中國玉米種子市場供需分析

高 云 紀高潔 矯 健

（1農業部規劃設計研究院農業工程標準定額研究所，北京100125；2農業部規劃設計研究院農業發展與投資研究所，北京100125）

我國是全球僅次于美國的第二大玉米生產國，約占全球玉米產量的25%。近30年來，世界玉米產量逐年提高，雜交種科技貢獻率為30%~35%。玉米也是我國第二大糧食品種，玉米種子更是供給側結構性改革的重要源頭。我國玉米種業取得重大進步，玉米育種無論在遺傳理論還是在育種實踐上，都已達到世界先進水平。目前，國內玉米雜交種更新換代很快，雜交種覆蓋率達到100%，玉米增產速度與美國相當。

從供需形勢上看，國內玉米種子供給大于需求。隨著以玉米為重點的種植業結構調整政策出臺，玉米種植面積調減，加之種子單粒播技術推行，預計用種量不超過11.5億kg。2017年我國玉米播種面積3546.67萬hm2，每667m2平均用種量1.98kg，雖然西北地區制種基地遭授粉期高溫、授粉后期蚜蟲等病蟲害較重，制種產量降低，但80萬t的庫存使得供種量仍達到180萬t，平均超需70%。本文則是從最新的國內外玉米種業發展形勢出發，以玉米種業供需分析為重點，提出對當前玉米種業發展的對策建議。

1 國內玉米種業研究文獻概述

近年來，學者們對玉米種業發展十分重視，從多個角度對玉米種業進行剖析。董歡[1]指出我國玉米種業仍處于產業成長的初期階段，種業主體多元但競爭力不強，在開放條件下，外資進入我國農業包括玉米種業將是一個不可逆的發展趨勢。目前，中國玉米種業市場面臨著需求相對穩定，供給過剩的發展形勢[2-4]，但優勢品種結構性短缺[5]，生產主體多元且相對弱小[2，6]，種企不能迅速適應當前取消臨儲、價補分離、調減面積的政策調整[7]，去庫存成為當前玉米種業企業亟需解決的問題[8]。劉瀏[9]指出國際跨國種企重視科研投入，并不斷實施兼并、重組、合作的戰略，并實施高度專業化和標準化的生產方式。戴晉等[10]提出玉米供給側改革的發展思路，推進科研、生產、銷售三大體系建設。趙文媛等[11]指出玉米種業發展應從產業規劃、品種選育、品種需求、消費類型四個方面進行。

已有文獻對闡述玉米種業發展現狀與趨勢方面具有重要的理論價值，對掌握玉米種業整體變化趨勢及其與國內外重大差距具有重要的現實意義，為國內玉米種業健康穩定發展提供了理論依據和經驗支撐。但是，仍存在深入探討的空間。其一，目前已有文獻采用的樣本數據多為2012年以前數據，且近年來玉米產業與玉米種業發展政策多變，其研究結論顯然已不能反映當前玉米種業變化的新規律。其二，已有對國內玉米種業變化特征宏觀上整體上定性的概括與闡釋，缺乏玉米種業供需視角的深入研判。其三，對玉米種業供需影響的主觀因素較多，用數據科學測算過的不多，降低了研究結論的科學性與準確性。

2 國內玉米種業發展現狀

2.1 玉米制種量不斷波動，制種區集中在西北地區近年來，隨著國內玉米面積的逐期縮減，種子產量不斷波動。2017年因受災嚴重，全國有效雜交玉米制種面積295萬畝，總產量為10億kg（圖1），按照玉米種子平均單價為30.43元/kg計算，玉米種子總產值為304.3億元。制種區域主要集中在甘肅、新疆、寧夏、內蒙古、黑龍江、四川、云南等省區，其中甘肅和新疆制種面積合計為322萬畝，約占全國玉米制種面積的78%，產量約為120萬t，占全國總產量的80%以上。西北地區已成為全國最具優勢的玉米種子生產基地，在農業部認定的26個國家級雜交玉米種子生產基地中有20個，占77%。

圖1 2003-2017年國內玉米制種面積和產量變動圖

2.2 玉米種子庫存仍居高位 庫存量已經超過警戒線，一是因為庫存成本低于制種成本，導致供給量中庫存量占據重要份額，二是因為部分企業盲目擴大制種面積，導致制種量居高不下。2009-2017年玉米種子庫存量平均為70萬t，2013年最高為110萬t，2010年最低為40萬t。隨著后續玉米種子推出速度的加快以及種子需求量的降低，預計短期內玉米種子高庫存將成為一種常態。

2.3 農民種植意向降低 根據國家玉米產業技術體組織所屬試驗站和示范縣調研顯示，2017年農戶玉米意向種植面積持續下降，降幅約10.9%，農民種植意愿的降低促使種子需求進一步降低。

2.4 玉米需求區域性強 種子生產受到光熱、灌溉等自然條件的限制，并對倉儲條件要求較高，目前主要集中在甘肅、新疆等西北優勢區。東北地區玉米耕作是一熟制，田間生長脫水期長，時間充足，如先玉335等成熟早、脫水快、優質玉米品種成為主需品種。黃淮海玉米生產區耕作是兩熟制，夏播玉米受冬小麥播種、收獲期限制，田間生長期短，晚秋時節氣溫日漸降低、空氣濕度較大，高產穩產、適于機械化耕種收。按照不同育種模式，可按照雄性不育制種技術、機械去雄、短日照玉米品種育種等方面分區域性展開，充分發揮當地自然和技術優勢，保障不同區域玉米種子供應。

2.5 平均用種量減少，生產費用和價格穩步上升2004-2017年隨著我國單粒種播種技術的推廣，玉米平均用種量從2.99kg/667m2下降到1.98kg/667m2，降幅達51%。玉米種子平均生產費用持續增長，從20.81元/667m2增長到60.24元/667m2，漲幅達189.48%，種子價格由2004年的9.38元/kg增長到2017年30.43元/kg，增長224.41%（圖2），種子生產費用的增加直接導致種子價格提升。但玉米種子生產費用與價格上漲速度減緩，近5年來玉米種子平均價格為28.89元/kg。受傳統農業耕作方式和經營規模較小的影響，我國玉米生產成本和市場價格均高于美國等發達國家，因此，國內玉米種子僅有部分出口到中亞等國家。

圖2 2003-2017年國內玉米制種費用與價格變動圖

2.6 制種品種多，種植集中度較低 2016年通過國家審定的玉米新品種34個，推廣面積在10萬畝以上的玉米品種有992個，推廣總面積47951萬畝。單個品種推廣面積超過1000萬畝的有4個，鄭單958的推廣面積最大，占8.2%。前10位品種推廣面積為14862萬畝，占10萬畝以上玉米品種推廣總面積的30.99%。2016年前5位玉米品種種植集中度（前5位品種推廣面積占10萬畝以上品種推廣總面積的比例，簡稱CR5）為24.0%。2000-2016年玉米品種CR5呈現顯著的階段性特征，2001年到2010年波動上升，10年平均集中度為32.4%，2010年達到最高36.2%，2011年以后CR5逐年小幅回落。

2.7 制種主體規模相對較小 雜交玉米生產周期一般為6~8年，投資期較長，投資額較大，再加上玉米產銷不同期，所以種子生產經營者多規模較小，產業聚集度較低。我國玉米種子市場規模在全球排名第二，而國內玉米種子經營企業規模較小，競爭實力普遍較弱，產業整合尚有較大空間，產業組織結構亟待調整，市場集中度亟待提高。2016年全國經營玉米種子的企業數量為1578家，多數為中小企業。國內雜交玉米種子銷售量前5、10、20名企業分別銷售玉米種子1.74億kg、2.68億kg、4.13億kg，占全國玉米商品種子使用量11.55億kg的15.08%、23.20%、35.78%，與發達國家相比，總體上所占份額較小。

3 全球玉米種業生產形勢

目前，據來自國內外種業界按終端零售價格估計，中國種業的市場規模略低于美國，大約有1000億元，玉米種業產值為200多億元，超過種業總產值的1/5。中國玉米種業市場對內已全部開放，但對外開放程度相對較低，目前還存在進口限制和對外商投資比例的限制。

3.1 全球玉米制種產業集中在專業化程度較高的發達國家 目前，世界上最為發達的制種產業主要集中在美國、德國、法國、英國、日本等國家。這些制種產業發達國家基本上有著較高的科技化、專業化、產業化、標準化、商品化程度。美國的玉米種植面積全球最大，產量最多，其制種技術也是全世界最先進的。世界著名的種植公司如先正達、先鋒、孟山都等大型種子集團都在美國。這些種子企業研發歷史悠久，研發人員和育種專家完備，企業經濟實力較強，育種技術先進和種質資源豐富，并有著嚴格管理程序，基本控制著全世界玉米種子市場的發展方向，引領世界制種玉米的發展，

3.2 全球玉米種企實施“大企業”戰略 “大企業戰略”是國外大型種企為了鞏固自己的壟斷地位、增強自身競爭力而組建跨國集團，開展國際化營銷和多元化經營，使得跨國種業公司在玉米品種研發上保持著非常強的競爭優勢，最終的種子產品因為質量高而得到農民的認可。美國玉米雜交種種子市場中，孟山都與杜邦先鋒兩大公司控制了約90%的種子市場，并在國際市場上占有很大份額。歐洲發達國家種子公司大多實行跨國經營，其種子營銷市場和營銷體系是面向國際的。德國KWS種業公司在世界各地設立子公司、分公司和合資公司，40%的種子在國內銷售，60%的種子出口到全球40個國家。

4 玉米種業供需模型分析

4.1 供給側分析 目前，國內玉米種子市場供給主要來自當年國內制種產量和上年庫存。種子總供給量可以滿足明年需求，但部分中晚熟及晚熟的品種可能會出現結構性短缺。2003年以來，國內種子供給量主要維持在100萬~120萬t之間（圖3），峰值在2012年的157萬t，最低值出現在2004年的91萬t，二者相差66萬t。

圖3 2003-2017年國內玉米種子總供給量柱狀趨勢圖

玉米種子總產量主要受制種面積和制種單產的影響。二者均受到資源條件、自然災害等條件的限制。如2017年玉米供種量因受災嚴重，制種面積和單產都比2016年有不同程度的減少，制種量明顯下降。

國家標準亟待提升。在玉米種子生產主體生產過程中，很多育種主體的種子發芽率已經達到98%~99%，而目前雜交玉米種子發芽率國家標準為不低于85%。于是在種子銷售環節，企業就會將庫存種子與新種混合后投入市場，這樣既能使種子發芽率高于85%，又能達到去庫存的目的，降低了種子質量與整體競爭力。目前，玉米種業生產企業仍有15%~20%的生產利潤，準入門檻較低，這也成為玉米制種企業多元的重要原因。

4.2 需求側分析 2004-2016年我國玉米種子總需求穩定中下降。高產、優質、抗病蟲害、機械化推廣容易的品種仍是需求重點。總需求量在110萬t上下小幅波動，2009年達到頂峰，突破125萬t，2017年最低點位于105萬t（圖4）。玉米種子需求量主要是由平均用種量和玉米播種面積決定。隨著科技水平的提高、機械化程度的提升，玉米種子的平均需種量逐年下降，目前已經低于2kg/667m2。

圖4 2003-2017年國內玉米種子總需求量趨勢圖

4.3 供需分析 一般來講，供需平衡點為種子均衡價格，但由于玉米種子價格的需求彈性極小①即種子價格的變化對需求量沒有顯著影響，供給彈性極高②即玉米種子是必需的生產資料，具有不可替代性，短期內價格變化會導致種子生產面積變化（圖5），導致玉米種業供需模型創建的特殊性。總體來看，我國玉米種子供大于需，供需比連續15年大于1，其中2012年供需比達到2.17，成為供需比峰值（圖6）。按照周期性波動規律，供需比一直處于變化之中。

就地區玉米種業而言：東北、華北春玉米供過于求，黃淮海夏玉米嚴重供過于求，西南玉米略過于求，只有黑龍江省極早熟玉米區供種量不足，部分品種走俏，價格高企。就市場銷售現狀而言，高產、優質、耐密、脫水快的品種受歡迎，區域性新審定品種需求穩定，傳統大路品種隨季節推移銷量逐漸減少。

圖5 2004-2017年國內玉米種子供需曲線圖

圖6 2003-2017年國內玉米種子供給需求點狀圖

5 未來我國玉米種業供需預測

5.1 供需形勢依舊嚴峻 隨著國家進一步調減玉米種植面積，按照未來5年玉米種植面積維持在5億畝、平均用種量1.95kg/667m2進行計算，玉米種子需求量將穩定在97.5萬t，按照種子生產企業優勝劣汰的市場規律，玉米種子總產量將在100萬t左右，庫存量維持在50萬t，玉米種子供給量為150萬t，供需比高于1.5∶1，供需指數又回到供過于求警戒線以上。

5.2 玉米種糧比有較大提升空間 從玉米種子商品化率來看，中國為36%，發達國家則為95%[2]，與國外差距很大。從種糧比③種糧比指的是種子和糧食價格之間的比例方面來看，國內種糧比近幾年提高較快，2017年我國雜交玉米種子平均售價在30.43元/kg，玉米平均價格約1.98元/kg，種糧比約為15∶1。對比美國20~30∶1的種糧比，還有1~2倍的提升空間。

6 結論與建議

6.1 玉米制種基地建設應分散 按照分散風險、優勢互補的發展特點，歐美跨國企業已經采取行動搶占西昌和新疆的制種基地，所以綜合考慮玉米種子生產基地建設，應在甘肅與新疆制種基地的基礎上，發展四川等優勢省份，以分散風險和發揮各自的資源優勢。

6.2 玉米制種主體創建優勝劣汰機制 積極引導小中型企業通過兼并、收購、并購等方式融合各主體優勢，創建國際一流的玉米種業企業，掌握技術、人才、裝備等要素，提升國內玉米制種產業競爭力，掌握玉米制種產業定價權。

6.3 進口玉米種子可以區域為試點放開 試點放開可以根據區域內的玉米種子需求量、需求品種、供給主體、供給量等重要因素進行測算，科學指導國內外玉米種子的有序競爭，嘗試采取政府適當干預、稍加干預、過度干預進行測算，對國內其他區域全面放開奠定基礎。

6.4 建設完善的玉米種業體系 種業體系涉及到的主體包括科研院所、加工企業、小農戶、合作社等，生產環節包括新品種的選育、生產加工以及銷售推廣等，不同環節行為主體不同。種業體系建設需要整合不同主體、不同環節的人才、資金、政策等，集中力量建設中國玉米種業航母。