2019年收官在即,據銀河證券統計,年內股票基金、混合型基金的平均漲幅均超過30%。截止12月20日,融通健康產業靈活配置混合業績為81.70%,在459只靈活配置型基金中,排名第4;融通中國風1號凈值上漲79.26%,在440只靈活配置型基金中,排名第4;融通行業景氣凈值上漲75.97%,在175只普通偏股型基金中排名第3位;融通轉型三動力凈值上漲71.57%,在440只靈活配置型基金中,排名第7位。另外,融通內需驅動、融通新能源汽車、融通醫療保健等10只基金的年內回報也超過50%。
融通基金旗下的產品更擅長在長跑中勝出。融通轉型三動力最近三年業績回報為83.45%,在202只同類基金中位居第3名;融通行業景氣最近三年業績回報為63.93%,在131只同類基金中位居第5名;融通中國風1號最近三年業績回報為65.88,在202只同類基金中位居第8名。
近些年來,量化投資快速成長,無論是產品數量、管理人數量,還是投資人對產品的認可程度,都有了質的飛躍。作為該領域的領軍人物,華泰柏瑞基金副總經理田漢卿認為,隨著機構投資人投資理念的變化,量化投資產品的風險收益特征明確,與基本面投資相關性不高,逐步成為市場中主要的資產配置工具之一。
相比擁擠的賽道,田漢卿認為更應該在人少的地方尋找機會。她表示,目前A股市場的整體估值偏低,具有較高的投資價值。但是,局部有過于擁擠的現象,而量化投資在尋找低估品種上,具有先天的優勢。
2019年步入收官階段,A股依然在3000點附近震蕩之際,部分主動投研實力強大的主動偏股基金凈值已經創下歷史新高,工銀瑞信文體產業股票基金就是其中之一。銀河證券數據顯示,自2015年12月30日基金成立至今年12月17日,上證指數從3500點附近跌至3000點附近,工銀文體產業單位份額累計凈值卻從1元漲至2.032元,逆市強勁翻倍,成立以來年化收益率達20.33%,高居Wind股票型基金前五。
Wind數據顯示,2016年以來,工銀文體產業股票連續4年位居同類前1/3,區間全市場320只股票基金中僅兩只產品實現這樣的長跑成績,其中工銀文體產業股票成立以來收益率達108.41%,超越業績比較基準更達153.26%,在同期股票型基金中居首。

