OLED產業發展分論壇：開放合作共創共贏

盧夢琪 馬利亞

編者按：11月23日上午，首屆世界顯示產業大會“OLED產業發展分論壇”在合肥召開。論壇由中國光學光電子行業協會液晶分會、中國OLED產業聯盟、國際半導體產業協會承辦，由賽迪智庫集成電路研究所、合肥平板顯示產業創新戰略聯盟提供支持。論壇以“開放合作，共創共贏”為主題，聚焦OLED發展關鍵話題，剖析OLED產業發展中面臨的挑戰，挖掘OLED產業未來機遇，推動新型顯示產業健康、有序、可持續發展。

耿怡：

OLED已經成為產業發展重要的驅動力

新型顯示產業再次進入分水嶺階段，價格持續下降引起了量增價不增的現象。由于液晶顯示在新型顯示中占比較大，所以呈現量增價跌的狀態時，就會帶著整個新型顯示產業量增價跌。而目前OLED其實是量價齊升的階段，OLED已經成為產業發展重要的驅動力。

近年來各地對顯示面板產線的投資十分踴躍，我國的AMOLED產業規模得以迅速擴張。截止2019年10月，中國大陸地區已建成生產線11條，在建生產線4條，總投資規模超過4000億元。伴隨多條產線的陸續建成，我國AMOLED生產技術水平和產業創新能力也在不斷提升。柔性AMOLED與其他新一代信息技術相結合，將有望更進一步提高國內企業的品牌地位，帶動下游產業轉型升級。目前，中國OLED產業也存在很多不足，主要體現在配套能力、技術儲備、前瞻性方面。

未來的產業發展趨勢方向有三點：第一是市場應用普及化。全球排名前3的筆記本電腦企業、排名前5的智能手機企業，80%的電視機企業和90%的智能手表企業均已推出OLED屏幕的終端產品。第二是產品結構多元化。OLED可柔性、固態發光、結構簡單的特點帶來更多產品設計的可能性，促進OLED產品在形態和功能上多元化發展。第三是產業發展集群化。例如，韓國三星以牙山為中心，LGD以龜尾為中心分別形成了各自的產業生態體系。我國OLED產業起步較晚，供應鏈完整度雖不及韓國企業，但也在部分地區初步形成包含原材料、零部件、面板制造、整機集成的新型顯示產業生態圈。第四是技術創新鏈條化。在人工智能、物聯網、5G、超高清等新技術不斷發展、持續突破的階段，顯示屏幕承擔了信息呈現的重要作用，是信息技術創新鏈條上的重要一環。

AMOLED產業投資大，技術密集，“屏”已經成為和“芯”并駕齊驅的器件，是電子信息產業最尖端技術之一，推動AMOLED產業的發展對于提升我國電子信息產業基礎創新能力、產業鏈配套能力具有重要作用。

吳仲遠：

大尺寸OLED顯示機遇與挑戰并存

雖然近幾年全球顯示產業發展速度減緩，但新技術應用市場還是有不錯的發展潛力。OLED作為新技術的應用代表，利用自身的高對比、響應快、可彎折、低藍光的技術優勢快速地滲透到各類消費電子領域，從移動智能終端到大型顯示，基本上能夠看到的屏幕和想象到的產品應用，都有OLED顯示的出現。

大尺寸OLEDTV目前市場總量并不是特別大，但是未來幾年增長速度會比較快。2018年全球OLEDTV銷售數量在280萬臺，預計今年會達到380萬臺數量，未來幾年會保持每年37%左右的增長速度。OLED電視目前定位在高端市場，未來通過差異化產品形態、豐富產品種類、擴大產能，具有良好的市場前景。

大尺寸OLED技術路線主要分為三種：第一種是蒸鍍白光OLED+彩膜技術，技術已經相對成熟并量產，但制造成本高、材料利用率低，產品功耗相對較高;第二種是打印OLED技術，目前處于產業化前期階段，相對于傳統蒸鍍技術具有材料利用率高、產品制造成本低的優勢;第三種是蒸鍍藍光OLED+QD彩膜技術，技術還處于研發階段，具有高分辨率、高色域的優勢，但需提高壽命和效率。總體來說，目前三種技術路線里面，蒸鍍白光技術是最成熟的，也是目前廣泛應用于量產的主流技術，其它兩種技術還有很大的潛力。大尺寸OLED技術門檻目前來看還是相對比較高的，它的挑戰主要來自三個方面，即TFT背板、EL圖形化工藝、驅動補償技術，這三個方向共同面臨的最大挑戰都是成本，成本問題還需努力去克服，此外在器件、工藝、算法方面都有各自需要解決的問題。

未來京東方大尺寸OLED技術開發方向主要是分三個方面。畫質提升會往更高的分辨率、更高的刷新頻率方面努力;在成本和功耗方面，重點把噴墨打印工藝開發得更加完善，同時開發POLless技術，減少MASK方案，減少功耗;在系統整合方面，在產品外觀上要更加輕薄，開發無邊框技術，并結合新趨勢開發拼接、透明顯示等新的市場應用。

雷·恩銘 Remi Anemian：

OLED材料是創新和

性能進步的關鍵驅動因素

顯示是人類和信息之間的關鍵接口，視覺感知占人類感知的80%，因此顯示產業有一個光明的未來。一些新興技術正在浮出水面，例如自由形態的OLED，還有可折疊、可拉伸、透明的OLED顯示屏。OLED材料具備形式自由、可彎曲、可伸展、透明、輕薄、可打印、可穿戴等性能，是創新和性能進步的關鍵驅動因素。

默克公司在OLED顯示屏領域提供廣泛的材料組合，領導OLED顯示多層創新，例如硅氧烷作為新的背板、活性Mesogens成為超薄涂層、OLED材料掀起顯示和照明的革命等。然而必須明確一點，即材料本身并不代表或者顯示出所謂的效率或者壽命，只有將材料與顯示技術融為一體，變成一個產品之后，它才會有這個屬性。因此材料的組合非常重要，不同的材料組合會帶來不同的結果。

OLED材料是整個顯示產品開發最先進的材料，工藝囊括蒸汽和印刷等。默克的OLED材料研發組合涵蓋從早期技術熱點到成熟產品的全部范圍。根據PatentSight分析，默克的專利組合在10家OLED專利組合公司中獲得了最高的競爭力。默克整合了OLED的知識和分析數據庫，涵蓋數據分析、建模、搜索瀏覽、物理實驗管理和數據庫。

蒸汽OLED材料可促成廣泛的材料組合，具有廣泛的傳輸層，用于HTLs、prime層、HBLs、ETLs以優化效率和LT方面的性能。而具有優良加工穩定性的綠色預混宿主材料可用在低溫領域。

印刷OLED是未來科技，具備材料利用率高、簡單的OLED堆疊、消除面板中的顏色過濾器、適用于TE和高分辨率顯示器例如4K IT顯示器和8K OLED電視等特點。默克公司與印刷OLED設備供應商有著緊密的合作關系，在印刷OLED技術方面有很強的責任心和專業知識。

申瑩：

折疊形態多樣使柔性OLED面臨更多挑戰

柔性OLED手機產品趨勢主要聚焦在全屏手機和折疊手機兩個方向。從整機需求角度看，未來技術趨勢是全面屏、輕薄化和低功耗需求。在內部設計方面，未來的5G手機由于整機設計空間有限，導致射頻集成度增加進而功耗增加以及PCB版面積增加，壓縮其他器件空間，因而會傾向于屏幕輕薄化、屏幕低功耗;從外型來看，5G手機的屏占比將進一步提升，例如采取屏下攝像頭、FOD等，形態也更加多樣，例如雙曲面、四曲面、內外折疊等。

OLED技術在響應時間、厚度、視角、對比度、色域、功耗方面的表現優于LCD。觸控技術上由Add-on touch發展為多層TPOT、單層TPOT，光學器件方面由LCD發展到OLED、MicroLED，背板技術上由a-Si發展到LTPS、LTPO。

當下，全屏手機的疊構方案從產品形態上實現左右曲約等于88度，而未來的產品實現88度，所面臨的技術挑戰就是Panel無機層應力裂紋問題。天馬產品當前的架構是雙曲，目前可以實現左右曲小于90度，未來將實現大于等于110度，所面臨的技術挑戰主要為Panel無機層應力裂紋問題和Lens開發問題;四曲（搭配屏下Camera技術）架構目前可以實現上下曲、左右曲不等高，未來將實現四邊曲面等高，所面臨的技術挑戰主要為Panel無機層應力裂紋問題、Lens開發和模組工藝開發。從關鍵技術來看，一是包括Panel本體調整，模組疊構調整在內的屏體疊構技術至關重要，二是3D、3.5D CG貼合技術需要突破。

折疊手機從內彎到外彎、Z形態，開發難度上升，面臨諸多技術挑戰。一是彎折測試，OCA膠的Tg點較低，整個折疊疊構在低溫下及高溫下的彎折性能需要平衡;二是折痕應該減輕，需要研究堆疊結構各材料蠕變特性，通過材料選擇及疊構設計來減輕折痕;三是沖擊測試，緩沖層設計應降低Panel所受應力;四是TPOT、CFOT集成到Pan-el，整體堆疊厚度降低，堆疊從多中性層趨于單中性層，為模組疊構設計提供更多的空間;五是Array到TFE、TPOT的整個Panel制程中，對無機薄膜層的制程調校，以降低裂紋風險。

諾姆·科恩 Noam Cohen：

為應對OLED挑戰提供

解決方案

OLED顯示發展面臨著一系列共同的挑戰，色差的缺乏、粒子控制、ELA的穩定性、TFE的可靠性，同時還有一些其它的問題，比如材料的老化、材料的褪色、T.P.集成以及激光玻璃的可靠性等，這些挑戰讓OLED的良率面對一些壓力。

奧寶科技深耕顯示行業已經有27年，有超過600項全球性專利，同時還有700名的工程師和科學家。奧寶科技的解決方案AOI，開發了多模態的自動光學檢驗，通過掃描或者檢驗來分辨并區別材料缺陷，例如材料是否開殼、出現灰塵、ITO短路或者有針孔等等，及時反饋到工程師。層厚度宏監測Insight技術通過特殊的激光照明進行表面形貌測量，感知層厚變化、材料應力和折射率變化以及在膠片上是否有缺陷，并可以探測邊緣位置的宏觀缺陷。

奧寶科技的綠洲產量管理AI平臺是人工智能新技術在FPD產量管理中的應用，它不僅僅是“產量數據分析器”，還是“產量數據生成器”。通過機器AI與FabAI的連接，具備分析“深度數據”、“唯一數據”的能力，并且可以與所有奧寶科技的顯示產品線協同進行電氣測試、AOI和維修。每個系統都有AI軟件，所有平臺都通過一個中央人工智能中心連接，利用實際生產數據來實現產量管理改進，通過AI掃描分類，幫助顯著提高產量、改進過程控制、更智能更快速、減少需要檢查的缺陷圖像的數量、可實現自動缺陷分類（ADC）、能夠自動準確地判斷致命缺陷、具備極高的致命缺陷捕獲率，并且可啟用流程問題的早期警報。

總的來說，奧寶科技的數字宏AC e-Mura、量子超AOI、數字宏透視AOI、數字宏AMOS AOI、Quasar LOT、陣列檢查器、數字宏Digital Macro能夠為應對OLED挑戰做出一定貢獻。

梁曉：

AMOLED顯示帶給電子行業諸多新機遇

AMOLED在電子產品市場的應用越來越廣泛。AMOLED顯示屏的高畫質、低功耗、健康護眼等特性越來越被消費者所接受。

然而，AMOLED顯示行業也面臨挑戰：一是手機面板的客戶定制但不負擔產品開發費用的商業模式帶來成本的挑戰。二是全面屏快速迭代，給AMOLED面板廠帶來規模效益的挑戰。相比2018年，2019年主要品牌使用AMOLED屏的手機型號增加了17款，但顯示屏規格增加了27款，單機型出貨量減少，規模效益差。三是產品研發周期不匹配，給AMOLED面板廠帶來研發能力的挑戰。手機產品開發周期短，顯示屏開發周期長，加大顯示屏開發難度。四是全球AMOLED產能增長迅速，柔性面臨產能過剩的挑戰。全球柔性目前及在建產能滿產手機屏約每年13.5億片，占全球智能手機銷量約97%，柔性產能過剩。五是三星顯示加大中國區拓展，帶給中國AMOLED面板廠的挑戰。

AMOLED顯示帶給電子行業諸多新機遇。在手機行業，AMOLED是促進開發市場需求的新技術，有助于手機廠商以差異化贏得市場，并通過積極追求技術創新，摒棄低端價格戰。在智能手表、手環市場，隨著傳感器技術日益完善，健康數據采集、移動支付、獨立通話等實用功能以及續航進一步加強，智能手表市場穩定成長，預計2021年市場規模將達到1.495億部。AMOLED以其高畫質、低功耗、異形、超輕薄、曲面柔性、健康護眼等優秀特性，助力智能穿戴市場快速成長。預計2020年國內智能穿戴產品中，使用AMOLED顯示屏的出貨量將超過9千萬臺。在平板電腦市場，AMOLED以其超輕薄、快速響應、健康護眼等特性，為平板電腦市場帶來新的利潤增長點。從2018年開始平板電腦市場出貨趨于平穩，預計未來每年在1.5億只左右。在筆記本電腦市場，AMOLED逐步成為高端商用、電競筆記本和教育平板屏幕的替代解決方案。據各家筆電品牌對AMOLED產品的推出速度，預計2022年的年出貨量將達到6百萬臺，拉動G6產線達20K大板。在車載顯示市場，汽車的內飾將擴增更多新型態顯示功能，AMOLED以其異形、超寬溫域、超寬視角、快速響應等特性，將為車載顯示領域增添更多應用。2019至2024年車載顯示屏年復合增長率將達到8.5%。其中AMOLED顯示屏市占率預計到2020年將達到2%，2024年有望達到10%。

高橋克典：

要注重工藝氣體排放對生態環境的影響

顯示屏生產帶來的工藝氣體對環境造成很大影響，如果減排和設施設備選擇不當或操作不當，則可能向空氣中釋放毒物NOx、HCN、NH4F、HF on silica、Cl2、COF2、COCl2以及全球變暖氣體CF4、SF6、N2O、COF2;向水中釋放NaF、NH4Cl、SO2F2、Al2O3、CaF2CaSO4、Ca2B2O5、CaCO3、Ca

（OH）2、SiO2等。解決方案就是確保對泵排氣管進行加熱以避免堵塞，并采用耐腐蝕材料制造，在確保NF3、N2O、NH3高DRE的同時，盡量減少氮氧化物的產生;確保CF4和SF6和任何腔室副產品的高DRE;確保有效清除廢氣中的固體，以避免管道堵塞;確保廢水處理廠的固體物質按照當地法規進行管理。

中國有著廣泛的環境法規，包括水污染、空氣污染和土壤污染領域，規定了濃度限值（mg/m3）和質量釋放限值（kg/h），如果釋放超過質量釋放極限，則無法稀釋空氣源以降低質量釋放速率。一些法規還規定了特定行業的限制，到目前為止，最近為電子行業提出的有關空氣污染物排放的法規仍在討論中，尚未發布。

2017年7月28日，環保部（MEP）、后來的生態環境部（MEE）發布了《固定污染源排放許可證分類管理目錄（2017年版）》，指出，到2020年，將對78個行業和4個一般流程實施污染物排放許可管理。FPD產業包括在序列69中，在2019年到2020年之間需要發放許可證，污染物排放主體將根據生產、排放污染物總量和環境破壞程度，分為重點管理主體和簡化管理主體。

黃常剛：

低溫光刻膠技術

在OLED領域將得到更好應用

顯示技術發展多年，最重要的是為客戶提供最直觀、最理想的體驗，讓客戶能夠感受到顯示屏幕里的畫面與真實世界的差距越來越小。相比普通的圖像，HDR可以提供更多

的動態范圍和圖像細節，不僅僅是更高的對比度，還是對場景的光線及色彩的真實還原，能夠更好地反映出真實環境中的視覺效果。實現HDR，需要顯示系統擁有極高的對比度和色彩顯示范圍、提高畫面通透程度，使原始畫面還原更加逼真。

在目前顯示行業的發展基礎上，光刻膠如何跟上顯示技術的需求呢？欣奕華首先在BM方面提出超高精細度、超強遮光性、超高阻抗的解決方案。在RGB提出廣色域、超高透過率的解決方案。

最近10年OLED顯示飛速發展，2019年智慧型手機的OLED滲透率將首度超越LCD來到50.7%、OLED面板市場規模約207億美元，2025年OLED的滲透率更將進一步推升至73%。而在電視面板方面，OLED已儼然成為高端電視產品的代名詞。根據IHS統計，今年第二季度售價逾2000美元的電視的OLED滲透率，在日本高達59%，在北美及歐洲也有45%左右。截至目前，中國已建與正在興建中的OLED生產線高達11條。

OLED市場非常大，如何將優秀的光刻膠技術應用到OLED領域，為這個市場做好服務，是材料從業者的使命。

由于OLED是柔性顯示形態，是薄膜化以及有頂發射、底發射，顯示效果受自然光影響比較大，因此為了減弱自然光的反射對顯示造成鏡面顯示干擾，目前采用貼圓偏。隨著終端產品形態出現了更多變化，小尺寸的折疊、大尺寸卷軸將陸續出現，圓偏的厚度及彎曲曲率半徑已經無法滿足折疊的需求。在這個基礎上，欣奕華用RGB和BM替代。RGB圓偏可在OLED面板上直接制成，全程85攝氏度以下完成，不會對面板造成影響，可以適應折疊和卷軸等形態變化的場景，同時減少1/4圓偏對顯示畫面造成的光損失。欣奕華光刻膠產品的高色域基因，目前可覆蓋85%NTSC，即將達成100%NTSC覆蓋、解析度小于等于10μm，可滿足目前所有PPI使用。

李忠壎：

中國應同時發力低中高端OLED市場

中國正在開發高價值的電子消費品，數量和質量在不斷提高，已經成為全球范圍內重要的市場。中國的面板制造商依托相對低成本的制造方式提供價格更低但質量更高的產品，并努力開拓國際市場，中國制造的產品現已占據全世界出口量的大部分。

受人們的信息獲取由電視大屏轉變為手機小屏的消費習慣改變，LCD產業遭受沖擊，出口量下降以及供大于求的局面導致LCD制造商出現赤字的情況。因此，很多廠商希望從LCD行業抽身出來，進一步在OLED方面發力。

從國別角度來看，日、韓、中三國的顯示產業成長進程不同。日本面板公司走研發策略，開發了自己的顯示工作原理并生產顯示器;韓國公司走生產策略，向日本學習顯示器生產技術以及獲得日本的設備和零部件;中國走投資策略，將韓國和日本的面板企業作為一個整體進行收購，然后用中國本土的人力和設備生產顯示器。

中國電子行業存在結構失衡的問題，華為等智能手機制造商已成長為全球性公司，而面板公司的OLED技術相對一般，零部件和設備公司相對貧乏。現在中國的面板產品格局是從低端到高端，比如從低端的LCD到柔性的OLED，而且中國很有希望在未來超過三星在OLED方面的發展。而且柔性的OLED肯定是比硬性的OLED更高端，中國在硬性的OLED方面有相關的投入，但是未來將有更多的投入在柔性的OLED方面，這將影響到整個市場的分配格局，也會整體推動OLED行業的發展。

如果中國能將一些柔性OLED生產線轉變為硬性的OLED生產線，中國就能同時擁有低端、中端和高端OLED市場。為改善中國的供應鏈，必須大量生產OLED。另外，投資材料和設備公司，而不是建造柔性的OLED工廠，將有助于中國OLED產業的發展。