顯示產業醞釀新商機未來誰執牛耳？

李佳師

我們正在進入“屏幕”無處不在的時代，各種各樣的智能終端層出不窮，對顯示提出了更多更高的需求。隨著新型顯示產業體系的不斷成熟，全球顯示產業從規模競爭向創新競爭轉變的特點日益突出，產業整體進入轉型發展期。在一個相對成熟的市場，未來會繼續低谷徘徊還是已經有新的機遇正在醞釀，哪些新技術將在未來掀起大的風浪？

屏幕無處不在對顯示提出更高要求

看似“屏幕”無處不在，顯示無處不在，但是顯示產業卻進入“艱難”狀態。IHS研究總監張兵在接受《中國電子報》記者采訪時表示：

“受經濟環境、產能過剩等諸多因素影響，過去一年甚至到未來一段時期，包括手機、電視等顯示面板企業的財務狀況、經營狀況都會比較艱難，各家企業的日子都半斤八兩，從區域來看，中國大陸企業的財報要稍優于中國臺灣和韓國的企業?！?/p>

群智咨詢總裁李亞琴在接受《中國電子報》記者采訪時同樣表示，顯示面板產業目前處于下滑期和低谷期，特別是從產值和主流的面板價格來看，預計今年與去年相比將下降，包括明年的完成產值也很難有明顯回升，所以可以判斷最近幾年顯示面板都將處于低谷期，價格也同樣處于歷史的低谷。

“造成這種情況的原因是目前顯示行業供大于求。”中怡康市場調研公司消費電子事業部總經理彭顯東對《中國電子報》記者表示，從需求端看，除商顯新興市場擁有較好的成長態勢外，整體消費類電子產品市場增速放緩。以中國市場為例，TV從2016年銷量達到頂峰的5203萬臺后，過去三年已經連續下降，預計下降將持續到2022年。從供應端看，大尺寸面板整體產能過剩，雖然韓系面板廠商今年關閉了多條產線，但上半年華星深圳11代線、惠科滁州8.6代線、富士康廣州10.5代新增產線已開始投產，整體產能過剩問題將加劇。今年上半年TV面板出貨1.4億片，同比增長3.6%，而產能面積同比增長了12.2%，行業庫存壓力大。從面板價格看，自2017年開始面板價格持續下降，從不斷挑戰現金成本，到部分尺寸已跌破現金成本，主要尺寸本輪價格基本都腰斬。目前面板價格已經趨穩，有望實現階段性價格回調。

“目前顯示面板產業在一些主流市場處于一種無序的非理性競爭狀態。隨著國內產能的擴充，越來越多的新進入者加入顯示面板產業，甚至有不少地方政府和廠商在考慮從國外引進‘舊顯。所以整體來看目前處于一個非理性的無序競爭狀態。這也是導致整個顯示面板產業處于低谷、價格處于低谷的一個核心原因?！崩顏喦俦硎?。

“比如說移動市場，在5G推動下，OLED會大幅取代LCD。在這樣的背景下，我們看到有很多地方政府以及新進入者和一些小廠商，還在新建LCD的生產線，這其實與市場發展趨勢背道而馳，這樣重復建設既浪費資源，而且也會帶來惡性的價格競爭，風險性非常高?！崩顏喦俦硎?，大尺寸也一樣，目前全球10.5代線已經有5條確定量產，再加上現有的8.5代線，其實產能已經過剩，廠商們都在思考如何消化這些產能，但仍有很多地方政府還在考慮再建更多高世代的LCD生產線，這種做法不合時宜，也不利于整個產業的健康發展。

產業進入成熟期競爭從規模轉向創新

全球平板顯示產業在經歷近年高速發展之后，進入成熟期。賽迪智庫集成電路研究所光電子產業研究室主任耿怡在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“隨著新型顯示產業體系的不斷成熟，全球顯示產業從規模競爭向創新競爭轉變的特點日益突出，產業整體進入轉型發展期?！北憩F在產業規模持續增長，行業應用加速拓展，產業動能持續強勁，高分辨、大尺寸、柔性化，節能環保成為競爭新焦點。

耿怡表示，LCD技術起源于美國，成熟于日本，韓國憑借反周期投資后來居上，我國臺灣地區和大陸地區承接產業轉移，與日韓共同形成“三國四地”的產業格局。近年來日本面板產能收縮，但對上游配套領域的把控能力依舊較強;韓國將AMOLED作為保持產業優勢的重要手段，并且加大在配套領域的投入。中國臺灣地區深耕TFT-LCD，同時在Mi-cro-LED有較大的投入;大陸新型顯示產業經歷了跨越式發展，重要地位已經逐漸確立，建立了從供給端到應用端的產業體系，具備了一定的話語權和競爭力，但在上游配套方面有待進一步加強，新興技術產業化進程稍顯滯后。

產業發展成熟期，企業陷入下滑和低谷期，將意味著“全球顯示產業的競爭格局將進入重新調整或者說再分配的狀態?！崩顏喦俦硎荆袊姘鍙S商的崛起正在重塑整個全球顯示產業的格局。到今年下半年中國大陸顯示面板的出貨面積就會達到全球的50%。這種變化會帶來格局的重塑，很多外資廠商競爭力會逐漸弱勢，或退出一部分的市場。在主流市場特別是手機、筆記本顯示器及TV等已經比較飽和的情況下，供應商正在面臨淘汰賽。很多的廠商因為競爭力、技術力的喪失正逐步被淘汰，這其中包括了日本廠商和部分韓國廠商。與此同時，中國部分面板廠正在崛起。比如在移動市場京東方是一個明顯的例子，目前在柔性LED供應方面取得了很大增長，京東方成都6代線是全球第二條實現量產的柔性LED生產線，出貨量也排在全球第二。同時，其可折疊產品也實現了量產，實現了為華為供貨。在大尺寸市場同樣如此，比如在10.5代線量產方面，包括京東方、華星光電今年都有很大的突破，實現了超大尺寸包括65英寸、75英寸、甚至85英寸的量產。

全球顯示產業向中國聚集已成共識。“產業進入高度成熟期，全球顯示產業的產能會進一步向中國大陸轉移。”張兵說。這與當年的CRT很相似，在全球CRT產業進入成熟期后，大部分的產能就轉移到中國大陸。而在未來幾年，韓國企業可能會關廠或進一步進行產能的轉移，技術會從LCD轉向QDLED或新型的顯示技術，未來一到兩年中國大陸的產能還有可能進一

步增加。彭顯東進一步表示，全球顯示產業向

中國大陸集中，2019年上半年中國大陸面板廠出貨數量已經占據全球總量的50%，未來競爭將主要在中國大陸和韓國之間。日本在面板制造產業上已基本被甩開，中國臺灣地區將逐漸被拉開差距，未來兩年京東方和華星光電還將有很大的成長空間。三星顯示（SDC）和LG Display（LGD）主攻OLED、Micro LED、QD OLED等高端產品，逐步減少LCD面板產能。中國臺灣的面板廠正在積極拓展高毛利的8K產品，友達聚焦8K電視面板，從65英寸、75英寸到85英寸均已量產;群創在跟進AM Mini LED 8K電視面板。相對而言，大陸面板廠在儲備試驗OLED8K技術的同時，也在爭搶奪LCD面板份額。

新機遇正在醞釀，未來誰執牛耳？

在一個相對成熟的市場，未來會繼續低谷徘徊還是醞釀新機遇，哪些新技術將在未來掀起大的風浪？

“從技術角度看，從傳統顯示到平板顯示，平板顯示正處于成熟期，液晶占據絕對主導的地位。雖然出現了不少新型的顯示技術，比如激光、MicroLED、QDLED，但還處于發展初期，要實現媲美液晶的性價比、規模和產能，占據相當大的市場，還需要相當長的時間?！睆埍硎尽?/p>

李亞琴則認為，QLED、MiniLED、OLED甚至是未來的MicroLED都有獨特優勢。目前在移動市場，OLED取代液晶的主導地位已經是很明確的趨勢。而液晶目前最大的優勢在其性價比，但是液晶產業最大的危機在于盈利能力，一個不能創造盈利的技術，未來的生命力會受限。

彭顯東認為，產能和產品技術水平升級將主導未來兩年行業發展，超大尺寸及8K的技術能力和市場規模將穩步提升，8KLCD、WOLED、MicroLED、QDOLED將在未來同臺PK，同時OLED柔性折疊屏幕將是一大看點，AMOLED不只實現柔性面板，更為面板與半導體、觸控、感測整合提供更多應用。5G的商用，將推動智能手機和8KTV在2020—2021年的發展，催生創新應用對屏幕和傳感器的需求?！叭秋@示和LGDisplay極有可能繼續沖擊下一代顯示技術，短期讓出大部分LCD市場份額。國內面板廠商在走向下一代顯示的路上，也會在LCD市場繼續擴大份額?！迸盹@東說。

“目前TFT-LCD和AMOLED是市場上最主要的兩種顯示技術，占據了95%以上的份額，其它顯示技術各具發展特色，在細分領域已展現出比較優勢。未來的新型顯示產業將是多種技術互補的競爭格局?！惫⑩f。

耿怡認為，僅就TFT-LCD而言，產業已經進入成熟期，產業發展速度放緩，但是憑借龐大的產業基礎、系統的供應鏈體系、持續優化的性能和不斷下降的成本，液晶顯示仍然是新型顯示技術的主流。就AMOLED而言，將不斷加快在中小尺寸的迭代進程。未來，隨著柔性技術加快成熟，顯示產品應用形態有望發生重大變革，并帶來全新的市場空間。MicroLED顯示技術近年來吸引了多方面的關注，從技術成熟度來看，Micro-LED顯示器件的制造及量產過程仍然存在較多工程問題。隨著對Micro-LED顯示關注度和投入不斷加大，量產技術進一步完善和成熟后，Micro-LED顯示有望成為顯示技術領域重要的發展方向。激光顯示、電子紙等顯示技術則主要集中在特定的應用領域。

未來究竟會怎么樣？答案會隨時間推移水落石出。