“兩票制”下醫(yī)藥電子商務物流發(fā)展的探討

文/臧 棟

電商模式不斷在各行各業(yè)開展，醫(yī)藥批發(fā)物流仍然故步自封。在阿里藥店等互聯(lián)網(wǎng)電商醫(yī)藥的崛起下，醫(yī)藥批發(fā)物流只有在保持線下流通的同時，積極開展線上零售，才能在當前互聯(lián)網(wǎng)時代保持自己的競爭力，借“兩票制”東風轉變業(yè)務模式是現(xiàn)在醫(yī)藥物流應該積極探索的道路。

一、醫(yī)藥流通市場現(xiàn)狀

1.醫(yī)藥流通市場規(guī)模

連續(xù)幾年，我國醫(yī)藥行業(yè)保持快速增長。2011～2016年，我國醫(yī)藥商品銷售規(guī)模穩(wěn)步擴大，年增長率均保持在兩位數(shù)以上（如圖1）。2016年，我國醫(yī)藥商品銷售總額18393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%，增速較上年提高0.2個百分點。據(jù)中國行業(yè)研究院預測，我國醫(yī)藥市場將在兩年后達到1200億美元，從而將超過美國成為全球第一大醫(yī)藥市場。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，中國現(xiàn)在約有1.3萬家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)，較2011年減少了0.3萬家，但是相較于美國這個數(shù)量還是非常龐大的，美國只有200多家，并且前4家企業(yè)的銷售額就占到全美醫(yī)藥批發(fā)商銷售總額的85%。而反觀我國，前3家批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務收入占整個藥品流通市場的35.8%，而前100家藥品批發(fā)企業(yè)的市場占有率卻僅僅有70.9%，還沒有趕得上美國前4家醫(yī)藥企業(yè)的市場占有率。

與美國等發(fā)達國家相比，中國醫(yī)藥物流行業(yè)雖然也存在幾家行業(yè)巨頭，但是整體來看，目前仍然是企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、集約度低。

圖1：我國醫(yī)藥商品銷售規(guī)模變化情況（單位：億元，%）

2.原有流通模式存在的問題

龐大的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)規(guī)模使我國形成多級分銷的醫(yī)藥流通模式，如圖2。在此影響下醫(yī)藥的流通環(huán)節(jié)多達6～7個環(huán)節(jié)，而美國等發(fā)達國家醫(yī)藥流通只有2～3個環(huán)節(jié)。我國流通成本高直接導致了藥價的提高。另外，中國醫(yī)藥行業(yè)存在多級分銷的模式，導致產(chǎn)生很多不必要的流通環(huán)節(jié)。

3.多級分銷帶來的問題

（1）流通成本過高

過多的流通環(huán)節(jié)導致了醫(yī)藥流通成本過高。中國醫(yī)藥批發(fā)的收益率平均為10.43%，費用率平均接近9.48%，純利潤率則不到0.6%；我國批發(fā)企業(yè)的利潤率已經(jīng)由1.3%降到0.59%；而美國的批發(fā)企業(yè)可以達到2%左右。并且我國醫(yī)藥行業(yè)平均物流成本占比，相較于美國高出7%個多的百分點，高達10%左右。

（2）供應鏈企業(yè)間信息不對稱

醫(yī)藥供應鏈上下游企業(yè)過多，導致上游企業(yè)與下游企業(yè)間存在信息不對稱的情況，由此產(chǎn)生的代價是高昂的。信息溝通不暢導致市場需求的不確定風險將由各醫(yī)藥流通企業(yè)獨自承擔，其就算保持較高的安全庫存量，事實上也難以提高醫(yī)藥配送的及時性。

（3）“牛鞭效應”帶來庫存積壓

醫(yī)藥流通各環(huán)節(jié)之間的信息不對稱導致了“牛鞭效應”，藥品市場需求的微小變動通過藥品流通各環(huán)節(jié)的逐級放大，致使藥品流通企業(yè)庫存積壓。

為解決以上問題，國家從根源出發(fā)，2016年開始實行藥品信息可追溯機制的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，要求從出產(chǎn)到流通和從流通到醫(yī)療機構各開一次發(fā)票的“兩票制”政策，緊縮傳統(tǒng)醫(yī)藥供應鏈的中間環(huán)節(jié)。“兩票制”對醫(yī)藥分銷調撥模式的影響圖，如圖3。2016年后醫(yī)藥流通分銷模式圖，如圖4。

二、政府領導下的醫(yī)藥流通行業(yè)的變革

1.醫(yī)藥流通企業(yè)并組熱潮滾滾

此前商務部明確表態(tài)，醫(yī)藥流通行業(yè)集中度要提高，鼓勵通過并購重組實現(xiàn)。自此在政府的引導下，我國的醫(yī)藥物流流通模式開始了一次重大改革，并且以加快醫(yī)藥流通領域結構的調整作為改革的重點，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等社會組織的中介橋梁作用，鼓勵企業(yè)參與兼并重組，優(yōu)化結構，做大做強。在“兩票制”攜營改增、金稅三期等監(jiān)管新政全面來襲的背景下，醫(yī)藥行業(yè)又迎來了一個并購時代。從國家開始嘗試“兩票制”至今的十余年，國內醫(yī)藥流通三大龍頭之一的國藥，并購其他醫(yī)藥企業(yè)超過90家，上藥也并購超過60家企業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)2012年～2016年并購數(shù)量，如圖5。

圖2：2016年前我國醫(yī)藥流通分銷模式圖

圖3：“兩票制”對醫(yī)藥分銷調撥模式的影響圖

圖4：2016年后醫(yī)藥流通分銷模式圖

圖5：醫(yī)藥行業(yè)2012年-2016年并購數(shù)量

圖6：醫(yī)藥物流倉儲、揀選、配送特點

圖7：亞馬遜KIVA機器人揀選系統(tǒng)示意圖

而僅僅在2018年1月1日～6月29日，在醫(yī)藥健康上市公司中，共發(fā)生140起并購事件，總金額近660億元，涉及生物藥企、醫(yī)療服務機構、零售藥店等各個領域，其中包含26起醫(yī)藥流通領域的并購案例，并且并購的金額越來越大，“兩票制”成了企業(yè)并購的重要推力。

2.電子商務新模式開始出現(xiàn)

國藥控股、南京醫(yī)藥這些龍頭國企，早就明確了圍繞政府決策借機轉型的心意。剛好近幾年電子商務發(fā)展迅速，開展醫(yī)藥電子商務物流可以順應時代發(fā)展，不僅可以增加銷售渠道，提高銷售額；同時也可以借機探索醫(yī)藥物流的第三方配送模式的可行性，將物流業(yè)務外包，從而降低物流成本。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟相結合，即開展電子商務已是必不可擋的趨勢。全球最大的20家制藥業(yè)現(xiàn)已開展電子商務。

據(jù)悉，2011年之后網(wǎng)上藥店的審批權逐步下放到各省藥監(jiān)部門，隨著國家對醫(yī)藥電子商務審批放寬和加速，金融資本、傳統(tǒng)藥房、業(yè)外B2C運營商都紛紛進入醫(yī)藥健康產(chǎn)品電子商務領域，借此可以發(fā)展“更快、更安全、更專業(yè)”的醫(yī)藥電子商務新模式

三、新模式下，醫(yī)藥電子商務物流面臨的難題

未來的醫(yī)藥電子商務不僅應包括醫(yī)藥信息的共享和電子結算，還應包括醫(yī)藥生產(chǎn)原材料企業(yè)和醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)藥流通企業(yè)、醫(yī)藥流通企業(yè)與藥品零售終端之間的網(wǎng)上交易，同時還應包括零售藥店對消費者的網(wǎng)上銷售，甚至是醫(yī)藥流通企業(yè)對消費者的網(wǎng)上零售。

圖8：唯品會“蜂巢4.0”系統(tǒng)示意圖

發(fā)展醫(yī)藥電子商務，完善的物流配送系統(tǒng)是必不可少的。只有相應配套的物流系統(tǒng)，才能保證將正確的藥品，在準確的時間，送到正確的地點；只有具備完善的電子商務物流系統(tǒng)，高效率、低差錯率的醫(yī)藥電子商務的優(yōu)勢才能夠充分體現(xiàn)出來。基于Internet技術的電子商務，勢必會改變傳統(tǒng)醫(yī)藥經(jīng)濟的業(yè)務模式，迫使各個環(huán)節(jié)的醫(yī)藥企業(yè)重新定位和思考其組織架構、業(yè)務流程和經(jīng)營渠道。但是近幾年醫(yī)藥流通的變化趨勢給醫(yī)藥電商商務模式提出了更高的要求。

醫(yī)藥物流倉儲、揀選、配送的特點，如圖6。

四、高新技術對醫(yī)藥電子商務物流提供技術支持

高要求、高標準就需要更高的技術去支持，現(xiàn)在國內醫(yī)藥揀選多采用電子標簽、人工小車、手持RF、語音等“人到貨”的揀選模式和自營物流進行配送。顯然電子標簽揀選不能適應醫(yī)藥電子商務物流新模式，而自營物流雖然在客戶滿意度方面較高，但是高昂的物流成本與快速高效、成本較低的優(yōu)質第三方物流相比不具優(yōu)勢，如果設法降低自營物流成本，在日益激烈的醫(yī)藥流通市場，也終將拖垮企業(yè)使之面臨淘汰。

1.揀選方式的發(fā)展可以處理不斷增加的拆零訂單行

由于醫(yī)藥物流受并購重組和批號等影響，SKU數(shù)不斷增加，已到達幾十萬個SKU，面對龐大的品規(guī)數(shù)帶來的千萬級別的訂單行，“人到貨”的揀選模式顯得捉襟見肘，不但需要投入巨大的人力物力，而且揀選效率也很低。

（1）亞馬遜KIVA機器人的移動貨架“貨到人”揀選模式

亞馬遜KIVA機器人通過條碼定位行走，根據(jù)揀選訂單任務指令將貨物所在的貨架從倉庫搬運至員工處理區(qū)，這樣工作人員每小時可揀選、掃描300件商品，效率是之前的3倍。如圖7。

（2）從唯品會“蜂巢4.0”系統(tǒng)到醫(yī)藥多層穿梭車“貨到人”揀選模式

“蜂巢4.0”系統(tǒng)（如圖8）能輕松應對電商物流百萬級SKU，且揀選效率可以達到“人到貨”揀選模式的5倍左右，可以減少五分之四的人力和大量的物力，并且從2D的揀選平臺到3D的揀選平臺，極大地提高了倉儲密度。當前行業(yè)并購重組加劇，在不斷增加的上游供應商帶來SKU激增，以及醫(yī)藥需求向多頻次、小批量轉變的業(yè)務背景下，“蜂巢4.0”系統(tǒng)能夠提高配送的及時性和客戶滿意度。

“貨到人”揀選模式勢在必行，因此自2017年以來，國內多家醫(yī)藥企業(yè)紛紛開始建設自己的“貨到人”揀選配送中心，以提高自身的市場競爭力。

2.物流模式的轉變降低物流成本

（1）全面開放商業(yè)化的京東自營物流對醫(yī)藥自營物流的啟示

十幾年前，劉強東在京東建立自營物流，提升了用戶體驗，但也拖累了財報，侵蝕了利潤，所以不被大家所理解，如今京東物流全面開放商業(yè)化，這個曾被外界詬病為“壓垮京東模式最后一根稻草”的物流，不僅變成京東用戶體驗的核心競爭力，還變成利潤中心。

醫(yī)藥流通企業(yè)的自營物流同樣是一個物流成本重心，給醫(yī)藥流通企業(yè)帶來了巨大的壓力，因此不妨可以向京東學習，設立獨立法人的物流公司，將物流業(yè)務商業(yè)化，吸引更多的客戶，打造自己的特色物流，形成企業(yè)自身競爭力。

（2）傳統(tǒng)電商的第三方物流配送在醫(yī)藥物流推廣的可行性

第三方物流在傳統(tǒng)電商下發(fā)展得有聲有色，但是第三方物流在醫(yī)藥電子商務物流模式下能否適用？眾所周知，第三方物流一直被人質疑的就是其服務質量，但客戶滿意度在醫(yī)藥物流下又幾乎是致命的，并且商品的安全性也難以保障。盡管如此，在醫(yī)藥電子商務物流模式下，國內仍有以順豐速遞為代表的優(yōu)質第三物流公司可以選擇，因此推廣第三方物流的難點在于如何選擇優(yōu)質的物流企業(yè)合作伙伴。

五、結論

在“兩票制”影響下的并購熱潮中，醫(yī)藥物流業(yè)務重組帶來醫(yī)藥配送中心業(yè)務模式不斷轉變，并且在電子商務環(huán)境下醫(yī)藥業(yè)務不斷拓展，醫(yī)藥流通企業(yè)通過現(xiàn)代物流技術在倉儲、揀選、集貨等環(huán)節(jié)的應用，解決訂單結構的不斷變化，通過優(yōu)質的物流配送模式降低物流費用，提高配送及時性，提高自身在互聯(lián)網(wǎng)電子商務時代的企業(yè)競爭力。