中國生活用紙行業2017年概況和展望

周楊 張玉蘭

2017年，中國經濟運行穩中有進、穩中向好、好于預期，GDP總量達到82.7萬億元，比2016年增長6.9%。內需持續擴大，社會消費品零售總額366262億元，比2016年增長10.2%。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續保持增長，總規模比2016年增長12.0%，達到1106.4億元；其他指標包括產能、產量、銷售量、進出口量、消費量、人均消費量、產品平均價格等均比2016年增長；在國家加大環保要求和市場競爭的推動下，行業落后產能的淘汰步伐加快，進一步推動了行業的優化升級。表現在2017年已投產的項目和新宣布投資項目中，中小型企業的紙機更新換代項目數量持續大幅增加。

整個行業產能充足，市場競爭更加激烈，且2017年的新增產能中有很多在下半年或年底投產，加之政府環保督查力度持續增強，對四川、河北等區域的階段性限產等因素影響，全行業的平均設備利用率仍難以提升。2017年漿價持續大幅上漲助推紙價跟隨上揚，生產企業通過積極調整產品結構和創新產品，提升高附加值產品比例等因素共同作用，使行業產品平均出廠價格繼續回升，企業毛利率仍維持在合理區間。雖然2017年新增現代化產能達到創紀錄的近220萬t，但這些新增產能主要集中在已有的企業，且以中小型企業的紙機更新換代項目為主，新進入行業的企業很少；另外仍有不少已宣布的投資項目延期。

1 市場規模

根據中國造紙協會生活用紙專業委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統計，2017年生活用紙總產量約923.4萬t（按設備利用率76%計），銷售量約921.6萬t，人均年消費量約6.1 kg（見表1），已明顯超過RISI統計的2016年世界人均消費水平（4.9 kg）。國內市場規模約1106.4億元，比2016年增長12.0%。

2 行業優化升級加速

近幾年來，國家實施節能減排和強制淘汰落后產能政策，以及市場的競爭和調整，行業落后產能的淘汰步伐加快促使中國生活用紙行業現代化產能的比例持續提高，2017年現代化產能總計為1055.25萬t，占生活用紙總產能的86.9%。2017年，環保要求和市場競爭加速了河北保定、四川等地區的中小型生活用紙生產企業對高能耗小紙機的淘汰進程。以河北地區為代表的行業升級加速，當地企業在淘汰落后產能的同時，新增現代化產能進入集中投產階段。河北保定地區2017年投產產能72.1萬t，2018年計劃新增產能67.3萬t。據生活用紙委員會估計，2017年全國淘汰和停產的生活用紙凈產能約137萬t。2017年新增219.3萬t產能中，中小型企業紙機更新換代項目數量大幅增加，也進一步推動了行業的優化升級。

引進先進衛生紙生產線提高了生活用紙行業現代化產能占比，據生活用紙委員會統計，截至2017年底，我國已投產的進口新月型成形器衛生紙機累計達150臺，產能合計596.7萬t/a；真空圓網型衛生紙機累計達99臺，產能合計140.2萬t/a；斜網衛生紙機1臺，產能1萬t/a。以上進口衛生紙機產能總計為737.9萬t/a，約占2017年生活用紙總產能的60.7%。

裝備現代化的趨勢還表現在新月型紙機逐步成為引進紙機的主導機型，而且單臺紙機產能達6萬t/a及以上的項目不斷增加，2009年為2臺，2010年為3臺，2011年為4臺，2012年為12臺，2013年為3臺，2014年為9臺，2015年為7臺，2016年為7臺，2017年為8臺，2018年計劃為11臺，2019年及之后計劃為5臺。

3 進出口情況

2017年生活用紙出口量為74.0萬t，比2016年上升6.8%，出口量約占總產量的8.0%；出口金額為173512萬美元，比2016年上升4.6%，出口額占工廠銷售總額的12.8%。生活用紙出口量增價跌，相比2016年呈回暖態勢。出口的生活用紙中，仍然以生活用紙成品為主，原紙只占26.47%，其中衛生紙份額最大，占總出口量的35.60%。

中國生活用紙是出口型行業，從2011年開始，進口量呈持續降低的趨勢，2017年進口量和進口額出現明顯回升，分別比2016年增長26.1%和18.0%。但2017年進口量仍只有3.5萬t，比2016年增長0.7萬t，僅占總產量的約0.38%，說明國產生活用紙已能充分滿足消費者需求。進口生活用紙中，仍然主要是原紙，占總進口量的69.90%。

數據顯示，2017年出口產品平均價格比2016年有所下降，但出口產品平均價格高于進口產品平均價格，同時也高于國內的平均出廠價。

根據海關統計數據，2017年按出口量排序，出口目的地國家和地區的總計前10位分別為美國、日本、中國香港、澳大利亞、馬來西亞、中國澳門、新西蘭、南非、新加坡、英國。這前10位國家和地區的出口量合計58.59萬t，約占出口總量的79.2%。

出口產品的企業相對集中，金紅葉、恒安、維達3家企業占總出口量的約41.8%。2017年生活用紙出口量排名前20位的企業出口量合計約41.10萬t，約占出口總量的55.6%。

4 投資趨于理性

由于前幾年投資過熱，產能明顯過剩，因此，整個行業的投資趨于理性，主要表現為：

（1） 2017年新增的產能主要集中在已有企業。

（2）新進入者明顯減少，2015-2016年新進入生活用紙領域的制漿造紙企業只有泰盛集團，旗下赤天化紙業項目于2015年7月正式開工建設，規劃30萬t/a生活用紙產能，一期2臺新月型衛生紙機，合計產能12萬t/a，分別于2017年8月、10月投產；旗下江西泰盛紙業項目分兩期建設，規劃年產48萬t生活用紙原紙，于2016年四季度簽約引進一期的4臺新月型衛生紙機，合計產能24萬t/a，計劃于2018年投產，二期將再引進4臺衛生紙機。至2020年，泰盛集團生活用紙總產能計劃達到近100萬t/a。

2017年新宣布進入生活用紙行業的大型企業只有宜賓紙業。2017年6月22日，宜賓紙業發布公告稱，公司投資約7.5億元的生活用紙項目啟動，項目位于四川省宜賓市南溪區裴石輕工業園區，建設周期為一年半。項目已簽定5臺意大利亞賽利新月型衛生紙機，合計產能15萬t/a，計劃于2018年8月投產。

（3）行業企業的擴產步伐趨緩，部分投資項目在原計劃基礎上有延期的情況。從統計的2017年計劃投產的項目中可以看出，有一些是本應在20142017年投產而由于各種原因推遲下來的。2018年即使按照銷售量同比增長10%左右，預計新增的市場容量（國內外市場）約為90萬t，假設淘汰落后產能100萬t，則可消化約190萬t的新增產能，所以吸納2018年計劃新增的300多萬t產能還是太多。估計有些項目還會后延，或不能達產。

5 主要競爭者

·恒安是位居中國第一位的生活用紙生產商，也是目前中國生活用紙行業產量最大的生產商。根據恒安國際年報，2017年，恒安生活用紙業務銷售額為93.9億元，比2016年上升約3.6%，生活用紙業務占集團總銷售額約47.4%（2016年為47.0%）。由于年內主要原材料木漿價格持續上漲，生活用紙業務的毛利率下降至約32.9%（2016年為37.9%）。

·金紅葉是APP在中國的生活用紙集團，是位居中國第二位的生活用紙生產商。2017年產能為163萬t/a，目前為中國生活用紙行業產能最大的生產商。

·維達是中國最早的生活用紙專業生產商之一，多年來保持平穩發展的領先地位，目前是位居中國第三位的生活用紙生產商。根據維達國際年報，2017年維達國際生活用紙業務實現營業收入109.08億港元，同比增長8.8%，占集團總銷售額的81%（2016年為83%）；其中，毛利較高的軟抽紙、廚房紙巾及濕巾銷售額顯著上升，在競爭激烈的市場中仍維持穩定盈利。年內生活用紙業務的毛利率和業績利潤率分別為29.6%和8.5%（2016年分別為32.1%和10.6%）。

·中順潔柔目前是位居中國第四位的生活用紙生產商，根據中順潔柔業績快報，2017年，中順潔柔營業總收入（主要為生活用紙業務銷售額）達46.38億元，同比增長21.76%；凈利潤為3.49億元，同比上升3 4.01%。2017年公司的主營收入增長主要是項目建設完成、產能提升、銷售團隊積極開拓市場、搭建網絡平臺、優化產品結構所致。

·山東東順是位居中國第五位的生活用紙生產商，2017年產能40.8萬t/a。目前，有2個原紙生產基地（山東東平、黑龍江肇東），山東東平基地計劃于2018年底投產2臺川之江與維美德合作制造的DCT60新月型衛生紙機，合計新增產能6萬t/a；位于湖南湘西的第三個原紙生產基地計劃于2018年上半年投產首臺紙機，新增產能1.6萬t/a；位于浙江的第四個原紙基地正在建設中（規劃產能10萬t/a）。

·永豐余家品（昆山）有限公司是永豐余在中國大陸的生活用紙企業，目前總產能為20萬t/a。在大陸有4個原紙生產基地，分別在江蘇昆山、江蘇揚州、北京、廣東肇慶。

·理文是2014年投產進入到生活用紙領域的大型企業，以自身原料（自制竹漿）、能源等成本優勢，生產竹漿原紙（包括本色紙），以“產業鏈條集群發展”的思路，創造新的運營模式，即在重慶理文工業園區，理文負責配套廠房、水電氣及原紙供應，面向全國生活用紙加工企業招商，2016、2017年，第一、二期合計14家生活用紙加工企業簽約入駐并投產，第三期共有4家生活用紙加工企業和2家包材企業于2017年底簽約入駐，這種運營模式使理文迅速成長并取得良好業績。2014年投產2.5萬t，2015年增加產能12萬t，2016年投產24萬t。2017年，理文又投產4臺福伊特6萬t/a衛生紙機，在江西、東莞2個生產基地各2臺，使總產能達到62.5萬t/a。2018年，理文計劃在重慶投產4臺維美德6萬t/a衛生紙機，總產能將達到86.5萬t/a。

·保定港興紙業是保定滿城地區代表性企業，目前產能13萬t/a。截至2017年底，已投產5臺日本川之江BF紙機和1臺川之江與維美德合作制造的新月型衛生紙機（DCT60型，產能2萬t/a，于2017年投產）。2018年初，港興又投產1臺川之江BF-1000S型衛生紙機，產能1.6萬t/a。港興是保定地區最早淘汰落后產能、更新換代設備的企業。

6 產品結構

根據生活用紙委員會對2017年企業樣本調查推算，國內消費的生活用紙產品結構見表3。總體趨勢是產品結構不斷向發達國家和地區水平接近，廁用衛生紙占比繼續下降。

在西歐、北美和日本等發達國家和地區，衛生紙在生活用紙產品中的份額（銷售量）大約在55%左右，2017年中國衛生紙所占份額比2016年下降1.1個百分點，接近發達國家水平，但是擦拭紙類產品（廚房紙巾和擦手紙）的消費量，特別是廚房紙巾的消費量仍然遠低于發達國家水平（發達國家擦拭紙份額約30%）。從各類生產商的產品結構來看，一般大企業的產品結構中，衛生紙的份額低于平均水平；此外，竹漿紙生產企業多年來對竹漿產品特別是本色竹漿紙的有效宣傳，促進了四川竹漿紙產品不斷發展，產品結構進一步優化，目前竹漿紙產量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產品比例約占50%以上。而多數中小型企業，或使用其他非木漿、廢紙原料的企業，衛生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達90%以上。

2017年面巾紙在生活用紙中的份額繼續提高，這是由于面巾紙產品進一步向三、四線城市和農村市場普及，銷售量有較大提高。由軟抽紙主導的面巾紙類產品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛生紙，占比逐年提升；“隨身包”型小規格尺寸包裝面巾紙的出現，及公共場所衛生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費量下降，占比與2016年相比，減少0.7個百分點。此外，2017年公共場所衛生間配備擦手紙的情況進一步普及，擦手紙占比提高；廚房紙巾只有為數不多的大型企業在生產，市場推廣仍困難重重，消費量降低，是需要重點進行消費引導的品類。

但由于中西方的文化和消費習慣有很大不同，中國市場不會完全復制北美、歐洲等發達市場的發展軌跡。由于中國烹飪方式和節儉的消費觀念，讓消費者完全放棄使用布質抹布，替換為擦拭紙，達到或接近北美、歐洲的擦拭紙消費水平，短期內很難實現。與此同時，隨著消費升級，兼具多種使用功能的軟抽面巾紙的消費量比例仍有繼續提升的空間。

7 原料結構

2017年，生活用紙委員會對近百家衛生紙原紙生產企業所使用的纖維原料種類進行了調查，產量覆蓋率約90%，由調查結果推算出生活用紙行業使用纖維原料的結構：木漿占81.7%，草漿占1.3%，蔗渣漿占5.9%，竹漿占9.8%，廢紙漿占1.3%。

生活用紙使用木漿原料的比例遠高于造紙行業平均水平（29%）。與2016年相比，2017年生活用紙使用木漿原料的比例繼續提高（2016年為80.7%），稻麥草漿、蔗渣漿等非木漿的落后產能已逐步被淘汰，而由于年內木漿價格大幅上漲，暫時緩解了非木漿紙的成本壓力，但產品在市場推廣方面仍未有明顯改善；竹漿紙以其本色紙等差異化的特性、部分企業自制漿的優勢，使竹漿占比有所提升。

基于成本與環保的壓力，以及在《一次性生活用紙生產加工企業監督整治規定》中明確規定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料，所以廢紙漿在生活用紙生產中的使用量繼續下降。目前，國內有包括廣東東莞達林紙業在內的為數不多的生活用紙企業，以廢紙為原料。但在美國、歐洲、日本等發達國家，則有著成熟的廢紙分類回收和利用技術，能夠利用回收纖維原料生產高品質的各種生活用紙產品，廢紙漿已成為經濟、環保的生活用紙主要纖維原料之一。從長期發展的角度來看，我國生活用紙行業有待進一步優化原料結構，特別是在廁用衛生紙、擦手紙生產中，應加大回收纖維使用比例，這有利于資源的循環利用和行業的可持續發展。因此需要國內有條件的大型生活用紙企業引起重視，引領行業提高廢紙漿在衛生紙、擦手紙原料中的使用比重。

8 技術進展

8.1 繼續引進先進衛生紙機

隨著生活用紙新項目的設備引進和投產，中國生活用紙行業的技術裝備水平大大提高。新建大項目和部分企業新增產能引進高速寬幅衛生紙機，技術起點與世界先進水平同步，生產出高質量的產品。衛生紙機單機最大產能達到7萬t/a，最大車速達到2400 m/min。采用的最新技術包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、熱能回收系統、短程流送供漿系統、流漿箱噴射能量回收系統、新型陶瓷起皺刮刀、高效托輥雙刮刀系統、自動化和智能化控制系統等，2017年鋼制烘缸的應用得到進一步普及。

8.2 引進設備的國產化

8.2.1國產紙機技術進步明顯

2017年，凱信、寶拓、輕良、華林、信和、大路、金順、炳智、天輕、同成、恒瑞辰、維亞、大正、歐克、美捷等國內有關設備研究制造企業繼續加緊新月型，真空圓網型現代化中高速衛生紙機的研發制造工作，提高設備制造水平，國產紙機在新項目中的占比顯著增加。2017年，新投產的219.3萬t產能中，國產紙機占128.5萬t，進口紙機占90.8萬t；219.3萬t產能共計110臺紙機，其中國產紙機85臺，進口紙機25臺。

2017年，國產衛生紙機同時在大幅寬、高車速兩個方面加速發展，不斷提升單機產能。國產（含中外合作）衛生紙機生產商合計在中國大陸投產中高速衛生紙機85臺（套），合計產能128.5萬t/a，占大陸全年投產現代化總產能的近六成，最大幅寬達4200 mm，最高設計車速達1500 m/min。主要包括：

（1） 2017年，廣東寶拓科技股份公司的12臺真空圓網型衛生紙機和8臺新月型衛生紙機分別在河北瑞豐紙業、保定益康紙業、保定華邦日用品、保定金光紙業（4臺）、滿城恒信紙業、滿城聚潤紙業、保定辰宇紙業、保定安信紙業、廣東信達紙業、湖北真誠紙業、甘肅寶馬紙業、南寧佳達紙業（2臺）、四川環龍集團（2臺）、四川蜀邦實業、廣東飄合紙業投產。紙機幅寬2860～4200 mm，車速800～1500 m/min，產能為1.2萬～3.3萬t/a。

2017年11月，寶拓在廣東信達紙業投產1臺幅寬4200 mm，設計車速1500 m/min，產能100 t/d的新月型衛生紙機，該機由寶拓自主設計、制造，創造了中國制造的衛生紙機單機產能最高紀錄。

寶索集團依托寶拓、寶索、寶進一體化服務優勢，提供一站式原紙生產、后加工、包裝生產線，提升了集團的市場競爭力，實現快速發展。2017年3月底，廣東寶拓科技股份公司（由佛山寶拓造紙設備有限公司、遼陽慧盛造紙機械有限公司、溧陽市江南烘缸制造有限公司共同出資組建）全資并購遼陽慧盛，遼陽慧盛（包括慧豐）將造紙機整機業務并入廣東寶拓，不再從事造紙機整機業務，遼陽慧豐將繼續向老客戶提供技術支持和后續服務業務。并購后，寶索集團將整合寶拓造紙設備公司在真空圓網衛生紙機和遼陽慧盛（慧豐）在新月型衛生紙機上的技術和市場優勢，進一步深入拓展國內及全球中高速衛生紙機市場。

（2）濰坊凱信的19臺真空圓網型衛生紙機分別在保定雨森（4臺）、河北中信紙業（2臺）、河北立發紙業（2臺）、山東泉林紙業（11臺）投產。紙機幅寬2850～3500 mm，車速900～1100 m/min，產能為1萬～1.3萬t/a。

（3）上海輕良的9臺新月型衛生紙機分別在河北姬發紙業、保定成功紙業（2臺）、河南護理佳紙業、山西力達紙業（2臺）、廣西天力豐、陜西法門寺紙業、河南華興紙業投產，紙機幅寬2850～3500 mm，車速1250～1400 m/min，產能為1.6萬～2萬t/a。

（4）山東信和的6臺新月型衛生紙機和1臺擦手紙機分別在滿城誠信紙業（2臺）、秦皇島凡南紙業（2臺）、保定金能（2臺）、聊城坤異投產，紙機幅寬2850～3600 mm，車速500～1200 m/min，產能1.5萬～2.5萬t/a。

（5）貴州恒瑞辰的4臺真空圓網型衛生紙機和2臺新月型衛生紙機分別在廣西柳林紙業、四川圓周實業、成都居家、成都綠洲紙業、成都鑫宏、四川艾爾紙業投產，紙機幅寬2850～4200 mm，車速700～1200 m/min，產能1萬～2.4萬t/a。

（6）山東華林的2臺新月型衛生紙機在保定東升紙業投產，紙機幅寬2850 mm，車速1200 m/min，產能1.7萬t/a。

（7）天津天輕的4臺真空圓網型衛生紙機分別在保定明月紙業、保定立新紙業、貴州匯景紙業投產，紙機幅寬2880～3500 mm，車速600～700 m/min，產能0.8萬～1萬t/a。

（8）陜西炳智的4臺新月型衛生紙機分別在保定長山紙業（2臺）、保定晨松紙業、保定國利紙業投產，紙機幅寬2850～3500 mm，車速800～1000 m/min，產能1萬～1.8萬t/a。

（9）綿陽同成的2臺真空圓網型衛生紙機和1臺新月型衛生紙機分別在河北順通紙廠（2臺）、廣西嶸興中科投產，紙機幅寬3500～3900 mm，車速800～1000 m/min，產能1.5萬～1.8萬t/a。

（10）西安維亞的6臺新月型衛生紙機分別在滿城印象紙業、滿城宏大紙業、滿城麗達紙業、滿城興榮紙業、秦皇島豐滿紙業、漳州佳億紙業投產，紙機幅寬2850～3500 mm，車速700～1000 m/min，產能1萬～1.5萬t/a。

（11）諸城大正的2臺新月型衛生紙機分別在曙光紙業、廣西天力豐投產，紙機幅寬均為3500 mm，車速800～1200 m/min，產能1.5萬～2萬t/a。

（12）主營生活用紙加工設備的江西歐克于2017年進入衛生紙機領域，并在浙江旭榮紙業投產2臺真空圓網型衛生紙機，紙機幅寬2860 mm，車速1000 m/min，產能1.5萬t/a。

2017年4月，江西歐克與山東大正簽署《合并共同開發2000 m/min新月型造紙機械項目》合作協議。該項目總投資1億元，共同開發時間為2年。

（13）東莞美捷的1臺新月型衛生紙機在惠州福新紙業投產，紙機幅寬為4000 mm，車速1200 m/min，產能2.2萬t/a。

2017年，中高速衛生紙機的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國產化進程加速：

（1）江南烘缸公司鋼制揚克烘缸業績顯著。

截至2017年底，江南烘缸公司已與亞賽利、川之江、PMP、APP、維達集團、中順潔柔、泉林紙業、遼陽慧豐、佛山寶拓、山東凱信、上海輕良、山東華林、貴州恒瑞辰、綿陽同成、四川振邦、諸城大正等多家知名衛生紙機制造商及生活用紙生產企業達成長期合作協議，已完成或簽約配套鋼制揚克烘缸150臺/套。

江南烘缸于2017年成功向歐洲知名企業提供多臺大尺寸鋼制揚克烘缸，包括直徑5486.4 mm、設計車速達2000 m/min的鋼制揚克烘缸，以及直徑6706 mm、幅寬5800 mm、質量達176 t的亞洲首創的鋼制揚克烘缸。

（2）山東信和鋼制揚克烘缸業務取得新進展。

山東信和公司自2010年與歐盟的先進造紙機械制造商進行技術引進與合作以來，已經研發制造出直徑3000～5000 mm的鋼制揚克烘缸，工作車速已達1600 m/nun以上，2017年公司又研發制造出幅寬6000 mm、直徑4877 mm、設計車速2000 m/min的高速鋼制揚克烘缸。

（3）東莞神點科技已與多家紙機制造企業建立合作。

東莞神點納米噴涂科技有限公司已經與國內多家紙機制造企業建立了合作關系，包括山東華林、山東信和、杭州大路、東莞美捷等，并先后為廣東信達、保定成功紙業等企業的揚克烘缸進行表面噴涂，也為中順紙業等的鋼制烘缸面進行維修、維護服務。迄今為止，已經為國內外客戶的50多臺套高速衛生紙機的揚克烘缸提供缸面噴涂服務。

8.2.2國產現代化衛生紙機出口增長

近年來，國產紙機的技術進步和優良的性價比推動現代化紙機出口業務的發展，據生活用紙委員會統計，截至2017年底，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正等為代表的國內知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網型衛生紙機共25臺，產能合計約45萬t/a，出口地區為亞洲、非洲、歐洲。項目簽約時間主要為2013 2017年，特別是2017年簽約的項目占到半數以上，達13臺，產能合計約22萬t/a。

8.2.3進口紙機供應商積極推動本土化進程

為降低成本和應對國家2008年1月1日起對幅寬小于3m的造紙機取消進口免稅的政策，國外紙機生產商陸續在國內建廠，并不斷增多在中國本土的業務內容。

（1）維美德在上海嘉定的工廠從事機架制造、烘缸鑄造、設備預安裝等業務，并已成功地鑄造出第一臺在中國生產的DCT40揚克烘缸。2015年，維美德收購了美卓的過程自動化業務以及意大利MC公司衛生紙復卷機業務。2017年，維美德與索拉透平公司簽署合作協議，進一步開發與生活用紙生產配套的聯合燃氣渦輪機發電系統，以降低生活用紙客戶生產成本，提高工藝節能效應；維美德推出工業互聯網新方案并建立4個面向制漿造紙與能源客戶的運行性中心，進一步提升維美德工業互聯網服務能力，助推其在中國市場的業務發展。

（2）安德里茨在佛山的工廠從事制造紙機構件及組裝業務。2014年，安德里茨加強在中國的制造能力，在佛山工廠建設鋼制烘缸生產線，新建車間面積4350 m²，可年產10～15臺鋼制揚克烘缸，烘缸直徑最大為6705.6 mm。新車間已于2015年1月全線投產，并已開始為安德里茨衛生紙機配套制造鋼制烘缸，其中供應國內客戶的鋼制烘缸包括2臺直徑6096 mm、幅寬5600 mm，2臺直徑3657.6 mm、幅寬2850 mm，用于衛生紙機；1臺直徑4876.8 mm、幅寬2800 mm的鋼制烘缸，用于煙草機。另外，1臺直徑4876.8 mm、幅寬2850 mm的鋼制烘缸，用于出口孟加拉的衛生紙機配套。

2018年3月，安德里茨在奧地利格拉茨正式啟動了其全球最現代化的衛生紙研究中心。該中心擁有全套備漿流送系統及試驗衛生紙機，可針對客戶特定產品進行優化纖維處理，提高產品質量，提高干燥效率和降低能耗。該試驗衛生紙機具有各種不同配置，可以使用真空壓榨或靴壓，常規新月型成形器或立式新月型成形器，以及1個直徑4876.8 mm的鋼制揚克烘缸或2個直徑4267.2 mm的TAD烘缸，可生產普通干法起皺型、塑紋型、TAD型等多種衛生紙原紙。紙機設計車速為2500 m/min，幅寬為600 mm。

（3）福伊特正在進行昆山工廠的升級擴建項目，并加速本土化人才建設。2015年，福伊特面向中國市場正式推出了“造紙4.0”概念，旨在提升整個造紙工藝流程的生產效率、生產能力和生產質量，使造紙過程變得更加智能、高效、節能和可持續。福伊特在中國投資建設的鋼制烘缸生產線于2013年投產，年產能12～15臺，已開始配套由昆山工廠供貨的衛生紙機。目前福伊特已經成功將第一代衛生紙機蒸汽氣罩的自動過濾裝置運用到商業運行中，其更為高效的第二代氣罩自動過濾系統也即將運用到實際運行中。

（4） PMP集團在江蘇常州的工廠，為集團配套制造新月型衛生紙機（關鍵部件從PMP集團進口）。

（5）亞賽利在上海的工廠，也已實現衛生紙機非關鍵部件的國產化。此外，亞賽利高速復卷機處于國際領先水平。

（6）川之江在浙江嘉興的工廠，主要從事BF紙機和相關設備的制造、組裝等業務。

2013年，維美德與川之江在中國市場就新月型衛生紙機技術展開合作，川之江的浙江嘉興廠開始對Advantage DCT 40和60型衛生紙機實施制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德將提供包括OptiFlo Ⅱ TIS流漿箱、揚克烘缸以及真空壓輥在內的關鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批2臺DCT60新月型衛生紙機已于2015年10月在山東東順集團正式投產。2018年底，東順還計劃投產另2臺同型紙機。2017年初，保定港興紙業簽約引進1臺由川之江和維美德公司合作制造的DCT60新月型衛生紙機，該紙機已于2017年11月投產。

（7）拓斯克在其上海的工廠從事衛生紙機的組裝以及衛生紙機非關鍵部件的制造。拓斯克衛生紙機的關鍵部件在意大利進行設計和制造。拓斯克上海設立了負責中國市場的售后服務中心，本地的技術人員能給中國生產商提供更快捷的服務。拓斯克面對整個亞洲市場的銷售網絡也位于其上海子公司。拓斯克十分重視中國市場，并不斷拓展其業務范圍。拓斯克已開展為中國客戶現有的鑄鐵烘缸替換為鋼制烘缸的衛生紙機改造項目，以及提供拓斯克節能干燥優化解決方案TT DOES，該方案能夠優化紙機主要脫水部分的干燥能力：壓榨部、揚克烘缸和揚克氣罩，以確保完全依靠蒸汽高速生產并為客戶達到最佳的節能效果。

截至2017年，拓斯克在全球累計銷售了200臺鋼制揚克烘缸，其中，在亞洲市場銷售的鋼制揚克烘缸已經超過100臺。2017年，拓斯克供貨安裝了衛生紙機用的最大鋼制烘缸，烘缸直徑6705 mm，幅寬5600 mm。

8.3 國產加工和包裝設備升級，大規模替代進口

根據國家統計局數據，2017年大陸地區16～59歲勞動年齡人口為90199萬人，比2016年的90747萬人減少了548萬人，延續了2016年的下降趨勢，意味著勞動力成本將繼續上升。因此，企業對全自動化加工設備和包裝設備的需求增加，加強加工生產線智能化、遠程操控等方面的研發創新，已成為國內企業發展的大勢所趨。

2017年，國內后加工設備企業加大研發力度，設備不斷升級，車速和效率以及設備運行穩定性等大幅提高，普遍滿足國內市場需求并大規模替代進口。

·寶索公司研發推出YH-PL全自動抽式面巾紙生產線，幅寬2900～3600 mm，速度150 m/min，設備采用全伺服機構集成，讓面巾紙加工設備向“無人機”目標靠近；可實時多角度智能監控；擁有智能提示功能，操作控制可集成提示，讓設備操作說明、常見故障排除等信息可自動轉換；可選配各種高精度壓花、壓邊紋、上膠復合等功能；成品包裝可同時實現軟裝、盒裝、微商用、電商用等自動包裝與集成裝箱等多種整體解決方案，日產能達到30 t以上。

2017年，寶索集團位于廣東恩平工業園的占地面積20hm2的廣東寶索有限公司生產基地全面投入生產。2018年3月9日，生活用紙智能裝備研發孵化基地在寶索公司三山總部舉行了正式揭牌儀式。生活用紙智能裝備研發孵化基地項目選址在佛山市南海區三山新城，擬占地近2hm²，重點布局“總部辦公、研發孵化、展示貿易、綜合配套”四大功能。寶索公司計劃用10年的時間，將研發孵化基地建設成為全國首屈一指的生活用紙智能裝備企業總部集聚區，帶動生活用紙智能裝備及相關產業發展。

·德昌譽公司推出3600型全自動面巾紙加工設備，450型全自動高速衛生卷紙/廚房紙巾加工設備，新立體式壓花設備，無膠封尾機，紙尾定向機，去頭尾壓扁大回旋切紙機。

3600型全自動面巾紙加工設備從原料到包裝完全實現了全自動化，操作人員只需監控生產過程，操作簡單，加工速度為150 m/min；擁有精確的分疊計數系統，產品的合格率大幅提高；采用專利技術的螺旋式切刀設計，大大提高了切刀的使用周期；擁有人性化的自動化輥體保養系統。

新立體式壓花設備能加工出擁有獨特觀感、手感，紙層緊致貼合，蓬松度適中的產品；無膠封尾機在生產過程中不再使用膠水，更加環保，且成本更低；紙尾定向機使紙卷進入切紙機前，可按需要調整紙尾方向，保證包裝后產品的整體效果。

·松川推出的抽取式面巾紙包裝設備涵蓋了從原紙折疊、分切、單包、中包、裝箱（或裝袋）到堆垛等生產流程的每一個環節，設備流暢、高效，節省人工成本。最新推出的生活用紙電商裝箱生產線，配置ZB300F抽取式面巾紙單包機，生產速度100包/min，及面巾紙電商裝箱機，裝箱速度12箱/min。

·歐克推出的高速軟抽紙自動折疊設備，這款折疊機具有大幅寬、高速度、高效率的特點，幅寬3600 mm，加工速度20 m/min或15條/min。產能是普通自動抽紙折疊設備（速度120 m/min或9條/min）的2倍左右。整機聯線采用多個儲紙架，向高空安裝，極大地增加了生產的緩存空間，優化了生產聯線方案，并減少了生產的故障點。

8.4 綠色發展

2016年7月18日，國家工信部正式公布《工業綠色發展規劃（2016-2020年）》，提出到2020年，造紙等行業清潔生產水平顯著提高，工業二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風險污染物排放大幅削減；能源利用效率顯著提升，綠色低碳能源占工業能源消費量的比重明顯提高；資源利用水平明顯提高，單位工業增加值用水量進一步下降，主要再生資源回收利用率穩步上升。

2015年，河北滿城投資50億元建設占地面積100hm²的生活用紙深加工及熱電聯產循環經濟產業園項目，全面推進集中供熱、綠色發展，加快轉型升級。2017年12月，長青集團集中供應熱蒸汽項目已經投產運營；截至2017年底，滿城已全部淘汰35 t/h以下的燃煤鍋爐；2017年，河北滿城的生活用紙生產企業積極淘汰高能耗、幅寬1575 mm以下的衛生紙機，加速替換成中高速紙機。

廣東省制定了《廣東省珠三角地區排放物限值標準》《廣東省大氣污染物排放指標》《廣東省生活用產品能耗限額標準》等，以推動行業優化升級和可持續發展。

東順集團與中國煤炭科工集團、浙江富春江集團合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺，面向山東各地區輻射，發展低碳產業、促進低碳消費、提高資源利用效率。2017年1月，山東東順集團與中國煤科集團清潔能源項目啟動，雙方正式簽署了合作開發協議。該項目主要推廣清潔高效煤粉型工業鍋爐系統。該項目應用煤炭科學研究總院的高效煤粉工業鍋爐技術，運用“煤粉燃燒技術”為核心的先進工業鍋爐換代體系，可有效提高燃煤工業鍋爐燃燒效率，降低運行成本，取得顯著的節能減排效果。此次合作開發清潔能源的目的是建設山東東平經濟開發區熱電聯產項目，工業蒸汽和發電自用加外售。該項目總投資10億元，占地面積10.66hm²，新上3臺套130蒸噸高效粉煤鍋爐，一期工程已于2017年12月投產。項目全部達產后，可淘汰低能落后小鍋爐上百臺，年節約燃煤5.6萬t，可實現園區企業集中供熱、余熱發電。

8.5 產品創新

生活用紙企業產品創新和開發差異化產品，集中在后加工和包裝環節，主要表現在兩個方面：

一是通過紙機、加工設備的特殊設計，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產品氣味清香或具有更好的護膚性等功能性及特色包裝的產品，2017年比較突出的特點是更多的企業推出了添加乳霜的生活用紙，新品包括：

·恒安集團推出心相印“小黃人”系列面巾紙、手帕紙，借勢動畫電影《神偷奶爸3》，迎合年輕消費群體的喜好；

·金紅葉推出清風“黑曜”系列面巾紙、手帕紙，采用專利陶瓷刀工藝，產品強韌更厚實、平滑舒適；

·東順推出哈里貝貝“成長日記”系列嬰兒、孕產婦用紙，產品具有超強吸水性、更柔軟、更厚實；

·上海唯爾福推出優凈綢緞紙新產品，采用進口保濕配方，含有天然抑菌成分，產品觸感細膩、柔滑，即使在干燥環境下也可以保濕、潤滑，特別適合過敏性肌膚、幼嫩肌膚和花粉癥、粉刺、鼻炎等的敏感人群使用；

·江蘇雙燈紙業推出雙燈“大頭的家”系列面巾紙、衛生紙產品，紙質細膩柔軟、濕水不易破；

·東莞艾麗紙業，專業生產添加乳霜的柔軟面巾紙、餐巾紙。

二是以健康環保和可持續發展的理念，開發差異化的本色生活用紙產品的企業數量快速增長，據生活用紙委員會統計，2017年，本色紙產量超過70萬t，成為更多企業的“標配”產品，恒安、金紅葉、中順潔柔、東順、東冠、銀鴿、晨鳴、泰盛、唯爾福、港興等行業領先企業都推出本色系列產品，主要包括：

（1）木漿本色

·金紅葉推出“原色”系列木漿本色生活用紙系列新品，產品經食品級檢測、敏感處肌膚安全測試；

·中順潔柔推出潔柔“自然木”木漿低白度生活用紙系列新品；

·晨鳴推出木漿本色生活用系列新品。

（2）竹漿本色

·恒安推出“竹π”竹漿本色生活用紙系列新品；

·東冠推出潔云“Air Plus空氣柔”竹漿本色面巾紙產品，通過了國際食品級檢測，采用4層壓花設計，使紙質輕柔；

·唯爾福推出竹漿本色生活用紙系列新品；

·銀鴿推出“Bamboo Paper”竹漿本色生活用紙系列新品；

·理文依托自制竹漿，推出竹漿本色原紙及生活用紙系列新產品，產能迅速擴張中。理文的竹漿本色生活用紙原紙已廣泛銷售到川渝、保定等國內生活用紙企業。2017年理文在江西、廣東生產基地分別投產2臺福伊特衛生紙機，并計劃于2018年在重慶基地投產4臺維美德6萬t/a衛生紙機，使總產能達到86.5萬t/a；

·環龍依托自制竹漿，推出斑布“功夫熊貓”系列本色竹漿生活用紙新產品，2017年，投產2臺寶拓衛生紙機，合計新增產能3萬t/a。2017年1月，環龍并購四川安縣紙業，并于2017年內正式投產安縣紙業的原有2臺待投產的川之江衛生紙機，合計新增產能2.4萬t/a。2018年，環龍將陸續投產8臺寶拓衛生紙機，合計新增產能12萬t/a，屆時將使集團總產能超過20萬t/a；

·泰盛集團依托自制竹漿，推出“纖純本色”系列竹漿本色生活用紙新品，2017年于旗下赤天化公司再投產2臺安德里茨衛生紙機，合計新增產能12萬t/a。2018年，計劃于江西泰盛公司再投產4臺福伊特衛生紙機，合計新增產能24萬t/a，屆時將使集團總產能達到41萬t/a；

·韶能竹漿本色生活用紙項目，2017年投產1臺亞賽利衛生紙機，使總產能達到6萬t/a。

（3）草漿本色

·泉林紙業依托自制草漿優勢，是最早進軍本色生活用紙領域的企業，其麥草漿本色生活用紙的市場推廣取得良好效果，并于2017年初推出升級版草漿本色母嬰專用紙、擦拭紙等新產品，2017年在黑龍江、吉林生產基地分別投產10臺、1臺衛生紙機，合計新增產能11萬t/a；

·寧夏紫荊花依托自制草漿，2015年推出“麥田本色”系列麥草漿本色生活用紙，2018計劃投產3臺凱信衛生紙機，合計新增產能3萬t/a。

8.6 營銷創新

根據國家統計局數據，2017年，全國互聯網上網人數7.72億人，同比增加4074萬人，其中手機上網人數7.53億人，同比增加5734萬人。互聯網普及率達到55.8%。全國網上商品零售額54806億元，同比增長28.0%，占社會消費品零售總額的比重為15.0%，其中，用類商品增長30.8%。快遞業務量400.6億件，快遞業務收入4957億元，同比增長24.7%。

由于生活用紙產品的特點，現代渠道、傳統渠道依然是目前行業主流的營銷模式，但隨著互聯網的發展，2017年企業針對網絡渠道的營銷創新加速，網絡渠道銷售份額穩步增加。

·2017年，維達電商渠道的銷售收入占總收入的21%，比2016年增加3個百分點。

在借力雙十一等電商活動的推助下，來自電商的收益增長脫穎而出。

·恒安為進一步加強電商渠道的銷售和市場占有率，從產品類型、銷售模式及產品推廣方面入手，推進網店及微商等電子銷售渠道發展。2017年，恒安的電商銷售取得快速增長，電商營業額約20.2億元，比2016年同期上升超過80%，電商對整體銷售額貢獻上升至約10%（2016年約6.0%）。

2018年，恒安將繼續通過改革及倉庫調整，提升電商效益。同時會繼續開發電商專項商品，加強電商競爭力。集團已開展和各大電商營運商的戰略合作，在產品開發、營銷、供應鏈等各方面增加合作。

8.7 理文創新運營模式，取得成功

2014年投產的重慶理文衛生用紙制造有限公司，具有林漿紙一體化的生產優勢，2017年生活用紙產能達到62.5萬t。公司逐步增強自身品牌的建設，同時，利用重慶理文的20多hm²富余用地，投資4.5億元，分期實施重慶理文衛生用紙制造有限公司后加工工業城項目及配套設施建設。該項目面向全國生活用加工企業招商，理文負責配套廠房、水電氣及原紙供應。目前已成功吸引了維邦、彼特福、峰城、佳益、渝成、東實等20家生活用紙加工及配套包材企業入駐，并于2016年起陸續投產，實現產業鏈上下游抱團發展。

未來，理文將借鑒重慶基地的成功經驗，繼續復制此模式到其江西、廣東、廣西等基地，實現快速擴張。

9 市場展望

9.1 行業繼續增長，增速放緩

·中國生活用紙人均消費量仍然較低、生活用紙具有剛性和持續需求特征、經濟增長和城市化進程加快、人口增長特別是二孩政策已全面放開會提高出生率、產品品類結構繼續優化、落后產能加速淘汰等因素，都將推動行業繼續增長。

·經濟下行壓力影響、近幾年的快速增長形成的充足產能使得行業增速放緩；生活用紙行業已走過了高增長時代，進入中高速增長，但增長速度仍會高于全球平均水平。中國仍將是全球生活用紙市場增長的最大驅動力，是全球增長量最高的地區。

9.2 競爭更加激烈，加速整合，向高質量發展轉型

·從已宣布的2018年及以后計劃投產的項目總產能看，新增產能依然大于新增市場容量，所以預測未來市場競爭會更加激烈，估計有些項目還會后延，或者不能達產；整個行業的平均開工率依然會較低；企業為爭取市場份額，會選擇低價促銷，從而有可能引發價格戰。

·從已宣布的2018年及以后計劃投產的項目企業看，中小企業的紙機更新換代數量大幅增加，所以未來落后產能及不具備規模優勢的中小型原紙生產企業的淘汰會加速，行業結構將繼續優化，行業從高速增長向高質量發展轉型。

·生活用紙生產商競爭加劇，價格戰壓力已波及到上游的設備供應商，尤其是資金實力相對較弱的部分國產設備供應商面臨被淘汰出局的風險。設備行業將重新洗牌和整合，企業間兼并重組、優勢互補、合作共贏的發展趨勢明顯增強。

·區域性抱團發展趨勢逐漸明顯，如河北、川渝、廣西等區域內生產企業通過龍頭帶動、兼并重組、資源共享等有效措施，實現集中化、規模化發展。

·中國生活用紙行業主要原材料紙漿依靠進口程度高，企業面臨著漿價波動及匯率波動的成本壓力風險。

·本色紙已進入高速增長時期，雖目前仍屬于差異化的高附加值產品，但隨著本色紙市場參與者的激增，及大量新增產能釋放，未來本色紙競爭將日趨激烈，應注重規避同白色紙產品一樣面臨的價格戰風險。

·漿價上揚推動原紙價格上漲，但漲幅難以完全傳遞到消費終端，這會對加工型企業的利潤空間造成擠壓，成本風險增大。隨著城市管理整治力度日益加大，市場監管不斷強化，使具有產品品牌知名度的集原紙生產和加工于一體的綜合型生產企業的抗風險能力提升。

9.3 發展主題

隨著生產技術、設備的不斷成熟，行業面臨著同質化問題，企業應加強內部管理，實施精細化的生產、運營管理；另外通過能量回收、自動化、智能化等新技術、新設備的應用，達到設備的高效利用，降低單位產品能源和物料的消耗，以此來降低生產成本，推動企業的高質量發展，提升產品的市場競爭力，這是企業發展的核心和行業發展的主題。