“全球第一”的手機背后，國產存儲亟待嵌入

康嘉林 逄丹

經歷幾年的發展，中國已成為全球最大的手機制造生產國。

中國手機品牌在全球市場表現有目共睹。全球智能手機品牌出貨量TOP10中，國內手機廠商占據7個席位。

中國手機產業技術水平進步明顯，產業鏈配套能力提升。LCD屏幕國內企業技術成熟，國內市場上超過85%的手機LCD屏來自國產品牌面板企業；OLED方面建立多條產線，京東方、和輝光電已有OLED產品出貨；攝像頭模組領域舜宇、歐菲光、丘太科技位列國內市場供貨前三；指紋模組領域，歐菲光擁有蘋果、華為、小米等多家國內外客戶資源；手機后蓋材料領域，蘋果和三星的玻璃蓋板基本來自伯恩光學和藍思科技；在天線領域，信維通信是蘋果的核心供應商之一。

但是，我們也要清楚地認識到，在手機核心元器件方面，我國依賴國外企業的現象依然明顯。

“作為全球集成電路領域最大消費國，我國在一些核心元器件上卻處于‘自制率較低境遇。”賽迪顧問半導體副總裁李珂在接受《通信產業報》（網）記者采訪時表示。

而這種現狀更尤其表現在手機存儲芯片產業。

手機存儲是短板

我國手機產業短板之一的存儲芯片產業正迎來新一輪洗禮。

近日，福建晉華和臺灣聯電各自發布聲明，稱因涉嫌專利侵權，福州中院發布“臨時禁令”，要求美光停止在華銷售部分DRAM和NAND產品。

在此之前，媒體披露，由于涉嫌操縱哄抬內存價格，國際三大存儲巨頭三星、 SK海力士、美光遭中國反壟斷調查，或遭罰款8-80億元。

而更早之前，去年12月，美光科技在美國加州提起民事訴訟，控告臺灣聯電及福建晉華侵害DRAM的營業秘密。

從訴方變成反訴方，從反訴方變成訴方，以及有關機構的介入，各方利益博弈的背后，隱藏著產業鏈的眾生相，有需求者的無奈、領軍者的得意、入局者的失落、監管者的警覺。

但，更是暴露出我國存儲芯片產業缺“芯”現狀。

實際上，每次手機發布會上被廠商著重潑墨的存儲芯片，我國卻一直依賴進口。

統計數據顯示，我國每年芯片進口額超過兩千億美元，其中，存儲芯片占比接近50%。2017年，中國進口存儲芯片889.21億美元，同比2016年的637.14億美元增長39.56%。

巨頭壟斷下的無奈

用于智能手機里的存儲芯片分為兩大類，動態隨機存儲器DRAM和閃存NAND Flash。簡單來說，手機廠商宣傳的4GB內存對應的便是DRAM，32GB或64GB存儲對應的是NAND Flash。這兩大存儲芯片市場長期被幾家巨頭壟斷。

在DRAM市場，三星、海力士、美光的市場份額分別為44%、27%、22%，三家合計占比超過90%；在NAND Flash市場，三星、東芝、西部數據、美光、海力士的市場份額分別是39%、16.8%、15.1%、11.3%、10.5%，五家占比同樣超過90%。

巨頭壟斷也意味著他們對于存儲芯片的定價擁有著話語權。據悉，從2016年開始，DRAM的價格多次提高，2017年的價格漲幅更是高達40%。從今年年初到現在，DRAM價格漲幅開始有所下降，不到10%，但對利潤空間本來就很小的中國手機品牌廠來說，承受著巨大的壓力。

反觀三星，2017年，全球DRAM市場增長74%，規模達到722億美元，“頭部企業”三星、海力士、美光成為最大的受益者，銷售收入也隨之水漲船高。海力士2017年報顯示，營收30.1094萬億韓元（約合1796億元），同比增長75%；凈利13.7213萬億韓元，同比增長319%。

從專利突圍

“三大巨頭能如此肆無忌憚漲價，是否也暴露出我們核心技術受制于人的窘境呢？”李珂一語道出問題關鍵所在。

因此，對于技術受制于人的局面，專家直言，我們不能回避，只能借鑒和吸收國外先進技術，主動出擊，實現破局。

當前，我國存儲芯片產業地圖已經初步形成。既有投入NAND Flash市場的長江存儲，也有專注于移動式內存的合肥長鑫，亦有致力于利基型內存的福建晉華。

從三家廠商披露的信息看，各自產品已進入量產倒計時階段。試產時間預計將在2018年下半年，量產時間則可能集中在2019年上半年。

在國內存儲芯片研發仍處于爬坡上坎階段的時候，需要指出的是，無論DRAM還是NAND Flash，比拼的除了先進工藝和規模，更重要的是專利難題。

這是因為，對于存儲器產業，小小的一個零部件都有著嚴苛的專利保護。而這些專利往往掌握在巨頭手中，巨頭市場占有量又非常大。因此，要避開所有現有的專利來進行開發，挑戰非常大。

國家知識產權局知識產權發展研究中心研究員王雷就對《通信產業報》（網）表示，傳統DRAM產品被大量專利保護。

“即使中國廠商千辛萬苦創新突破完成DRAM技術研發，但很可能還沒有運作到量產階段，就先收到巨頭的專利投訴。”王雷指出。

因此，在技術攻關之外，筑起專利護城河也是國內企業進入市場的重要手段。行業分析師付亮對《通信產業報》（網）記者表示，對于新進入者，唯一能做的就是擴大自身專利池。只有壯大自身實力把產品做好，始終堅持自主研發，當大家都是核心專利時，才有資格和他廠談判，走專利互授權路線。

福建晉華和臺灣聯電提起的專利侵權訴訟，便很好地佐證了付亮的看法，只有做好自己的專利池，才能在維護自身利益的同時對大廠進行反制。

王雷還表示，除了龐大的資金投入外，企業在當前新形勢下發展存儲器產業，不應只是簡單的追趕，而應該更加注重技術和市場的創新；應做好長期儲備，在資金上確保持續投入；更重要的是要在立足自身市場特點的基礎上追求世界領先水平。

我國存儲芯片產業正從邊緣突破，形成技術優勢，從而邁進市場準入門檻，樂觀估計，5-10年內將改寫存儲芯片市場被國際大廠壟斷的局面。

記者手札

用十年去打一場戰役

對于本次的議題采訪良久，我們發現，業內人士普遍認為國產芯片生存比較困難，主要是業界不給迭代的機會。這是因為，一方面，市場已經存在性能優越的芯片，甚至成本也低。另一方面，人們沒有耐心去等國產的芯片迭代，這直接限制了中國的芯片設計能力的提升。本來有很多人其實可以設計出很好的芯片來，但是由于市場的生態不給國產芯片迭代的機會，選擇性忽視國產，所以國內公司也就不能、也不給工程師去犧牲的機會，這就是我們的問題所在。

實際上，集成電路本身投資巨大，是回報周期非常長的一個行業。所以，針對我們的存儲芯片行業，每個公司可能都要做到七到八年看不到盈利希望的心理準備。正如大家所說，我們必須要有用十年打一場漂亮戰役的決心，才能成為最后贏家。（康嘉林）