2018年上半年山西省經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)判

□趙 姝

今年上半年，山西省經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為下半年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。但外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定性有所增加，全省消費(fèi)品零售額增速指標(biāo)有所回落、固定資產(chǎn)投資下滑，經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。

一、上半年山西省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本特征

（一）工業(yè)增速繼續(xù)加快，新動(dòng)能不斷壯大

今年1-5月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.7%，同期全國(guó)增長(zhǎng)6.9%，我省比全國(guó)低1.2個(gè)百分點(diǎn)。但5月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.0%，增速較4月份加快2個(gè)百分點(diǎn)。增速原因：一是煤炭工業(yè)增速加快，非煤工業(yè)快速增長(zhǎng)。5月份，全省規(guī)模以上工業(yè)行業(yè)中，煤炭工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.2%，較4月份加快1個(gè)百分點(diǎn)；非煤工業(yè)增長(zhǎng)11.4%，加快3.6個(gè)百分點(diǎn)。二是制造業(yè)增速明顯加快。5月份，全省規(guī)模以上工業(yè)中，制造業(yè)增加值增長(zhǎng)13.8%，增速較4月份加快4.1個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品看，汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)1.5倍，其中，新能源汽車4177輛，光伏電池增長(zhǎng)72.4%，環(huán)境污染防治專用設(shè)備增長(zhǎng)1.1倍。三是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)較快增長(zhǎng)。5月份，全省規(guī)模以上工業(yè)中，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)12.6%。工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)6.9%。

（二）固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，投資乏力

今年1-5月份，我省固定資產(chǎn)投資同比下降15%，全國(guó)同比增長(zhǎng)6.1%，我省比全國(guó)低21.1個(gè)百分點(diǎn)，固定資產(chǎn)投資比今年一季度繼續(xù)下降5.3個(gè)百分點(diǎn)。下降主要原因：一是投資項(xiàng)目少，續(xù)建項(xiàng)目復(fù)工率偏低。全省在庫(kù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目3681個(gè)，較上年同期減少926個(gè)。其中續(xù)建項(xiàng)目復(fù)工率僅六成。新開(kāi)工項(xiàng)目較上年減少70個(gè)。二是億元大項(xiàng)目投資帶動(dòng)不足。一季度，全省億元以上大項(xiàng)目投資下降7.8%。三是民間投資增速大幅回落。1-5月份，民間投資下降23%，占全省固定資產(chǎn)投資比重57.05%。

（三）市場(chǎng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯

今年1-5月份，全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額2834.1億元，增長(zhǎng)9.0%，其中，限額以上消費(fèi)品零售額914億元，增長(zhǎng)6.1%。增長(zhǎng)原因：一是石油類消費(fèi)增速加快。5月份，全省限額以上消費(fèi)品零售額中，石油及制品類消費(fèi)增長(zhǎng)13.6%，增速較4月份加快1個(gè)百分點(diǎn)。二是發(fā)展享受型消費(fèi)漲幅領(lǐng)先。5月份，全省限額以上消費(fèi)品零售額中，書(shū)報(bào)雜志類、通訊器材類、五金電料類、家具類和中西藥品類同比分別增長(zhǎng)50.4%、22.5%、21%、18.4%和15.2%，均快于限上零售額增速。三是網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月份，全省限額以上消費(fèi)品零售額中，網(wǎng)上商品零售額2.5億元，增長(zhǎng)8.7%。四是旅游消費(fèi)持續(xù)活躍，1-5月份，全省旅游總收入2264.1億元，增長(zhǎng)25.2%；接待國(guó)內(nèi)旅游者人數(shù)24537.3萬(wàn)人次，增長(zhǎng)24.2%；接待海外旅游者人數(shù)21.8萬(wàn)人次，增長(zhǎng)7.7%。

（四）財(cái)政收入繼續(xù)高位增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

今年1-5月份，全省一般公共預(yù)算收入完成1013.5億元，比上年增長(zhǎng)24.5%，增收199.3億元，增速比一季度提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。增收主要原因：宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好是稅收收入增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，尤其是主體稅種增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等貢獻(xiàn)突出，占稅收總額的83.5%，平均增長(zhǎng)30.2%，拉動(dòng)稅收收入增長(zhǎng)25.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，煤炭行業(yè)主要受價(jià)格同比較高影響呈穩(wěn)定增收態(tài)勢(shì)，累計(jì)完成稅收占全部稅收額的45.1%，比上年增長(zhǎng)30.2%。

二、山西省主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與中部及周邊省份的對(duì)比分析

從地區(qū)生產(chǎn)總值看，今年一季度，山西省生產(chǎn)總值3122.07億元，同比增長(zhǎng)6.2%，總量全國(guó)排名第22位（比去年同期上升7位），增速排名為全國(guó)第23位（比去年同期下降2位），在中部及周邊省份排名仍居末位。

從工業(yè)增加值看，今年一季度，山西省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.5%，低于去年同期0.3個(gè)百分點(diǎn)，中部及周邊省份排名第七，超過(guò)內(nèi)蒙古1個(gè)百分點(diǎn)、河北3.3個(gè)百分點(diǎn)。

從投資和消費(fèi)情況看，今年一季度，山西省固定資產(chǎn)投資增幅在中部及周邊省份排名最后，且為唯一的負(fù)增長(zhǎng)省份；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅中部及周邊省份排名第八，較2017年年末增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)。

從收入對(duì)比情況看，今年一季度，一般公共財(cái)政預(yù)算收入增速大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)23.1%，比2017年提高3.2個(gè)百分點(diǎn)，增幅全國(guó)排名二、中部及周邊省份均排名第一，比內(nèi)蒙古高出34.8個(gè)百分點(diǎn)。

城鎮(zhèn)居民人均可支配收入總量和增幅排名分別為中部及周邊省份最后；農(nóng)民人均純收入總量和增幅排名分別為中部及周邊省份最后。但與去年同期相比，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別加快0.3、1.3個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)表1、表2、表3）。

表1 2018年一季度中部及周邊省份生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資表

表2 2018年一季度中部及周邊省份財(cái)政收入、消費(fèi)表

表3 2018年一季度中部及周邊省份城鄉(xiāng)居民收入情況表

三、下半年我省經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判

（一）供求形勢(shì)分析

從供給端看，有利因素有：一是國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)煤炭減量重組、減量置換等工作加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，原煤產(chǎn)量穩(wěn)步回升；同時(shí)三季度進(jìn)入迎峰度夏用煤高峰期，主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)。二是制造業(yè)增速明顯加快。5月份，全省規(guī)模以上工業(yè)中，制造業(yè)增加值增長(zhǎng)13.8%，增速較4月份加快4.1個(gè)百分點(diǎn)。不利因素：一是全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增幅回落，3月份增長(zhǎng)1.7%，較1-2月回落6個(gè)百分點(diǎn)。4月份較3月份增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)，5月份較4月份增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)幅度減弱。二是我省所依賴的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)普遍面臨資源環(huán)境剛性約束增強(qiáng)、產(chǎn)能過(guò)剩利用率不足以及工業(yè)出廠價(jià)格結(jié)束恢復(fù)性增長(zhǎng)連續(xù)回調(diào)的情況下，未來(lái)保持工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的壓力增大。

從消費(fèi)需求看，有利因素有：一是消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。1-5月份，全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額2834.1億元，增長(zhǎng)9.0%。其中發(fā)展石油類消費(fèi)增速加快，僅五月份石油及制品類消費(fèi)增長(zhǎng)13.6%；發(fā)展享受型消費(fèi)漲幅領(lǐng)先，如書(shū)報(bào)雜志、通訊器材、五金電科類、家具類和中西藥類同比分別增長(zhǎng)50%、22.5%、21%、18.4%和15.2%；網(wǎng)上商品增長(zhǎng)8.7%。二是服務(wù)消費(fèi)勢(shì)頭強(qiáng)勁，旅游業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展。1-5月份，全省旅游總收入2264.1億元，增長(zhǎng)25.2%；接待國(guó)內(nèi)旅游者人數(shù)24537.3萬(wàn)人次，增長(zhǎng)24.2%；接待海外旅游者人數(shù)21.8萬(wàn)人次，增長(zhǎng)7.7%。三是進(jìn)出口快速回升，1-5月份，全省進(jìn)出口總額519.6億元，增長(zhǎng)15.6%。其中，進(jìn)口233.1億元，增長(zhǎng)32.8%；出口286.5億元，增長(zhǎng)4.5%。四是房地產(chǎn)銷售持續(xù)加快，1-5月份，全省商品房銷售面積737.5萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)29.1%；銷售額527.4億元，增長(zhǎng)58.8%。不利因素：由于關(guān)稅下調(diào)將至，汽車銷售同比增速可將下滑，對(duì)總體零售額增長(zhǎng)也有所拖累。另一方面，建筑材料零售額增速明顯放緩，可能是對(duì)房地產(chǎn)銷售放緩的滯后反映。綜合考慮，三季度我省社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速將緩慢放緩。

（二）煤炭市場(chǎng)走勢(shì)分析

今年一季度全國(guó)煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢(shì)，五月初煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)入今年最低點(diǎn)，原因在于2月份以前受北方冬季供暖季、南方持續(xù)寒潮天氣影響，煤炭需求大幅增長(zhǎng)，部分地區(qū)供應(yīng)偏緊，價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。進(jìn)入3月份以來(lái)，需求逐步滑落，價(jià)格開(kāi)始下滑。4月中旬開(kāi)始，限制進(jìn)口煤炭政策出臺(tái)，此外，工業(yè)用電提升，社會(huì)用電量增加，港口市場(chǎng)煤價(jià)格企穩(wěn)并出現(xiàn)上漲。（價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖1）。

圖1 2018年環(huán)渤海動(dòng)力煤、太原煤炭交易綜合價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

今年下半年，從供給端看，為進(jìn)一步穩(wěn)定煤炭市場(chǎng)、促進(jìn)市場(chǎng)煤價(jià)回歸合理區(qū)間，國(guó)家將采取增產(chǎn)量、增產(chǎn)能等九項(xiàng)措施。國(guó)家發(fā)改委指出，將協(xié)調(diào)重點(diǎn)產(chǎn)煤地區(qū)和煤炭企業(yè)，在確保安全的前提下提高產(chǎn)能利用率，努力增加產(chǎn)量。進(jìn)口煤方面，進(jìn)入夏季迎峰度夏用煤高峰期的到來(lái)，為了更好保障國(guó)內(nèi)用煤需求，進(jìn)口煤可能將進(jìn)一步放開(kāi)。從需求端看，今年1-5月份，全國(guó)電煤消耗8.7億噸，增長(zhǎng)12%，增速為2011年以來(lái)最好水平，受市場(chǎng)預(yù)期向好、高溫等影響，全社會(huì)用電量迅速走高，電煤消耗也會(huì)隨之上升。總體來(lái)看，時(shí)段性高需求推動(dòng)動(dòng)力煤價(jià)價(jià)格上揚(yáng)，受夏季高溫和冬季供暖需求影響，電力行業(yè)用煤需求的波動(dòng)性較為顯著，預(yù)計(jì)迎峰度夏需求推動(dòng)煤價(jià)上漲，夏末秋初煤價(jià)將有所回調(diào)，隨著供暖季節(jié)到來(lái)，冬儲(chǔ)行情或再次推升煤價(jià)。但由于政策的干預(yù)，煤價(jià)上行空間被封閉，預(yù)計(jì)煤價(jià)依然將維持在合理空間，不會(huì)發(fā)生劇烈震蕩。

（三）財(cái)政收入形勢(shì)分析

有利因素：一是宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好。1-5月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.7%，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格（PPI）同比上漲6.6%，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)9.8%，受經(jīng)濟(jì)向好帶動(dòng)，稅收收入將持續(xù)增收；二是煤炭行業(yè)進(jìn)入迎峰度夏用電高峰期，對(duì)煤價(jià)可能形成有力支撐，煤炭市場(chǎng)三季度走勢(shì)偏強(qiáng)；三是三產(chǎn)中，批發(fā)和零售業(yè)受煤炭運(yùn)銷及居民消費(fèi)的拉動(dòng)，會(huì)有增收，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、銷售保持活躍，1-5月份，全省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)10.8%。以上可以有效帶動(dòng)相關(guān)稅收增長(zhǎng)。

不利因素：今年以來(lái)，固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，1-5月份，全省固定資產(chǎn)投資完成1732.2億元，下降15%。其中，第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別完成投資82.6億元、675.6億元、974.0億元，同比分別下降58.3%、13.8%、7.8%，全省大項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)工減少，其中民間投資下降23%，民間投資乏力，缺失信心。

綜合考慮，三季度我省財(cái)政收入仍將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

四、政策建議

（一）加快提升工業(yè)供給體系質(zhì)量，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)普遍面臨資源環(huán)境剛性約束增強(qiáng)和產(chǎn)能過(guò)剩利用率不足的情況下，必須從穩(wěn)定和改造提升傳統(tǒng)動(dòng)能、培育壯大新動(dòng)能兩方面入手，加快提高產(chǎn)業(yè)供給質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。一是通過(guò)穩(wěn)定傳統(tǒng)工業(yè)特別是煤炭工業(yè)鞏固工業(yè)形勢(shì)，加大對(duì)煤炭、焦炭、冶金、電力等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)力度。同時(shí)充分利用技改專項(xiàng)資金，發(fā)揮政策的導(dǎo)向性和企業(yè)的主動(dòng)性，有效提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和效益水平。二是加快培育新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)。積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，培育新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，提高制造業(yè)比重，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，構(gòu)建支撐多元、布局合理、鏈條高端的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

（二）適當(dāng)降低煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持企業(yè)改革攻堅(jiān)

今年，全省國(guó)有企業(yè)改革步入深水區(qū)，轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵期，剝離企業(yè)辦社會(huì)、“處僵治困”、風(fēng)險(xiǎn)防范三大攻堅(jiān)戰(zhàn)全面啟動(dòng)，隨著改革的縱深推進(jìn)，改革成本持續(xù)增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅“三供一業(yè)”一項(xiàng)改革任務(wù)，省屬企業(yè)需支出費(fèi)用111億元，企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重。建議根據(jù)改革需要，適當(dāng)降低煤炭企業(yè)資源稅率，減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，既增強(qiáng)全省煤炭企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，更可以節(jié)約資金，用于轉(zhuǎn)型發(fā)展改革攻堅(jiān)。

（三）促進(jìn)消費(fèi)帶動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)

今年上半年，全省消費(fèi)市場(chǎng)較快增長(zhǎng)，回暖向好態(tài)勢(shì)明顯，要抓住這一有利時(shí)機(jī)，利用好國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)消費(fèi)政策，促進(jìn)消費(fèi)帶動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一要引導(dǎo)、支持傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)拓展新業(yè)態(tài)，增加高品質(zhì)商品和服務(wù)供給。二要積極培育壯大中小商貿(mào)企業(yè)和個(gè)體，鼓勵(lì)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展升級(jí)為限上企業(yè)。三要補(bǔ)齊消費(fèi)領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施短板，加強(qiáng)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升消費(fèi)者消費(fèi)體驗(yàn)。四要加快農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)，在加快推進(jìn)農(nóng)村易地扶貧搬遷、危房改造、安全飲水等工程的同時(shí)，進(jìn)一步改善農(nóng)村消費(fèi)軟硬環(huán)境，著力引導(dǎo)農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)。