從石油到天然氣：中國(guó)維護(hù)能源安全主戰(zhàn)場(chǎng)的大轉(zhuǎn)移

2017年11月以來(lái)，土庫(kù)曼斯坦對(duì)中亞天然氣管道的供給失穩(wěn)，日均缺口突破了0.2億立方米。進(jìn)入2018年1月，“土氣”供給缺口不但未能得到有效彌補(bǔ)反而進(jìn)一步擴(kuò)大，日均輸氣缺口增至0.5億立方米——這一數(shù)字逼近中亞天然氣管道日運(yùn)輸量的半數(shù)，負(fù)責(zé)該管道營(yíng)運(yùn)的中石油更警告稱其管網(wǎng)面臨“崩盤危險(xiǎn)”。受此影響，氣價(jià)暴漲、生產(chǎn)受限、供暖緊張、液化天然氣（LNG）出租車停運(yùn)等經(jīng)濟(jì)社會(huì)負(fù)效應(yīng)迅速外溢，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民正常生活受到不同程度波及。之前在中國(guó)北方地區(qū)蔓延的區(qū)域性“氣荒”尚未完全過(guò)去，而“土氣”供給失穩(wěn)造成的新一輪“氣荒”又襲來(lái)。

不可否認(rèn)，石油安全始終在中國(guó)能源相關(guān)議題中占據(jù)著核心位置。然而隨著當(dāng)前中國(guó)天然氣的供應(yīng)局勢(shì)愈發(fā)緊張，“氣荒”對(duì)天然氣安全的持續(xù)沖擊愈演愈烈，這不僅為天然氣供給側(cè)企業(yè)和監(jiān)管部門敲響了警鐘，而且更表明中國(guó)維護(hù)能源安全的主戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始了從石油領(lǐng)域向天然氣領(lǐng)域的大轉(zhuǎn)移。

“土氣”緣何短缺

相比于2017年末中國(guó)北方出現(xiàn)的區(qū)域性“氣荒”，此次中亞天然氣進(jìn)口銳減雖未得到社會(huì)媒體的廣泛報(bào)道與集中關(guān)注，但其所產(chǎn)生的負(fù)面影響和對(duì)中國(guó)能源安全的持續(xù)沖擊則絲毫不遜于前者。進(jìn)一步講，區(qū)域性“氣荒”肇始于中國(guó)天然氣消費(fèi)需求的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)和“煤改氣”的激進(jìn)推行，其本質(zhì)是“國(guó)內(nèi)需求的上揚(yáng)”；而中亞天然氣進(jìn)口銳減則源于土庫(kù)曼斯坦康采恩（土庫(kù)曼斯坦國(guó)有天然氣集團(tuán)）產(chǎn)區(qū)供應(yīng)失穩(wěn)，支撐中國(guó)天然氣進(jìn)口的最主要支柱明顯動(dòng)搖，其本質(zhì)上是“國(guó)際供給的下跌”。通過(guò)天然氣供應(yīng)企業(yè)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案、暫停甚至回調(diào)“煤改氣”的進(jìn)度和速度，“國(guó)內(nèi)需求的上揚(yáng)”基本得到了有效抑制。然而中亞天然氣進(jìn)口銳減的問(wèn)題則至今尚未得到有效的解決，其主要癥結(jié)在于土庫(kù)曼斯坦的天然供給并非“可控因素”，這一問(wèn)題的最終解決取決于土庫(kù)曼斯坦而非中國(guó)。國(guó)際能源合作將能源供應(yīng)國(guó)與需求國(guó)“鎖定”了起來(lái)，這為兩者提供市場(chǎng)和便利的同時(shí)也將風(fēng)險(xiǎn)捆綁在了一起，由此所帶來(lái)的對(duì)能源安全的威脅更為嚴(yán)峻、更難以解決，因而也自然更應(yīng)得到關(guān)注和重視。

土庫(kù)曼斯坦在中國(guó)維護(hù)天然氣供給安全方面長(zhǎng)期發(fā)揮著支柱性作用。2010年以來(lái)，俄羅斯和土庫(kù)曼斯坦的關(guān)系逐漸轉(zhuǎn)冷，俄羅斯天然氣公司大幅減少并徹底終止進(jìn)口土庫(kù)曼斯坦天然氣，這使得土庫(kù)曼斯坦在天然氣合作上完全倒向了中國(guó)。除了向伊朗和哈薩克斯坦供應(yīng)少量的天然氣外，土庫(kù)曼斯坦的天然氣大部分出口到了中國(guó)。2016年全年中國(guó)進(jìn)口天然氣719億立方米，其中從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口了294億立方米，“土氣”占據(jù)了當(dāng)年中國(guó)天然氣總進(jìn)口量的40.9%和管道天然氣進(jìn)口量的77.3%。在中俄東線天然氣管道建成并投入運(yùn)營(yíng)前，連接土庫(kù)曼斯坦和中國(guó)的中亞天然氣管道仍將是“無(wú)可比擬的管道天然氣大動(dòng)脈”。當(dāng)前，土庫(kù)曼斯坦對(duì)華輸氣的主要?dú)庠礊橥翈?kù)曼斯坦天然氣康采恩和運(yùn)營(yíng)阿姆河右岸產(chǎn)區(qū)的中石油，兩者每天可對(duì)華提供1.2億立方米天然氣，是中國(guó)天然氣進(jìn)口的“壓艙石”。

然而，此次土庫(kù)曼斯坦對(duì)華天然氣出口銳減正是由于這塊“壓艙石”出了問(wèn)題。2017年前三個(gè)季度，“土氣”對(duì)華出口規(guī)模連續(xù)走高，然而這一趨勢(shì)在11月戛然而止。中石油于2017年11月下旬發(fā)出的通知顯示，中亞天然氣管道的主要?dú)庠粗弧⒗碚撊展?.65億立方米的土庫(kù)曼斯坦康采恩供氣已經(jīng)出現(xiàn)異常，每天減少了0.2億立方米的天然氣供應(yīng)。兩個(gè)月以來(lái)，“土氣”供應(yīng)短缺的情況并未得到緩解，反而出現(xiàn)了愈演愈烈的趨勢(shì)。中石油在2018年1月末發(fā)出的另一份通告顯示土庫(kù)曼斯坦康采恩天然氣供應(yīng)銳減，這致使“土氣”進(jìn)口量從每日1.2億立方米銳減至每日0.7億立方米，更為嚴(yán)峻的是“中亞管道已經(jīng)開(kāi)始間歇輸送運(yùn)行……中石油管網(wǎng)面臨崩盤危險(xiǎn)”。如此直白嚴(yán)厲的措辭反映出“土氣”供應(yīng)的形勢(shì)極為嚴(yán)峻。

究其根源，“土氣”進(jìn)口銳減的主要原因在于設(shè)備故障和沿線國(guó)家用氣量陡增。有報(bào)道暗指土庫(kù)曼斯坦康采恩為將更多天然氣出口至報(bào)價(jià)更高的歐洲國(guó)家，有意降低了對(duì)華天然氣出口。實(shí)際上這一“指控”并無(wú)根據(jù)，土庫(kù)曼斯坦至今尚未建立通往歐洲的天然氣外運(yùn)管道，遠(yuǎn)不具備向歐洲成規(guī)模出口天然氣的能力。實(shí)際上，根據(jù)中石油最新披露的信息顯示，此次“土氣”進(jìn)口銳減的主要原因一方面可歸結(jié)于設(shè)備故障，特別是“1月份以后，土庫(kù)曼斯坦康采恩因機(jī)組故障已經(jīng)停機(jī)三次”，因此中亞天然氣管道源頭的供氣量明顯降低；另一方面由于中亞天然氣管道沿線國(guó)家用量陡增，中國(guó)處在中亞天然氣管道下游，其接收天然氣的規(guī)模進(jìn)一步受到了壓縮。

天然氣何以是中國(guó)維護(hù)能源安全的主戰(zhàn)場(chǎng)

此次“土氣”進(jìn)口銳減對(duì)中國(guó)能源安全帶來(lái)了持續(xù)性的沖擊，近年來(lái)石油價(jià)格的波動(dòng)和供應(yīng)的短缺也未曾產(chǎn)生過(guò)如此深遠(yuǎn)的影響。即便在油價(jià)高漲的年代，中國(guó)的石油供給仍源源不斷。中國(guó)石油供給通道始終暢通無(wú)阻，“馬六甲困局”不攻自破，在“大國(guó)無(wú)戰(zhàn)”的時(shí)代背景下，美國(guó)等國(guó)也不會(huì)因?yàn)榕c中國(guó)的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)而選擇掐斷中國(guó)的油路。一系列現(xiàn)象表明石油對(duì)中國(guó)能源安全造成沖擊的風(fēng)險(xiǎn)在逐漸降低，相反天然氣對(duì)中國(guó)能源安全構(gòu)成的威脅已從隱憂變成了現(xiàn)實(shí)。產(chǎn)生這一分異的根本原因在于石油與天然氣在國(guó)際合作上遵循著不同的邏輯。

在交易方式層面，石油主要通過(guò)期貨交易所以競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)的方式買賣，而天然氣則主要由能源企業(yè)及其屬國(guó)政府進(jìn)行談判簽署壟斷性合同的方式買賣。石油的價(jià)格和供給高度市場(chǎng)化和透明化，合同周期往往在1—3個(gè)月，合同簽訂后石油很快就能裝船并運(yùn)輸?shù)街付▏?guó)家。相比之下，天然氣買賣往往要?dú)v經(jīng)數(shù)年的談判，談判達(dá)成后要簽署20—30年周期的超長(zhǎng)期合同，通過(guò)超長(zhǎng)期合同“鎖定”供給國(guó)和消費(fèi)國(guó)的模式使得國(guó)際市場(chǎng)上很少出現(xiàn)天然氣現(xiàn)貨。因此，若某國(guó)出現(xiàn)石油進(jìn)口短缺，其很快就能在國(guó)際市場(chǎng)上購(gòu)買到充足的石油以彌補(bǔ)缺口；然而一國(guó)天然氣若出現(xiàn)進(jìn)口短缺，其很難通過(guò)購(gòu)買現(xiàn)貨的方式彌補(bǔ)缺口，甚至經(jīng)常出現(xiàn)“有錢也買不到天然氣”的局面。

在運(yùn)輸方式層面，石油主要通過(guò)巨型油輪進(jìn)行運(yùn)輸，而天然氣則倚仗管道和LNG船進(jìn)行運(yùn)輸。受制于簽署超長(zhǎng)期合同的交易方式，臨近的天然氣供給國(guó)和消費(fèi)國(guó)會(huì)鋪設(shè)“資產(chǎn)專用性”極高的輸氣管道，這就更“鎖定”了雙方的天然氣貿(mào)易關(guān)系，一旦供給國(guó)未能如期如數(shù)供應(yīng)天然氣，消費(fèi)國(guó)短期內(nèi)根本不可能修建另一管道彌補(bǔ)缺口。另外，雖然LNG船大大增加了全球天然氣貿(mào)易的靈活性，有助于提升一國(guó)天然氣調(diào)峰的能力，但是當(dāng)前全球LNG船的數(shù)量?jī)H300余艘，遠(yuǎn)少于巨型油輪的數(shù)量，后者總數(shù)已經(jīng)超過(guò)了5000艘。由于天然氣的運(yùn)輸方式遠(yuǎn)不如石油靈活，因而一國(guó)應(yīng)對(duì)天然氣供給短缺的努力遠(yuǎn)不如應(yīng)對(duì)石油短缺那樣迅速有力。在季節(jié)性層面，石油消費(fèi)主要是滿足交通運(yùn)輸方面的需求，因而其季節(jié)性并不明顯；然而天然氣消費(fèi)主要滿足供暖需求，具有明顯的季節(jié)性。世界主要天然氣消費(fèi)國(guó)均位于北半球，當(dāng)北半球進(jìn)入冬季之后，由于采暖需求大增，天然氣的價(jià)格會(huì)進(jìn)入上升周期，供求關(guān)系趨于緊張，各國(guó)和各能源企業(yè)“競(jìng)爭(zhēng)性”購(gòu)買天然氣的動(dòng)力陡增。因而進(jìn)入冬季后，維護(hù)天然氣供給安全的成本和壓力都成倍提升。

在國(guó)際機(jī)制層面，以國(guó)際能源署等為代表的國(guó)際機(jī)制能夠有效地“護(hù)持”石油供給安全、穩(wěn)定油價(jià)，然而在天然氣領(lǐng)域則并不存在具有類似功能的機(jī)制。國(guó)際能源署及其強(qiáng)制性的石油儲(chǔ)備和分享機(jī)制為維護(hù)世界石油供給穩(wěn)定、平抑油價(jià)波動(dòng)發(fā)揮了“定海神針”般的作用，而歐佩克同樣將保障供應(yīng)、維護(hù)油價(jià)穩(wěn)定作為其優(yōu)先目標(biāo)。這些國(guó)際機(jī)制使得包括中國(guó)在內(nèi)世界許多國(guó)家以較低的成本享受到了油價(jià)穩(wěn)定、石油供給充足的好處。然而在天然氣領(lǐng)域則不存在能夠發(fā)揮相同功能的機(jī)制。

總之，受制于天然氣國(guó)際合作的交易方式、運(yùn)輸方式和季節(jié)性差異，加之缺乏國(guó)際機(jī)制的保障，中國(guó)在開(kāi)展天然氣國(guó)際合作的過(guò)程中仍將面臨持續(xù)的天然氣供給不足乃至?xí)簳r(shí)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量將從2016年的2103億立方米激增至3110億立方米，在國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速有限的情況下，中國(guó)不可避免地將開(kāi)展更多天然氣國(guó)際合作，屆時(shí)天然氣安全所面臨的風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步增加。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)中國(guó)維護(hù)能源安全的主戰(zhàn)場(chǎng)并不在石油領(lǐng)域，而在天然氣領(lǐng)域。

如何保障中國(guó)天然氣安全

保障中國(guó)天然氣安全是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，其涉及從開(kāi)采到運(yùn)輸和儲(chǔ)備、從國(guó)際貿(mào)易到信息共享等方方面面，同時(shí)在工程技術(shù)、政府監(jiān)管、國(guó)際貿(mào)易等不同層面的對(duì)策也不一而足。然而考慮到天然氣調(diào)峰能力建設(shè)的緊迫性和國(guó)際合作的復(fù)雜性，中國(guó)還需在調(diào)峰儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)、拓展進(jìn)口渠道、嘗試建立天然氣消費(fèi)國(guó)國(guó)際合作機(jī)制這三個(gè)方面加以推進(jìn)。

就提升調(diào)峰能力而言，能源局須會(huì)同主要能源企業(yè)，加快推進(jìn)天然氣儲(chǔ)備庫(kù)的建設(shè)，在LNG接收站、天然氣管道和主要城市周邊布局若干儲(chǔ)備點(diǎn)，盡快形成滿足數(shù)周的天然氣儲(chǔ)備規(guī)模。截至2016年，中國(guó)已建成天然氣儲(chǔ)備庫(kù)25座，調(diào)峰能力僅為當(dāng)年天然氣消費(fèi)總量的2.2%，遠(yuǎn)低于11%這一國(guó)際公認(rèn)的安全水平。調(diào)峰能力不足嚴(yán)重影響了冬季天然氣的供應(yīng)安全，由此中國(guó)還需要掀起新一輪天然氣儲(chǔ)備庫(kù)的建設(shè)浪潮。

就開(kāi)拓天然氣進(jìn)口渠道而言，中國(guó)能源企業(yè)除了鎖定現(xiàn)有的“土氣”和“俄氣”（2020年后逐步供應(yīng)）外，還可以進(jìn)一步拓展與澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞、馬來(lái)西亞等國(guó)的天然氣合作規(guī)模，同時(shí)謀求與加拿大、挪威等國(guó)開(kāi)展規(guī)模性天然氣貿(mào)易。更為重要的是，在美國(guó)特朗普政府大力鼓勵(lì)天然氣出口的政策背景下，中國(guó)能源企業(yè)可以嘗試進(jìn)一步加強(qiáng)與阿拉斯加州等美國(guó)地方政府以及與切尼爾等能源企業(yè)的天然氣合作，加快落實(shí)2017年11月特朗普訪華期間中美簽署的天然氣投資與進(jìn)口協(xié)議，從美國(guó)大規(guī)模進(jìn)口LNG。

就建立天然氣消費(fèi)國(guó)國(guó)際合作機(jī)制而言，考慮到創(chuàng)立新國(guó)際機(jī)制的復(fù)雜性和成本，加之中國(guó)在能源領(lǐng)域?qū)I(yè)性國(guó)際機(jī)制中缺乏運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)很難獨(dú)立建立起類似于國(guó)際能源署的天然氣消費(fèi)國(guó)合作組織。當(dāng)前，中國(guó)首先可以嘗試聯(lián)合日本、韓國(guó)共同建立東北亞天然氣儲(chǔ)備與共享機(jī)制，甚至直接設(shè)立負(fù)責(zé)三國(guó)天然氣信息共享、儲(chǔ)備共建、互補(bǔ)調(diào)峰的實(shí)體組織。在這一基礎(chǔ)上，中國(guó)可以連同日韓兩國(guó)嘗試拓展該組織成員范圍進(jìn)而逐步建立覆蓋亞太地區(qū)乃至全球的天然氣消費(fèi)國(guó)合作組織。雖然嘗試建立天然氣消費(fèi)國(guó)國(guó)際合作機(jī)制的構(gòu)想仍比較遙遠(yuǎn)，但其應(yīng)該被置入中國(guó)維護(hù)天然氣安全的政策工具箱中。

（摘自《世界知識(shí)》2018年第6期。作者為中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院經(jīng)濟(jì)外交項(xiàng)目組成員、博士研究生）