國內冷藏車市場，幾多希望幾多痛

本刊記者 張筱梅

國內冷藏車市場一直是業內人士公認的朝陽產業，公認的市場潛力巨大。有數據可以論證，在2015年和2016年國內整個專用汽車行業處于最低點之時，冷藏車市場銷量不僅穩定增長，而且增幅保持在30%的速度，成為業內當之無愧的明星產品。

實際上的國內冷藏車行業現狀怎樣？這幾年冷藏車行業又發生了哪些值得業內重點關注的變化？行業所處的環境如何？本刊記者采訪了幾位國內行業資深人士，且看他們是如何分析和看待這一市場的。

增幅巨大：每年30%的速度遞增

中國汽車工業協會專用車分會秘書長高國有從數據上說明了國內冷藏車市場的潛力。他認為：

一方面，在市場和政府導向的雙重需求之下，我國冷藏車市場得到了跨越式的發展。我國冷藏車產量從2016年的1.4萬輛上升到2017年的3.4萬輛，企業數量和車輛產量創下新高。

另一方面，從國內外冷藏車的占比來看，我國冷藏車占貨運汽車的比例過低，因而有著巨大的提升空間。目前我國冷藏車保有量約13.4萬輛，占貨運汽車的比例僅為0.3%左右，美國擁有20多萬輛，日本擁有12萬輛左右，其中美國冷藏車占比0.8%～1%，德國等發達國家占比約2%～3%，與這些國家和地區相比，中國的冷藏車市場需求有著巨大的提升空間。

此外，我國農產品在運輸過程中損耗嚴重，每年損失達100億元以上，這個損失問題完全可以通過冷鏈運輸的力度來解決。

鎮江康飛汽車制造股份有限公司常務副總謝巍認為，冷藏車市場總體需求每年均呈現上漲的趨勢，且近幾年國Ⅲ、國Ⅳ轉國Ⅴ，現在又有國Ⅵ的升級更新需求，醫藥冷鏈、食品冷鏈、生鮮電商的蓬勃發展等，都推動了我國冷藏車市場需求的快速增長。尤其是近兩年受環保因素的影響，國家加大對新能源車輛的推動力度，在城配車型上我們可以明顯看到相對增長的需求速度與數量更大。

問題多嚴重？無序競爭下演變成雞肋產品

盡管從數據上來看冷藏車近年同比增幅達30%，但是現實與之仍有較大差距。首先是眾人所期盼的爆發式的增長沒有出現，每年1萬多輛的市場需求（正規產品的數據），即使是同比增幅達30%，增長數量也仍然有限；其次是生產企業不斷增多，在“僧多粥少”的情況下，競爭不斷加劇，企業生存環境較差；此外，由于缺乏監管和行業規范，產品亂象叢生，無資質廠商眾多，惡性競爭之下，給有資質、有品質的廠商造成了巨大的沖擊。

據河南新飛專用汽車有限責任公司市場管理部經理安志光透露，目前國內有冷藏車資質的廠家約有65家，沒有資質的冷藏車企業更多近100家（其中包括小作坊）。非正規廠甚至比正規廠的數量都多，非正規產品的銷量比正規產品的銷量也要多。冷藏車行業的現狀和存在的問題實在堪憂。

鄭州紅宇專用汽車有限責任公司總工侯永華也告訴記者，按照實際正規銷售渠道計算的銷量來看，每年冷藏車市場需求約為1.5萬輛，總需求量并不大，因為企業數量多，競爭又不在同一水平線上，因此競爭異常慘烈。冷藏車生產企業普遍“不掙錢”，因為非正規廠家生產的低端劣質產品遍地開花，即使正規廠家售價在20多萬元的產品，依然有終端用戶嫌棄價高，再加上冷鏈運輸管理過程中的不規范，也導致存在著大量的終端用戶盡可能不買冷藏車的現象。侯永華說，目前我國已進入冷藏車行業內的企業絕大部分對其都產生了“雞肋”的感覺，食之無味棄之又可惜。

謝巍同樣認為，近兩年來受國家政策及市場環境的導向影響，冷藏車行業新進入的企業較多，同時市場上還存在著大量的違法改裝企業（利用主機廠公告和購買合格證等模式）參與其中?？傮w來看，市場比較混亂，更多競爭在商務運作與價格層面，而非技術應用層面。

謝巍透露，從目前市場的情況來看，行業內各企業的產品差異化程度不明顯，各自的技術優勢并沒有充分發揮，更多的是同質化競爭，產品技術價值度較低，真正意義上能靜下心來研究冷藏車、研究制冷新技術的企業并不多。與國外類似史密斯、蘭博特這類歐洲知名企業相比，差距很明顯，技術科研力量很薄弱，各企業也會參與到“產學研”的平臺中去，但真正能夠實現市場化成果的路很長，沒有幾個企業愿意去做戰略性的投入。

謝巍說，冷藏車行業從市場及國家政策層面上來看前景美好，值得投資，但是隨著這兩年人工成本、材料成本及附加的管理成本（環保風險投入）的逐年增加，冷藏車市場價格并未同比例提升。實際上，原有冷藏車行業的“圈內人”生存已經很困難，包括飛馳、冰熊、中集、紅宇等一些老牌企業，另有不少“圈外人”也欲進入冷藏車行業，再加上一些違法改裝單位的低價競爭，這些內外部因素都導致了產品的自身盈利能力在逐漸下滑。此時如果企業自身創新能力不足，產品迭代提升不夠，市場競爭力就會更加薄弱，很多企業只能依靠低價格來生存，低價格意味著低回報，低回報意味著沒有資金投入到產品研發創新中去，自然就形成了“死”循環，無法形成良性的產品研發體系。

高國有認為，低價競爭，無資質小廠改裝，新技術發展緩慢，以及終端用戶普遍能省則省不大力購買冷藏車，等等這些問題都是我國冷藏車行業存在的主要問題，并制約著我國冷藏車行業的發展。

如何治理？規范化管理排在首位

全社會對冷鏈運輸的不重視，是導致冷藏車銷量并不如預期那樣暴增的主要原因。而近兩年屢屢發生的疫苗事件在很大程度上促進了冷藏車的增長，國家加強和規范了對疫苗的冷鏈運輸環節的監管，食品冷鏈運輸環節仍有待進一步提升。侯永華認為，冷藏車行業也需要政策來推動和促動，加強對物流運輸過程的標準和法規執行管理力度，使得冷鏈各個環節充分重視和發揮冷藏車的最大作用。

安志光則認為，冷藏車行業并非雞肋，只是因為缺乏監管和行業規范，才導致走向了“雞肋”。他告訴記者，冷藏車行業的主要矛盾在于行業的不規范、產品質量的監管力度缺乏，導致產品亂象叢生，沒資質廠商多如牛毛，惡性競爭，對有資質有品質的廠商造成巨大的沖擊。物流成本的不斷提高和運價的緩慢提升或略微下降之間的矛盾，導致部分冷鏈物流經營困難，購車欲望降低。另外，由于公告申報時對冷藏車載質量利用系數的限制，再加上冷藏車整車整備質量受廂體（有保溫層及相關加強筋）和制冷機組自重的影響，導致總質量3.5噸以上、4.5噸以下的藍牌車自重超過公告內的整備質量，上戶問題很難解決。冷藏車要想走上良性發展，主要依靠政府的監管和行業的慣標以及國家政策的變化。

從目前市場來看，要想真正促進冷藏車行業整體向良性方向發展，謝巍有以下幾點建議，有些可能在行業協會及國家層面已經在布局開展：1、國家政府層面上應規范市場運營環境，對非工信部改裝車目錄內企業予以規范整頓，凈化市場；2、政府層面上應對目前市場上存在的買賣整車合格證行為進行整頓；3、從行業協會的層面出發，需制定或補充相關行業標準，規范企業生產制造標準，促進行業規范發展；4、搭建企業間的合作與學術交流平臺，技術資源信息分享，共同促進學習提升。

從冷藏車產品技術實現性來看，底盤、制冷設備和保溫箱體是冷藏車的三大部件構成。從改裝車企業自身技術來看，底盤與制冷機組均為標準外購設備，企業根本沒有掌握產品的核心技術，所以市場的準入門檻相對較低，再加上市場政府監管力度不足，幾十人的“小作坊”型企業摻雜其中，所以謝巍認為，在現有的大的市場環境格局下，針對傳統機械制造業中細分的冷藏車市場，簡單依靠冷藏車這一單一產品維持基本的生存已經很難。作為企業自身而言，必須依靠其它業務產品做補充，實現產品的多元化發展。

謝巍建議，在產品技術提升上，需要各專業企業在整車減阻設計、輕量化設計、智能化應用、人機工效、系統集成等方面進行統籌考慮，學習國外技術經驗，時刻保持學習的心態來面對新的市場用戶需求，深度調研專用市場用戶需求（如深冷海鮮運輸車、冰激凌運輸車、高端酒水運輸車、高端花卉運輸車等），開發定制化冷藏車系列，提升產品附加值，劍走偏鋒，才能實現企業的良性發展。

幾多希望？痛并變化著

盡管國內冷鏈運輸環節存在諸多問題，但是不可否認的是，國內冷藏車行業在各個方面也在悄然發生著各種變化。

據中集車輛（山東）有限公司負責河南片區的銷售經理告訴記者，近幾年來，他們明顯感覺到終端用戶對產品的品質需求越來越高。很明顯的例子是用戶在開始選擇諸如冷王之類的高端冷機產品，這類產品單價往往在8萬元左右，與普通冷機相比價格相差幾萬元。此外，以往用戶傾向于購買二手海柜，但是如今二手海柜的銷量在大幅下降，這也得益于國家對車輛外廓尺寸的規范要求，以及嚴厲的治超治限政策的大力實施，二手海柜因為高度過高以及自重過大逐漸被用戶淘汰。再有，用戶群體也在悄然變化，散戶數量有所下降，用戶開始逐漸向專線轉移，車型也隨著路線的改變而改變，城市配送選擇6米以內的小廂，城際配送則選擇6～8米的大廂。

從技術層面上來看，山東中集冷運事業部副總梁仲文認為，高端用戶也在逐漸增多，他們對于新材料新技術車型的要求開始向國外看齊，傳統的不環保的玻璃鋼廂體開始向FRP和金屬蒙皮轉變，這樣的廂體不僅環保，而且自重更輕容積更大，對于運輸效率的提升大有裨益。同時，為了發揮冷藏車的最大運輸效益，多溫冷藏車以及中置軸貨車列車、冷藏交換廂體也必將成為今后國內冷藏車的技術發展方向。

安志光根據新飛近兩年的市場變化總結出，冷藏車行業客戶群的結構逐步由小、散的群體向大物流、大客戶的群體發展；產品結構以輕型、重型、半掛為主，中型逐步減少；產品技術結構沒有發生明顯的變化。據統計，2018年1～9月份，我國冷藏車銷售量輕中重的比例大約為：7:0.5:2.5。

盡管存在諸多問題，安志光認為，冷藏車的未來依然可期，只不過需要一段時間的醞釀和等待。隨著國家對食品及醫藥行業安全監管越來越嚴，今后5年冷藏車市場估計還會以每年30%左右的速度增長。安志光認為，輕量化冷藏車和純電動冷藏車雖然是發展趨勢，但是速度不會那么快。純電動冷藏車首先要解決電池壽命和續航里程的問題，發展速度不會像純電動廂式貨車那么快。目前客戶對于半掛類冷藏車還是偏向于與牽引車組合的冷藏半掛車，中置軸前景尚待觀察。

謝巍告訴記者，盡管目前國內冷藏車產品技術普遍偏低，但是幾家后起之秀如開樂、凱福萊等企業為了尋求快速發展，采用直接引進國外技術或合作的模式，目的就是盡快引用新的工藝或材料、技術來加快產品市場化研發，改變市場的現有格局。鎮江康飛的冷藏車仍將作為公司的主要業務性支撐產品類別，同時每年對產品技術提出了兩方面的要求，一是必須對現有的冷藏車提出改進意見措施，包括外觀、性能、工藝、零部件選用、新材料應用等方面，二是必須對現有市場進行調研與用戶分析，在細分冷鏈領域提出新產品開發計劃，通過以上兩項舉措來確保產品的迭代提升與新品研發效率，以更好地滿足市場中高端用戶需求。

未來幾年，鎮江康飛也會在新能源冷藏車研發與新型制冷技術應用兩方面展開技術資源整合性研發設計，綜合應用物聯網平臺進行創新應用，在產品“輕量化、信息化、人性化”方面深入研究。在市場用戶群定位方面，更多考慮中高端定制化用戶需求。

據了解，河南新飛也有了下一步的計劃，該公司將在昆山建立冷藏車工廠，引進法國技術和工藝生產高端冷藏車（前期主要是客廂車和輕型車）。

未來國內冷藏車行業的發展究竟會駛向何方，我們期待著。