中國輕卡行業(yè)淺析
——上篇

蔣文彬，孫寧輝，劉金龍，郭少軍，肖熠

（陜西汽車控股集團有限責任公司技術中心，陜西 西安 710200）

1 輕卡定義

按照行業(yè)協(xié)會和國家統(tǒng)計局口徑，總重在1.8-6T的載貨汽車統(tǒng)稱為輕型載貨汽車。本文所研究的輕卡特指總重在1.8-6T、排量在2-4L之間的燃油載貨汽車（微卡、皮卡及改裝車除外）。結合歷年數(shù)據(jù)，輕型載貨汽車年銷量在200萬輛左右，其中本文所指的輕卡年銷量在80萬輛左右。

2 輕卡行業(yè)發(fā)展歷史

1958年3月10日，南汽躍進輕卡NJ130問世，標志著我國輕卡產(chǎn)業(yè)的誕生。該產(chǎn)品為仿制前蘇聯(lián)嘎斯51型設計而成，載質量2.5T。

1966年4月28日，北京市汽車修理公司(即后來的北京第二汽車制造廠)試制出BJ130型2噸輕型載貨汽車，標志著中國汽車工業(yè)由仿制為主進入自我設計為主階段。70年代以后，輕卡分出一南一北兩大陣營：NJ130和BJ130，中國輕卡開始進入130時代。

1985年1月26日，國家物資局、中國汽車工業(yè)進出口公司與日本五十鈴汽車公司簽訂了《五十鈴N系列載貨汽車技術轉讓合同》和《五十鈴N系列輕型載貨汽車駕駛室技術轉讓合同》。隨后國家確定了北京第二汽車制造廠、西南輕型汽車聯(lián)營公司（即現(xiàn)在的一汽通用紅塔云南汽車制造有限公司）兩個國家項目和江西（江鈴）福建（福汽）和廣州（羊城汽車制造廠）3個地方項目。

1998年，以農(nóng)用車起家的北汽福田汽車的崛起，開創(chuàng)了輕卡重整和融合的新格局。得益于對用戶、對市場的準確把握和優(yōu)質的產(chǎn)品質量，北汽福田1999年一舉奪得全國輕卡銷量的桂冠。

2000年以前，低端產(chǎn)品是輕卡市場的主流。

從2001年汽車國I排放實施開始，中端輕卡逐漸成為了市場的主力。

2001-2009年，國家實施汽車排放國I和國Ⅱ標準，將市場中的四輪農(nóng)用車逐漸從城市和城鎮(zhèn)物流中淘汰出局，農(nóng)用車企業(yè)逐漸轉行進入輕卡領域，市場逐步確立了福田、江淮、東風為代表的第一陣營和江鈴、慶鈴、躍進、解放、金杯為代表的第二陣營。

2008年以后，國家對汽車排放治理力度日益嚴格，陸續(xù)實施了國Ⅲ和國Ⅳ標準。隨著“黃標車”等非達標車輛被逐漸淘汰出市場，以及用戶車輛購置成本的增長，高端輕卡開始進入爆發(fā)期。排放和超限的雙重要求，導致了用戶對車輛的選擇從過去注重承載和價格，開始轉向注重質量和性能。其中，專業(yè)化服務物流企業(yè)的興起對市場完成這一轉變起了重要的推動作用。

2014年在黃標車和國四新政的雙重作用之下，大部分車企，特別是以低端輕卡產(chǎn)品為主的車企如福田、江淮、東風受到重創(chuàng)，整體銷量下滑明顯；但少部分技術積累充分，產(chǎn)品性價比突出的車企如江鈴、慶鈴，則抓住機遇全面發(fā)力，銷量逆勢上揚。假國四沒落，真國四崛起，輕卡成本大幅增加，輕卡行業(yè)高端、中高端產(chǎn)品占比持續(xù)擴大。

高端輕卡產(chǎn)品目前在國內主要有三個技術路線，分別為五十鈴技術路線、尼桑技術路線（東風凱普特）、歐式技術路線（依維柯），其中，以五十鈴技術路線應用最為廣泛。

3 現(xiàn)有輕卡主流企業(yè)

2012-2016年輕卡主流車企及其市場占比變化如表1，從表中可知，現(xiàn)有輕卡主流企業(yè)有福田、江淮、東風、江鈴、重汽、躍進、一汽等13家。

表1 2012-2016年國內主流燃油輕卡廠家銷量

3.1 北汽福田輕卡

3.1.1 發(fā)展歷程

第一階段（1998-2005）：福田時代輕卡，不大不小，用著正好

二十世紀九十年代以后，國有企業(yè)改革和民營個體經(jīng)濟的快速崛起，雜散物流開始成為我國物流運輸?shù)闹黧w。1998年福田以低價格、高品質的時代輕卡進入市場，滿足了當時用戶對輕卡最迫切的回本快的需求；同時基于其自身靈活的制度、專注于產(chǎn)品創(chuàng)新， 在1999年實現(xiàn)年銷6.4萬輛，從此占據(jù)輕卡行業(yè)第一至今。

第二階段（2005-2016）：奧鈴、歐馬可輕卡，高性價比、高承載

福田基于敏銳的市場眼光，在時代輕卡占據(jù)第一的形勢下，積極拓展發(fā)展空間。同時出于企業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略需要，福田與康明斯合作，進軍中高端市場。2005年福田奧鈴捷運投放市場，逐漸形成奧鈴CTX、奧鈴TX、奧鈴捷運三大產(chǎn)品線，緊接著2006年福田歐馬可投放市場，逐漸形成歐馬可1系、3系、5系三大產(chǎn)品線。

福田以奧鈴、歐馬可開拓出了大噸位高端輕卡這一新興市場，開創(chuàng)了中國中端、高端輕卡競爭新格局。產(chǎn)品通過承載能力強、外觀大氣、駕乘舒適、高配置和高性價比等特性來吸引用戶，并以較低的售價與江鈴、慶鈴輕卡相競爭，獲得了較大成功。

3.1.2 小結

北汽福田以低價格、高品質的時代輕卡成功打入市場，以高承載、高性價比的奧鈴和歐馬可輕卡成功開拓中、高端市場。同時福田輕卡通過規(guī)模效應、核心零部件的控制，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局、降低產(chǎn)品成本，提升盈利能力。其敏銳的眼光與經(jīng)營模式值得我們學習與借鑒。

3.2 江淮輕卡

3.2.1 發(fā)展歷程

第一階段（1964-1990）：從汽車配件起步到第一、二代輕型汽車產(chǎn)品問世

江淮從南汽無償向巢湖汽車配件廠轉讓1噸越野汽車和發(fā)動機項目生產(chǎn)躍進牌汽車發(fā)動機零部件起步，到仿照NJ130型汽車試制出HF130型2.5T平頭載貨車，繼而開發(fā)出HF140型3T載貨汽車，逐漸形成江淮第一代輕型汽車產(chǎn)品。隨后與當時以南汽為首的南聯(lián)達成NJ142型汽車技術轉讓協(xié)議，以此開發(fā)出HFC1060型載貨汽車，于1989年4月通過技術鑒定，成為江淮第二代輕型汽車產(chǎn)品。

第二階段（1990-2000）：專注于滿足客戶需求和產(chǎn)品持續(xù)改進實現(xiàn)市場突破

在左延安“重點發(fā)展客車專用底盤、適時發(fā)展整車”的戰(zhàn)略引領下，江淮集中資源主攻HFC6700底盤，企業(yè)很快實現(xiàn)了扭虧，“適時發(fā)展整車”的戰(zhàn)略得以啟動。1996年，仿制100P的江淮HFC1061系列輕卡投放市場與同一時期南汽推出的日產(chǎn)Cabstar新躍進展開競爭。為適應輕卡用戶的超載需求，江淮率先把輕卡的制動系統(tǒng)從油剎改成了大型卡車必用的氣剎，同時增加鋼板彈簧的片數(shù)、拓展車型產(chǎn)品公告，使得HFC1061系列輕卡在推出后就實現(xiàn)了產(chǎn)品熱銷和市場突破。從1996年到2000年，江淮輕卡產(chǎn)品從3048輛上升至20459輛，成為當年輕卡銷量第五名。

第三階段（2000-2016）：做強做大商用車

進入新世紀以后的十余年間，江淮商用車系列產(chǎn)品快速擴張，先后推出針對省際長途運輸市場的格爾發(fā)、聚焦城市物流市場的帥鈴、瞄準城際公路運輸市場的駿鈴、主打同城配送及城郊物流市場的康鈴等四大品類。在 “品質JAC”的戰(zhàn)略定位指引下，江淮成功開發(fā)出承載能力強的帥鈴產(chǎn)品，進而開拓出高端3T、2T中體和寬體等新興市場，至此江淮商用車全系產(chǎn)品開始全面熱銷。2015年，江淮創(chuàng)下了商用車23.8萬輛的佳績，其輕卡以17萬輛的產(chǎn)銷業(yè)績排在福田、江鈴之后，穩(wěn)居行業(yè)第一陣營。

3.2.2 小結

江淮以專注品質的企業(yè)文化和高效的執(zhí)行力實現(xiàn)了一次又一次的自我提升，最終成功獲得了客戶的青睞和豐厚的市場回報。在產(chǎn)品自主研發(fā)拓展方面，江淮走過了一條艱辛坎坷的榮耀之路，尤其是在研究、滿足和響應客戶和市場需求上，江淮始終走在正確的道路上。江淮的戰(zhàn)略眼光和敏銳的市場捕捉能力值得我們思考和借鑒。