電動船舶市場或將迎來快速發展期

翁雨波中國船舶工業經濟與市場研究中心科技與配套部部長

近年來，隨著全球環保意識的不斷增強，海運業造成的氣體排放（SOx、NOx、CO2、顆粒物等）已經引起了廣泛關注，IMO、歐盟等也不斷出臺相應法規，對各類氣體排放進行控制。電動船舶由于可以大幅降低船舶廢氣排放，部分甚至可以實現零排放，其應用規模迅速擴大，有望成為未來發展重點。

目前，電動船舶還沒有明確的概念。參考電動汽車的分類，我們將電動船舶分為純電動船舶、柴電混合動力船舶以及燃料電池船舶。就技術發展而言，燃料電池技術發展成熟度較低，目前已有船舶主要以實船試驗為主，沒有商業化運營案例。從純電動船舶和柴電混合動力船舶來看，根據統計，目前全球電動船舶柴電混合動力船舶為主，占總裝船量的80%以上，純電動船舶占比較低。

電動船舶市場發展現狀

動力電池技術及成本是制約電動船舶大規模應用的主要障礙。近年來，得益于相關技術的快速發展，以及電池價格的下降，加上環保要求的提高，電動船舶得到更加廣泛的關注和應用。目前，全球已有在運營和訂單中的電動船舶127艘，其中運營船舶53艘，計劃建造船舶74艘。目前，電動船舶市場主要呈現以下幾個特點：

一、近十年來電動船舶交船量大幅增長

2008年以來，隨著歐盟、IMO等組織船舶排放新法規的不斷實施，以及船舶電池、混合動力技術的不斷成熟，電動船舶市場認可度不斷提升，裝船量大幅上升。根據現有船舶交付統計，2008年之前，全球只有零星的電動船舶交付，而2008之后，全球每年都有電動船舶交付，且交付數量呈上升趨勢。根據現有訂單統計，預計2018～2019年，全球電動船舶將迎來交付爆發期，預計2018年交付27艘，2019年交付31艘，將超過全球現有運營船舶總量。2020年之后，預計更多訂單會出現。

二、裝船船型以車客渡船等為主

從電動船舶應用船型上看，目前電動船舶以車客渡船、客船為主，部分海工船也有一定的應用。車客渡船由于有固定的航線，且停靠港均為人口稠密的港口地區，對當地環境影響較大，因此是目前電動船舶應用的重要船型。據統計，目前全球擁有運營車客渡船18艘，占總運營電動船舶數量的34%；手持訂單42艘，占手持訂單總數的57%。海工船由于運營工況變化較大，可以充分利用柴電混合動力技術的優勢，因此也具有一定的應用。從噸位上看，現有電動船舶主要以5000噸以下中小型船舶為主，但應用范圍已經拓展到3萬總噸的郵輪上。

表1 近年來全球電動船舶建造情況

表2 電動船舶按船型分布

三、建造和運營市場主要集中在歐洲地區

從目前市場來看，電動船舶的運營和建造市場主要集中在歐洲市場。由于歐洲在環保意識、法規以及技術方面走在前列，因此是電動船舶的主要運營和建造市場。從運營市場上看，挪威船東Fjord1、Norled、Torghatten Nord等市場占有率最高，其中Fjord1市場占有率最高，已經建造和計劃建造的電動船舶27艘，占比20%以上。從建造市場上看，挪威Havyard Leirvik船廠，土耳其Tersan、Cemre船廠，其中Havyard Leirvik建造量最大，市場份額達到13%。

主要電動船舶重點企業發展現狀

一、建造商—Havyard Leirvik

Havyard Leirvik成立于1976年，隸屬于挪威Havyard集團，主要建造海工船和渡船。Havyard集團旗下業務涵蓋船舶設計、建造、控制系統、船上水產處理系統等，公司在挪威、秘魯、巴西、波蘭、克羅地亞、土耳其和中國有分支機構。

Havyard Leirvik是電動船舶的主要建造商，目前已經交付電動船舶4艘，并有13艘手持訂單。同時，公司還是柴電混合推進系統的集成商，可以提供推進系統的設計、電力計算、項目管理、咨詢等方面的服務。其混合動力船舶的主要船東為Fjord1。

二、運營商—挪威Fjord1

目前挪威渡輪和客輪市場上有Fjord1、Torghatten、Norled 和Boreal Transport這 4家公司，而Fjord1是挪威輪渡業務的領頭羊，擁有50%的市場份額。為了在不斷變化的輪渡行業中具有競爭力，Fjord1致力于綠色技術在輪渡行業的應用，近年來，Fjord1公司建造了大量混合動力渡船。

2017年6月， Fjord1在Havyard Ship Technology船廠下單訂造5艘新渡船，合同總價值超過10億挪威克朗（約合1.17億美元）。2018年3月，Fjord1在Havyard集團和Cemre船廠下單訂造7艘電池動力渡船，總價值約為12億挪威克朗（約合1.4億美元）。這些電池動力渡船將由Havyard集團旗下設計公司進行設計，利用基于電力推進的零排放和低排放技術。

三、電池廠商—加拿大Corvus Energy

目前，電動船舶最主要的電池提供商為加拿大Corvus Energy，其占有44%以上的市場份額，基本處于壟斷地位。其他的電池供應商還包括EST-Floattech、Norwegian Electric、PBES、Westcon P&A等。

Corvus Energy公司成立于2009年，總部位于加拿大。公司在加拿大溫哥華擁有200MW產能的半自動化工廠，并正在挪威卑爾根建設400MW產能的全自動化電池工廠，預計2019年夏季完工。公司的鋰聚合物電池模塊已經獲得DNV GL，LR、ABS三大船級社認證。

目前，Corvus Energy參與的船舶項目已經超過了140個，總安裝功率超過了100兆瓦時，運營時間長達200萬個小時。其為全球最大的混合動力拖船Prinsesse Benedikte提供的電池系統容量高達2.6MWh，全船僅依靠電池系統可以續航30分鐘。

相關建議

綠色環保是船舶發展永恒的主題。目前，歐洲由于在理念和技術方面的優勢，在電動船舶方面已經進入快速發展期。而近年來，我國也加大了對環保的重視，對船舶柴油機廢氣排放提出了新的要求。2018年7月，國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，提出推進船舶柴油機排放標準升級并擴大排放控制區；交通運輸部也發布了《船舶排放控制區調整方案（征求意見稿）》，要求擴大排放控制區范圍，逐步提高排放標準。

目前，我國已經有電動船舶的建造和應用案例。如廣船國際有限公司建造的2000噸級電動自卸船，整船電池容量約為2400kWh，滿載情況下可續航80公里；上海瑞華集團改造的500噸級純電動貨船，充滿1次可航行50個小時，航程可達500公里；長江船舶設計院接獲的純電池動力客船設計項目，該船總長100m，主要用于旅游航線；上海復興船務和711所共同打造了國內首制柴電混合動力拖輪。

因此，未來一段時間，我國電動船舶市場或將迎來快速發展期。目前來看，電動船舶應用領域主要在以下幾個方面。一是沿江沿海城市渡船、觀光船。目前，我國渡船保有量較大，僅上海、廣州兩大城市的內河客輪都超過100艘，部分渡船年限較長，隨著內河船淘汰更新，其有可能選用電動船舶替代。二是內河貨船。長江、珠江是我國交通最為繁忙的兩大水系，內河貨船數量保有量超過10萬艘，部分船齡較大，即將進入更新換代周期。在新環保法規的影響下，部分船舶有更新為電動船舶的需求。三是港口拖船市場。我國擁有世界最為繁忙的港口，港作拖輪保有量超過300艘，而拖輪的多變工況較為適合電動船舶的應用。