關于深化煙葉產業供給側結構性改革的思考

王澤宗

中國煙草總公司河南省公司，河南鄭州 450018

隨著我國經濟進入高質量發展的新時代，行業“兩煙”生產經營環境發生了深刻的變化，卷煙增長乏力和結構提升的壓力，帶來煙葉需求緊縮、總量過剩、結構性矛盾等問題日益凸顯。開展供給側結構性改革，破解發展難題，推動我國煙葉高質量發展，已成為當前原料保障工作的重中之重。

1 當前我國煙葉供需兩側形勢分析

“兩煙”關系是一對典型的供需平衡關系。當前我國煙葉供需兩側的矛盾主要是發展總量與需求結構之間的不平衡、不充分的矛盾。具體表現在以下幾點：

1.1 煙葉總量嚴重過剩已經成為影響行業穩定發展的重大問題

前些年,隨著工業企業整合力度的加大，我國卷煙工業企業高速發展，大企業、大品牌、大市場逐漸成型。一個時期以來，各工業企業為了在競爭中占有一席之地，加大原料儲備力度，在爭搶原料過程中，對煙葉等級結構要求比較寬松，國內烤煙收購量在2013年曾一度達到5488萬擔的歷史峰值。但是，隨著我國經濟結構的轉型和煙草消費需求的改變，以及控煙因素帶來的影響，依靠規模擴張的思路已經難以適應企業高速發展的要求，提升卷煙銷售結構就成為支撐行業發展最重要的動力。于是，細支、短支、中支卷煙快速崛起，煙葉原料使用逐年減少，原料需求結構越來越高，原料儲備結構不合理和低等級原料庫存高企的問題日漸暴露。截至目前，全國工商煙葉庫存達到9000余萬擔，庫存水平40余個月。盡管近年來國家局對煙葉總量調控的力度不斷加大，2015—2017年漸進調減1200余萬擔，2018年又大幅度調減600萬擔，但卷煙耗絲量逐年減少，逐漸沖抵了規模調控減少的煙葉量，全國煙葉庫存較高的現狀仍未根本改變，行業原料總量供大于求的問題非常突出。庫存高、結構性矛盾突出、原料保存難度大、占用資金量大、清產核資難度大等多方壓力，造成行業發展的風險和隱患在加劇。

1.2 煙葉供需兩側結構性矛盾失衡已經成為高質量發展的瓶頸

總量過剩僅是指煙葉供需失衡的一個方面。煙葉供需兩側結構發展的不平衡、不充分，其深層次的表現是量與質的結構性不平衡。這種不平衡既表現在煙葉供需兩側之間的失衡，也表現在供給側、需求側各自內在的結構性失衡。

首先，從需求側看。（1）原料采購觀念發生了很大變化。發展方式的變化，帶來了需求導向的變化。工業企業改變了以往那種“跑馬圈地”式爭搶原料的歷史，由原來的“吃得飽”改變為現在的“吃得好”，對原料的需求逐步由對“量”的需求，回歸到了對“質”和結構的追求，對原料的采購更加精準，對基地的選擇更加嚴謹，質量好、有特色的上等煙葉特別是中部上等煙葉越來越受到青睞，對下低等級煙葉的需求逐年降低甚至被取消。全國網上交易數據顯示，2018年工業企業所需要的上等煙比例為63.86%，在部分產區需求的比例更高。（2）卷煙配方使用標準不斷提高。受傳統配方理念和配方工藝技術水平的限制，高檔卷煙中對中部煙的使用比例較大，上部煙的使用比例很低，即使有的工業有上部煙的需求，也是上部的上等煙，且這一現象呈逐年上升趨勢。目前，工業庫存三年以上的煙葉大部分都是用于四五類卷煙配方的低等級煙葉，盡管有的工業企業有想法，想利用技術的手段擴大庫存煙葉的使用范圍，但從總體上看尚未根本扭轉對優質原料的依賴，工業企業對部位結構和等級質量的要求更加強烈。（3）對優質煙區原料依賴越來越強。工業原料采購越來越集中到優質大產區，需求的集中度不斷增加。但由于計劃分配的不充分，加之優質煙區的資源有限，難以滿足需求，造成產區間、區域間計劃供需不平衡問題突出。另外，隨著卷煙降焦減害的推進，香型區域結構不平衡的矛盾也在加劇，濃香型煙葉作為中式卷煙增香、調香的主要原料，在質量和數量上的保障能力越來越讓工業感到憂慮。

其次，從供給側看，煙葉生產供給側結構性矛盾越來越尖銳。表現在：（1）煙葉等級結構提升難度較大。由于煙葉生產受農業生產規律的客觀限制，目前，工業需求的等級和部位結構，已經超過煙葉生產的理論值。在規模一定的情況下，即使加大優化結構的力度，中部上等煙也十分有限，煙葉等級結構和部位結構繼續提升的空間越來越窄，很難滿足工業對中部上等煙需求快速提升的要求。一旦遇到災害年份，這種高需求結構的壓力將更加凸顯。（2）供需結構錯配現狀調整難度較大。地方政府由于財政稅收增長的壓力、脫貧攻堅的壓力，不愿輕易放棄煙葉產業，不適宜煙區或市場反映不優的煙區長期不能得到優化，而真正有市場需求的煙區由于受體制約束和傳統認識影響，難以做強做大，造成特色優質煙區煙葉出現嚴重供給不足，而一些規模小、缺乏特色、質量不高的產區煙葉長期積壓，出現嚴重供過于求，工業企業原料市場布局不能與實際需求匹配，真正按市場配置資源的生產格局尚未完全形成。同時，帶來了工業煙葉庫存高、占用資金量大，資金和商品安全隱患加大。（3）非煙產業對煙葉產業發展沖擊力度較大。隨著非煙產業用工減少，勞動效率提高，比較收益和經濟效益不斷提升，且發展較為迅速，極大地沖擊了煙葉產業發展，帶來了核心煙區、重點煙區流失，一些特色優質煙區逐步萎縮，優質煙葉出現供給能力嚴重弱化的問題。

1.3 卷煙品牌競爭激烈，工業發展預期加劇了原料供需結構性矛盾

在當前經濟形勢下，行業稅利水平處于高位運行，卷煙銷量明顯受限，增長空間變窄。各工業企業之間競爭加劇，都在開展品牌發展規劃，依靠技術進步提升一、二類卷煙銷量，尤其是提升普一類銷量，做大、做優、做強品牌，推動企業轉型升級。一些弱勢工業為了生存，與強勢工業爭搶原料，采用高配方、高成本、產品低價格策略搶占市場，加劇了優質原料緊張。由于原料使用具有滯后性，當年收購煙葉需要醇化兩年以上才能進入卷煙品牌配方使用。在未來幾年，爭搶優質原料的儲備量就直接決定了今后品牌結構和規模增長的空間，工業對高等級結構優質原料的爭搶將更加激烈。從浙江、江蘇、上海等工業反饋的信息看，目前中部上等煙原料庫存十分緊張，甚至出現了告急的情況。云南也提出，部分優質產區原料儲備不足，不能滿足一、二類卷煙生產需求。迫于優質原料不足的壓力，不少企業不得不對卷煙配方進行調整，將原來用于三類卷煙配方的優質原料退出，保障一類卷煙使用。卷煙品牌結構提升和重點骨干品牌規模不斷擴大的高質量發展預期，進一步加劇了原料供需的結構性矛盾。

1.4 國內外煙葉價格倒掛進一步縮減國內煙葉利用空間

近些年，我國人口“紅利”逐漸消失，勞動力成本越來越貴，土地租金越來越高，農業生產投入越來越多，生產成本處于快速上升的通道，這對煙葉生產成本上漲推動巨大，煙葉成本“地板”不斷抬升。為了保障煙農利益，我國對煙葉價格連續多年進行調整提升，目前已經逼近了“天花板”，達到了非常高的水平。與我國煙葉價格形成機制不同，國外的煙葉價格普遍由市場供求所決定。2015年以來，隨著全球煙葉庫存增加和消耗減少，進口煙葉價格普遍下跌，出現了國內外煙葉價格倒掛的現象。國外煙葉憑借其價格和質量優勢，市場競爭力明顯增強，而國內煙葉比較優勢趨低，競爭力下降。工業企業在“質優價廉”的抉擇中，往往寧愿加大進口煙葉使用比例，這對國內煙葉造成的沖擊和影響是不可估量的，國產煙葉需求的空間進一步縮減。

2 深化煙葉供給側結構性改革需要解決的問題

深化煙葉供給側結構性改革，推動煙草行業轉型升級，亟需解決當前煙葉原料供需之間不匹配、不協調、不精準的問題。

2.1 解決原料保障能力與卷煙品牌發展之間不匹配的問題

就是要解決市場資源優化配置中資源錯配和結構扭曲的問題，必須協調好三個關系：（1）計劃與市場的關系。發揮市場在資源配置中的決定性作用，解決好煙葉生產收購計劃分配與市場不匹配的問題，尤其解決工業有需求、產區無計劃或產區有計劃、無市場等資源配置不精準和不到位的問題。（2）供給與需求結構的關系。必須協調好需求管理與供給改革的關系，不能只強調煙葉生產而忽視工業需求，必須推進供給側結構性改革，按照工業訂單需求組織煙葉生產，讓工業需求真實有效，使商業供給、結構性改革與工業需求相匹配。（3）數量與質量的關系。既要去庫存、去無效或低效產能，又必須保障有效需求，解決煙葉質量不高、數量不穩、特色弱化的問題，提升特色優質煙葉供給能力，確保有效資源供給量真正滿足工業需要。

2.2 解決高質量發展要求與低水平生產現狀之間不協調的問題

主要解決四個問題：（1）在發展動力上，目前依靠規模數量、粗放式發展的觀念仍然存在，生產條件滯后的現狀仍未改善，還沒有真正轉到依靠煙農素質提升和科技進步的內涵式發展要求上來。（2）在生產組織形式上，農戶分散經營仍占多數，煙葉種植區域越來越偏遠，合作社、家庭農場等產業化經營模式不完善，新型煙葉生產經營主體培育動力不足，生產組織化程度不高，現代煙草農業經營體系還沒有真正形成。（3）在管理水平上，生產經營管理體系仍存在不足，標準化技術落地、生產收購規范管理、人員隊伍管理、職業煙農管理等各項管理水平，仍與煙葉高質量發展要求不相適應。（4）在工商協同關系上，工業基地單元分布面廣，人員有限，資金投入渠道有限，工商合作比較松散，參與煙葉生產收購供應鏈的管理機制不完善，原料需求未能有效傳導到基地單元，生產供應不夠精準，煙葉質量與結構不能滿足品牌發展需求；在基地單元內方案落實不到位，生產技術跟不上工業需求變化，煙葉質量與品牌需求匹配度不高。解決這些問題，已經成為推動煙葉高質量發展的關鍵。

2.3 解決煙葉供給質量水平與卷煙工藝配方需求之間不精準的問題

煙葉供給側結構性改革的另一個著力點就是，提升原料供應質量水平。目前工業對煙葉質量的意見主要有三點：（1）內外在質量問題。收購等級純度、“三混”和非煙物質等問題必須進一步解決；上部葉成熟度不高，限制了上部葉的使用；內在化學成分不協調，感官質量有缺陷，影響了配方使用；煙葉重金屬、農殘和氯含量等問題，成為了影響產品安全性的否決指標；另外，風格特色穩定和香型彰顯程度也越來越受到工業的關注。（2）原料的適配率問題。不少工業企業對原料適配率問題提出了新的要求，重點是如何保障原料在一類卷煙配方中的適配率，保障一類卷煙品牌規模的發展。同時，在確保等級質量的前提下，也要求提高調撥煙葉的總體適配率。（3）煙葉加工質量問題?？鐓^配打尤其是跨省配打已經成為一種趨勢，根據品牌配方需求實施配方加工有待進一步提高；煙葉均質化加工水平、模塊配打水平、加工過程中的雜物控制水平等影響加工質量，也是工業關注的焦點。

3 深化煙葉供給側結構性改革的途徑探索

開展煙葉供給側結構性改革，要緊跟市場需求，用創新的思維和改革的辦法解決要素配置扭曲和供需結構錯配的問題，要從減少無效供給、降低庫存、提升特色優質原料保障水平、開展生產組織形式變革、加強政策引導、拓展煙葉銷路和使用途徑等多方面發力，創造新供給、培育新需求，才能推動煙葉供需在更高水平上實現新的平衡。

3.1 堅持稍緊平衡，千方百計降低煙葉庫存

要將去庫存擺在當前煙葉工作的首要位置和重中之重，通過各種渠道有效降低工商庫存。（1）從商業源頭降產能。統籌工業需求和現有庫存情況，在保障工業未來幾年原料需求的前提下，逐步調減生產收購計劃，把好生產源頭關，堅決保證收購紅線不突破，實現煙葉生產供應稍緊平衡。（2）從工業途徑減庫存。工業要切實擺脫靠采購規模來保證配方需求的傳統認識，利用新技術、新手段拓寬庫存煙葉使用范圍，發揮庫存煙葉的綜合利用效應。同時，改善葉組配方設計理念，開展多地區、多等級、多部位、多香型、多年份煙葉調配，實現優勢互補；革新以中部上等煙為主的配方習慣，創新加工工藝，提高上部葉、低等級煙葉在配方中的使用比例，發揮每片煙葉的使用價值；探索利用生物提質技術，對庫存年份較長的低等級煙葉進行功能再造；抓住卷煙新產品開發的契機，減少配方中對進口煙葉的依賴，逐步消化國產煙葉庫存。（3）從進出口渠道拓市場。加強國內不同產區煙葉適用性研究，逐步開展進口煙葉替代；積極開拓國外市場，做好出口備貨準備，加大對國內下低等級煙葉出口力度；積極推進國產卷煙出口，消化國內煙葉庫存。（4）優化企業之間資源整合。建立煙葉資源交易平臺，開展信息共享，尤其對庫存年份較長、數量較大的煙葉，加強工業間的協商，開展煙葉資源調劑或交易互換，滿足不同企業對不同等級煙葉資源的合理利用，盤活庫存資源，解決現有庫存與卷煙產品結構不配套的問題。

3.2 堅持科學布局，優化煙葉資源配置方式

發揮市場配置資源的決定性作用，同時，要用好“有形的手”，讓生產要素從低效率領域轉移到高效率領域，實現資源優化再配置。（1）按照工業需求配置計劃。讓煙葉計劃分配回歸市場，實現需求與布局、市場與計劃的精準對接和匹配融合；挖掘特色優質核心產區資源，依靠需求計劃分配和生產投入，穩定重點品牌原料產區生產規模，逐步優化沒有需求或需求量小的產區，做到“有保有壓”，讓生產要素向優質特色產區、重點產區集聚。（2）堅持以煙為主，優化煙田布局。堅持以煙為主、多產業組合的輪作耕作制度，以鄉村田園綜合體建設為抓手，優化產業布局、時間布局、空間布局，推動產業融合，提升土地綜合生產能力，推動煙區可持續健康發展；加強對煙田普查，下定決心淘汰連作多年、病害嚴重的不適宜地塊，確保所有種煙地塊都是健康煙田、綠色煙田。（3）加強工商協同，深化需求導向。以基地單元為載體，加強工業主動參與煙葉生產收購管理考核的力度和深度，協同提升管理水平；探索需求分類管理，在滿足共性需求的前提下，按照不同工業對品種、特色、質量等與卷煙品牌需求相符的個性化需求，優化生產技術方案，有針對性地實施措施整改，提升需求匹配度；按照和工業簽訂的小等級結構組織收購和調撥，實現生產、收購、調撥與工業需求的精準對接。

3.3 堅持優化調整，提升供給側改革質量

（1）調優產品結構。開展不適用煙葉優化，最大限度地將低次煙葉消化在形成商品前，解決低等級煙葉供過于求的問題；準確把握卷煙產品風格和煙葉風格特色定位，深化商業生產部門與工業技術中心合作，加強煙葉特性、可用性和卷煙品牌特性研究，開展特色優質煙葉開發，增加有效供給；加強區域特色研究，打造不同生態區域煙葉特色，保障區域結構發展平衡；提升合作水平，推進定制化生產，瞄準高端卷煙產品，以高端原料為引領，拓展原料供給市場，重點是加大上等煙、優質上部煙的定制化生產，將上部葉質量提升工作上升為行業戰略工程，提升成熟度，提高等級質量和可用性，改善煙葉等級結構矛盾。（2）調整生產方式。突出“綠色”“生態”“安全”理念，推行綠色生產方式，開展土壤保育與修復治理，加強煙草有害生物生態防控技術應用，減少農藥、化肥使用，構建綠色發展新格局；創新生產組織形式，以鄉村振興戰略為指引，培育新型煙葉生產經營主體，健全中小農戶分戶種植、統一服務和管理的經營體系，推動中小農戶與現代農業發展的有效銜接，穩定煙農隊伍；探索平原煙區規?；a和集約化經營模式，推動平原區煙葉農場化生產、工廠化管理、標準化作業，提升煙葉均質化生產水平；深化合作社專業化服務體系建設，積極推動新型種煙主體開展生產托管等社會化服務；推進采烤分一體化運作，建立職業烤師隊伍，培育一批專業化采烤、分級等領域的產業工人，倒逼生產作業流程化、規范化、標準化，提升煙葉烘烤質量一致性。（3）調升質量信譽。依托重大專項，優化技術集成應用，提升關鍵技術到位率，開展品種篩選、良種良法配套、土壤保育、水肥一體化等專項研究和技術推廣，改善煙葉內在化學成分協調性，提升煙葉品質；加強收購管理改革，開展專業化初分，推行主評員異地交流，依托信息化手段，完善質量溯源機制，解決“三混”和非煙物質問題，提高等級合格率，提升煙葉等級純度和適配率；實施打葉復烤技術改造，開展個性化加工，強化過程控制，提升均質化加工水平和煙葉模塊配打水平，改善打葉復烤質量。

3.4 堅持政策引導，進一步強化各項政策調控力度

（1）發揮好價格的杠桿作用。加強對價格的宏觀調控，發揮市場在煙葉價格形成機制和價格政策中的杠桿作用，適當調整等級間價差，提高符合工業需求煙葉等級價格，降低下低等級煙葉價格，實行優質優價，依靠價格杠桿引導資源配置，引導生產布局優化；提高上部上等煙葉價格，引導煙農提升上部煙葉生產質量，提高上部葉可用性，鼓勵優化下低等煙葉、生產高等級煙葉；另外，在價格政策制定和調撥價格上浮上，鼓勵優質優價，讓有能力的優勢企業優價采購，防止高等級煙葉資源浪費。（2）發揮好補貼和投入的引導作用。實施差異化投入補貼政策，對工業特別需求的優質原料等級，加大補貼力度，引導煙農提高生產管理水平，提升技術到位率和種煙科技含量，走優質、適產、高效之路，實現投入產出的最優化；對不適宜或煙葉庫存較高的產區，依靠投入補貼引導，逐步退出煙葉市場；增加宜煙地區基礎設施投入，逐步減少不適宜產區投入。（3）發揮好收購的導向作用。根據煙葉收購和工業需求情況，適時調整現有烤煙國家標準，減少烤煙國標等級，實現標準與生產收購實際更精準對接，用收購導向生產，解決好收購中無工業需求的下低等級煙葉難以交售帶來的法律風險問題。（4）探索工業反哺農業的投入政策。從國家局層面出臺工業反哺農業的政策，探索工業對基地建設、特色煙開發、機械化作業、煙葉保險及對煙農補貼的政策投入渠道，加大工商合建基地、生產優質煙葉、推進產業化發展的力度。另外，積極探索工業企業庫存的低次煙葉報損的政策和制度，減輕庫存壓力。

3.5 堅持拓寬渠道，創新下低等級煙葉利用途徑

緊緊抓住中央促農增收機遇，探索廢棄煙葉、不適用煙葉資源化利用和多元化促農增收渠道，積極推動廢棄煙葉、不適用煙葉、煙桿等有機質資源通過“合作社+農戶”或“合作社+農戶+龍頭企業”的形式，進行回收加工和再利用，生產有機肥、生物質燃料等，實現廢棄資源“變廢為寶”，既可降低煙農生產成本，提高資源利用效率，又可提高煙農優化結構的積極性，減少無效煙葉的生產供應，改善煙葉收購等級結構。整合行業資源優勢，開展工商研合作，推動新型煙草制品研究和下低等級煙葉綜合利用研究，通過利用下低等級煙葉提取煙堿、去甲基煙堿、煙酸、氨基酸等技術研究，盡快形成產業規模，用于開發新型煙草制品、香精制造、生物醫學和生物農藥等領域，提高下低等級煙葉的附加值，提升增值效益，拓展煙葉資源加工利用途徑。