2017—2018年中國通信設備市場研究年度報告

本報告研究對象包括中國的通信設備市場，主要研究移動通信設備，含LTE/4G、3G等核心設備產品；光通信設備，包括光傳輸設備、光接入設備、光纖光纜光器件等產品；網絡通信設備包括路由器、交換機、WLAN等設備產品等。本報告數據不含中國的臺灣、香港、澳門地區。

2017年全球通信設備市場發展概況

全球通信設備市場增長趨緩

2017年，隨著4G網絡的逐步普及，全球通信網絡投資呈現緩慢增長態勢，也導致了通信設備增速的放緩，而5G目前尚處于標準制定階段，5G網絡建設尚未興起。總體來看，全球通信設備產業規模增長乏力。2017年全球通信設備市場增長繼續趨緩，市場規模達到了5834.1億美元，同比增長2.5%。

移動通信設備占比逐步下降

2017年，隨著4G網絡建設力度持續減弱，移動通信設備在全球通信設備市場中占比繼續下降。2017年，全球光通信設備規模為2694.6億美元，占比達到46.1%；移動通信設備市場規模為2383.1億美元，占比達到40.8%，下降1.6個百分點；網絡通信設備市場規模為765.4億美元，占比達到13.1%。

歐洲和亞太地區發展較好

美國通信設備市場持續低迷：2017年，通信設備產業需求增速放緩，主要源于美國運營商因為無線頻譜競買和價格戰所導致的成本壓力增大而設備采購意愿下滑。受此影響，美國通信設備市場規模開始出現負增長。

歐洲持續推動高速寬帶建設：2017年，歐盟各國根據“寬帶歐洲”戰略，持續穩步發展基礎電信設施的建設工作，增速在全球保持領先地位。英法德等歐洲國家在建立各國不同戰略的同時，將陸續完成各國所指定的戰略目標，力爭在2020年實現高速寬帶的全面覆蓋工作。其中比較突出的國家有瑞典、丹麥和荷蘭，在2017年這三個國家平均寬帶下載速度分別為40.16Mb/s、33.54Mb/s和33.52Mb/s。受此影響，歐洲通信設備市場保持穩定增長。

亞太地區仍是重要增量市場：2017年，泰國、柬埔寨、印度、馬來西亞、越南等國家都積極完善本國寬帶產業政策，改善ICT發展環境，加速國家寬帶建設。日韓等發達國家也繼續完成4G移動網絡的深度覆蓋建設，亞太地區依然是通信設備的重要的增量市場。

2017年中國通信設備市場發展情況

市場規模

2017年，雖然有“寬帶中國”戰略實施、“互聯網+”等政策刺激，但由于運營商的網絡建設步伐尤其是4G建設力度下降，電信固定資產投資繼續放緩，受此影響，整個通信設備市場呈現平穩下降的趨勢，整體市場規模達到2457.3億元，同比下降8.3%。

市場結構

光通信設備市場占比大幅提升：2017年，光通信設備、網絡通信設備在通信設備市場結構中占據越來越重要的地位，呈穩步增長態勢。而移動通信設備伴隨市場周期的波動，在市場結構中呈現穩步下降的態勢。2017年，中國光通信設備規模為987.9億元，占比達到40.2%，增長8.7個百分點；移動通信設備市場規模為1034.5億元，占比達到42.1 %；網絡通信設備市場規模為434.9億元，占比達到17.7%。

西部地區市場重要性不斷加強：2017年，華北、華東和華南地區的市場份額依然是通信設備市場重點區域。同時，西部地區受到政府政策支持的帶動，企業信息化建設以及城市基礎設施和數據中心都將得到快速發展，在通信設備市場中發揮越來越重要的作用。西北和西南地區市場份額從2016年的7.4%和9.5%增長到2017年的8.1%和10.2%。

2017年中國通信設備市場競爭分析

行業重大事件及影響分析

“5G NR”首發版正式凍結并發布：2017年12月21日，在RAN第78次全會中第五代移動通信技術“5G NR”首發版正式凍結并發布，是5G標準化又一重要里程碑。雖然5G標準即將確立，但是在5G商用之前，整個通信產業鏈還有很多準備工作要做，因此，預計5G商業化進程并不會加快，但在通信產業鏈各方的努力之下，按照目前的推進時間計劃——即在2020年實現5G的規模商用問題應該不大。

新華三實現河南基層醫療機構云覆蓋：為了推進“智慧醫療”舉措，新華三攜手河南省基層衛生機構，全面采用新華三云計算、 SDN、云運維等成熟解決方案，建成基于“1+18”模式的河南省三級人口健康信息平臺，覆蓋全省主要醫療衛生機構，實現了區域內互聯互通、資源共享，使各類機構間分工協作、統一高效。新華三在云計算技術基礎上建立的“河南省基層醫療衛生云”，標志性通信設備廠商不再單純只是生產設備，而逐步開始向云計算、大數據等解決方案商轉型。

中國移動率先進行5G預商用測試：2017年6月，中國移動和中興通訊在廣州開通了全國首個5G預商用測試基站。2017年11月，中國移動聯合高通和中興通訊宣布，成功實現了全球首個基于3GPP R15標準的端到端5G新空口（5G NR）系統互通（IoDT）；三家公司分別代表運營商、系統提供商和終端商，它們構成了一個完整的5G互通環節，這意味著中國5G在實驗過程中的一個里程碑。通過中國移動的一系列動作，預示著5G的普及在中國將很快到來。

市場競爭格局

內整體通信設備市場：2017年，從中國通信設備市場的總體競爭格局來看，國產廠商市場地位日益提升，國外廠商發展則進入到瓶頸狀態。隨著信息安全的戰略地位提高，國家愈發重視國產通信設備以及國內廠商的發展，因此華為、新華三等國內廠商市場表現依舊強勢。

移動通信設備市場：2017年，在移動通信設備市場上，以華為、中興為首的國內廠商主導、愛立信、諾基亞等國外廠商為輔的整體格局并未出現變化。雖然中國4G網絡建設逐步趨緩，但由于國家對于自主技術和品牌的發展需求不斷增強，國內廠商的主導地位并未受到太大影響。

光通信設備市場：2017年，在國內光通信設備市場，華為、上海貝爾、烽火等企業依舊保持領先。以烽火、華為為代表的中國企業由于在銷售渠道和服務等方面占據了一定的優勢，因此在中國市場的競爭中獲得了較為有利的地位，光通信設備市場份額不斷擴大。

2018—2020年中國通信設備市場未來展望

市場規模預測

2018年，預計4G網絡建設繼續萎縮，而5G網絡建設則尚未啟動。整個通信設備市場將呈現穩步下降的趨勢。預計2018年，整體市場規模將達到2307.4元，同比下降6.1%。而到2019年，隨著5G網絡建設啟動以及寬帶速度的不斷提升，整個市場增速將會開始回升，到2020年中國通信設備市場規模將達到3086.9億元。

市場結構預測

移動通信設備市場份額占比逐步回升：從產品結構來看，2018年，隨著5G逐步發展，移動通信設備在市場結構中呈現逐步回升的態勢，占比到44.8%，而到2020年占比則上升到50.4%，而光通信設備和網絡通信設備則分別達到35.2%和14.4%。