許可管理，相關申請與核發技術規范對產排污節點、對應排放口及許可排放限值都有嚴格的要求；目前京津冀大氣污染傳輸通道城市（“2+26”城市）再生有色金屬企業要執行《再生銅、鋁、鉛、鋅工業污染物排放標準》規定的大氣污染物特別排放限值；長江經濟帶污染防治區域聯動機制不斷完善，環境資源領域違法犯罪活動立案監督加強。同時，供給側結構性改革不斷深入，也對企業產品質量提出更高要求。

在這樣的形勢倒逼下，越來越多的企業加大環保投入以及技術裝備更新投入。突破廢金屬智能化識別分選、冶金分離、雜質控制和有毒元素無害化處理等共性關鍵技術和裝備，提高有價元素回收和保級升級再利用水平，引入先進的綠色制造、智能制造技術再造再生金屬加工利用傳統工藝，開發高價值新型材料滿足高端制造業的需求，是行業亟待突破的技術瓶頸，也是創新的方向。

（三）產業格局正在深度調整

2017年以來，再生有色金屬產業上下游協同和融合更進一步。

一是產品鏈延伸。主要是產品本身的升級和配套服務領域延伸。例如：寧波長振、葛洲壩展慈等企業根據客戶需要不斷提升合金成分和性能，生產高端銅合金、高端鋁合金精密加工材。再生鋁企業與易拉罐生產企業、鋁箔加工企業通過綠色制造系統集成推動廢鋁易拉罐保級還原和綠色制罐。危險廢物和新型廢棄物如新能源汽車動力電池回收利用逐步開展起來。

二是產業鏈延伸。再生銅領域，金川、云銅、江銅、五礦等企業都有布局；再生鋁領域，中鋁、葛洲壩等企業在深度參與；再生鉛領域，天能、超威、駱駝、南都、理士等已深度介入再生鉛領域，豫光金鉛、華鉑等企業與廢鉛蓄電池回收商正在深度整合，鐵塔公司也在積極介入廢電池回收，“電池企業/鉛企業+再生鉛基地+回收商戶”模式已具雛形。

三是功能鏈延伸。目前再生有色金屬產業受到資本市場、地方政府和企業等多種主體的高度關注，圍繞再生有色金屬生產與文化、旅游、教育融合，形成綠色文化創意、生態文明教育等新興產業鏈的探索正在興起。例如，天津子牙和安徽界首正在循環經濟教育示范基地的基礎上的打造升級版，培育循環經濟文化產業。

上述種種跡象表明，產業整合正在重構產業生態圈。再生有色金屬產業正在從傳統粗放型發展方式逐步轉向創新驅動發展。科技創新正在與制度創新、管理創新、商業模式創新、業態創新和文化創新相結合，資源配置正在從以研發環節為主向產業鏈、創新鏈、資金鏈統籌配置轉變。

當前，再生有色金屬產業加工鏈總體較短，精深加工和綜合利用不足；服務鏈發展滯后，盡管各類資本進入產業勢頭迅猛，但信息服務、金融服務、銷售服務等仍很薄弱；功能鏈發展剛剛起步，新功能產業鏈還很短，缺乏體驗、文化、教育等高層次項目，許多地方扶持政策不完善，土地、資金等要素支撐嚴重不足。既是加速整合期，也是轉型陣痛期。

三、中國再生有色金屬產業發展的前景

（一）產業規模還有很大的增長空間

國內廢金屬蓄積量快速增長，為產量增長奠定了基礎。我國自2003年以來一直是全球最大的有色金屬消費國。“十三五”以來每年消費精煉銅1200萬噸左右、原鋁3000萬噸以上。我國銅鋁消費量累計超過3億噸，按照使用周期測算（銅20年鋁15年），這些資源已經陸續進入到了廢金屬市場。隨著報廢周期和進口政策調整，2018年我國將進入廢金屬回收高峰期。年報廢量和回收量將進入快速上升期，預計到2020年我國廢有色金屬資源量將達到1500萬噸，再生有色金屬產量將達到1800萬噸。預計2025年我國廢銅資源超過300萬噸，廢鋁資源超過1500萬噸。

1997-2017我國銅鋁消費情況

供給側結構性改革進入顯效期，再生所占比例有望繼續增長。在貫徹新發展理念，建設現代化經濟體系的進程中，為發展高效、綠色的原材料工業，加強資源節約和環境保護，減少無效和低端供給，一方面有色金屬工業在做提高再生有色金屬供應比例的加法，同時鼓勵大型原生金屬冶煉企業廢有色金屬成為原料的重要補充；另一方面再生有色金屬在做淘汰落后產能的減法，產業結構正從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并舉的深度調整。有色金屬，包括再生有色金屬的行業集中度不斷提升，淘汰落后產能、嚴格環保監查、關閉散亂污企業取得了良好效果，這充分表現在基本金屬價格上漲、優秀企業盈利持續改善、先進產能投資開始復蘇等方面，應該說，中國經濟供需格局的不斷改善為再生有色金屬產業增長提供了充足動能。《有色金屬工業發展規劃》（2016-2020年）》提出到2020年再生銅鋁鉛占銅鋁鉛供應的比重分別達到27%、20%、45%，預計到2025年上述比例還將進一步提高。

（二）產業發展質量還將進一步提高

一是回收前端趨于規范將促進高質量再生利用。“十三五”以來，國家有關部門陸續出臺《生產者責任延伸制度推行方案》、《關于加快推進再生資源產業發展的指導意見》、《生活垃圾分類制度實施方案》、《循環發展引領行動》、《關于推進資源循環利用基地建設的通知》等政策，推動生活垃圾分類回收體系和再生資源回收的銜接，引導國內廢金屬進入“城市礦產”示范基地、資源再生利用重大示范工程、循環經濟示范園區和回收利用骨干企業規范處理。總體上政策導向對再生有色金屬產業規范發展十分有利。利用垃圾分類、綠色家庭和綠色消費推動再生資源集聚，利用互聯網、物聯網、大數據技術重塑國內回收體系，將逐步解決回收和利用“兩張皮”的問題，引導更多廢金屬進入規范企業保級利用，促進再生有色金屬產業進一步規范發展。

二是區域協調發展戰略不斷推進將優化產業布局。我國已明確提出在京津冀、長三角、珠三角、成渝、哈長經濟區等城市群統籌規劃和建設跨行政區域的資源循環利用產業基地。例如，京津冀和長江經濟帶都出臺了生態環境保護規劃和產業轉移指南，隨著各地打響污染防治攻堅戰，區域內再生資源產業統籌規劃、協同發展成為必然趨勢。京津冀地區除了3個國家級城市礦產示范基地，還有多個再生資源園區，預計接下來的3-5年相關園區整合和企業轉移將會提速。長江經濟帶除了上海，其他10個省份都有再生有

色金屬企業，其中江蘇、浙江、湖北、江西、貴州等地是再生有色金屬產業集聚區。長江經濟帶工業綠色發展相關政策已經明確提出，將嚴格廢舊金屬、廢塑料、廢輪胎等再生資源綜合利用企業規范管理。預計隨著政策效應逐步顯現，不符合行業規范條件、排污許可和排放標準相關要求的企業，至少在京津冀和長江經濟帶將很快失去生存空間。當前全國都在踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，加快淘汰落后產能和低水平發展模式，再生有色金屬產業整體規范化水平也將相應提升。

三是綠色化、智能化程度將進一步提高。根據《中國制造2025》戰略部署，綠色、智能是我國制造業轉型的主要方向。當前我國正在構建綠色制造體系，推動綠色產品、綠色工廠、綠色園區和綠色供應鏈全面發展。再生有色金屬企業正在加快引進現代化、自動化、智能化技術設備，提高分揀加工的科學化、精細化水平。典型案例是華鉑在“低碳制造、綠色制造”方面取得顯著成效，已成為“綠色工廠”。隨著工業互聯網、云計算、大數據在生產制造、經營管理、銷售服務等全流程和全產業鏈的綜合集成應用，人機智能交互、工業機器人、智能物流管理等技術裝備在生產過程中的推廣應用，再生有色金屬產業將不再是簡單初級的原料拆解加工，不再是污染嚴重、效率低下的簡陋工廠，不再是價值鏈低端的過剩產能，新時期的再生有色金屬產業將借助先進、智能制造技術，在環保、綠色、可持續的基礎上，依托國內市場的廣闊空間，充分發揮關聯產業優勢，實現更高質量發展。

四、建議

（一）正確認識廢金屬的資源環境屬性

廢金屬不等于“洋垃圾”。當前社會上存在對廢金屬的誤解，將其等同于“洋垃圾”。實際上，廢金屬是生產和生活中產生的可用作原料的固體廢物，即再生資源。我國對允許進口的可用作原料的固體廢物品種、環保標準、監管有明確的規定，不符合相關規定而非法入境的固體廢物就是通常所講的“洋垃圾”。目前合法進口至我國的廢金屬（六類銅鋁廢碎料等）并不是“洋垃圾”，而是世界各國競相爭奪的寶貴資源（據聯合國數據，在世界范圍內，廢金屬進口量居前十位的除了中國和印度，其他均為經濟發達國家或地區）。然而，由于概念易混淆，公眾對我國進口廢金屬的風險管控體系、多邊機制認識不足，導致有關部門背負巨大壓力。

廢金屬是寶貴的再生資源。習近平總書記曾先后視察武漢格林美和天津子牙園區，并明確指出“變廢為寶、循環利用是朝陽產業。垃圾是放錯位置的資源，把垃圾資源化，化腐朽為神奇，既是科學，也是藝術。”在剛剛結束的全國生態環境保護大會上，習近平總書記再次強調“推進資源全面節約和循環利用，實現生產系統和生活系統循環鏈接”，希望社會各界能更加全面和理性的看待廢金屬的資源和環境屬性，充分認識到發展再生有色金屬產業的重要性。

（二）加快構建競爭力導向的政策體系

一是繼續堅定不移推進固體廢物進口管理制度改革，全面禁止洋垃圾入境。一方面，加大對走私、夾帶等違法行為的打擊力度，嚴把環保關。使規范的企業更便于進口。另一方面，疏堵結合，分類施策，繼續支持廢有色金屬進口加工利用，特別是切實保障我國短缺的廢銅資源進口，讓進口廢有色金屬更好的服務于我國制造業和經濟社會發展。

二是進一步強化稅收優惠政策的杠桿作用，提升國內廢金屬回收利用水平。加快國內回收體系建設，通過進一步完善稅收政策（如解決源頭稅票、減輕企業稅負、細化優惠范圍等），消除源頭無票導致回收利用環節增值稅抵扣不足、各地落實財稅2015年78號文件存在差異導致企業間賦稅不公平、市場交易的品種無法根據政策一一對應導致執行過程中不予認定等因素影響。今年以來稅務部門對企業和個人增值稅和所得稅的嚴查，將有望更好地規范回收渠道，支持大型企業開展回收業務。

三是加強政府和行業協會引導，推動跨區域共建園區，實現產能合作。開拓新的再生資源渠道，推動貿易和加工模式轉變，主動為國內企業“走出去”提供服務，充分利用我國循環經濟政策、“圈區管理”模式和先進適用的預處理技術裝備優勢，指導相關企業在周邊國家進行有組織、園區化的產能合作，遵守所在國的法律法規，愛護當地資源和環境，維護中國企業良好形象。

（三）加快研究多元化廢金屬回收體系

首先應加強頂層設計，結合各地主體功能區規劃，盡快研究制定重點區域再生資源回收利用專屬功能區規劃，進一步明確回收體系產業化發展定位。不斷加強科技和管理創新，提升規范化、現代化、產業化水平，打造與新型城鎮化、新型工業化相適應的便民、規范、安全、可持續的回收體系。

其次是加快回收體系建設的服務鏈和功能鏈培育。加強對生活垃圾分類、生產者責任延伸及各類回收主體的信息服務、金融服務、銷售服務，加大對“再生資源+互聯網”、“再生資源+文化”、“再生資源+教育”等產業鏈的扶持力度，培育與再生資源相關的體驗、文化、教育等高層次項目，并提供政策、資金、土地、載體等要素支持。引導回收體系與綠色社區、綠色家庭、綠色消費、綠色制造以及國民教育體系和綠色文化體系緊密銜接，切實推動生產生活方式綠色化。

綜上，中國再生金屬產業經過幾十年的發展，已經積累了巨大的前進勢能；內外多種利好形勢疊加，為產業未來發展提供了充足的上升動能。當前再生有色金屬產業的發展正處在結構調整陣痛期和重要戰略機遇期，我們要增強信心，從當前我國經濟發展的階段性特征出發，適應新常態，保持戰略上的平常心態。在戰術上要高度重視和防范各種風險，早作謀劃，及時采取應對措施，利用產業結構深度調整重塑競爭優勢。要更加注重形成綠色生產方式，堅定不移走綠色低碳循環發展之路，構建綠色產業體系，為推動生態文明建設邁上新臺階做出積極貢獻！