1-7月份我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

今年以來，宏觀經濟穩中向好，在國家持續推進供給側結構性改革，嚴禁新增產能和防范“地條鋼”死灰復燃等政策措施強有力的推動下，在全行業廣大企業奮力拼搏、辛勤努力下，鋼鐵行業運行取得了穩中向好的發展態勢。鋼鐵優質產能有效發揮，鋼材價格保持在合理區間，鋼鐵企業效益持續好轉，鋼鐵行業向高質量發展轉變的基礎更加牢固。

一、國民經濟平穩增長

1.工業生產平穩增長

7月份，規模以上工業增加值同比增長6.0%，增速與上月持平。1-7月份，規模以上工業增加值比上年增長6.6%，增速較去年同期回落0.2個百分點，生產增速處于合理區間。1-7月份高技術制造業增加值同比增長11.6%，裝備制造業增長9%，戰略性新興產業增長8.6%，這三個增速都高于規模以上工業增加值6.6%的增速，說明供給結構在持續優化。從下游用鋼行業增加值看，金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業等行業均保持增長，但是與去年同期相比增速均有所回落。

2.固定資產投資增速持續回落

1-7月份，全國固定資產投資（不含農戶）355798億元，同比增長5.5%，增速比1-6月份回落0.5個百分點，比去年同期回落2.8個百分點。分產業看，第一產業投資12139億元，同比增長13.7%，增速比1-6月份提高0.2個百分點；第二產業投資132109億元，增長3.9%，增速提高0.1個百分點；第三產業投資211550億元，增長6%，增速回落0.8個百分點。第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長5.7%，增速比1-6月份回落1.6個百分點。

3.房地產開發投資增速回落

1-7月份，全國房地產開發投資65886億元，同比名義增長10.2%，增速比1-6月份提高0.5個百分點，比上年同期提高2.3個百分點。其中，土地購置費同比增長72.3%，扣除土地購置費的房地產投資額同比下降4.11%。因此，今年以來的房地產投資增速高于去年同期，主要受土地購置費增長較快拉動。同時房屋施工面積同比僅增長3%。房地產行業對鋼材消費需求難以增長。

二、粗鋼產量增長較快

7月份，全國生產生鐵6751.32萬噸，同比增長4.19%，生產粗鋼8124.14萬噸，同比增長7.24%，生產鋼材（含重復材）9569.11萬噸，同比增長8.02%。7月份平均日產粗鋼262.07萬噸，處于較高水平。

1-7月份，全國共生產生鐵、粗鋼和鋼材分別為4.42億噸、5.33億噸和6.26億噸，同比分別增長1.03%、6.29%和6.58%。1-7月份平均日產粗鋼為251.34萬噸，是歷史同期最高值。

7月份，全球66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼1.55億噸，同比增長5.8%。1-7月份，全球66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼10.38億噸，同比增長5.04%；扣除中國內地后的世界粗鋼產量5.06億噸，同比增長3.74%。

三、鋼材出口延續下降

7月份，全國共出口鋼材589萬噸，環比下降106萬噸，共進口鋼材103萬噸，環比減少1萬噸；1-7月份，全國出口鋼材4131萬噸，同比下降13.6%，進口鋼材770萬噸，同比下降1.1%。1-7月份，全國鋼材凈出口3361萬噸，折合粗鋼凈出口3501萬噸，同比下降16%。鋼材出口已連續兩年大幅下降，一方面由于國際貿易摩擦增多，使國際貿易環境日趨嚴峻，增加了出口難度，另一方面由于國內鋼材價格有比較優勢，企業根據國際國內兩個市場情況調整出口量。

鋼材進出口價格方面，7月份鋼材出口均價為890美元/噸，環比上漲36美元/噸；1-7月份累計出口均價為866美元/噸，同比上漲185美元/噸。7月份鋼材進口均價為1260美元/噸，環比下跌11美元/噸；1-7月份累計鋼材進口均價為1260美元/噸，同比上漲167美元/噸。

四、鋼材社會庫存環比增加，企業庫存比較穩定

8月份20個城市5大品種鋼材社會庫存942萬噸，環比增加16萬噸。8月份5大品種庫存除冷軋板卷和線材有所下降外，其他品種庫存增加，其中螺紋鋼增量最大。

從旬報看，8月上旬，鋼鐵企業鋼材庫存1194萬噸，比上期有所增加。今年2月份，企業鋼材庫存快速增加，但3月下旬以來企業庫存整體呈現下降趨勢，5月下旬以來基本在1200萬噸左右波動，鋼企庫存處于今年以來比較低的水平。

五、進口鐵礦石價格比較平穩

今年以來，鐵礦石供需雙方的溝通和合作得到加強，鐵礦石市場沒有出現大幅波動，保持了較好秩序。7月份當月我國共進口鐵礦石8996萬噸，環比增加672萬噸。1-7月份累計進口鐵礦石6.21億噸，同比下降0.7%。春節后進口鐵礦石價格呈現上漲趨勢，一度突破75美元/噸，3月份后鐵礦石價格震蕩下跌，4月份至今價格在62-69美元/噸之間波動，62%品位礦較長時間處于63美元/噸左右，進口鐵礦石價格呈現了多年未有的平穩態勢。

鐵礦石港口庫存在去年三季度出現下降后，持續呈現增長趨勢，4月末港口庫存回落至1.6億噸以下，但5月末再度升至1.6億噸以上，6月和7月港存回落至1.6億噸以下。

六、鋼材市場價格處于合理區間

7月末，鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為116.58點，環比上升0.78點，升幅為0.67%，連續第四個月環比上升；同比上升10.09點，升幅為9.48%；與年初相比下降5.22點，降幅為4.29%。8月第三周CSPI中國鋼材價格指數為120.76點，比7月末上升4.18點，升幅3.59%。

7月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，高線、鋼筋和角鋼分別環比上升110元/噸、126元/噸和32元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管分別環比下降53元/噸、22元/噸、6元/噸、48元/噸和11元/噸。

7月，CRU國際鋼材綜合價格指數為195.3點，環比上升0.7點，升幅為0.4%；同比上升32.8點，升幅為20.2%。其中，長材指數為197.1點，環比上升1.6點；板材指數為194.4點，環比上升0.2點；與上年同期相比，長材指數上升29.8點；板材指數上升34.3點。

一季度，鋼材價格曾出現下跌，引起了全行業關注，區域大型骨干企業發揮了穩定器的作用，穩住了市場價格和預期。鋼材價格的正常波動反映的是市場供需恢復到了基本平衡的狀態，進一步驗證了鋼鐵行業產能嚴重過剩的問題已經基本解決，驗證了去產能政策的正確性以及去產能突出的成效。同時，全行業以穩運行為主線，發揮了自律作用。

七、鋼鐵企業效益持續好轉

1-7月份，會員鋼鐵企業實現銷售收入2.33萬億元，同比增長16.4%；實現利稅2574.3億元，同比增長87.95%；實現利潤總額1697.23億元，同比增長124.11%；銷售利潤率基本達到了全國規模以上工業企業利潤率水平。隨著鋼鐵企業經濟效益好轉，企業資產負債率持續下降，7月末會員鋼鐵企業資產負債率下降至66.62%，同比下降4.1個百分點。

1-7月份，大中型鋼鐵企業期間費用同比增長13.6%，其中管理費用同比增長15.75%，財務費用同比增長14.27%，銷售費用同比增長7.41%；7月末大中型鋼鐵企業存貨占用資金同比增長7.33%，其中產成品資金占用同比增長4.82%；企業銀行借款同比下降1.38%，其中短期借款同比下降1.94%，長期借款同比下降0.03%；應收賬款同比下降8.67%，應付賬款同比下降4.98%。

八、鋼鐵行業形勢分析

2018年四季度和2019年鋼鐵行業會面臨更多的挑戰。可能今年四季度比前三季度要復雜些，明年的變數還會顯現。特別是美國挑起的貿易戰，給正在復蘇的全球經濟帶來很大的不確定性。8月23日，美國對自中國進口的160億美元產品正式加征25%關稅，中國隨后宣布對等措施。近期美國正在就擬對2000億美元中國輸美產品加征關稅一事舉行為期6天的聽證會。中美貿易戰對中國鋼鐵的影響要認真進行評估、預判和積極應對。

7月31日，中共中央政治局會議指出，當前經濟運行穩中有變，面臨一些新問題新挑戰，外部環境發生明顯變化。下半年，要保持經濟社會大局穩定，深入推進供給側結構性改革，打好“三大攻堅戰”。會議提出財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用，把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務，加大基礎設施領域補短板的力度。今年以來，基建投資增速持續回落，1-7月份增速降至5.7%，下半年基建適度投資將是重點，有助于拉動鋼材需求。鐵總將2018年鐵路投資上調至8000億元以上，年初預測7320億元。發改委重啟城市軌道交通項目審批，各地加快軌道交通建設。總體來看，鋼鐵需求仍保持穩定。

生產方面，7月份粗鋼日產262.06萬噸，預計8月份粗鋼日產仍將維持高位。從去年取暖季限產情況看，確實對京津冀地區粗鋼產量產生影響，今年環保限產擴大至長三角、汾渭平原地區，對粗鋼產量影響將會更大。具體影響的程度要看天氣情況以及限產措施執行情況。

國際國內的挑戰將倒逼鋼鐵行業把自身做強。把經濟實力和技術實力做強，不僅要有能力應對挑戰，也要實現鋼鐵強國目標。鋼鐵協會已經開展了《中國鋼鐵工業轉型升級的戰略和路徑》課題研究，對行業發展目標，分階段實施的策略和路徑有了謀劃，要在國際競爭中堅定不移地實現既定目標。供給側結構性改革要深入推進，產能結構、產業布局的結構性問題、個別區域排放總量過于集中問題、產業集中度問題、環保治理問題、科技創新問題、企業資本結構優化問題、企業自身結構調整問題等大量工作要做，只有在平穩運行的前提下才能解決這些問題。全行業要共同維護行業平穩運行，平穩運行是應對一切挑戰最好的通道。

對中國鋼鐵工業結構調整、轉型升級、高質量發展從行業到企業都有了思路。這些思路也是有科學基礎的，在遇到復雜情況時不要亂了方寸，尤其要防止瞎折騰。亂刮風，瞎折騰在歷史上曾不止一次地造成過損失。中國是世界上最大的鋼鐵消費市場和最大的鋼鐵生產市場，誰無視這個市場那是戰略思維的錯誤。要加強市場變化的追蹤，加強信息的溝通和分析，在千變萬化中保持定力，穩住陣腳，百折不撓地走向既大又強的目標。今年，全行業要爭取大豐收！