2018年下半年中國工業節能減排走勢分析與判斷

／賽迪智庫工業節能與環保研究所／

展望2018年下半年，工業經濟將保持穩中求進的態勢，工業能源消費增速將保持高位，單位工業增加值能耗可能進一步收窄，應保持其反彈的警惕，我國主要污染物濃度將繼續同比保持下降態勢，工業領域減排仍然是全社會的主力，四大高載能行業能耗占比略有下降，結構性節能減排持續推進。

2018年上半年，我國工業能源消費大幅增長，單位工業增加值能耗繼續收窄，工業領域主要污染物減排貢獻大，全國大氣質量改善明顯，四大高載能行業用電占比不降反升，結構性節能減排速度減緩，中西部地區用電量增速較快，地區差異比較顯著，固定資產投資快速反彈，節能環保產業呈現超高速增長態勢。展望下半年，工業經濟將保持穩中求進的態勢，工業能源消費增速將保持高位，單位工業增加值能耗可能進一步收窄，應保持其反彈的警惕。

一、上半年情況綜述

（一）工業能源消費大幅增長，單位工業增加值能耗繼續收窄

2018年1～5月，規模以上工業增加值同比增長6.9%，與1～4月持平，今年以來工業穩中有進的勢頭十分明顯。受工業生產復蘇的影響，工業用電量同比增長7.7%，比上年同期加快1.4個百分點。2018年上半年，受工業整體供求關系好轉和傳統高耗能行業恢復性增長影響，全國規模以上工業單位增加值能耗預計下降3%左右，降幅繼續收窄。預計到6月底，全國規模以上工業單位增加值能耗為1.30噸標準煤，比2010年下降了32.3%。

（二）工業領域主要污染物減排貢獻大，全國大氣質量改善明顯

2018年1～5月，全國334個地級及以上城市主要大氣污染濃度逐步下降，受季節和氣候因素影響，PM2.5和PM10下降幅度最大。2018年1～5月，由于工業領域大氣污染物排放總量占全社會的比例在三分之二以上，因此工業領域減排起到了決定性作用。

工業經濟與工業供電量增速比較

單位工業增加值能耗變化（噸標煤/萬元）

2018年1～5月份，受大氣污染物總量減排的影響，全國334個地級及以上城市空氣質量逐步改善，空氣質量優良天數比例由1月份的68.6%提高到5月份的83.1%。

全國334個地級及以上城市大氣污染物濃度

四大高載能行業1～5月用電量情況

（三）四大高載能行業用電占比不降反升，結構性節能減排速度減緩

2018年1～5月，鋼鐵、有色、化工、建材等四大高載能行業用電量同比全部增長，其中鋼鐵增幅超過10%。2018年1～5月，四大高載能行業用電量占全社會的比例不降反升，對全社會用電增量貢獻率也處于高位。2018年上半年，結構性節能減排由于高載能行業的復蘇，其結構優化調整速度減緩。

全國334個地級及以上城市大氣質量情況

四大高載能行業用電占比變化

超過全國用電量平均增速省份用電量增速情況

（四）中西部地區用電量增速較快，地區差異比較顯著

2018年1～5月，超過全國用電量平均增速（9.7%）的省份共計18個，其中廣西（19.7%）位列全國第一。2018年1～5月，從用電量增速較快的省份分布情況來看，西部占9個，中部5個，東部3個，東北1個。

（五）固定資產投資快速反彈，節能環保產業呈現超高速增長態勢

“十三五”以來，環保固定資產投資增速從18%一躍增至38%，雖然在2017年底經歷了貨幣、財政政策雙重擠壓，但卻并未失速。而2017年底經濟工作會議的召開，確定“污染防治”工作地位后，2018年上半年環保固定資產投資增速開始迅速回升，4月份已增至41%。

我國生態保護與環境治理固定資產投資增速（%）變化情況

（六）藍天保衛戰三年行動計劃發布，促進工業綠色發展政策體系加快完善

《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》提出六方面任務措施，并明確量化指標和完成時限。一是調整優化產業結構，推進產業綠色發展。優化產業布局，嚴控“兩高”行業產能，強化“散亂污”企業綜合整治，深化工業污染治理，大力培育綠色環保產業。二是加快調整能源結構，構建清潔低碳高效能源體系。有效推進北方地區清潔取暖，重點區域繼續實施煤炭消費總量控制，開展燃煤鍋爐綜合整治，提高能源利用效率，加快發展清潔能源和新能源。三是積極調整運輸結構，發展綠色交通體系。大幅提升鐵路貨運比例，加快車船結構升級，加快油品質量升級，強化移動源污染防治。四是優化調整用地結構，推進面源污染治理。實施防風固沙綠化工程，推進露天礦山綜合整治，加強揚塵綜合治理，加強秸稈綜合利用和氨排放控制。五是實施重大專項行動，大幅降低污染物排放。開展重點區域秋冬季攻堅行動，打好柴油貨車污染治理攻堅戰，開展工業爐窯治理專項行動，實施揮發性有機物專項整治。六是強化區域聯防聯控，有效應對重污染天氣。建立完善區域大氣污染防治協作機制，加強重污染天氣應急聯動，夯實應急減排措施。

二、下半年走勢判斷

（一）工業能源消費繼續增長，單位工業增加值能耗可能反彈

2017年以來，工業經濟穩中有進的發展趨勢逐步鞏固，2018年上半年工業用電增速部分月份已超過工業增速。展望2018年下半年，工業經濟將保持穩中求進的態勢，工業能源消費增速將保持高位。單位工業增加值能耗可能進一步收窄，應保持其反彈的警惕。

我國工業經濟增速與工業用電量增速趨勢分析

（二）主要污染物濃度繼續同比下降，工業領域減排貢獻仍然最大

2016年以來，我國重點區域的PM2.5濃度逐步下降，從分布看，從北向南空氣質量越來越好。展望2018年下半年，中央和國務院打好污染防治攻堅戰的意見及相關部署將以更大力度加以落實。我國主要污染物濃度將繼續同比保持下降態勢，工業領域減排仍然是全社會的主力。

我國重點區域PM2.5濃度（微克/立方米）變化情況

（三）四大高載能行業能耗占比略有下降，結構性節能減排持續推進

展望2018年下半年，中央和國務院打好污染防治攻堅戰的意見及相關部署將以更大力度加以落實，其中壓減產能、錯峰生產、淘汰落后等措施將繼續實施。展望2018年下半年，四大高載能行業能耗占比略有下降，結構性節能減排持續推進。

四大行業用電量占全社會比例（%）變化趨勢

（四）各區域能源消費量增速分化明顯，中西部地區節能形勢較為緊張

2016年以來，西部地區用電量增速較快的省份數量一直領先全國，各地區能源消費增速情況逐步分化，中西部較快、東部東北地區較慢。展望2018年下半年，隨著原材料行業利潤情況的持續好轉，以及長江經濟帶等有利于沿江中西部省份經濟增長的措施落地，中西部地區能源消費增速將繼續快于全國平均水平，東部、東北地區將總體低于全國平均水平。

用電量增速超全國平均水平省份數量分布情況

（五）生態環保投資持續高速增長，節能環保產業繼續高歌猛進

展望2018年下半年，生態保護和環境治理領域固定資產投資將持續高速增長。預計2018年全年，生態保護和環境治理領域固定資產投資將達到5000億元，增速達到30%以上。