2017年國外純堿工業發展概況與趨勢

(內蒙古工業大學化工學院，內蒙古呼和浩特 010051)

2017年全球純堿產量為54 Mt，其中合成純堿為39 Mt，占72.2%；天然純堿(由天然堿礦加工的純堿)為15 Mt，占27.8%。中國是全球最大的純堿生產國，其次是美國，年產量分別在25 Mt和11 Mt以上。年產量在1 Mt以上的國家還有土耳其、俄羅斯、德國、印度、波蘭和法國等。全球經濟狀況有望在今后幾年得到改善，將刺激對純堿的消費。預期未來五年全球對純堿的需求，將以每年2%的速率增長。亞洲和南美新興經濟體國家，仍能保持對純堿需求的增長。預測到2024年，全球年純堿需求可達71 Mt。

合成純堿的生產，通常比天然純堿的生產消耗更多的能源，排放更多的CO2，因而相對比較低的生產成本和對環境的污染，使天然純堿廠家具有某些優勢，使美國和土耳其的天然純堿廠家，有潛力擴大他們的市場。

1 美國純堿工業產銷穩定

2017年美國純堿產量為11.8 Mt，產值為18億美元。美國純堿產量占全球純堿產量的21.8%，僅低于中國，居全球第二位。美國純堿全部來自天然堿加工，主要有五家公司，其中四家公司在懷俄明州綠河地區有5個生產廠(參見表1)，除純堿外還生產小蘇打、苛化燒堿和亞硫酸鈉等；另一家公司在加利福尼亞州西爾斯湖地區的生產裝置，除純堿外還生產鹽、硼砂和元明粉等。這五家公司的純堿生產能力為13.6 Mt/a。索爾維化學品公司在科羅拉多州的Parachute有一生產廠，其純堿裝置已經封存，不計入生產能力，而其小蘇打裝置仍在生產，原料純堿由該公司在懷俄明州綠河地區的工廠提供。

2015年以來，美國純堿公司的股權發生了一些變化。2015年4月美國Tronox公司以16.4億美元買下了FMC公司的堿業部分，于是FMC懷俄明公司(FMC Wyoming Corp.)更名為Tronox堿業懷俄明公司(Tronox Alkali Wyoming Corp.)。而后2017年8月該公司又被美國吉尼西斯能源公司(Genesis Energy Lp)以13億美元買下其股權，因而再度被更名為吉尼西斯堿業懷俄明公司(Genesis Alkali Wyoming Lp)。又，2015年10月原OCI懷俄明公司(OCI Wyoming Lp)的51%股權，以4.29億美元被土耳其Ciner集團的Ciner資源公司買去，于是該公司被更名為吉奈爾懷俄明公司(Ciner Wyoming LLC)，繼續與擁有49%股權的美國自然資源合伙公司(Natural Resources Partners)合資經營。

由表1可知，美國純堿工業的股權有54%為外國擁有，其中印度占23%，比利時15%，土耳其11%，日本5%。各純堿公司股權的部分或全部掌握在外國大企業集團手中。

表1 2017年美國純堿公司一覽表

近5年美國純堿工業的產銷概況示于表2。2017年美國國內純堿消耗量為4 900 kt。據統計其純堿用戶的用量分布為：玻璃占49%，化學品制造28%，肥皂和洗滌劑6%，零售6%，煙氣脫硫4%，紙漿和造紙1%，其他用戶占5%。

玻璃工業的純堿用量為2 400 kt，占國內純堿用量的49%。容器玻璃的純堿用量又占整個玻璃工業純堿用量的47%，平板玻璃占41%，玻璃纖維和其他玻璃各占6%。

表2 美國純堿工業產銷概況(重量,kt)

2017年美國純堿出口量為6 870 kt，占當年產量的58.2%，是全球最大的純堿輸出國。從美國進口純堿較多的有11個國家或地區，占美國純堿出口量的72%，其中巴西占16%，墨西哥15%，印度尼西亞10%，澳大利亞和智利各5%，加拿大、日本和我國臺灣省地區各4%，韓國、泰國和英國各3%。

美國天然堿公司ANSAC(American Natural Soda Ash Corporation)仍然負責三家公司的純堿出口業務，即吉尼西斯堿業懷俄明公司、吉奈爾懷俄明公司和塔塔化學品(純堿)合伙公司。索爾維化學品公司和西爾斯谷礦物公司自行經營出口。由于ANSAC不能向歐盟國家直接輸出純堿，有另一個稱作美歐純堿海運協會AESSA(American-European Soda Ash Shipping Association Inc.)的組織，專門從事倉儲、運銷和相關法律與技術支持活動，幫助廠家向歐盟地區輸出純堿。

美國純堿出口量約44%是通過華盛頓州、俄勒岡州和愛達荷州的哥倫比亞-斯內克河(Columbia-Snake River)海關區來出口的；24%是通過得克薩斯州的阿瑟港(Port Arthur)；12%是通過得克薩斯州的拉雷多(Laredo)。

表2中所列平均銷售價格，系美國地質調查局(USGS)提供的平均離岸價格(fob，$/t)，交貨地點為懷俄明州綠河或加利福尼亞州西爾斯谷。具體供貨價格視合同、出口、現貨以及銷售量等情況而定。2015年以來各廠家每噸純堿平均提價$13。2016年當時Tronox堿業懷俄明公司曾公布散裝重質純堿價格為$335/t。

2015年4月由與純堿生產相關的懷俄明州、加利福尼亞州、科羅拉多州和俄勒岡州的國會代表，聯合向眾議院提出將天然純堿生產的資源稅率保持在4%或低于4%的提議，遭到否決。而另一向參議院提出的將天然純堿生產的資源稅率定為2%并為期5年的提議，也未獲通過。6%的資源稅率，從2016年度起生效。國會中低資源稅率的支持者，仍將繼續努力，降低天然純堿的資源稅率，以支持美國純堿在全球市場上，保持生產成本低和質量高的競爭優勢。

2 土耳其純堿工業大發展

土耳其卡贊(Kazan)天然堿綜合開發項目的竣工投產，是2017年全球純堿工業中的重大事件。該項目為水采地下天然堿礦，以一水堿工藝生產重質純堿，設計產能為2.5 Mt/a。

2013年由中國天辰工程有限公司與土耳其吉奈爾集團公司(Ciner Group)簽署有關該項目總承包合同，包括打井、采集鹵、5條各500 kt/a的重質純堿生產線、2條各100 kt/a小蘇打生產線和配套的800 MW聯合循環電站等，總投資11億美元，工期44個月。2017年8月第一條重質純堿生產線投產。2018年1月項目全部竣工完成。在竣工典禮上，土耳其總統埃爾多安出席講話，感謝中方承建公司的合作和中方的融資支持。

卡贊天然堿礦床位于安卡拉西北35 km。探明含晶堿石(Na2CO3·NaHCO3·2H2O)礦帶平均厚54 m，最厚處109 m。礦帶中共有12個厚度不等的晶堿石礦層。礦帶覆蓋面積約10 km2，西部埋深420 m，東南部埋深850 m，傾角5°～16°。計算晶堿石儲量1.88×108t。采礦方式為水平對接井水溶采礦，于2017年12月完成打井、建井工程，保證了向純堿生產線供應合格原料堿鹵。該項工程由中國地質調查局勘探技術研究所設計，并從2015年9月開始由該所和遼寧地礦集團東煤103隊共同施工。共建水平井組74組，每組由2口垂直井和1口水平井組成，單井總數為222口。

2016年3月由中國電建湖北公司承建的配套聯合循環電站開工，工期16個月。燃料為天然氣，通過燃氣—蒸汽聯合循環機組，除向純堿廠提供工藝用汽和電力，也入網向城鄉供電。據此，該公司正式名稱為卡贊純堿和電力聯合公司(Kazan Soda Electric)。圖1為新建的土耳其卡贊純堿和電力聯合公司外貌。

圖1 土耳其卡贊純堿和電力聯合公司外貌

土耳其另一家天然堿公司為建于2009年的Eti蘇打公司(Eti Soda AS)，能力為純堿1 000 kt/a，小蘇打100 kt/a。該公司位于安卡拉以西110 km，利用貝帕扎里(Beypazari)地下晶堿石礦，以水平對接井溶采礦石，制備含Na2CO3堿鹵，然后以一水堿工藝生產重質純堿。該項目系2003年由中國天辰工程公司總承包設計、施工、安裝和試車，由當時中國地質科學院勘探技術研究所和東北煤田地質局103隊，承擔了全部鉆井和建井工程，共建53對水平對接井。在2017年2月該公司又擴建了一條600 kt/a能力的重質純堿生產線，并將自備電站裝機容量增加16 MW。

土耳其在開發天然堿資源，建立貝帕扎里的Eti蘇打公司之前，1969年在地中海港口梅爾辛(Mersin)，由Sisecom與索爾維集團合資建氨堿廠，稱Soda Sanayii As，能力為1200 kt/a。產品除供Sisecom的玻璃廠之外，有40%銷往歐洲和非洲。

上述這三家純堿廠的總生產能力為5.3 Mt/a，產品主要供出口，使土耳其成為繼中國和美國之后，全球第三大純堿生產國，和繼美國之后的第二大純堿輸出國。特別是天然純堿，由于成本低，向歐亞非的運距短，競爭力強，會影響全球的純堿工業格局。

3 印度純堿業向海外擴展

印度國內對純堿的需求，正以每年5%～6%的速率增長。主要用戶是洗滌劑，其對純堿的需求量，要占到純堿產量的40%～45%；而玻璃對純堿的需求量只占20%～25%。

2017年印度國內純堿工業的產能為3.4 Mt/a，產量為2.8 Mt/a，而市場需求量為3.6 Mt/a，缺口依賴進口。印度政府對進口純堿的反傾銷稅，要持續到2018年7月2日。印度的氨堿廠集中在瀕臨阿拉伯海的古吉拉特邦，受該地石灰石和食鹽資源的制約，難以有大發展；也受印度政府干涉主義的影響，難以采用聯堿工藝，故廠家近年來紛紛向海外堿廠投資，擴展自己的事業。表3示2017年印度各純堿廠家本身的產能和海外擴展概況。

表3 2017年印度純堿廠家本身產能和海外擴展

目前，分別被TCL和Nirma取得經營權的兩家美國天然堿公司，產銷比較穩定。英國Brunner Mond公司，在歐洲有三家純堿廠，即英國的Winnington及Lostock和荷蘭的Delfzijl。被TCL取得經營權后，統稱Tata Chemicals Europe。自2014年產能較大的Winnington堿廠(500 kt/a)停產，原因是能源漲價，生產成本提高，利潤空間被壓縮。產能較小的荷蘭Delfzijl廠(400 kt/a)和被GHCL控股的羅馬尼亞Ocna Mures堿廠(320 kt/a)，在經濟低谷期間都曾停產。原屬Brunner Mond的肯尼亞馬加迪蘇打公司(Magadi Soda Co.)，有一套煅燒從湖中采挖的晶堿石，生產粗純堿的裝置，能力為350 kt/a。2006年被TCL取得經營權后，于2008年新建一套以一水堿工藝生產重質純堿的裝置，能力為360 kt/a。受市場影響，開工率在70%左右。

4 索爾維集團在歐洲的對策

索爾維集團(Solvay AS)現在歐洲共有8家氨堿廠，即德國2家，法、意、西、葡、奧和保各1家，共有生產能力5.4 Mt/a，是名符其實的全球純堿巨頭，對歐洲純堿的產銷起著決定性作用。

歐洲純堿工業面臨三大困難，一是受經濟形勢影響，需求難有明顯增長，供大于求，生產能力顯得過剩。二是能源價格上漲，生產成本提高，平均生產成本已從2015年的$200/t，提高到2017年的$220/t，使廠家不得不一再提價。預測到2018年下半年將再提價2%～4%。三是土耳其天然純堿進入歐洲市場，比美國天然純堿的運距短，使西歐純堿市場競爭加劇。面對歐洲純堿市場的嚴峻形勢，索爾維集團主要采取了三種對策：

1)對有條件的大廠，進一步降低生產成本，提高產品的競爭能力。關閉成本高的小廠，去產能，保持歐洲市場供需平衡。例如位于意大利西海岸的Rosignano堿廠(產能1 000 kt/a)，在2015年推行節約成本1億歐元的計劃，包括新建一燃氣透平機組，提高熱利用率，降低生產成本，于2016年見成效。在保加利亞東海岸的Devnya堿廠，新建一條重質純堿生產線，將產能從1 200 kt/a擴大到1 500 kt/a，以滿足巴爾干地區和中東地區市場需求；同時裝備一高技術鍋爐，提高能源利用率，減少CO2排放。對產能較小的葡萄牙Povoa堿廠(250 kt/a)，從2014年停產；對產能更小的奧地利Ebensee堿廠(160 kt/a)，從2006年就關閉了。

2)增大成本低的天然純堿的生產能力，保持其在全球市場的空間。2015年將位于美國懷俄明州綠河地區的索爾維化學品公司(Solvay Chemicals Inc.)的產能，在2.5 Mt/a的基礎上再增加150 kt/a，產量提高6%，以滿足出口市場擴大的要求。

3)增大小蘇打的生產能力。2015年在泰國新建一套100 kt/a的小蘇打裝置，將部分純堿轉化成小蘇打，從而擴大索爾維集團在全球小蘇打市場的空間。