電力電容器行業運行情況分析及展望

／ 中國電器工業協會電力電容器分會／

據不完全統計，2017年電力電容器行業實現工業總產值60.35億元，比上年增長7.15%；工業銷售產值60.10億，比上年增長11.10%；產品銷售收入55.81億元，比上年增長11.79%；實現利潤總額4.89億元，比上年增長39.69%。從2018年起，電力電容器行業將面臨較大的市場變化，對于電容器及配套件企業，轉型升級是必由之路，但必須堅持以制造業作為根本。

2018年9月5～7日，由中國電器工業協會電力電容器分會和西安高壓電器研究院主辦，山東哈大電氣有限公司協辦的電力電容器分會會員大會在煙臺市金沙灘賓館隆重召開。中國電器工業協會、西安高壓電器研究院、中國電力科學研究院、南方電網公司、華北電力大學、西安理工大學及各會員單位的領導、專家共87人參加會議。會議之前召開了電力電容器分會第七屆第四次理事會議，理事會單位對分會2018年工作總結和2019年工作計劃，以及分會2018年經費收支情況進行了審議。會員大會由分會秘書長周小中主持，山東哈大電氣有限公司董事長宮秀波致歡迎辭，中國電器工業協會副會長兼秘書長郭振巖出席會議并講話，分會理事長元復興作分會工作報告。

會議邀請多名專家作專題報告：中國電力科學研究院武漢分院高壓所副總工程師倪學鋒作了題為“電力電容器的運行及試驗”的報告，南方電網超高壓輸電公司廣州局技術專家石延輝作了題為“交流濾波電容器現場典型缺陷分析及建議”的報告，分會副秘書長賈華作了題為“電力電容器行業2017年整體狀況分析展望”的報告，華北電力大學馬燕峰副教授作了題為“金屬化膜電容器設計中的若干問題研究”的報告，西安理工大學同向前教授作了題為“配電系統有源補償技術及其發展”的報告，西安高壓電器研究院電力電子檢測室副主任賀滿潮為大家介紹了2018年國家電力電容器質量監督檢驗中心檢測情況，全國電力電容器標委會劉菁高工為大家介紹了電力電容器及無功補償行業近期標準化工作動態。

據不完全統計，2017年電力電容器行業實現工業總產值60.35億元，比上年增長7.15%；工業銷售產值60.10億，比上年增長11.10%；產品銷售收入55.81億元，比上年增長11.79%；實現利潤總額4.89億元，比上年增長39.69%。

一、電力行業統計數據

（一）全國發電裝機容量

截至2017年年底，全國全口徑發電裝機容量177708萬千瓦，比上年增長7.7%，增速比上年回落0.5個百分點。其中，水電34359萬千瓦（其中抽水蓄能發電2869萬千瓦、增長7.5%），增長3.5%；火電110495萬千瓦（其中煤電98130萬千瓦、增長3.7%），增長4.1%；核電3582萬千瓦，增長6.5%；并網風電16325萬千瓦，增長10.7%；并網太陽能發電12942萬千瓦（其中分布式光伏發電2966萬千瓦），增長69.6%。具體數據見圖1。

圖1 2011～2017年全國發電裝機容量情況

（二）全國用電量情況統計

2017年，受宏觀經濟持續穩中向好、新業態和新興產業蓬勃發展以及夏季高溫天氣等因素影響，全國全社會用電量63625億千瓦時，同比增長6.6%，增速連續兩年回升。其中，第一產業用電量1175億千瓦時，比上年增長7.5%；第二產業用電量44922億千瓦時，比上年增長5.5%，增速比上年提高2.7個百分點，拉動全社會用電量增長3.9個百分點，是全社會用電量增速提高的最主要動力（其中制造業用電量增長5.8%，拉動全社會用電量增長3.0個百分點）；第三產業用電量8825億千瓦時、增長10.7%（其中信息傳輸、計算機服務和軟件業用電量增長14.7%），城鄉居民生活用電量8703億千瓦時、增長7.7%，分別拉動全社會用電量增長1.4和1.0個百分點。2011～2017年的數據對比見圖2。

圖2 2011～2017年全國用電量情況

2017年，在居民采暖、工（農）業生產制造、交通運輸、電力供應與消費、家庭電氣化及其他領域，大力推進電能替代，成效顯著。據統計，國家電網公司和南方電網公司經營區域共推廣完成電能替代電量1286億千瓦時，占全國全社會用電量的2.0%。

（三）全國電源電網投資情況

2017年，全國電源工程建設完成投資2900億元，為2011年以來最低水平，比上年下降14.9%；其中，太陽能發電投資增長18.2%；水電投資基本持平，抽水蓄能電站投資142億元、增長68.6%，是抽水蓄能電站建設投資最多的一年；核電、風電投資分別下降9.9%和26.5%；常規煤電投資706億元，比上年下降27.4%，帶動火電投資（858億元）下降23.4%。全國電網工程建設完成投資5339億元，繼續保持很高投資規模；其中，特高壓輸電和配電網建設項目仍是電網投資建設的重點，±1100千伏、±800千伏電壓等級投資增加較多，帶動特高壓建設投資1017億元、增長16.9%；全年配電網投資2826億元，電力普遍服務能力持續增強。全國電源電網投資情況的具體數據見圖3。

2018年1～5月，全國電源基本建設累計完成投資 726 億元，同比下降 5.4%，其中火電、水電、風電和核電累計分別完成投資219億元、191億元、132億元和152億元，同比分別下降16.2%、增長13.4%、下降 6.5%和增長20.7%，電網建設完成投資 1414 億元，同比下降 21.2%。預計2018年我國主要電力企業電力工程建設完成投資將降至7078億元，其中，電源投資總額為1866億元，電網投資總額為5212億元。

綜合上述信息可以看出，雖然全國的用電情況一直處于較高速度的增長，但受電力投資下滑，特別是電網投資出現下降的影響，電力電容器行業相關企業明顯感覺今年的市場需求不足，訂單減少，競爭加劇。

圖3 2011～2017年全國電源電網投資情況

二、電力電容器行業統計數據

（一）行業三大經濟指標完成情況

據不完全統計，2017年電力電容器行業實現工業總產值60.35億元，比上年增長7.15%；工業銷售產值60.10億，比上年增長11.10%；產品銷售收入55.81億元，比上年增長11.79%；實現利潤總額4.89億元，比上年增長39.69%，具體數據見圖4。

需要指出的是，此次的統計較上年增加一家企業（泰開電力電子）。如果仍采用以往的統計計算方法，2017年的整體狀況并未達到2016年的水平，行業整體出現下滑的趨勢。

圖4 2011～2017年行業三大指標完成情況

（二）近三年經濟效益綜合指標對比

電力電容器行業2015～2017年經濟效益綜合指標完成情況，以及該指標與全國平均值的對比見圖5。

對比看出，雖然電力電容器行業經濟效益綜合指標的整體水平略優于全國平均水平，但兩個關鍵數據：資產保值增值率和流動資本周轉率差距較大。

（三）主要產品產值比重

電力電容器行業2011～2017年主要產品產值比重情況見圖6。

1）高壓并聯電容器產量和產值雙雙下降，在之前幾年都沒有出現這樣的情況，說明市場需求不足，產能過剩嚴重，價格競爭激烈，但產品單價較上年有所回升。

2）低壓并聯電容器產值產量均出現較大幅度上漲，但產品單價較往年有所下降，這與配電網投資的持續增加有關，也反映出市場競爭更加激烈。

3）濾波電容器的產量產值大幅增長，產品單價也有所回升。

4）并補成套裝置和濾波成套裝置的產量產值均較大幅度增長，但單套售價均比上年下降。

5）電容式電壓互感器（CVT）產量和產值均出現下降。

（四）2017年行業經濟運行情況總結

2017年行業運行情況相對平穩，但后續面臨的市場競爭和生存壓力比前幾年明顯加大：

1）隨著電網投資的減少，企業訂單的獲取將更加困難，對2018年的開工造成顯著的影響。

2）新技術的發展對傳統電力電容器領域帶來極大的挑戰。

3）國家取消最低價中標后，產品單價略有回升，但迫于人力、安全環保等壓力，企業運營成本很難下降，行業總體利潤繼續呈現微薄的狀態。

4）應收賬款余額持續走高，上下游企業間的拖欠問題日益突出。

5）流動資金周轉率持續下降，企業普遍存在運行困難、活力不足的情況，生存環境進一步惡化。

圖5 2017年經濟效益綜合指標完成情況

圖6 2011～2017年行業主要產品產值比重

三、未來展望

從2018年起，電力電容器行業將面臨較大的市場變化，首先，高壓電容器的訂貨整體呈現下降趨勢，個別企業下降幅度甚至超過50%，其主要原因是傳統的特高壓市場萎縮，常規的高壓項目數量也同步減少。其次，新開工的特高壓直流項目，如張北可再生能源柔性直流電網試驗示范工程、烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示范工程，采用電壓源換流技術的直流輸電技術，基本不需要無功補償和濾波裝置，對傳統并聯和濾波電容器的需要大幅減少。相應的變化是，近幾年配網建設投入的增大及智能化的需要，對低壓并聯及柜式成套裝置的需求量明顯增加，具備智能投切及狀態監測的智能低壓電容器受到歡迎。

對于電容器及配套件企業，轉型升級是必由之路，但必須堅持以制造業作為根本。傳統制造業應向產品智能化、生產過程智能化，生產管理信息化等方向發展。隨著勞動力成本的剛性上漲，會對制造業帶來一場革命，機器換人是一種趨勢。

加強創新產品研發，開拓更廣領域市場。重點關注電壓源型換流器用直流支撐電容器、大規模電力儲能用高壓儲能電容器、分布式電源用電壓調節裝置，以及非電力系統領域如軌道交通、電動汽車用電力電子電容器和超級電容器，高能物理用脈沖電容器等。同時希望行業企業同材料生產廠家聯合起來，在高介電常數薄膜、耐高溫金屬化膜等介質材料上取得突破，為新一代電容器的研發做好技術儲備。

日前，IEC（國際電工委員會）標準提案中一項由德國專家提出的關于“標稱電壓1000輔導以上交流電力系統用自愈式并聯電容器”的提案已通過，并成立了工作組WG23，我國有4位專家參加該工作組。建議國內傳統高壓電容器的生產廠家持續關注該標準動態，該提案的通過預示高壓電容器的發展需要在材料上取得突破，金屬化膜電容器是國際研發的主流方向之一。