2017年日本衛生用品市場概況和趨勢

一 紙尿褲市場概況

據日本衛生材料工業聯合會（JHPIA）統計，2017年日本紙尿褲總銷售額3,860億日元，紙尿褲總銷售量達237.99億片。

表1 2017年日本紙尿褲銷售額和銷售量

二 嬰兒紙尿褲市場特征及發展趨勢

日本人口出生率逐年下降，2016年新生兒數量降低至不到100萬。但驅動日本市場需求穩步增長的利好因素之一就是日本生育率在不斷提高，越來越多育齡女性生完一胎后，會繼續生二胎和三胎。

圖1 日本嬰兒出生數和生育率（1970—2016年）

2010—2014年，日本嬰兒紙尿褲銷售量持續增長，到2015年出現暴漲（中國觀光客大量購買），2016年降溫回落，但到2017年，電子商務驅動日本嬰兒紙尿褲銷售量又呈現強勁增長態勢。

圖2 日本嬰兒紙尿褲銷售量（2010—2017年）

據日本衛生材料工業聯合會（JHPIA）統計，2017年日本嬰兒紙尿褲產品結構（按銷售量計）中，膠貼型嬰兒紙尿褲占比57%，內褲型占比43%，相比2016年市場增長率分別為117%和113%。膠貼型產品出口增幅明顯，內褲型產品主要在日本國內市場銷售。

圖3 日本嬰兒紙尿褲產品結構

日本嬰兒紙尿褲產品發展趨勢主要表現在以下4個方面：

1） 產品功能不斷提高；

2） 超高端化；

3） 內褲型產品越來越多（日本國內市場內褲型占70%）；

4） 高附加值產品快速發展（針對特定年齡、輕便性進行設計，提高產品對皮膚的安全性）。

三 成人失禁用品市場特征及發展趨勢

日本老齡化問題日趨嚴重。2017年，日本65歲以上人口約占總人口數26%，再過十幾年，占比將超過30%。

圖4 日本老齡化人口及占比情況

日本醫療制度、福利制度和護理保險制度非常完善，其中，針對高齡者，可享受特殊的醫療服務和各種福利服務。被國家認定為需要護理或援助者，可根據所需要護理的程度享受相應的服務，護理產生的費用由保險報銷。

據有關數據顯示，日本需護理者（即被國家認定后的失能或部分失能人群）人數有620萬人，2017年比2016年增加了15萬人。其中，居家受護理的人數有391萬人，并在逐年增加。另外，日本65歲以上 “退而不休”還在工作賺錢的老年人越來越多。2017年人數達786萬人，這在其他國家非常罕見。主要原因是日本年輕勞動力越來越少,老年人成為重要的勞動力資源，還在工作的老年人占日本全國勞動力總人口數的11.8%，并在過去連續14年中一直增長。

日本成人失禁用品種類主要包括膠貼型紙尿褲、內褲型紙尿褲、紙尿片、失禁墊和輕度失禁墊。其中，失禁墊是與紙尿布一起使用，主要是吸收尿液；輕度失禁墊是身體健康但有輕度尿失禁的人群使用的產品，放入內褲中使用。

日本各類型成人失禁用品銷售量

表2數據顯示，2017年日本成人失禁用品總銷售量為78.35億片，比2013年增長21%。膠貼型、內褲型、輕度失禁墊產品都有兩位數以上增長，其中，輕度失禁墊增幅高達59%。另外，過去4年間，紙尿片銷售量下降38%。日本成人紙尿褲除少部分出口，產品主要是內銷。

圖5 1993—2017年日本成人失禁用品各類型銷售量增長情況

圖5顯示1993—2017年期間，日本成人失禁用品市場持續增長。輕度失禁墊和失禁墊產品增長幅度最大，內褲型成人紙尿褲增幅高于膠貼型產品。

日本成人失禁用品市場具有以下兩方面發展特點：

1） 能同時滿足護理人員和受護理者雙方需求的成人失禁用品市場在擴大。一方面穿著舒適的內褲型成人紙尿褲產品在增長，另一方面具有高功能性的中度和重度失禁產品有助于減輕護理勞動強度。日本成人紙尿褲生產商們針對不同的護理環境提出了新的價值方案，并推出各種類型的系列產品。

2） 65歲以上還在工作或社會活動豐富的老年人，輕度失禁產品的使用由嘗試轉向定期，市場繼續增長，以女性輕度失禁用品為主。同時，日本成人紙尿褲生產商也都紛紛推出了男性用失禁產品，不斷滿足潛在的市場需求。此外，內褲型紙尿褲產品繼續增長，薄、舒適、貼身、私密性好的產品更受青睞。

目前，日本政府、醫院、企業等多方共同協作，將延長國民的“健康壽命”作為努力方向，即在長壽的同時又能保持健康的狀態。成人失禁用品對于提高老年人生活質量和健康的生活狀態發揮著舉足輕重的作用。

四 女性衛生用品市場

日本女性衛生用品市場雖面臨適齡女性人口減少的嚴峻形勢，但仍然在穩步增長。各生產廠推出的具有新功能和高端化的衛生巾產品，很好地滿足了消費者多樣化的訴求。圖6顯示，2010—2015年期間，日本衛生巾/護墊銷售量持續增加。

圖6 日本衛生巾/護墊銷售額和銷售量（2010—2015年）

日本衛生巾和護墊產品發展趨勢如下：

1） 趨向高端化；

2） 滿足日常生活多樣化使用需求；

3） 高附加值產品增加，如親膚、穿著似內褲，加香和祛味型，外包裝設計更時尚、精致等。