電工行業2018年一季度經濟運行情況分析

／中國電器工業協會／

在電力市場需求趨緩，供給側結構性改革不斷深化的大環境下，2018年一季度電工行業開局良好。實現主營業務收入11716.10億元，同比增長11.90%；實現利潤總額568.65億元，同比增長11.22%。

2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。

2018年電工行業的經濟運行特點為：總體勢頭良好；產量有增有減；效益基本平穩；外貿形勢趨穩。

一、2018年一季度行業運行特點

（一）總體勢頭良好

在電力市場需求趨緩，供給側結構性改革不斷深化的大環境下，2018年一季度電工行業開局良好。實現主營業務收入11716.10億元，同比增長11.90%；實現利潤總額568.65億元，同比增長11.22%。

（二） 產品產量有增有減

重點監測的產品中發電機組（水輪、汽輪、風力）、工業鍋爐、燃氣輪機、變壓器、互感器、高壓開關板、低壓開關板等同比負增長。電站用汽輪機、電站水輪機、電焊機保持了較快增長。交流電動機、電力電纜、光纜等保持低速增長。總體來看，電工行業的產品產量有增有減。

2018年1～3月份電工行業主要財務指標表

2018年1～3月份電工行業主要產品產量完成情況

（三）經濟效益基本平穩

2018年一季度電工行業虧損面為26.88%，同比減少3.26個百分點；虧損額為165.27億元，同比減少35.92億元；流動資產周轉率為1.33次，同比增加0.02次。

（四）外貿形勢企穩

外貿形勢企穩，實現兩位數增長。2018年一季度進出口總額將達到399.72億美元，同比增長14.11%；進口額133.82億美元，同比增長14.32%；出口額265.90億美元，同比增長13.99%。

二、電工行業開局新亮點

（一）全球首條特高壓清潔能源外送通道年內青海開工

全球首條特高壓清潔能源外送通道——青海-河南±800千伏特高壓直流輸電工程可行性研究報告通過收口審查，該工程將于年內開工建設，將實現青海清潔能源大規模遠距離輸送。

青海-河南±800千伏特高壓直流輸電工程是青海首條特高壓外送通道，也是中國乃至全球第一條專為清潔能源外送而建設的特高壓通道。統計數據顯示，截至2017年末，青海省新能源裝機達953萬千瓦，占青海電網總裝機的37.5%，全年外送新能源電量達19.5億千瓦時。

2018年1～3月份電工行業主要經濟效益指標表

2018年1～3月份電工行業進出口情況

（二）張北柔性直流電網試驗示范工程開工

國家電網公司2月28日宣布，張北可再生能源柔性直流電網試驗示范工程開工建設。工程2020年投運后，將建成世界首個直流電網，并實現12項世界之最，支撐北京電網外受電比例達到70%，冬奧場館實現100%清潔能源供電。

張北柔性直流電網工程總投資約125億元，新建±500千伏直流輸電線路666公里和張北、康保、豐寧和北京4座換流站，建設總換流容量900萬千瓦；2017年12月獲得國家發改委核準，計劃2020年上半年、力爭2019年底全部建成投運。“它是世界上首個真正具有網絡特性的直流電網工程”，也是世界上電壓等級最高、輸送容量最大的柔性直流工程，將創造12項世界第一：輸電電壓達到±500千伏；單換流器額定容量達到150萬千瓦；將首次建立四端柔性直流環形電網，極具創新性；同時，±500千伏直流斷路器、大容量柔性直流換流閥、交流耗能裝置等關鍵設備，均為首臺首套，將實現成套設備、關鍵組件和快速控制保護裝置等一次、二次系統自主研發。工程將推動形成一整套柔性直流電網的中國解決方案，同時提升國內電工裝備制造業自主創新能力和國際競爭力。

三、存在的問題

2017年電工行業經濟雖然實現平穩增長，但經濟運行仍存在諸多問題及困難，行業增速回落的壓力逐步加大。

（一）內需不足與產能過剩

我國新增發電裝機已經連續12年超過1億千瓦，發電設備總裝機、火電設備、水電設備總裝機容量均為世界第一。

進入新常態后，市場內需不足與產能過剩嚴重已經成為困擾電工行業發展的一個亟待解決的突出矛盾和問題。特別是火電、水電等傳統發電設備產銷下滑嚴重。從行業重點企業反映的情況看，2019年訂單難以維持企業正常運轉。

根據國家能源局印發2018年能源工作指導意見，預計到2018年底，全國發電裝機容量將達到19.0億千瓦，其中非化石能源發電7.6億千瓦、占總裝機比重將上升至40%左右。預計煤電裝機容量10.2億千瓦、占全國裝機比重53.6%，比2017年底降低1.5個百分點。

可以預見，受發電裝機增長（主要是受火電裝機）減緩影響，發電設備的生產銷售將繼續下降。應該說，目前和今后一個時期，市場內需不足與產能過剩嚴重已經成為困擾電工行業發展的一個亟待解決的突出矛盾和問題。

（二）資源配置效率不高

1998年，在國務院機構改革背景下，原機械部撤銷，很多附屬設備電力設備制造企業被劃轉到地方國資委，原屬于各省電力公司的三產中也有部分電力設備生產企業，民營電力設備生產企業也逐步增多。較多的企業種類、較低的進入壁壘，導致生產廠商眾多。僅變壓器生產企業，國內就有1000多家，行業TOP10的集中度只有20%左右。實際上除少數高端產品外，產業總體技術含量不高，產品結構雷同。行業突出表現是廠家眾多、高端產能不足、中低端產能過剩、競爭手段復雜多樣、價格競爭異常激烈，造成企業增產不增收，增收不增效，處于微利經營或虧損經營的狀態。這種不合理的產業組織結構，影響行業總體資源配置效率。

（三）應收賬款居高不下

目前電工行業是典型的買方市場。造成買方市場的原因除了產能過剩這一主因之外, 作為發電、輸變電裝備這類產品用戶的電力部門長期居于壟斷地位, 使買賣雙方地位不對等, 也是造成買方市場的一個重要因素。2002年電力體制改革以來, 形成了5大發電公司和2大電網公司, 特別是最近幾年, 電力行業逐漸允許民營資本進入, 雖然也在一定程度上鼓勵了競爭、擴大了競爭, 但由于原有體制和機制上的某些問題沒有從根本上得到解決, 所以并沒有完全打破國有電力企業的市場壟斷地位。電工行業面對買方市場這一狀況依然如故, 買賣雙方的地位仍舊是不對等的。為了維護長期的合作關系, 電工企業很難及時收到“應收賬款”, 成為電工行業特別是發電設備行業應收賬款居高不下的重要因素。

（四）兩年核電“零核準”行業人才流失嚴重

我國核工業經過“十五”、“十一五”攻關，核電重大專項的支持，通過消化吸收、引進技術、自主創新和大規模技術改造，核電設備制造產業穩步發展，基本掌握了三代核電技術在關鍵部件國產化進展順利，三代核電設備國產化供應體系初步形成，核電設備標準體系逐步完善，設備鑒定體系建設加快推進。

但由于2016年、2017年連續兩年新增核準項目為0，造成了企業研發投入減少，研究院所大批量骨干技術人員流失的現象，引發行業關注。

（五）配套件的國產化應用停滯

我國發電裝備行業經過十幾年的發展，不僅整機，包括各類關鍵配套件如泵和閥門等產品性能、質量水平已經達到世界一流水平，行業呼吁杜絕再花費大量的外匯高額進口泵、閥門等配套件，盡快推廣國產件的應用，從而提高國內設備廠的整體配套水平。

（六）剛性成本上漲，企業融資困難

一方面，企業成本壓力依然較大。企業普遍反應原材料價格上漲、通脹壓力以及運輸費用等其他相關成本的上升對公司盈利能力帶來壓力。另一方面，借貸、融資成本仍然較高。對于中小企業而言，雖然國家在政策上給予了支持的態度，但融資難的問題依舊在存續。一些小微企業由于缺少信用記錄和可抵押資產，不容易申請到貸款。

四、相關措施及政策建議

（一）防止行業新增產能

建議政府有關部門在審批新、改、擴項目時，嚴格把關，形成中央政府部門、地方政府部門聯動機制，對于產能嚴重過剩的行業，不再審批。同時，加強對已審批項目的后續管理，查處以高水平、高技術名義立項而實際從事低端產品制造的項目。

（二）鼓勵企業到海外發展

針對走出去的企業（尤其是重點企業），希望國家能制定企業境外投資法，減低我國企業境外投資的風險。同時國家外匯局能在購匯、結匯方面給予更為靈活政策支持。

（三）建立拖欠賬款與信用評價掛鉤機制

并望各級國有資產管理部門對其所轄拖欠賬款的企業采取一定措施，督促所轄企業償還所欠發電輸變電設備生產企業的賬款，實現良性循環。

（四）完善中小金融機構

形成為中小企業服務的中小金融機構體系，建立適合中小企業融資需求的中小商業銀行。

（五）啟動新核電項目核準

在一步加強對核電安全監管的基礎上，按照規劃目標盡快啟動并有序核準核電項目，保持每年一定數量新機組的開工速度，鞏固已有成果，留住行業人才。

（六）搭建共性技術研發平臺

打破目前存在的技術壁壘，鼓勵產業鏈上下游跨界創新，實現資源和成果共享。