《新型顯示產業發展白皮書（2019年）》發布2018年中國大陸液晶面板營收和出貨面積位居世界第一

賽迪智庫

作為工業和信息化部、中國國際貿易促進委員會、安徽省人民政府聯合主辦的第十三屆中國（合肥）國際家用電器暨消費電子博覽會的重要板塊，首屆世界顯示產業大會于11月22日—23日在合肥召開。本次大會的主題是“顯示美好生活”，由合肥市人民政府、安徽省經濟和信息化廳、中國電子信息產業發展研究院承辦，是全球顯示產業領域規格高、規模大、影響力強的盛會。

在本次大會上，中國電子信息產業發展研究院劉文強副院長發布了《新型顯示產業發展白皮書（2019年）》。

2018年中國新型顯示營收規模約3553億元

《白皮書》認為，在過去十幾年中，新型顯示產業伴隨新一輪科技革命的到來，規模持續擴大，營收增長相對較快，但進入2018年，智能手機和電視市場逐漸轉變為存量競爭階段，再加上全球經濟不確定性加劇，全球新型顯示產業雖然出貨面積仍在持續增長，但面板價格下降較快，市場整體營收不增反降。2018年，全球新型顯示產業總出貨面積2.16萬平方米，同比增長8%以上，營收規模1236億美元，呈現下降趨勢。

在存量競爭的背景下，尺寸大型化和形態柔性化成為當前顯示產品市場的主要驅動力，全球電視面板出貨平均尺寸在過去幾年中增長較為迅速，折疊手機、彎曲腕表、卷曲電視等產品在2019年下半年已經開始陸續上市，市場的反映非常熱烈。

在市場的帶動下，顯示產業的技術水平不斷提升，各種技術競相發展。液晶技術并沒有停止進步，OLED加速完善，新興技術也在摩拳擦掌，未來的新型顯示產業將是多種技術互補的競爭格局。

《白皮書》指出，近年來，中國大陸新型顯示產業始終保持正增長，整體增長速度已經連續多年超過全球產業增長速度。2018年，中國新型顯示全行業營收規模約3553億元，其中顯示面板營收2677億元，全球占比27.4%。過去5年我國新型顯示產業的年復合增長率高達27%。產線結構不斷完善，市場競爭力穩步提升，2018年，依托多條TFT-LCD面板生產線進入滿產，中國大陸液晶面板營收和出貨面積均位居世界第一。

在產業集群方面，我國新型顯示產業在快速發展過程中已經形成了以北京為核心的環渤海地區，以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區，以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區，以及重慶、成都、武漢為代表的中西部地區的四大產業集群的空間布局。這四大集群特點鮮明，優勢各異。

伴隨產業規模的壯大，我國新型顯示產業的技術水平也在不斷提升。TFT-LCD領域，氧化物和低溫多晶硅TFT-LCD面板生產能力進一步成熟，超高清、大尺寸面板制造工藝水平顯著增強，累積專利接近5萬件，海外專利占比超過20%。AMOLED領域，京東方為華為供應了全球首款折疊屏5G手機Mate X的柔性面板，我國企業在柔性顯示技術上已具備了一定的國際競爭力。2018年1月9日，國家印刷及柔性顯示創新中心正式啟動建設，聚焦新型顯示產業關鍵共性技術，布局前沿核心技術，有效推動我國新型顯示產業超越發展。

顯示成為人機交互中最重要的“窗口”之一

《白皮書》全面梳理了2018—2019年世界和我國新型顯示產業發展情況，分析了產業應用方向、創新發展、投融資情況、政策環境以及產業面臨的關鍵問題。

從產業應用看，《白皮書》指出，當前，隨著物聯網、云計算、大數據等新技術的興起，人類社會已進入萬物互聯時代，在這個過程中，顯示正在成為人機交互過程中最重要的“窗口”之一。智能手機市場近年來走向成熟，競爭日益激烈，屏幕成為競爭的焦點，差異化發展是各家手機企業競相追逐的重點。新技術普及速度不斷加快，全面屏產品在手機市場從問世到普及率超過50%僅用了9個月，在此基礎上衍生出來的“劉海屏”“水滴屏”“瀑布屏”也得到了手機企業熱烈追捧。折疊屏作為產業發展的下一個熱點，將手機與平板電腦合二為一，不僅極大提升了智能終端的使用范圍，同時也將成為引領產業轉型的方向。電視應用是新型顯示市場權重最高的應用之一，是多種顯示技術競相追逐的目標市場。從現有格局來看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術的發展方向。隨著智慧城市、智能網聯汽車以及虛擬現實等行業的興起，新型顯示產業的應用范圍得到進一步拓展，呈現出多樣化的發展格局。

從產業投融資來看，日韓等國也在加速新型顯示領域的投資。其中OLED成為各國投資重點。近年來，我國新型顯示產業呈現積極的投資戰略，截至2019年10月，我國已投產產線45條，在建產線6條，全產業累積總投資已超過1.2萬億元，預計到2022年，全產業已規劃產線全部投產后，總產能將超過2億平方米/年。2019年，我國新型顯示產業產線建設速度有所放緩，上半年基本沒有新規劃產線，下半年才又有個別新的柔性OLED產線投資，總體來看我國已經從大規模新建階段轉向建成出貨階段，未來兩年里此前投資的產線產能陸續開出，我國將迎來一個面板產能的小高峰。面板產能陸續開出給上游材料帶來了巨大的利好，我國材料企業持續跟進。

從政策環境看，政策對新型顯示產業發展的推動作用十分明顯。近年來，國家有關部門相繼出臺了支持面板產業發展的一系列相關政策，做好了頂層設計，通過規范布局，動態調整，對我國新型顯示產業高質量發展起到了重要的引導和推動工作。

四方面推動新型顯示產業發展

關于新型顯示產業未來的發展，主要有以下四點建議，分別從技術方向、應用方向、創新發展和高質量發展這四個角度來看。

在技術方面，建議：一是超高清顯示面板創新，加快超高清顯示器件開發和量產。這是我們的強項，應該進一步得到加強。二是突破曲面、折疊、柔性等關鍵技術，加快推進柔性AMOLED量產進程，這一點上，難能可貴的是我們正在加快縮小差距，所以更要加把勁。三是發揮產能優勢，開發對比度好、顯示效果優的新興技術，推動產業邁向高質量競爭軌道。這方面也是我們的強項，中國企業在進行應用創新方面，是有優勢的，新型顯示的應用生產基地和消費市場都在我們這里，所以這方面更應該發揮好。四是注重新興技術的研究和儲備，加強Micro LED等新技術的專利、標準建設，推動實現產業化。這一點是技術的未來，必須對前瞻性技術有足夠的的重視和布局。

在應用方面，建議：一方面深化面板企業與終端企業的合作交流。這一點非常重要，面板終究是一個元器件，面板企業對市場的敏感度遠不及終端企業，因此就需要合作交流，在前瞻性領域開發創新應用。現在顯示進入生活的程度，還遠遠不足，尤其是在中高端消費領域，這部分的轉變相對緩慢，所以就需要對消費市場需求進行深入分析，進而找到增長點。另一方面對現有的新興領域，諸如教育醫療、安防監控、智能家居等，要進一步優化用戶體驗。另外就是以重大的活動或者國際賽事為抓手，擴大應用場景，加大滲透力度。

在創新發展方面，建議探索新型顯示與5G、物聯網、人工智能、工業互聯網等新興技術結合的創新發展路徑，相互融合，相互促進，開發新應用，打造新市場。

在高質量發展方面，建議要打通兩條鏈，分別是橫向和縱向的。橫向，打通新型顯示生態協作鏈，加快共性和前瞻性技術的突破;縱向，打通從材料、設備、零組件到終端的制造供應鏈，鼓勵以面板企業為龍頭，采用市場化手段帶動上游企業發展。最后，要開展多層次全方位產業合作，加強人才引培力度，打造具備國際競爭力的產業集群。