全球濕巾市場的發展機遇與挑戰

Svetlana Uduslivaia 歐睿

Janet Hargette Jacob Holm集團

編者按：在World of Wipes 2017研討會上，歐睿公司的行業研究負責人Svetlana Uduslivaia 做了題為“全球濕巾市場的發展機遇與挑戰”的演講，Jacob Holm集團的Janet Hargette則向大家介紹了“廁用濕巾的發展概況及未來展望”，本文根據兩位的演講PPT編譯整理。

1 個人護理濕巾

圖1 2011—2021年全球個人護理濕巾零售額

2011—2021年，全球個人護理濕巾市場持續增長，嬰兒濕巾將繼續占主導地位。預計，發展中國家將是個人護理濕巾增長最快的市場，2016—2021年銷售額復合年均增長率排名前10位的發展中市場見圖2。發展中市場個人護理濕巾的基數小，且多是以通用型濕巾和嬰兒濕巾開始起步。

圖2 2016—2021年個人護理濕巾發展最快的前10大發展中市場（預計）

發達國家市場的增長依靠基本因素驅動。如，美國個人護理濕巾銷售量的增長主要將依賴于人口的增長以及人均GDP的增長。而中國等發展中市場個人護理濕巾銷售量的增長主要依靠收入的增加和習慣的養成。

表1 美國個人護理濕巾銷量增長驅動因素

表2 中國個人護理濕巾銷量增長驅動因素

濕巾的價格也受到挑戰，尤其是嬰兒濕巾。表3中美國、德國和巴西3個國家的濕巾價格是2016年10月進行全球市場調研時采集的，取自具有可比性的產品包裝規格，其中嬰兒濕巾含大包裝產品，這是常見的包裝類型。

表3 美國、德國、巴西不同品類個人護理濕巾的價格（美元/片）

個人護理濕巾產品的發展趨勢包括：天然成分、少添加（嬰兒濕巾）、護膚功能、品類細分、零售商品牌、可沖散性等。

2 廁用濕巾

● 廁用濕巾的發展歷程

過去10年，全球廁用濕巾增長顯著，雖然目前全球滲透率仍低于25%，但其發展潛力巨大，預計最終市場規模將達到現有的兩倍以上。圖3所示為2009—2018年全球廁用濕巾的消費量。

圖3 2009—2018年全球廁用濕巾的消費量

2014年，全球廁用濕巾的產能與需求基本達到平衡，后來，多項重大投資導致產能出現過剩。目前，隨著新投資的到位，產能明顯高于需求，產品性能、成本競爭力和創新將決定投資的未來成效。

圖4 全球廁用濕巾產能和需求的變化

過去10年間，曾有多項針對廁用濕巾的法律訴訟，訴訟主要基于廁用濕巾價格一直高于其他不可沖散濕巾這一前提，如果某一廁用濕巾產品被確認無法有效沖散，就會出現針對價格差異的集體訴訟。另外還有其他涉及基礎設施被破壞的訴訟，包括水泵、水箱等，多地的市政部門為此出臺了監管法規，目前處于不同的立法階段。對上述訴訟和監管措施的擔憂導致主要的廁用衛生紙生產商推遲投資廁用濕巾，或者減少投資。

市場上只有不到7%的濕巾產品是可沖散的，對于廁用濕巾的標準要求也在不斷變化。雖然市場中的廁用濕巾產品性能參差不齊，但零售商的整體需求和競爭的加劇也推動了產品性能的提高。目前，性能較好的廁用濕巾產品已經達到廁用衛生紙的沖散時間要求。

表4 廁用濕巾沖散標準要求

● 產業鏈上下游對廁用濕巾的要求

產業鏈上下游對廁用濕巾的性能有不同的要求，需要非織造布供應商提供滿足要求的基材。

表5 產業鏈上下游對廁用濕巾的性能要求

續表

● 測試標準

要滿足各方面的所有需求，往往在性能上會相互沖突。廁用濕巾投入馬桶后盡快分散是大家都希望的結果，但是如果滿足加工商和消費者對強度的要求，就會影響沖散速度。必須規定統一的測試方法和測試標準，所以GD 3.0成為行業中通用的濕巾可沖散測試標準，INDA和EDANA制定了7項相關的測試方法：

● FG501：馬桶和下水管道沖水測試

2.2 IGF-1、IGF-2表達水平比較 檢測各組孕婦IGF-1、IGF-2的血清水平、胎盤蛋白水平以及胎盤mRNA水平后發現，輕度組和重度組IGF-1及IGF-2顯著低于對照組，重度組顯著低于輕度組，差異均具有統計學意義(P<0.05)，見表2～4。

● FG502：晃動箱分解測試

● FG503：家用水泵測試

● FG504：沉降試驗

● FG505：有氧生物分解/生物降解測試

● FG506：厭氧生物分解/生物降解測試

● FG507：城市污水泵測試

● 廁用濕巾未來展望

未來，廁用濕巾的設計要求沖散速度更高：

● 利用共混改性纖維增加產品強度的同時，沖散時間不會增加甚至會縮短；

● 開發多層產品；

● 通過研究，掌握壓花和圖案對產品強度和沖散時間的影響；

● 混紡纖維定制設計能力及靈活性，針對具體客戶，質量、圖案和強度水平均可定制。

總的來說，廁用濕巾市場潛力很大，全球產能超出供給，推動了創新、設計和成本競爭力的提高，污水和市政管理部門對產品性能標準提出更高的要求，并通過監管法規實現這一目標。對于廁用濕巾行業來說，平衡各方面需求，包括客戶、零售商和加工商，生產高效濕巾，同時滿足污水處理系統的要求，將是邁向成功的關鍵。制定滿足“像廁用衛生紙一樣沖散”這一實際需求的測試方法是問題的關鍵環節，需要盡快解決。

3 居家外用（商用）濕巾市場

居家外用濕巾市場面臨的挑戰主要是制造業自動化、遠程辦公的發展、替代產品和限制使用以及預算的削減。同時，也存在發展的機遇，如，發展中市場餐飲服務業和旅游業的增長、豪華酒店的增長帶來高端需求、發展中市場現代化醫院的發展以及發達國家對老年護理的重視、定制化服務等。

就全球來說，居家外用市場仍然是濕巾的主要市場，2016年居家外用濕巾占整個濕巾銷售額的75%，醫院/醫療護理渠道增長最快。

未來，酒店卸妝濕巾將有很大的增長潛力。為了減少化妝品污染床單和毛巾造成的損失，越來越多的酒店將為客人提供卸妝濕巾，這是一種增值客戶服務，同時也能節約成本。隨著旅游業的發展，許多發展中市場酒店客房數量將增加，同時，中國等市場追求高檔的趨勢仍然延續。

圖5 未來酒店客房數量增長最多的10個國家市場

4 總結

零售市場濕巾（居家用濕巾）

● 在基數較小的發展中市場，GDP和習慣養成是增長的關鍵驅動因素；

● 發達市場中，GDP和人口等基本因素是增長的關鍵驅動因素，創新與營銷在品類的發展中發揮作用；

● 定價策略需要考慮收入門檻，且要參考嬰兒濕巾的價格；

● 產品的開發要順應對原料和廢棄物越來越嚴格的監管要求。

居家外用濕巾

● 由于成本原因，居家外用濕巾主要集中于發達國家市場，但在發展中市場，豪華酒店、現代餐飲服務業和現代醫療服務業的發展也將為其提供機遇；

● 發達市場未來增長的主要渠道包括醫療保健機構（老年護理）、外包清潔服務業和外包餐飲服務業；

● 抓住產品定制化的發展機遇，滿足消費者的特定需求。