外貿新局面 行穩而致遠

本刊記者 馬玥

用“動蕩不安”來形容今年的國際貿易環境真是一點都不為過。7月2日晚，中國海關總署公布今年上半年我國對美國貨物貿易出口數據。數據顯示，我國對美國出口增長5.4%，增速較去年同期下降13.9個百分點。其中，6月份對美國出口增長3.8%，增速下降23.8個百分點。中國對美國出口增速明顯放緩，今年以來中美貿易摩擦對出口影響初顯。

具體到玩具業上，中國海關總署每個月公布的出口重點商品量值表中，均有玩具（海關出口商品編碼稅則號9503序列7類產品）出口金額的統計。今年上半年的玩具出口總額為99.588億美元，同比2017年的98.035億美元微升1.6%。

從今年上半年各月與2017年同期玩具出口金額的對比（右圖表）可知，出口額最低的月份是3月，為11.58億美元，同比下降18.7%；6月則為今年出口額最高的月份，出口額達21.299億美元。

綜合分析數據可知，今年上半年玩具出口基本平穩，各月份同比有增有減，這當中有一部分匯率的原因，但還有更多外部因素對玩具出口造成影響。

多因素致出口增速減緩

據《2018年上半年我國宏觀經濟形勢分析報告》分析，今年上半年，全球經濟遇到的風險和困難逐步增多，主要經濟體增長放緩、通脹上升，緊縮貨幣政策周期開啟。與此同時，貿易保護主義正在抬頭。整體來看，2018年上半年全球經濟形勢較2017年有所弱化，我國面臨的外部環境不利因素增多。

《中外玩具制造》雜志特聘專家顧問、寶法德玩具（深圳）有限公司副總經理薛小偉表示，從代工企業的角度來看，這兩年玩具出口的情況都不是很好，出口總數量在減少。“不能光看價格，也要看生產的件數。這兩年產量是在下降的，而這主要是經濟問題。”薛小偉告訴記者，中美貿易摩擦中，目前公布的加稅清單里并沒有玩具，所以貿易摩擦對玩具暫時沒有影響，但全球經濟環境不好，就會影響到玩具的出口。

2018年上半年玩具出口額與去年同期對比

除了國際經濟環境外，工廠轉移也是影響玩具出口的因素。據薛小偉介紹，由于國內人工成本的增加，不少企業將工廠轉移到國外。“據我所知，目前比較成功的是轉到越南、印度尼西亞。一個表現是這兩個國家要求參與ICTI認證的工廠增多了。生產轉移到海外，國內的出口量自然也會減少。”

多種因素交織導致玩具出口增速有所減緩，玩具廠商對市場的感受如何？為此，《中外玩具制造》記者采訪了十余家有出口貿易的玩具廠商，了解到雖然貿易環境不穩定，但廠商對未來出口還是比較看好的。

自主研發比例上升

我國玩具出口的品類非常多，電子電動、塑膠、毛絨、木質、繪畫彩泥、動漫授權、童車童床以及戶外游樂設施等都有涉及。而從生產經營方式來看，則以代加工、貿易代理、自主加工出口為主，其中又以代加工占比較大。華聯（佛岡）機械制造有限公司主要為孩之寶、美泰、迪士尼等海外企業做代加工，外銷比例占到九成以上。公司總經理朱錦志介紹說，近幾年他們的接單量一直在增長，僅漫威英雄人物的模型，一年大概要做兩三千萬個，而那些迪士尼的經典IP衍生玩具也都做了很多年，今年有些甚至還要求加單。據介紹，華聯的年出口額約8億元人民幣。

除了代加工外，我國玩企近年來的自主研發占比逐漸上升。蘇州工業園區若態科技有限公司（下稱“若態”）主管海外市場的副總經理魏林告訴記者，若態的產品全部都是自主研發，但也做貼牌。“貼牌和自主品牌比例各占一半。”魏林表示，他們憑借著產品的積累，以及多年深耕海外市場的經驗，積累了一批深入合作、關系比較緊密的客戶。今年上半年，若態的銷售額同比增加20%。“我們對國際市場比較樂觀，預計下半年銷售額同比增加將達50%。”

中山新宏達日用制品有限公司（下稱“新宏達”）主營充氣游樂設施，且所有產品都是自主研發、自主品牌，年產值約為2700萬美元。“我們90%多的產品都是出口海外的。而且渠道也都是自主控制。今年的出口情況與往年基本持平。”新宏達董事肖健生告訴記者，他們在全球有90多個代理商，負責產品的推廣與銷售。

價格起訂量略有提升

玩企暫未受國際貿易環境影響，工廠生產線員工忙碌地準備出口訂單產品

就記者采訪企業了解所知，玩具出口產品的價格區間不同品類也各有不同，其中20美元以下占比較大，如若態的木質拼圖最低價有0.2、0.3美元的，貴的也有15美元；東莞市嘉虹實業有限公司（下稱“嘉虹實業”）的DIY玩具價格則在0.3美元～5美元之間。

當然，也有出口價格高的。據昆山寶貝偶像兒童用品有限公司（下稱“昆山寶貝”）總經理李保林介紹，昆山寶貝童車全部自主研發，主攻中高端客戶，單品價格80美元～120美元。惠州市海來福實業有限公司雖然是做OEM，但其主營業務為生產開發手辦、模型，主要為孩之寶、迪士尼代工生產高端收藏系列，因此價格較高，多在100美元以上。

經營方式的不同決定了企業出口產品起訂量的不同。嘉虹實業總經理鐘建榮告訴記者，他們出口多為代加工，“我們一般是按每款起訂量3000和一張訂單總金額5000美元雙標準來衡量。”鐘建榮表示，如果客戶達不到要求，就需要加收附加費，否則出運的雜費分攤成本太高。若態則是根據貼牌、自主品牌有不同要求。“我們自己的產品種類比較多，客戶可以選擇不同款拼單。但一個訂單的總額要在5000美元～10000美元。而對于貼牌的產品，我們要求單款須3000套以上才可以。”而昆山寶貝則要求起訂量為一個40尺的高柜，具體的金額、數量則根據產品存在差別。

今年以來，由于成本增加使得企業的經營壓力進一步加大，不少企業表示，老產品不好漲價，因此會考慮通過提高新品價格的方式對沖這部分壓力。從實際情況來看，客戶肯定會討價還價，在這過程中有接受漲價的。鐘建榮表示，他們跟客戶洽談之后，最終漲幅大概在3%。當然也有不接受漲價或者漲幅太小的情況，“國外漲價慢，跟國內物價、人工上漲不匹配，所以我們今年已經少接外貿訂單。”海來福負責人徐永見如是說。

線上銷售占比增速快

做外貿的玩具廠商尋找客戶最傳統、最重要的方式依然是專業的玩具展會，比如每年兩屆的廣交會、紐倫堡玩具展、香港玩具展、紐約玩具展、廣州國際玩具展等。而合作的零售終端，包括沃爾瑪、塔吉特，以及今年剛剛清算倒閉的玩具反斗城（除亞太地區）。鐘建榮表示，玩具反斗城門店關閉勢必影響當地的零售終端市場，那些原本向玩具反斗城供貨的商家需要重新選擇終端，具體格局如何還有待觀望。

除了傳統零售渠道外，線上銷售也成為了近年來的新趨勢。偉易達集團企業營銷總監彭潔玲表示，偉易達在美國的終端銷售包括沃爾瑪、亞馬遜、Target等，其中網上零售商的銷售額增長比較快。

據魏林介紹，若態六成的銷售額還是來自展會的客戶，但線上平臺發展也比較迅速，“我們企業設有官網，很多客戶是在網上看到產品后，主動找到我們談合作。這部分大概占20%。”另外還有20%的銷售額則來自亞馬遜。

出口面臨問題不少

影響出口貿易的因素非常多，如國際經濟環境的變動，本國的出口政策、進口國的關稅政策、檢測標準以及匯率變化等等。除去今年國際貿易環境不穩對玩具出口的影響，玩企出口還遇到過哪些困境呢？

國內企業惡性競爭。昆山寶貝80%的童車都是出口海外的。李保林告訴記者，昆山寶貝一直都堅持自主研發，但國內假冒偽劣產品的低價傾銷和專利侵權產品擾亂了市場秩序。而同質化嚴重的問題也影響企業出口。此外，創新和研發成本及風險逐年增加，中小企業動力不足。

進口地檢測標準變化。大多數做出口貿易的企業產品都是經過檢測，達到進口國或地區玩具標準要求的，但檢測標準的變化卻往往令玩企措手不及。對此，魏林表示，檢測標準變化雖然會增加企業檢測的費用，但其實對于品牌產品是有好處的，比如一些低端的產品就沒辦法進入海外市場。

生產成本增加。生產成本對于企業出口的影響更為直接。薛小偉告訴記者，玩具屬于勞動密集型產業，對人力的依賴比較大。近年來，國內人工成本不斷增加，企業紛紛遭遇招工難的問題。“現在很多企業都設有實驗室，但是空有機器沒有工人。企業招不到做檢測的員工，只能把產品拿到檢測機構檢測。”此外，工人結構也發生了變化。薛小偉表示，那些工廠里比較穩定的工人都是做了十年、八年以上沉淀下來的，而年輕的“80后”“90后”不太愿意入行。另外，我國的環保政策、原材料價格上漲也影響玩企的生產成本。

玩企的生產成本上漲到底有多少呢？浩源玩具廠總經理陳浩告訴記者，受環保和原材料漲價的影響，他們的生產成本約上漲了8%～10%。若態主營木質拼圖，受紙價、木材價格影響，今年的生產成本上升了15%以上。李保林則表示，昆山寶貝的生產成本上漲了20%以上，主要是工業地產及租金上漲幅度超過了100%。

下半年市場待觀望

我國玩具的出口地仍以美國、歐洲為主，其次則是澳大利亞、東南亞、中東、南美洲等國家和地區。記者采訪了解，大多數玩具出口企業今年上半年訂單都呈持平或者略有上升的趨勢，但也有例外。如昆山寶貝上半年出口量同比下降30%；嘉虹實業上半年訂單較少，且不穩定。

專業展會仍然是玩具企業尋找國際客戶的重要渠道

談及下半年的訂單情況，大部分企業表示訂單與往年基本持平，但同時也表示國際環境變化比較大。彭潔玲就表示，今年的國際貿易環境相當不明朗，特別是中美貿易戰隨時波及玩具業，作為制造商偉易達目前只能靜觀其變。

盡管國際貿易環境變化較大，但我國玩企也不再是以前單純的代加工企業，他們在技術、管理、銷售等各方面都有了長足發展，中國品牌的玩具也逐漸被世界所認可。相信在未來，中國制造、中國品牌的玩具將在世界舞臺上占據更多、更重要的位置。